农机行业新一波红利在路上！四类企业将受益
伟大的企业几乎都是踩准了一个或几个大周期，种种迹象表明，国内农机行业新一轮风口已经在路上了！这个新风口或许是国家刚刚提出来的大规模设备更新和以旧换新政策。
3月1日国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。3月5日国务院总理李强代表国务院，向十四届全国人大二次会议作政府工作报告。指出稳定和扩大传统消费，鼓励和推动消费品以旧换新，提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费；推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。
在短短一个月不到的时间里，大规模设备更新和以消费品以旧换新政策在国家层面的多次重要会议上被屡屡提及，这充分说明了这一政策被重视程度和可靠性。
农机行业或许也将受益于这一政策，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》中就明确提出有序推进老旧农业机械以旧换新，形成更新换代规模效应。
在这里笔者引导大家一起来学习政策，并对政策的实施效果做一些产业层面的预测。
一、政策的两个方向
如果大家稍加思索就会发现大规模设备更新和消费品以旧换新事实上讲的是两个层面的事，有专家认为大规模设备更新是指固定资产投资范畴，政策的指向是企业，目的是鼓励投资。
其实早在2023年12月的中央经济工作会议，就强调要“着力扩大国内需求”，其中提到要以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动大规模设备更新，这一政策的落地极有可能是通过技改项目、财政转移支付、优惠贷款等政策来鼓励企业更新设备和投资新产能。
而以旧换新指向了消费品领域，目的是刺激消费。消费品包括工业消费品和民用消费品，也包括一般消费品和耐用消费品，有专家认为农机既是一般消费品也是耐用消费品。国务院常务会议明确了以旧换新政策内容包括老旧农业机械，这就说明农业机械能享受到本轮政策的红利。
可见大规模设备更新和消费品以旧换新是一句话，但是指向了截然不同的两个方向：大规模设备更新指向了生产端，目的是鼓励投资和升级产能，也就是培育新质生产力；消费品以旧换新指向了消费端，目的是扩大内需，刺激消费。
而这一政策的两个方面又内含着因果关系和互相转化的可能，类似于中国文化里的阴阳互根：消费品以旧换新是一种刺激消费的政策，政策落地后消费回暖，企业经营效益改善，企业效益好了后有钱去投资和更新设备，而投资和设备更新可以产生新质生产力，能够生产出更多价廉物美的产品，而好产品又能拉动内需和刺激消费。如此往复，就会实现刺激消费意愿，增强投资信心，促进产业升级的效果，国家经济进入良性循环。
大规模设备更新和消费品以旧换新，生产企业不要只盯着以旧换新，而是要更加关注大规模设备这一政策的指向及今后有可能享受到的政策红利。
二、三大政策的有机结合
这一部门专门讨论一下消费品以旧换新政策。农业机械和汽车、家电等行业还有一定的差异，汽车和家电行业是纯市场化，这些产品终端销售是纯市场竞争，而农业机械是半市场半政策性质，某种程度上讲在国内农业机械政策对需求的影响力要远远大于市场的力量，所以讨论国内的农机，政策是绕不过去的一个重要因素。
另外，说到设备更新和以旧换新，与其有重大关联的还有一个叫报废更新的政策。这一政策最早可追溯到2012年，鉴于农业机械阶段性的饱和和大量的低质低效的老旧农业机械无法自然退出市场，2012年农业部、财政部等开始在江苏、浙江、山东、河南、新疆生产建设兵团等11个省（市、区）进行农机报废更新补贴试点，这是第一阶段。
第二阶段从2015年、2016年，经过试点之后，范围扩大到17个试点地区，且允许其他地方参照试点地区开展本地区的报废更新。
第三阶段是2020年，农业农村部、财政部和商务部三部委办公厅联合印发《农业机械报废更新补贴实施指导意见》，针对农机超期服役问题，出台报废更新补贴政策，引导各地加快老旧农业机械报废更新进度，中央财政从农机购置补贴中安排资金，对从事农业生产的个人和农业生产经营组织报废更新老旧农机给予适当补助，中央财政农机报废更新补贴由报废部分补贴与更新部分补贴两部分构成，其中更新补贴就是农机购买环节的补贴，也就是大家熟知的从2004年开始实施的农机购置补贴。
笔者认为本轮大规模设备更新和消费品以旧换新政策，必然会与农机购置补贴政策和报废更新政策配合使用，或者说2024年即将出台的新的农机购置补贴政策中将会加大报废更新政策力度，鼓励用户提前加速更新老旧机器，极有可能在现有的补贴资金基础上追加报废更新政策资金预算。
当然也有可能会单独出台以旧换新政策，以及单独的财政预算资金，让我们紧密跟踪农业农村部和各地方落地政策的出台。
三、四类企业将受益
国家新一轮大规模的设备更新和以旧换新政策直接受益者当属农机用户和直接购买者，这个毋庸置疑，直白地讲用户会以更少的成本购买到更好的农机，而政策的第二类受益者是生产企业。
有专家认为有四类企业会享受到本次经济刺激计划的政策性红利。
1、动力类农机生产企业
政策有普惠性，理论上讲是雨露均沾，但具体到产品上，借鉴一下报废更新政策，本轮设备更新和以旧换新最大的受益者应该是动力类农机生产企业，不带动力或价值较低的农机可能进入了补贴范围或置换的数量不会多。
2020年《农业机械报废更新补贴实施指导意见》发布后，纳入报废更新范围的只有拖拉机和联合收获机，且联合收获机里只有谷物联合收获机，其他如青贮联合收获机、采棉机、甘蔗联合收获机等没有进入报废更新目录，就连保有量很大的插秧机也无缘。
笔者预计本次的以旧换新，落地政策上应该是“抓大放小”，也就是主要是需求量大，保有量大的拖拉机联合收获机等大类农机。
联合收获机的细分品类有可能增加，如上面说价值比较高的采棉机、甘蔗联合收获机、自走式马铃薯联合收获机、青贮联合收获机等。
而价值较低，且标准化程度不高，或价值不好界定的打捆机、移栽机等品类极有可能不能纳入政策范围，所以受益的应该主要是动力设备农机企业。
2、综合实力强，旧机保有量大的企业
如果政策的实施范围主要是动力农机，那么该是哪些农机生产企业会享受到政策的红利呢？
目前国内农机补贴政策的大方向是扶优扶强和优机优补贴，目的是鼓励先进和淘汰落后，所以政策虽然是公平的，但真正落地时受益最大的仍然是综合实力强，品牌知名度高的头部企业。
这与政策的导向有关，更与用户的选择有关。以旧换新，其具体实施时涉及两个环节，其一是把老旧产品从用户手里收上来，这一动作的主体是广大的农机经销商群体；其二是购买新机器，这一动作的主体是广大的用户或机手群体，而用户在购买农机时，一方面是品牌意识已经很强，另一方面会观察或参照周边的用户选择，当然是保有量大的机器购买时才会更放心。
所以政策会是普惠的，但在实施时，用户会用脚来投票，大品牌，口碑好的，性价比高的产品被用户选择的概率更高，而这些产品背后的品牌和生产厂家已经不言自明。
3、国产品牌或在国内建立生产工厂的外资企业
假如新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新政策是与农机购置补贴政策、农机报废更新政策配合使用的话，要享受到这些政策，在国内建立生产工厂且在国内组装或生产就是一个先决条件，所以国产品牌或在国内建立生产工厂的外资企业将受益。
如果以旧换新政策单独实施，假如对产地没有特别要求，进口的老旧农机也将有机会享受到政策的红利，国外农机厂家也将受益。
4、绿色、高效、智能化农机生产厂家
新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新政策不会单纯地消化库存、过剩产能和刺激消费，其推动新技术快速应用，促进产业升级才是关键和核心。
3月1日国务院常务会议指出“坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领”“推动先进产能比重持续提升”“更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用”等。可见政策的初衷是引导和推动淘汰落后、低标准、高能耗、高排放、低标准的技术、产品、企业和产能，而鼓励和支持的是先进、高标准、低能源、绿色、环保、智能的技术、产品、企业、产能和产业。
目前农机行业热度很高的动力换挡、CVT拖拉机，纵轴流大功率的谷物联合收获机，电动农机，无人驾驶智能农机等生产企业将受益。
