2024年中国合成生物产业链图谱研究分析
当前，合成生物发展持续蓄势，以更绿色、更高效的方式在医药、能源、材料、化工、农业等领域得到广泛应用。近年来，我国多项产业发展规划及实施方案均提出要进一步发展合成生物学及生物制造材料领域。
合成生物产业链上游为原材料及基础技术，基础技术可分为基因测序技术、基因编辑技术、基因合成技术、高通量筛选技术，原材料包括粮食原料、农业废弃物、含碳气体；中游包括合成生物平台搭建和产品制造；下游应用领域包括医疗健康、工业化学、化学品、农业、食品、消费品、环境保护等。
01、原材料
秸秆是一种很好的清洁可再生能源，是最具开发利用潜力的新能源之一，分为秸秆气化发电和秸秆燃烧发电。中商产业研究院发布的《2024-2030年中国秸秆综合利用行业市场发展现状及潜力分析研究报告》显示，2022年我国秸秆可收集的秸秆资源量约为7.37亿吨，同比增长0.41%，2023年约达7.4亿吨。中商产业研究院分析师预测，2024年我国秸秆可收集的秸秆资源量将达7.42亿吨。
丙三醇，又名甘油，是一种有机化合物，化学式为C3H8O3，是一种简单的多元醇化合物。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国甘油(丙三醇)市场调研及投资咨询报告》显示，2022年我国甘油产量约为60万吨，同比下降21%，2023年约达61.3万吨。中商产业研究院分析师预测，2024年我国甘油产量将达62.6亿吨。
中商产业研究院发布的《2024-2029年中国玉米淀粉行业发展分析及投资决策报告》显示，2022年玉米淀粉产量达3781万吨，同比下降3%，2023年约为3644万吨。中商产业研究院分析师预测，2024年玉米淀粉行业加工延续亏损状态，行业开工率维持低位，下游需求恢复缓慢，2024年开始恢复增长至3799万吨。
由于木薯种植面积不断萎缩，使得国内原料供应不断减少，国内木薯淀粉产量大体呈下降趋势。中商产业研究院发布的《全球及中国淀粉和淀粉产品行业调研及投资前景分析报告-2015-2026》显示，2022年中国木薯淀粉产量达20万吨，同比增长1.63%，由于2022/23榨季我国木薯种植面积继续减少，2023年约为18.79万吨。中商产业研究院分析师预测，2024年中国木薯淀粉将继续小幅下降至18.18万吨。
02、基础技术
基因测序是一种新型基因检测技术，能够从血液或唾液中分析测定基因全序列，预测罹患多种疾病的可能性，个体的行为特征及行为合理性。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国基因测序行业市场发展监测及投资战略咨询报告》显示，2022年全球基因测序市场规模约为172.9亿美元。中商产业研究院分析师预测，2029年全球基因测序市场规模将达554.9亿美元。
基因编辑是指通过基因编辑技术对生物体基因组特定目标进行修饰的过程。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国基因编辑技术行业发展现状调研及投资前景分析报告》显示，2022年，全球基因编辑行业市场规模达54.12亿美元，同比增长为12.49%，2023年约为66.19亿美元。基因编辑行业增速较快，市场规模仍有较大的增长空间，中商产业研究院分析师预测，2024年基因编辑市场规模将达74.22亿美元。
基因合成是用人工方法合成基因的技术，是基因获取的手段之一。中商产业研究院发布的《2017-2027全球及中国基因合成行业深度研究报告》显示，2022年全球基因合成市场规模约为5.12亿美元，同比增长17.7%，2023年约为5.83亿美元。中商产业研究院分析师预测，2024年全球基因合成市场规模将达6.54亿美元。
01、全球市场规模
中商产业研究院发布的《2024-2029年中国合成生物行业前景预测与投资战略规划分析报告》显示，2022年全球合成生物市场规模约为122亿美元，同比增长28.42%，2023年约151亿美元，中商产业研究院分析师预测，2024年将达190亿美元，2026年将达到307亿元。
02、中国市场规模
中国合成生物市场正处于早期发展阶段，市场规模较小。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国合成生物行业前景预测与投资战略规划分析报告》显示，2022年中国合成生物市场规模约为67.36亿元，2023年约为86.26亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年合成生物市场规模将继续增长至105.16亿元。
03、投融资情况
合成生物学的兴起引发众多资本关注。从2021年开始，合成生物就一直站在行业高点，即便是在资本寒冬，其行业热度也一直居高不下。2023年中国合成生物投融资事件共有8起，融资金额约为11.79亿元。
04、产业分布情况
各地加紧布局合成生物新赛道，我国合成生物领域当前已经形成以北京、上海、天津、深圳四地为主的产业阵地。
05、企业布局情况
合成生物学是生物科学在二十一世纪刚刚兴起的一个分支学科，如今，由于其应用领域广阔，目前前景向好。国内企业也不断布局合成生物领域，包括华熙生物、梅花生物、金城医药等。具体如图所示：
06、重点企业分析
目前，中国合成生物相关上市企业较少，主要分布在浙江省，共有7家。江苏省和山东省分别排名第二第三，分别有5家和4家。
01、疫苗
医药领域，合成生物学的疾病预防应用主要体现于疫苗研发，现已研制出多款流感、新冠疫苗。在政策和技术产品双驱动、以及市场需求扩容下，我国疫苗行业也正迎来快速发展期。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国疫苗行业发展研究与投资前景分析报告》数据显示，2022年，我国疫苗市场规模为1137亿元，同比增长22.8%，2023年约为1378亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国疫苗市场规模将增至1491亿元。
02、新能源
在能源领域中，合成生物学可应用于发展新型生物燃料、生物降解材料、制备高附加值化学品等方面，具有广阔的应用前景。新型储能发展迅速，已投运装机超3000万千瓦。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国新型储能行业市场深度研究及投资前景展望报告》显示，截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达31.39GW，新增装机规模约22.6GW，较2022年底增长超过260%，近10倍于“十三五”末装机规模。中商产业研究院分析师预测，2024年中国新型储能累计装机规模将达36GW。
03、食品添加剂
食品领域，合成生物学构建添加剂和食品原料的全新生产模式，当前采用合成生物学手段生产食品添加剂技术突破前沿在于低成本替代天然提取、高效生产稀缺产品、开发新型产品。
近年来，我国食品添加剂行业进入了稳定发展时期，已成为食品工业中最活跃、发展最快的行业之一。根据中国食品添加剂和配料协会数据显示，2019-2022年我国食品添加剂主要品种总产量从1269万吨增长到1530万吨，年均复合增长率为6.4%，2023年约为1611万吨。中商产业研究院分析师预测，2024年我国食品添加剂主要品种总产量将增至1759万吨。
