2023年中国木制品行业全景速览:政策推动下行业集中度不断提升

概述

木制品是指以木材为主要原材料,经过加工制作,所形成的产品的统称。木制品主要可分为家具木制品、办公木制品、工艺木制品、园艺木制品、生活木制品、还有现在高科技木制品六大类。其中,由于工艺木制品以及高科技木制品的制作相对比较复杂,所以其附加值也比较高。但是,其产量也相对有限,而家具以及办公用品依然是最大的产品分类。

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行业政策

为了推动我国林草行业的发展,近年来国家有关部门陆续出台了一系列相关政策,支持鼓励行业的发展,如2022年颁布的《林草产业发展规划(2021-2025年)》支出到2025年,全国林草产业总产值达9万亿元,比较完备的现代林草产业体系基本形成,产业结构更加优化,质量效益显著改善等。国家政策的出台,为行业的发展创造了良好的政策环境,行业发展前景向好。

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产业链

木制品行业产业链主要包括森林种植、森林养护、木材加工等领域,其中造林营林是木材加工产业中最为关键的一环,是行业可持续发展的关键;中游为木制品生产供应环节,主要包括家具木制品、办公木制品、工艺木制品、生活木制品等产品;下游主要应用于家具建材、文体办公、建筑装饰、日用消费等领域。

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自古以来,木材便是我国重要的建筑及生产材料之一,自新中国成立以来,我国木材行业发展迅速,在我国已形成了完整的产业体系,覆盖多重领域,是制造业的主要组成部分,也是国内发展迅猛且具有良好前景的制造产业之一。随着我国经济的快速发展以及城镇化率的稳步提升,我国地产基建、家居装饰等行业也随之逐渐兴起,为木材行业带来了庞大的需求市场,行业发展十分迅速。据资料显示,2022年我国木材产量为10693万立方米,同比下降7.7%。

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发展现状

我国国土面积辽阔,森林资源也较为丰富,为我国木制品行业的发展提供了充足的原料基础。随着我国经济的快速发展以及城镇化率的稳步提升,我国地产基建、家居装饰等行业也随之逐渐兴起,为木制品行业带来了庞大的需求市场,行业发展十分迅速。据资料显示,2022年我国木制品制造行业产值规模月为2217.13亿元,同比下降5.3%。从区域分布来看,福建、江苏和广东是我国木制品产值占比前三的省份,产值占比分别为22.12%、16.03%和9.48%。

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木地板是木制品行业重要细分领域之一,发展与我国房地产行业息息相关,随着近年来我国商品房销售面积的增长,我国地板行业也随之快速发展,此外,自住房超过一定使用期限后有重新铺设地板的需求,同时,国家近年来日益重视公共服务体系的建立和健全,对廉租住房、公共租赁住房、改造棚户区居民住房等领域的投入,也推动了我国地板市场的发展。具体来看,2020-2022年期间,受疫情叠加商品房销售面积大幅下降等因素影响,我国木竹地板销量有所下滑,到2022年销量为3.54亿平方米,同比下降14.3%。

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重点企业

福建省永安林业(集团)股份有限公司创立于1994年,是全国首家以森林资源为主要经营对象的上市公司。公司所从事的主要业务为森林资源培育与林木采伐经营、森林经营服务、人造板经营、地板经营等。目前,公司自有各类森林资源128.6万亩,2022年完成更新造林面积1.18万亩,生产各类低/中/高密度纤维板19.45万立方米,是我国领先的木材生产及加工上市企业之一。据资料显示,2022年公司业务营收为7.57亿元,同比增长49.44%。其中木材业务占比为57.92%,木材二次加工产品业务占比为40.85%,其它业务占比为1.23%。

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发展趋势

行业集中度不断提升。随着中国供给侧结构性改革的持续推进、环保标准的不断提高和日益严格的督查监管,我国木制品行业也迎来了优化转变的十字路口。由国家发展改革委员会发布、2020年开始实行的《产业结构调整指导目录(2019年本)》明确提出,鼓励木制品及其复合材料技术开发及应用,推动绿色无醛木制品等绿色建材产品技术开发与生产应用,鼓励循环再利用废旧木材,限制高能低产的木制品设备设施,淘汰落后工艺、技术、装备及产品。未来,木制品行业将逐步由总量扩张向结构优化转变,对生产技术和环保排放的要求日趋提升,淘汰落后产能的步伐逐渐加快,行业集中度进一步提高。

需求推动行业发展。着经济和社会的发展,人们更加注重提高生活质量,并有更充足的物质条件改善居住环境,为木制品等行业的发展提供了物质基础。而我国快速的城镇化进程以及相关服务产业的发展,也带动了住宅、办公木制品需求增长。目前全球经济的复苏趋势已基本确立,国内城镇化进程和经济结构转型将继续稳步推进。可以预见,在下游产业需求拉动下,我国木制品行业市场规模将继续增长,相关产品也将不断更新换代,向高端化方向发展。

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