2024年拖拉机行业形势预测
拖拉机是最具代表性的农业机械，是一个国家农机工业产业的引擎，拖拉机也是农机工业的风向标，很大程度上讲，拖拉机行业的繁荣就是农机工业的繁荣，其他品类，尤其是农机具会受益于拖拉机行业的拉动，反之亦然。
那么2024年拖拉机的行情该是什么样子的呢？相信这是很多拖拉机生产企业，包括很多农机行业的人都很关心的问题，站在新的一年的起点上，笔者对拖拉机行业2024年的行情做一个预测。
一、补贴政策预测：利好还是利空？
对农机行业影响最大的力量是补贴政策，自从2004年实施国补政策以来，国内农机行业就已经失去了部分独立性和自主性了，需求不再是决定行情的主要力量，补贴政策才是。
目前国家农机购置补贴目录中包含12大类48个小类175个品目，其中最大的品类是拖拉机，国内销售的拖拉机有95%以上是通过补贴系统销售出去的，也就说拖拉机对补贴的依赖度是95%以上，且从2004年开始补贴以来，拖拉机一直是补贴的重点产品，从来没有缺席，说明了拖拉机的重要性，也说明拖拉机对补贴政策的严重依赖程度。
补贴政策“态度”“力度”“幅度”“尺度”等对拖拉机的行情影响巨大，简单地讲，只要补贴政策对拖拉机是“友好”的，甚至是激进的，当年拖拉机就会进入繁荣期，补贴政策对拖拉机“不友好”，当年拖拉机行情就会进入萧条期，甚至冰点，所以从事拖拉机经营的企业和个人，如果不重视补贴政策，那么在制定新的一年的经营计划时无疑是“盲人骑瞎马，夜半临深渊”，危险程度一目了然。
2024年针对拖拉机的补贴政策会是“友好”？“不友好”抑或“中性”？我们可以从最近的一些与补贴相关的政策举措的蛛丝马迹中见微知著：
首先2024年的补贴政策会延续且政策不会有大的变动。2024年国家农机购置补贴资金通过财政转移支付在11月已经下达给各省、自治区和计划单列市，有不少的地方已经将补贴资金分发到地方财政，说明补贴政策是“外甥打灯笼——照舅（旧）”。无疑，补贴政策大方向保持不变对拖拉机企业是最大的安抚，补贴政策变化首当其冲受影响的一定是拖拉机产品及其背后的企业和从业者，在没有大的红利的情况下，稳定就是最大的红利。
但补贴政策“不友好”的大方向会延续。从11月开始，一些主要的拖拉机消费大省出台了农机补贴政策调整的通告，其中对拖拉机的针对性是“司马昭之心——路人皆知”，大方向上看仍然是调低，这是为了完成《2021—2023年农机购置补贴政策指导意见》中要求三年内拖拉机补贴比例下调到15%以内的任务，如从11月1日开始青岛市、内蒙古自治区、安徽省、江西省、陕西省、湖北省、天津市、河南省等下调拖拉机的补贴额度和补贴比例，整体看是为了年底突击完成15%的指标。
所以2024年的拖拉机的补贴额度上看，全国范围内绝大多数地区会调整到15%以内，这是一个确定性信息，拖拉机高补贴时期宣告结束，当然也会有结构化的红利，比如极有可能一些省区会对动力换挡、CVT拖拉机或丘陵山地拖拉机出台地方性的补贴政策，2023年完成了工厂认证的企业有可能会享受到额外的补贴等。
但补贴政策的大方向仍在“抑制”和调整，既然2024年拖拉机的补贴政策整体是消极的，整个行业也就会缺乏活力和热度。
二、行情预测：是涨是降？
先回顾一下2023年的拖拉机行业销量。2023年是非常特殊的一年，因为非道路机器设备第四阶段排放标准实施第一年，一方面是国四拖拉机价格普涨了10%—30%，人为地抬高了用户的消费门槛，而从使用价值上国四机并没有比国三机高，没有价值增值的涨价会抑制购买积极性，当然还有2022年国三机对市场的疯狂透支，以及“不友好”的补贴政策，整体看2023年国四新机销量非常惨淡，从国家统计局数据看，1-11月规模企业25马力以上大中型拖拉机产量为33万台，从补贴系统查询1-11月国四机补贴录入约为20万台，从中可以看出来2023年拖拉机的销量在下降，且实销率很低。
有了对2023年销售机行情的大轮廓的了解，接下来预测2024年拖拉机行情就有了底部和基础了。
首先从第一部分已经知悉了补贴政策继续延续“不友好”的主格调，甚至大中拖的补贴比例全国性的调整到15%以内，对于实际影响看2024年的补贴政策更加不利，再加上有10多万台的国四库存车会转移到2024年，当然还要考虑到有一部分已开票和报补但实际未销售的国三车也要转移到2024年实销，所以多重利空相加起来，2024年的拖拉机形势不乐观。
对于2024年的拖拉机行情，近期几个大厂都召开了商务年会，从中透露出的信息看企业对2024年行情也持悲观态度，笔者询问过一些专家，持乐观态度的极少，大多数人认为会与2021年持平，也就是说全行业的销量能达到35万台，笔者是比较认可这个观点的，因为2022年、2023年两年有特殊情况，暴涨和暴跌都是与政策有关，而2024年在平滑了特殊的政策因素，回归到正常情况的话，如果能达到2021年的水平也属于行情的回归。
三、竞争格局预测：集中还是分散？谁是不稳定因素？
对于这个话题，我们可以这样理解：大趋势上看，国内拖拉机行业的集中度会提高，这是大概率事件，如果补贴政策上不会有大的变化的话，这种趋势应该不得更改，2023年1-10月份行业CR10累计销量约30万台，占比71%，较之去年同期上扬8个百分点，其中一拖和雷沃合计占有率约为50%，多寡头化趋势明显。
大趋势是规律，不可改变，但是2024年国内拖拉机行业依然会呈现多寡头垄断和“长尾效应”共存的现象，拖拉机生产企业的数量不会有明显的减少，与此同时行业集中度还会提高，也就是行业几家头部企业的市场占有率还会进一步提高。
这与补贴政策的“普惠制”性质有莫大关系。目前的补贴政策执行的是等额补贴的方式，比如140-160马力动力拖拉机，跨国品牌售价30万，国内一线品牌售价15万，山东低线品牌售价9万，但国补统统按23200元补贴，在这种情况下很多用户会选择价格低相对补贴高的机型，会出现“劣币驱逐良币”现象存在，大企业无法通过市场化手段淘汰竞争对手，就会存在多寡头垄断和“长尾效应”并存的独特现象。
当然，无须讲大道理，国内每年有50万台的拖拉机需求，还存在260个拖拉机品牌，实证性地说明了国内拖拉机行业处于弱竞争状态，“大企业不大，小企业不小”的状态会长期存在，这种竞争格局对新进入者是有利的。
王侯将相，宁有种乎？只要行业还不是铁板一块，对于中小企业和新进入的企业就有机会。
在“马太效应”和“长尾效应”共存的同时，2024年国内拖拉机市场还会有一些不稳定的因素，如潍柴雷沃和一拖东方红江湖头把交椅之争。
2023年有消息称潍柴雷沃拖拉机销量超过了一拖东方红，这意味着一拖要失去国产拖拉机老大的地位，对于一拖来讲，失去拖拉机行业带头大哥的身份就会失去很多，这是一种战略性的损失，所以一拖必然会全力以赴，对于雷沃来讲，一是一旦拥有就不想失去，另外2024年雷沃要全力冲刺IPO，拖拉机和小麦收获机是最大的规模支柱，雷沃可能进不可退，所以必然也会拼死一战，所以2024年一拖东方红将是进攻方，雷沃也会发起反冲锋，两支强大的力量将在中原、东北、新疆等主战场短兵相接，而两个大佬的大战，必然会在整个行业引发连锁反应，极有可能是“神仙打架，百姓遭殃”，两个头部企业的夺位赛会引发行业的大洗牌，竞争的结果有可能是两大企业会越来越强，而被淘汰的会是大量的中小企业，所以中小企业不能以看热闹的心态来看待雷沃和东方红的狮王争霸，而是如何在混中取利。
四、技术方向预测：主航道是谁？动力换挡？CVT？电动？
选择比努力更重要，方向错了，跑得越快，离目标越远。
2024年极有可能是国内拖拉机技术路线的分水岭，不同的企业因为选择了不同的技术路线而出现天壤之别的命运和结局，因为选择比努力更重要。
2024年之于拖拉机生产企业来讲，将会有今年有以下的技术路线：同步器换挡、动力换挡、CVT、油电混动、纯电动、工程机六种。
不同的企业选择了什么样的技术路线，哪种技术路线会成为主流呢？企业的战略就是取舍，选择比努力更重要，没有一家企业能把这几类产品都做好，能准确地判断行业走势对企业最为重要。
理论上讲，技术路线没有高低贵贱之分，我们之所以会认为某种技术是先进的，只是站在厂家的角度来讲的，好的技术路线应该是能提高效率、降低成本、使用更轻松方便，有的时候用户需要超前的技术，有的时候用户还喜欢倒退的技术。
从2023年武汉全国会上可以看出来，虽然拖拉机的技术路线有点混乱，但是不同的企业仍然有偏向性，如一拖偏向稳扎稳打地搞动力换挡，潍柴雷沃依仗背后潍柴的重卡供应链强打CVT，而英轩、沃得、骏玛道等新锐品牌将寄希望于油电混动或纯电动上的换道超车，一些没有能力开发动力换挡和CVT的中小企业则想挖掘和放大机械传动机型的潜力，尽可能往大做，目前已经有企业开发出了菲亚特底盘的380马力的梭式换挡重型拖拉机。
到底哪一种技术路线能跑出来，现在还很难说，但是有一些趋势可能判断出来，2024年雷沃一定会强推CVT拖拉机，且配套体系会熟悉成熟，潍坊系的一帮小兄弟不知道这次能不能傍上雷沃CVT供应链红利，据笔者推断会很难，因为核心部件制造雷沃将放在内部或借助于潍柴重卡的供应链，也就是内部供应链，在CVT时代，潍坊拖拉机产业集群极有可能会由盛转衰，这将是技术洗牌，也会是一次彻底的洗牌。
结语：拖拉机行业真正的变化会从2024年开始，整个行业的将会有潍柴雷沃和一拖东方红两个主变量，其他的企业和配套体系将是从变量，一场技术淘汰赛在2023年预演过后，在2024年将正式开打，另外笔者有意忽略跨国公司 进口品牌，不是不重要，是因为目前欧美企业在中国市场采取的是守势，是很确定的不变量，对行业的发展趋势和竞争格局影响不大，所以不做专题的分析。
2024年拖拉机行业主角虽然已经登场，但是最后的胜利者还不确定，理论上讲一切皆有可能。
