2023年中国调味品产业链图谱研究分析
随着居民收入水平和健康消费意识的提升,我国居民的饮食消费逐步从享受型消费转向健康型消费,在饮食上主要表现为减少调味品的摄入,在调味品选购方面,主要表现为选择少添加、0添加的调味品,新的消费观正推动了我国饮食市场新需求的释放,促使市场格局将开始重组变革,从而促进我国调味品行业健康化发展。
中国调味品产业链上游包括蔬菜、肉类、五谷、原盐等各种原材料、食品添加剂和包装材料;中游为不同种类调味品,主要有酱油、蚝油、辣椒酱、豆瓣酱、汤类调味剂、腌制料、番茄酱、味精等;下游为流通渠道,分为零售店、便利店、商场超市、餐饮店等线下渠道和电商平台、品牌自建平台等线上渠道。
01、谷物
谷物是调味品的重要原材料,我国是谷物生产大国,为调味品行业提供了良好的发展条件。国家统计局数据显示,2019-2022年中国谷物的产量呈现逐年增长的趋势,2022年我国谷物产量为63324.34万吨。中商产业研究院分析师预测,2023年我国谷物产量将增长至64112.55万吨,2024年增至66325.49万吨。
02、大豆
随着栽培技术的不断提升,我国大豆单位面积快速提升,大豆产量也呈现逐年增长的趋势。国家统计局数据显示,2022年我国大豆产量为2028.35万吨,同比增长23.7%。中商产业研究院分析师预测,2023年我国大豆产量将增长至2531.26万吨,2024年增至2879.75万吨。
03、原盐
目前,我国的原盐产量位居世界第一。国家统计局数据显示,2023年1-10月,我国原盐产量4395.9万吨,同比增长3.4%。其中,2023年10月原盐当月产量与去年同期相比增长,产量为618.8万吨,同比增长9.5%。
04、食品添加剂
01、食品添加剂产量
近年来,我国食品添加剂行业进入了稳定发展时期,已成为食品工业中最活跃、发展最快的行业之一。从产量来看,中国食品添加剂和配料协会数据显示,2019-2022年我国食品添加剂主要品种总产量从1269万吨增长到1530万吨,年均复合增长率为6.4%。中商产业研究院分析师预测,2023年我国食品添加剂主要品种总产量将达1611万吨,2024年增至1759万吨。
02、食品添加剂重点企业
2023年前三季度,50家食品添加剂相关上市企业累计实现营收1988.21亿元。按营收情况来看,前十企业分别为兴发集团、梅花生物、华鲁恒升、海天味业、星湖科技、新和成、华邦健康、远兴能源、浙江医药、晨光生物。
01、调味品市场规模
调味品在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用,是人们日常生活中必不可少的产品。近年来,随着居民收入水平的提高,消费者更加关注自身的饮食起居和生活品质,我国调味品行业由此取得了突破性的发展,市场规模逐年增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国调味品行业发展分析与前景趋势研究报告》显示,2022年中国调味品行业市场规模达5133亿元,同比增长11.7%。中商产业研究院分析师预测,2023年我国调味品市场规模将达5925亿元,2024年将增至6759亿元。
02、调味品市场结构
酱油在传统调味品行业诸多品类中占据着主导地位。数据显示,我国调味品行业零售额中酱油醋类占比高达62.6%。其次分别为汤料调味剂、辣椒酱、蚝油、腌制品、湿/烹调味品、味精,占比分别为6.9%、5.9%、5.0%、5.0%、4.2%、3.9%。
03、调味品细分市场
(1)酱油
酱油产业是中国调味品行业的第一大产业,生产与销售量和企业规模均居调味品行业首位,并且酱油属于大众消费品,消费需求存在无限性,行业发展潜力较大。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国调味品行业发展分析与前景趋势研究报告》显示,2022年我国酱油产量为818万吨,同比增长3.8%。中商产业研究院分析师预测,2023年我国酱油产量将达853.5万吨,2024年增至897.2万吨。
(2)符合调味品
复合调味品具有便捷化、口味稳定等特点,近年来,复合调味品行业发展迅猛。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国复合调味品市场发展趋势及投资建议咨询分析报告》显示,2022年中国复合调味品行业市场规模达1800亿元,同比增长8.6%。中商产业研究院分析师预测,2023年我国复合调味品市场规模将达1957亿元,2024年将增至2213亿元。
04、调味品百强企业产量
据中国调味品协会发布的数据,2022年中国调味品著名品牌企业100强调味品生产总量为1749.4万吨,同比下降1.5%;销售收入为1363.8亿元,同比增长6.9%。目前,调味品行业仍呈现一超多强局面。十几年以来,头部企业一直保持着领先性的竞争优势。
从百强企业的品类布局来看,一共有45家企业生产销售复合调味料,而酱类、酱油和食醋也各自有超过30家企业布局。2022年,百强企业酱油、食用盐、味精、食醋、复合调味料、蚝油、酱类等产品产量分别为562.0万吨、290.6万吨、158.8万吨、151.5万吨、110.3万吨、105.1万吨、88.9万吨。
05、调味品企业健康化产品布局
随着消费者健康观念的提升,0添加、0糖、0脂、减钠等需求增长,各企业争相布局健康调味品。海天味业主打有机系列、零添加头道酱油;恒顺醋业推出有机、0添加的有机糯米醋;加加食品布局减盐、0添加的生抽、老抽、料酒以及陈醋等。
06、重点企业分析
2023年前三季度,调味品相关上市企业中,7家企业营收超百亿,分别为金龙鱼、中粮糖业、梅花生物、海天味业、云图控股、星湖科技、中盐化工。从区域分布看,广东企业较多,共5家。
01、购买渠道
目前,超八成消费者倾向于在线上渠道或商超购买调味品,线上渠道购买的占比略高,主要原因是移动互联网影响的持续加深以及快递物流的便捷。预计未来调味品线上销售通道仍将持续提高。
02、销售渠道
调味品下游消费主要由餐饮、家庭、食品加工三大类需求构成。随着餐饮业的快速发展和新型餐饮业态的诞生,调味品在餐饮业中销售的比例越来越高,占比高达50%。其次,2022年家庭、食品加工终端销量占比分别为30%、20%。