2022年我国辣椒产业数据分析简报

辣椒,别名:番椒、辣茄、辣虎、腊茄、海椒,是一年生或有限多年生植物,是全球仅次于豆类、番茄的第3大蔬菜作物,在全球温带、热带、亚热带地区均有种植,原产于墨西哥,明朝末年传入中国。果实通常呈圆锥形或长圆形,未成熟时呈绿色,成熟后变成鲜红色、绿色或紫色,以红色最为常见;还有观赏椒,圆形,不可食用,颜色有红色、紫色等。其中,蔬菜类辣椒果实因含有辣素而有辣味,能增进食欲,其维生素C的含量在蔬菜中居第一位。不仅可以鲜食、加工成食品和调味品,还可作为医药、化工、军工等方面的原料,用途十分广泛,开发潜力巨大,具有良好的发展前景。

中国是全球最大的辣椒生产国和消费国,也是全球辣椒出口最多的国家/地区之一,在国际辣椒产业中占据主导地位。随着全球经济一体化的发展和经济全球化进程的加快,食辣地域和人群不断扩大,辣椒精深加工快速发展,市场需求呈现旺盛的增长势头,产业发展前景广阔。

1.全球辣椒产业概述

辣椒是一种常见的经济作物,也是大部分地区群众增收致富的主要产业之一。目前全球有三分之二的国家/地区种植和食用辣椒,食辣人群比重已超过20%,全球辣椒干及其衍生品等辣椒和辣椒制品多达1000余种,用途十分广泛。辣椒在全球农业经济中占据重要地位,根据FAO数据显示,2020年全球辣椒种植面积为3104.99万亩,同比2019年(2944.63万亩)增长了160.36万亩,增幅约5.45%;2020年全球辣椒产量为3613.70万吨,同比2019年(3602.64万吨)增长了11.6万吨,增幅约0.31%,单位面积产量小幅下降。

图表1:全球辣椒种植面积及产量变化趋势

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(数据来源:FAO  制图:农小蜂)

目前全球辣椒主产国家/地区有中国、印度尼西亚、墨西哥、土耳其、西班牙、埃及等国家或地区。多年来,中国、墨西哥和印度尼西亚一直是全球辣椒主要的生产国,在国际辣椒产业中占据主导地位,2020年,中国辣椒种植面积及产量在全球比重分别为39.32%、54.24%,均位列全球第一,与排名第二的印度尼西亚相比,种植面积比重高出31.65%,产量比重高出39.03%。

图表2:2020年全球辣椒主产国家/地区种植面积及产量排名对比

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(数据来源:FAO  制图:农小蜂)

2.我国辣椒产业概述

2.1.生产规模

辣椒是我国重要的蔬菜和调味品,加工产品多,产业链长,附加值高,是重要的工业原料作物,常年种植面积1000多万亩,近年来已成为中国种植面积最大的蔬菜。据FAO统计,2021年,我国辣椒种植面积达1240.5万亩,较2020年的1221万亩增加了19.5万亩,增幅约1.6%;与2014年的1090.5万亩相比,8年间增量约150万亩,增幅约13.76%、年均复合增长率为1.62%,预计2022年中国辣椒种植面积将达1260.65万亩。

图表3:中国辣椒种植面积变化趋势

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(数据来源:FAO  制图:农小蜂)

随着种植面积的增加,我国辣椒产量也在逐年增长,数据显示,2021年我国辣椒产量达到2001万吨,同比增长2.09%。与2014年的1629万吨相比,8年间增量约372万吨,增幅约22.84%、年均复合增长率为2.6%,预计2022年产量将达2053.11万吨。

图表4:中国辣椒产量变化趋势

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(数据来源:FAO  制图:农小蜂)

特别备注:前文全球数据以及各国家/地区数据来自FAO(联合国粮食及农业组织),因统计调查及抽样估计方法的差异,与国内数据有较大出入。而我国国家统计局等权威机构只发布蔬菜层面的大宗农产品数据,目前暂无来自国家统计局的辣椒相关数据。根据国内专家论证数据,中国常年种植面积3200多万亩,其中露地面积2400多万亩,保护地面积800多万亩——与FAO发布的数据相比,因标准不统一、口径不一致,国内种植面积远超全球种植面积,不能进行直接对比——同理,后文各主产区数据主要来自各省(自治区、直辖市)及细分产区农业农村相关部门,与来自FAO、专家论证的数据标准不统一、口径不一致,也不能用来跟全国数据直接比。整体数据的应用建议以生产地位、发展趋势和形成的市场模式参考借鉴为主。

2.2.辣椒主要产区分析

我国辣椒种植分布在全国各地,华北、西北是我国辣椒的优势产区,华南是冬季优势产区,主要品种有线椒、干椒、朝天椒、薄皮泡椒、羊角椒、牛角椒、高品质的大果型黄皮椒、厚皮甜椒、加工干椒、大果型螺丝椒、粗黄绿皮尖椒、麻辣椒、沈椒等。

图表5:中国辣椒主要产区及对应的辣椒品种

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(信息来源:公开资料整理  制表:农小蜂)

分省域来看,我国辣椒栽培面积超过200万亩的有贵州、河南、云南3个省,其中贵州已超过500万亩,面积最大,河南300多万亩,云南250多万亩。湖南、河北、四川、湖北、江西、陕西、海南、山东、安徽、辽宁、吉林、山西、新疆、宁夏、甘肃、内蒙古等省区也是生产和食用辣椒的主要区域,面积均在50万亩以上。最不喜欢吃辣椒的福建省栽培面积也近10万亩。其中,区域特色较为明显的辣椒主产区有贵州、河南、云南、湖南、四川、宁夏、新疆、福建产区。

图表6:2020年主要产区辣椒生产情况

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(信息来源:公开资料整理  制表:农小蜂)

3.我国辣椒市场消费情况

辣椒是中国消费量最大的调味品,同时也是世界消费量最大的调味品。中国八大名菜系中,川菜和湘菜占有两席,而川菜和湘菜的主要特点就是辣。国内可以吃辣或喜欢吃辣的消费者量级超过6.5亿人。其中以湖南、四川和贵州最为出名,湖南人嗜食辣椒,无辣不欢,湖南省每年人均消费的辣椒量在100斤左右;贵州、四川也是如此。

3.1.我国辣椒市场规模

随着经济的不断发展,我国辣椒产业市场需求不断扩大,市场规模也整体呈正增长态势。2017年~2021年,我国辣椒行业市场规模在2713.92亿元~3589.17亿元之间不等,平均水平约3108.29亿元/年。其中,2017年~2019年整体在2800亿元左右波动,2020年疫情发生以来,随着人们储备意识的增强以及物价的上涨、辣椒精深加工产品的开发,市场规模不降反增,并连续两年超过3500亿元。

图表7:中国辣椒产业市场规模变化趋势

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(数据来源:公开资料整理  制图:农小蜂)

中国辣椒产品供应以国内为主,部分干椒、加工产品出口,其中鲜食消费占50%,加工占45%,出口占5%。

图表8:中国国内辣椒消费结构对比

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(数据来源:公开资料整理  制图:农小蜂)

3.2.我国辣椒主要交易市场

柘城辣椒大市场

柘城县,隶属河南省商丘市,地势平坦,气候温和,四季分明,适宜辣椒种植,有“中国辣椒之都”等美称,据农业农村部门介绍,柘城全县常年稳定种植面积为40万亩,干椒年产量约合12万吨。

柘城辣椒大市场占地面积约300亩,建筑面积约为8万平方米,是全国最大干椒交易市场。据柘城县人民政府公布,柘城辣椒大市场年干椒交易量达60万吨,交易额突破70亿元,销往全国各地和全球20多个国家及地区。

中国辣椒城:虾子辣椒批发市场

贵州省遵义市是国内辣椒主产区之一,全市辣椒种植面积稳定在200万亩左右,享有“中国辣椒之都”、“世界辣椒之都”等美誉。虾子镇隶属于与贵州省遵义市,辣椒核心产区面积介于2.5~3.0万亩之间,其生产的“虾子辣椒”由此得名。据传“虾子辣椒”发展至今已有500多年的种植历史,色红、味浓、香辣是国内辣椒质量的代表之一。

自2017年正式运营以来,“中国辣椒城-虾子辣椒批发市场”已成为国内规模最大的辣椒专业批发市场,建有交易中心、大数据中心、金融服务中心、物流集散中心、检验检疫中心,可满足75万吨辣椒交易量、56万吨冷链仓储周转量、120万吨物流年吞吐量。

青岛胶州于家村大椒城

于家村大椒城位于山东省青岛胶州市,是国内北方地区效益较高的封闭式大椒交易市场,于家村并不是国内辣椒主产区,但却以辣椒交易闻名,旺季时节,于家村大椒城日销量可到1000吨。据新浪财经报道,于家村辣椒城市场年交易额接近120亿元,每年国内辣椒经由辣椒城集散流转约占国内市场份额的70%以上,出口数量接近国内总出口数量的80%,是国内名副其实的“辣椒交易指挥官”。

中国辣椒第一城:中国武城辣椒城

“中国武城辣椒城”被命名为“中国辣椒第一城”,年交易量达到2.5亿斤,交易额10亿元。“中国武城辣椒城”位于山东省德州市武城县城南郊,德(州)商(丘)路两侧,是一个集辣椒收购、储存、加工、销售、服务、科研于一体的大型综合性专业市场。

云南砚山稼依辣椒城

云南砚山稼依辣椒城是全国第二、西南地区最大的辣椒专营市场和集散地。

3.3.我国辣椒栽培上市周期

中国辣椒早熟种一般1月份播种,晚熟种一般2~3月播种。但因为辣椒具有喜热的习性,春播和初夏播种最合适,最佳播期在3月至7月份。

图表9:不同地区辣椒播种、定值、采收安全期

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(数信息来源:公开资料  制图:农小蜂)

4.我国辣椒进出口概述

从进口贸易来看,我国辣椒进口商品主要有“鲜或冷藏的辣椒(包括甜椒)”、“未磨的辣椒干”、“已磨的辣椒”,其中,“未磨的辣椒干”是我国最主要的进口辣椒商品。2021年,我国进口“未磨的辣椒干”22.24万吨,在辣椒相关商品进口总量中所占的比重约为85.9%;进口金额为51.14千万美元,在辣椒相关商品进口总金额中所占的比重约为89.94%。

图表10:2021年中国辣椒主要进口商品进口量及进口金额对比

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(数据来源:中国海关  制表:农小蜂)

从出口贸易来看,我国主要出口的“鲜或冷藏的辣椒(包括甜椒)”、“未磨的辣椒干”、“已磨的辣椒”等辣椒商品中,“已磨的辣椒”的出口量及出口金额相对较大,2021年,全国出口已磨的辣椒17.34万吨,出口金额为46.37千万美元,在全国辣椒商品总出口量和总出口金额中所占的比重分别为53.45%、66.38%。

图表11:2021年中国辣椒主要出口商品出口量及出口金额对比

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(数据来源:中国海关  制表:农小蜂)

报告核心总结

1. 从全球来看,中国是辣椒生产大国,在国际辣椒产业中占据主导地位。据FAO数据显示,近10年来,中国与全球辣椒种植面积和产量均呈现波动增长趋势,2020年,中国辣椒收获面积产量在全球比重为39.32%、54.24%,均位列全球第一,远超印度尼西亚、墨西哥、土耳其、西班牙、埃及等全球辣椒主产国家/地区,与排名第二的印度尼西亚相比,种植面积比重高出31.65%,产量比重高出39.03%。

2. 从国内重点运行区域来看,我国辣椒栽培面积超过200万亩的有贵州、河南、云南3个省,其中贵州已超过500万亩,面积最大,河南300多万亩,云南250多万亩。湖南、河北、四川、湖北、江西、陕西、海南、山东、安徽、辽宁、吉林、山西、新疆、宁夏、甘肃、内蒙古等省区也是生产和食用辣椒的主要区域,面积均在50万亩以上。发展出了柘城辣椒大市场、虾子辣椒批发市场、青岛胶州于家村大椒城、中国武城辣椒城、云南砚山稼依辣椒城等辣椒主要交易市场,全国辣椒交易量、冷链仓储周转量、物流年吞吐量整体呈正增长态势,辣椒产业初步形成“买全球、卖全球”的格局。

3. 从对外贸易来看,我国辣椒相关产品进口规模整体小于出口规模,近年来,出口量大幅增加,随着商品标准化水平的提升,出口单价也有所上涨。主要进出口商品为“鲜或冷藏的辣椒(包括甜椒)”、“未磨的辣椒干”、“已磨的辣椒”。2021年,进口量及进口金额最大的商品为“未磨的辣椒干”,规模分别为22.24万吨、51.14千万美元,各占当年辣椒相关商品进口总量和进口总金额的85.9%、89.94%,主要进口自印度、越南、缅甸;出口量及出口金额最大的商品为“已磨的辣椒”,规模分别为17.34万吨,46.37千万美元,分别占当年辣椒相关商品总出口量和总出口金额的53.45%,66.38%,主要出口至西班牙、美国、日本。

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