2023年云南省花卉产业数据分析简报
核心观点
1. 从生产规模来看，云南省花卉产能处于全国领先地位，2011年以来，云南省花卉种植面积、产量、新品种数增长态势明显，产值已连续两年突破千亿元大关。2022年，云南省花卉种植面积到达了194万亩，同比增长了1.04%，在全国所占的比重为81.13%；产值到达了1100亿元，同比增长了6.36%。从优势品种来看，2022年，鲜切花种植面积35万亩——已连续28年稳居全国第一，产量约180亿枝，同比增长约10.9%，优势品类“玫瑰、康乃馨”产量常年占全国60%以上；盆花种植面积13.3万亩，同比增长3.1%，产量8.2亿盆，同比增长20.59%，盆栽玫瑰、大花蕙兰盆花、多肉盆花产量占全国比重均在60%以上。
2. 从主要生产地区来看，2022年，昆明市花卉种植面积达38.3万亩，鲜切花产量105.01亿枝，综合产值达361.17亿元——鲜切花生产、销售连续多年保持全省、全国第一的领先地位。主要分布在宜良县、晋宁区等地；玉溪市的花卉种植面积为10.83万亩，其中鲜切花的种植面积为5.46万亩，年产量为25.66亿枝，主要分布在通海县、江川区等地；曲靖市鲜切花产量已超10亿枝，主要分布在马龙区。另外，红河、大理、丽江也是云南省花卉主要产地。
3. 从绿色生产情况来看，2022年，云南省花卉绿色高效生产种植面积3万余亩，全省认定“绿色食品牌”花卉产业基地101个。从市场来看，我国花卉行业市场规模超过2000亿元；花拍中心交易数据显示，鲜花消费主力在华东地区；从消费者画像来看，消费者购买花卉更注重花卉的品质和价格。从进出口情况来看，云南省花卉相关商品出口规模常年大于进口规模；“种用百合球茎”、“草本花卉植物种子”的进口规模相对较大，主要进口荷兰、日本，云南对进口种子的依存度相对较高；“其他鲜的制花束或装饰用的插花及花蕾”、“鲜的制花束或装饰用的康乃馨插花及花蕾”、“鲜的制花束或装饰用的玫瑰插花及花蕾”出口规模较大，主要出口销往越南、泰国、日本、澳大利亚等国家/地区。
前言
近年来，我国花卉消费需求每年以10%~20%的速度递增，花卉产业平均经济效益每亩7000元，远高于其他作物，中国已经成为世界最大的花卉生产国。
目前，我国已基本形成以云南、江苏、浙江、四川、河南、山东、福建为主的花卉产区。其中，云南省因独特的地理环境和气候条件，丰富的花卉资源，被誉为世界“植物王国”“世界花园”。全球约1/3的商业观赏花卉来自云南，花卉生产面积、产量和出口额稳居全国第一。云南与南美洲的“哥伦比亚、厄瓜多尔”及非洲的“肯尼亚”并称为“世界三大花卉产区”。
云南花卉产业作为云南全力打造世界一流“绿色食品牌”的重点产业之一，主导云南社会经济的发展，并参与国际、国内的市场竞争。从起步发展至今仅四十多年的时间，已超越了许多国内传统的花卉大省，取得了令人瞩目的成绩。目前已成为全球公认的三大最适宜鲜切花种植的区域之一，鲜切花种植面积和产量位居全球第一。
本文基于农小蜂在运营过程中积累的云南省花卉产业相关数据，从种植面积、产量、产区分布、市场主体、市场需求、对外贸易以及特色产区及品牌等方面分析了云南省花卉产业发展情况，为从事花卉全产业链科研、育种、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。
1.云南省花卉产业发展概况
1.1.花卉产业地位分析
1.1.1.花卉种植面积占全国比重连续3年在80%以上
云南省花卉产业发展一直领先于全国。据中国花卉协会、云南省花卉产业联合会、云南省农业农村厅、中国统计年鉴资料、国家林业和草原数据显示，2011~2022年，云南省花卉种植面积占全国种植面积的比重在54.16%~84.6%之间。2020年，云南省花卉种植面积占全国种植面积的比重开始超过80%，2020~2021年云南省花卉种植面积占全国种植面积的比重连续3年保持在80%以上，其中，2022年比重为81.13%。
图表1：云南省花卉种植面积占全国的比重
1.1.2.鲜切花种植面积全国第一，是世界最大鲜切花产区
云南省鲜切花种植面积全国第一，是世界最大鲜切花产区。主要优势品类为玫瑰、康乃馨、百合、洋桔梗、非洲菊、绣球，其中，玫瑰常年占全省鲜切花总产量的50%，约占全国玫瑰鲜切花产量的70%；康乃馨常年占全省鲜切花总产量的30%以上，占全国康乃馨鲜切花产量的60%以上，其他花卉占全省鲜切花总产量的20%。云南也是国内盆栽、多肉的最大的生产基地之一。
图表2：云南花卉主要品类占全国比重
1.1.3.花卉新品种数和种类位居全国第一位
“十三五”以来，云南省花卉新品种数和种类均居全国第一位，拥有自主知识产权的大宗鲜切花新品种占全国总数的90%以上。2022年云南省自主培育新品种累计达598个、引进推广新品种800余个，云南省花卉品种创新能力常年位居全国第一。
图表3：云南省历年花卉自主培育新品种明细
1.2.花卉产业布局分析
1.2.1.花卉产业重点县（市、区）
云南省由于地理条件复杂，省内不同地区自然条件差异明显，形成了滇中、滇东、滇西北为主的发展布局，形成五大花卉产业区，分别是：
（1）以昆明、玉溪为主的滇中温带鲜切花生产区，鲜切花产量约占全省的75%；
（2）以西双版纳为主的滇西南盆花生产区；
（3）以曲靖、红河为代表的滇中、滇南绿化观赏苗木生产区；
（4）以滇东北、滇西北、滇东南为代表的加工花卉生产区；
（5）以滇中、滇东北、滇西北为代表的种用花卉生产区。
这五大花卉产业区覆盖了云南省16个州市，品种涵盖热带、亚热带、温带、寒带等不同气候类型的花卉种类。
图表4：“十四五”发展规划中花卉产业重点县（市、区）表
1.2.2.花卉产业重点园区
云南省花卉生产种植总体按照“适地适花适度”的原则进行布局，根据《云南省花卉产业“十四五”发展规划》，云南省花卉产业重点园区主要布局在“昆明市、红河州、楚雄州、曲靖市、玉溪市、文山州、丽江市、大理州、西双版纳州”9个州市。
图表5：云南省花卉重点园区布局
1.3.主要市场——“斗南花卉市场”发展分析
斗南花卉市场是国内唯一的国家级花卉市场，交易规模在国内以及亚洲均居第一位。近年来，带动了云南省38个县的29万户种植户种植花卉190余万亩。云南省80%以上的鲜切花和周边国家、省份的花卉在这里交易，不仅鲜切花每年就有117类、1600多个品种，还有品类繁多的永生花、干花、精油、鲜花饼等花卉加工产品、花卉饰品、花食等，除国内市场外还出口销往50多个国家和地区。
斗南花卉市场服务功能齐全，形成了全国花卉集散交易、物流服务、会展旅游、金融服务、花卉大数据等五大中心，上游延伸到花卉种植区，与市场交易关联的花卉种植户达8万户，供货品牌（合作社）近12000家，覆盖了昆明市、玉溪市、楚雄州、红河州、曲靖市等鲜切花主要产区；下游连通全国二、三级销地市场和25万多家花店，形成了完整的花卉产业链。“中国花卉看云南，云南省花卉看斗南”成为业界口碑，斗南花卉市场已成为中国花卉行业的“市场风向标”和“价格晴雨表”。
近两年来，斗南花卉交易市场交易量、交易额双双破百亿，2022年斗南花卉市场交易量、交易额分别为110.36亿枝、121.47亿元，同比分别增长了7.6%、8%。2023年1~6月南花卉交易市场交易量71.69亿枝，交易额达到83.03亿元——已分别达2022全年交易量及交易额的64.96%、68.35%。
图表6：斗南花卉市场鲜切花交易量、交易额变化趋势
2.云南省花卉市场主体分析
2.1.种植市场主体分析
截至2023年8月11日，全国共有184万余家（1842666家）正常经营状态的花卉种植相关企业，其中，云南省有106378家（约合10.6万家），占全国花卉种植相关企业总数的5.77%。从分布来看，云南省花卉种植企业最多的是昆明市，其次是玉溪市，再次是曲靖市。
图表7：截至2023年8月11日，云南省花卉种植企业分布
从注册资本分布来看，云南省花卉种植企业主要以小微企业为主。其中，注册资本在100万以内的花卉种植企业最多，有72188家，占总企业数量的67.85%；注册资本在100~200万的花卉种植企业有15457家，占比14.53%，位列第二；注册资本在200~500万的花卉种植企业有7209家，占比6.78%，位列第三。
图表8：截至2023年8月11日，2022年云南省花卉种植相关企业注册资本情况
2.2.加工市场主体分析
截至2023年8月11日，全国共有约81万家（815745家）正常经营状态的花卉加工相关企业，云南省有36917家（约合3.69万家），占全国花卉加工相关企业总数的13.38%。云南省花卉加工企业最多的是昆明市，其次是曲靖市，再次是玉溪市。
图表9：截至2023年8月11日，云南省花卉加工企业分布情况
3.云南省花卉对外贸易分析
3.1.全国花卉对外贸易规模
近年来，随着我国花卉产业的迅猛发展，花卉产业市场化和国际化程度日益提高，国际地位显著增强，我国已然成为世界重要的花卉消费和进出口贸易国。多年来，我国花卉进出口贸易总额保持顺差，并持续稳步增长。据中国海关数据显示，2022年我国花卉进出口贸易总额4.73亿美元，同比增长2.15%。其中，出口金额为2.93亿美元，同比增长7.3%；进口金额为1.8亿美元，同比下降5.6%。
图表10：中国花卉进出口贸易金额情况
云南省在花卉类进、出口交易中均名列前茅。基于产地、市场优势，鲜花和盆花种苗商纷纷在云南省布局，云南省在进、出口市场中的地位不断提升。
3.2.云南省花卉进口情况
3.2.1.进口规模
中国海关数据显示，2022年云南省花卉相关商品进口金额达0.61亿美元，同比增长了0.03亿美元，增幅为5.17%。
图表11：云南省花卉相关商品进口金额变化趋势
2023年1~6月，云南省累计进口花卉金额达0.37亿美元，在2022年云南省总进口金额中所占的比重已达60%。
3.2.2.主要进口商品概况
从进口贸易来看，云南省主要进口“种用百合球茎”、“草本花卉植物种子”、“鲜的制花束或装饰用的兰花插花及花蕾”等花卉相关商品（见下表），“种用百合球茎”的进口金额相对较大，2022年，云南省进口种用百合球茎约17720.12万个，约14730.21吨，进口金额为4537.18万美元，在云南省花卉相关商品总进口金额中所占的比重高达78.89%。
图表12：2022年云南省花卉相关商品进口量及进口金额对比
3.3.云南省花卉出口情况
3.3.1.出口规模
据中国海关数据显示，2017年以来，云南省花卉相关商品出口金额呈现持续正增长态势。磨憨口岸已成为目前云南省鲜花出口量最大的陆路口岸。随着出口量的不断加大，云南通往缅甸的瑞丽口岸、通往老挝的磨憨口岸都开通了鲜切花冷链车“绿色通道”，现在鲜切花通关时间相比以往能缩短至少半天时间。
2022年云南省花卉相关商品出口金额达10205.43万美元，同比增长了492.53万美元，增幅为5.07%。2023年1~6月，云南省累计花卉出口金额为4551.04万美元，在云南省2022全年花卉总出口金额中所占的比重为44.59%。
图表13：云南省花卉相关商品出口量及出口金额变化趋势
3.3.2.主要出口商品概况
近年来，云南省主要出口的花卉相关商品有“其他鲜的制花束或装饰用的插花及花蕾”、“鲜的制花束或装饰用的康乃馨插花及花蕾”、“鲜的制花束或装饰用的玫瑰插花及花蕾”等花卉商品（见下表），其中，“其他鲜的制花束或装饰用的插花及花蕾”的出口量及出口金额相对较大。2022年，云南省“其他鲜的制花束或装饰用的插花及花蕾”第一数量出口量7009.32吨，第二数量出口量8703.82万枝；出口金额为2300.6万美元，在云南省花卉相关商品总出口金额中所占的比重为23%。
图表14：2022年云南省花卉相关商品出口量及出口金额对比
