第三季度种苗行业现状调研分析报告
我会联合全国农业技术推广服务中心、中国蔬菜杂志社等多家单位，于7月份对第三季度蔬菜种苗生产计划进行了调度，参与调研的育苗企业共544家，有效样本企业475家，涉及28个省（市、自治区）。总体来看，三季度订单量环比有所增加和持平的育苗企业占82.5%，同比有所增加和持平的育苗企业占87.6%；当前用工短缺、育苗成本过高、经济适用装备缺乏等仍是影响育苗企业可持续发展的主要问题。调研分析报告如下：
一、参与调研的育苗企业中，年育苗能力在500万株以上的占49.5%，供应区域以本市区为主，代销和代育相结合的模式为主。
调研数据显示，475家育苗企业涉及28个省（市、自治区）（见图1）、256个县（市、区），其中235家育苗企业年育苗能力在500万株以上，占49.5%（见图2）。
图1 各省参与调研育苗企业数量 单位：家
图2 规模育苗企业年育苗能力占比 单位：%从菜苗供应范围来看，475家育苗企业中有385家育苗企业所育菜苗主要用于本市区销售，占81.1%，其中91家企业所育菜苗完全用于本市区销售；25家育苗企业所育菜苗一半用于本市区销售，一半用于外市区销售，占5.3%；65家育苗企业所育菜苗主要用于外市区销售，占13.7%。此外，参与调研的育苗企业与种子供应商的合作模式以代销和代育相结合的模式为主，完全采用代销模式的育苗企业62家，完全采用代育模式的企业65家。
二、第三季度总体订单量35.54亿株，环比有所增加和持平的育苗企业占82.5%，同比有所增加和持平的育苗企业占87.6%。
475家育苗企业第三季度订单总量为35.54亿株，预计定植面积124.08万亩，其中订单量在1500万株以上的企业53家，占11.2%；500-1500万株的108家，占22.7%；500万株以下的314家，占66.1%（见图3）。
图3 规模育苗企业第三季度育苗能力占比 单位：%
第三季度育苗企业中，有142家企业第三季度订单量环比有所增加，占29.9%；250家企业第三季度订单量环比基本持平，占52.6%；83家企业第三季度订单量环比有所减少，占17.5%（见图4）。
图4 第三季度订单量环比情况 单位：家
有149家育苗企业第三季度订单量同比有所增加，占31.4%；267家育苗企业订单量同比基本持平，占56.2%；59家育苗企业订单量同比有所减少，占12.4%（见图5）。
图5 第三季度订单量同比情况 单位：家
三、第三季度涉及茄果类蔬菜的育苗企业占57.3%，其中番茄订单量居首位。
从样本企业的育苗蔬菜种类看，第三季度涉及茄果类蔬菜的育苗企业272家，占57.3%；甘蓝类172家，占36.2%；叶菜类154家，占32.4%；瓜类142家，占29.9%；豆类6家，占1.3%；其他类62家，占13.1%（见图6）。
图6 各类蔬菜育苗企业占比 单位：%
从各蔬菜种类订单量来看，番茄、辣椒、结球甘蓝、大白菜、大葱为样本企业的主要育苗蔬菜种类，占总订单量的70%以上，其中番茄、辣椒和结球甘蓝的订单量最大，分别是6.29亿株、4.92亿株和4.79亿株，预计定植面积分别是31.46万亩、24.62万亩和11.97万亩（见图7）。
图7 第三季度各种类蔬菜订单量 单位：万株
四、育苗企业反映的主要问题及建议
从调研结果看，育苗企业所反映的问题主要集中在用工短缺、育苗成本过高和经济适用装备缺乏3个方面，其中用工短缺是困扰育苗企业发展的重要因素（见图8）。
图8 育苗企业面临的主要问题 单位：%
（一）用工短缺
共有307家育苗企业反映用工短缺，占64.6%。一是当前育苗相关工作强度大且收入较低，青年从业者积极性不高，劳动人口老龄化严重；二是育苗企业用工具有很强的季节性，季节工招聘难度较大；三是育苗企业用工专业性不足，技能人员短缺，工人流动性较大。从调研结果看，技术员、零工和嫁接工依旧是当前用工短缺程度较高的岗位（见图9）。
图9 育苗企业用工短缺情况 单位：%
（二）育苗成本过高
有219家育苗企业反映育苗成本过高，占46.1%。本次调研结果看，运输成本问题有所缓解，企业所反映的育苗成本过高问题主要体现在：一是种子、化肥、农药、基质、穴盘、设备等农资和设施租赁等生产成本价格上涨，但种苗价格及利润均呈下降趋势；参与调研的育苗企业第三季度菜苗均价0.58元/株，环比下降6.4%，同比下降4.1%。二是机械化装备普及率低，人工成本呈逐年上涨趋势；参与调研的育苗企业第三季度平均每人每天的用工成本为127.6元，环比下降5.5%，同比上涨7.9%。
（三）经济适用性设备短缺
共有195家育苗企业反映设施设备落后，占41.1%。一是部分育苗企业的设施老旧简陋，缺乏标准化和科学化设计；二是设施环境控制系统不够完善，自动化程度低。从调研结果看，温控设备、移动式苗床、智能管理系统和播种机仍旧是当前育苗企业最亟须提升的设备（见图10）。
图10 育苗企业对不同设备的需求情况 单位：%
针对用工短缺、育苗成本高和经济适用型装备缺乏等问题，建议一是加强蔬菜育苗职业技术人员的培训；二是加强蔬菜育苗设施设备升级改造；三是加强政策引导，鼓励产学研联合攻关和试验示范；四是形成种苗动态数据中心，科学规划蔬菜种植结构和面积。
集约化育苗是支撑我国蔬菜稳产保供的重要环节，近期受台风及百年不遇的洪涝灾害影响，部分育苗企业受灾严重，为了促进集约化育苗的健康发展，建议一是加大财政对保费的补贴力度，增强赔付能力；二是建立育苗企业信息共享机制，提高灾后种苗供给能力。
