2022年中国味精行业现状及竞争格局分析,行业呈现产量和产量行业集中度双高的局面

一、味精产业概述

味精,化学成分为谷氨酸钠,是一种鲜味调味料,易溶于水,其水溶液有浓厚鲜味。与食盐同在时,其味更鲜。味精可用小麦面筋等蛋白质为原料制成,也可由淀粉或甜菜糖蜜中所含焦谷氨酸制成,还可用化学方法合成。味精还有缓和碱、酸、苦味的作用。谷氨酸钠在人体内参与蛋白质正常代谢,促进氧化过程,对脑神经和肝脏有一定保健作用。成年人食用量可不限制,但婴儿不宜食用。

味精生产流程

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资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

二、味精行业发展相关政策

2018年后,环境政策调整以及“双碳”政策,导致部分企业关停产线,集中度进一步提升。头部企业具有规模化优势,产能利用率高于平均。

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资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

三、味精行业现状分析

1、味精产量

2022年中国味精总产量约263万吨,从企业的角度来看,阜丰集团、梅花生物、伊品生物味精产量合计占中国味精总产量的95%以上,是行业发展的主力军。

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资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、味精消费量

2022年我国味精的表观消费量为262万吨,较上年有小幅上涨,增加了26.15万吨,同比增长11.1%。

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资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

3、味精出口情况

随着食品加工业发展,我国味精净进口量较少,国内产消基本保持平衡。2022年我国味精的出口量持续下降,出口数量为1.6万吨,较上年下降29.5%,出口金额名义下降17.2%。

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

4、味精出口目的地分布

我国味精主要出口至东南亚以及非洲的部分国家,2022年主要出口目的地有缅甸、尼日利亚、泰国和越南等,其中出口至缅甸的数量占总出口数量的47.2%,出口数量为0.76万吨。

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

四、味精行业竞争格局

1、味精行业竞争格局

2022年中国味精总产能约313万吨,阜丰集团、梅花生物、伊品生物味精产能分别达到133万吨、105万吨左右和42万吨,CR3=89%,行业集中度高,竞争格局相对稳定。

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资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、味精行业重点企业营收

阜丰集团主要致力于各种氨基酸及其衍生制品和生物胶体的研发、生产和经营,是全球著名味精、黄原胶、氨基酸生产商。2022年阜丰集团味精产品实现营业收入107.8亿元,占总营业收入的39.2%。

莲花健康一直致力于食品与调味品的研发、生产与销售,已形成以味精、鸡精为主导,以其他调味品系列、小麦面粉系列产品组合的绿色产品结构。2022年莲花健康味精业务实现营业收入12.84亿元,同比增长12.38%,占总营业收入的75.9%。

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资料来源:公司年报,华经产业研究院整理

五、味精行业未来发展趋势

调味品行业是食品制造业中重要的组成部分。自2007年开始,受国家环保政策趋严的影响,行业竞争日益激烈,历经数轮整合后年产5万吨以下的味精企业已全被淘汰,行业集中度显著提升。整个国内调味品行业需求相对刚性,整体竞争格局良性,在未来高节能环保要求以及需要建立规模优势的竞争环境下,我们认为后进入者较难建设产能,当前格局或将保持稳定。

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