2022年蜂蜜产业数据分析简报
导语
蜂蜜产业在我国分布极广，蜜种也极为丰富，主要有百花蜜、槐花蜜、荆条蜜、枣花蜜、荔枝蜜以及狼牙蜜等一系列品种。其中，蜂群主要分布在华中、华南和西南地区，生产相对集中，河南、四川、浙江是我国蜂蜜主产区。
1.全球蜂业发展概况
2020年全球蜂群数量达到9399.97万群，同比增加0.54%。亚洲、欧洲和非洲依旧是全球蜂群的主要分布地，2018年这3个大洲的蜂群分别占全球蜂群的45.9%、20.4%和19.6%，2020年蜂群占比分别为46.3%、20.8%和19.1%。与2019年相比，2020年亚洲、欧洲和非洲的蜂群数量均有所增加，美洲和大洋洲则呈下降趋势，特别是大洋洲，蜂群数量下降6.57%。
图表1：全球各大洲蜂群数量分布情况（单位：万群）
从产区分布来看，2020年蜂群数量相对较多的国家/地区主要为印度、中国、土耳其、伊朗、埃塞俄比亚、坦桑尼亚、阿根廷、俄罗斯、美国、韩国，这十个国家/地区蜂群数量合计占全球总蜂群数量的一半以上（61.22%）。其中印度蜂群数量最大，为1220.34万群，占全球蜂群数量（9399.97万群）的12.98%；中国以921.57万群居其次，占比9.8%；土耳其以817.91万群排名第三，占比8.7%。
图表2：2020年全球蜂群数量top10国家排名情况
2020年全球蜂蜜总产量为177.01万吨，同比增加0.2%。亚洲、欧洲和美洲仍旧是全球主要天然蜂蜜生产区，2020年这3大洲的蜂蜜产量分别占当年全球蜂蜜总产的47.6%、22.0%和19.6%。
图表3：全球各大洲蜂蜜产量分布情况（单位：万吨）
从产区分布来看，2020年蜂蜜产量相对较多的国家/地区主要为中国、土耳其、伊朗、阿根廷、乌克兰、美国、俄罗斯、印度、基西哥、巴西，这十个国家/地区蜂蜜产量合计占全球总蜂蜜产量的一半以上（61.33%）。其中，中国产量最大，为45.81万吨，占全球产量（177.01万吨）的25.88%；土耳其以10.41万吨居其次，占比5.88%；伊朗以8万吨排名第三，占比4.52%。
图表4：2020年全球蜂蜜产量top10国家/地区排名情况
2.我国蜂业发展概况
我国是全球养蜂大国，蜂群数量、蜂蜜产量、养蜂从业人员和蜂蜜出口四个指标均居全球前列。近年来，我国蜂群数量呈现平稳增长，从2018年的914.02万群增加到2020年的921.57万群，年均复合增长率约0.41%，平均每年增加3.78万群。
图表5：中国蜂群数量变化趋势
我国也是全球蜂蜜生产大国，据国家统计局数据，2021年，我国蜂蜜产量达到47.27万吨，占全球蜂蜜产量的1/4以上，较2020年上升1.46万吨，同比增长3.19%，与2012年的43.84万吨相比，10年间增量约3.43万吨，增幅约7.82%、年均复合增长率为0.84%，其中，2012~2016年中国蜂蜜整体呈波动增长态势，并达到近年峰值55.53万吨。
图表6：中国蜂蜜产量变化趋势
2.1.重点区域运行分析
我国蜂群主要分布在华中、华南和西南地区，产量排前16的地区生产了全国90%以上的蜂蜜，生产相对集中，其中河南、四川、浙江是我国蜂蜜主产区，2020年产量分别为6.89万吨、6.27万吨与5.02万吨，合计18.18万吨，占全国蜂蜜产量的近40%。此外，蜂蜜产量在2万吨以上的省市还有广西、广东、重庆、江西、湖北，合计11.82万吨，约占全国蜂蜜产量的25%，其他省市蜂蜜产量都在2万吨以下。
图表7：2020年中国蜂蜜产量超过1万吨的地区分布
2.1.1.产量居首位的河南省
河南是养蜂业大省，每年提供蜂蜜产量超过6万吨，其中商品蜜约2万多吨，有发展蜂蜜产业的独特优势。河南地处黄河流域，雨水不多，温度适宜，非常适合养蜂作业。河南省蜜源植物种类多，面积大，分布广，花期长，是蜜源条件较好的省份之一。从早春3月的榆、柳花期到晚秋10月的野菊花，全省蜜源花期长达8个月。其中能提供商品蜜的主要蜜源植物有刺槐、泡桐、枣树、芝麻等十几种。
河南省养蜂主要集中在南阳、驻马店、信阳、洛阳、三门峡、许昌的山区地带。2020年，南阳蜂蜜产量达2.81万吨，在河南全省比重约40.78%，位列全省第一；驻马店以2.35万吨位列全省第二，比重约34.11%；信阳以0.69万吨位列全省第三，比重约10.01%；其余地市蜂蜜产量均不到5000吨。
图表8：2020年河南主要地级市蜂蜜产量分布情况
2.1.2.产量第二的四川省
四川省蜜蜂饲养规模居全国第一，为165万群。2020年，四川省蜂蜜产量6.27万吨、蜂王浆450吨、蜂花粉1200吨，养蜂产值60亿元左右，蜂农达7万多户。2011~2020年四川蜂蜜产量由4.99万吨波动增长到6.27万吨，增加了25.59%，2020年仍占全国总产量的13.67%，在全国蜂蜜主产省中仅次于河南，列第二位。
图表9：四川蜂蜜产量变化趋势
细分产区来看，四川省21个州市2020年蜂蜜产量在100吨~14000吨之间不等，平均产量约3000吨。其中，超过1万吨的有眉山市（约1.35万吨），超过5000吨的还有达州市（8908吨）、成都市（8358吨）、绵阳市（6957吨）、德阳市（5208吨）4个地区——这5个产区2020年蜂蜜产量合计达42883吨，约占同年四川省蜂蜜总产量（6.27万吨）的68.39%、全国蜂蜜总产量（45.81万吨）的9.36%。
图表10：2020年四川各地区蜂蜜产量
2.1.3.产量第三的浙江省
浙江省是我国蜂产品生产主力军，在全国具有举足轻重的地位。目前浙江省蜂群数量共153.26万群，其中中蜂57.36万群，意蜂95.9万群。年产蜂蜜5万吨、蜂花粉2500吨、蜂王浆1800吨、蜂胶100吨。近年来，浙江蜂蜜产量呈现波动下降趋势，2021年蜂蜜产量5.02万吨，相比于2015年的8.79万吨，下降了3.77万吨，降幅42.79%。
图表11：浙江蜂蜜产量变化趋势
细分产区来看，浙江省江山市是中国最大的养蜂县，全市蜂群数从30年前的4.6万箱，发展到现在的意蜂23.3万箱、中蜂1.13万箱；蜂业总产值从2300万元增加到现在的14.9亿元；蜂产品企业从1家发展到现在的33家。现有国家级农业龙头企业1家，省级农业龙头企业2家，市级农业龙头企业13家。通过“GMP”认证企业5家，SC认证企业7家；有卫生部“健”字批号产品13个；蜂产品注册商标115件、国际商标25件，其中有中国驰名商标2件、浙江省著名商标3件、浙江省名牌产品3个；拥有省一级种蜂场2个。江山市养蜂规模已连续27年位居全国各县第一。
2.2.市场主体分析
从存量数据来看，企查查数据显示，全国蜜蜂养殖相关企业的注册量整体呈正增长态势。截至2022年11月1日，我国共有6万余家（66130家）正常经营状态的蜜蜂养殖相关企业，从地区分布来看，贵州省、重庆市、云南省位列前三。
图表12：截至2022年11月1日中国蜜蜂企业数量top15省份（单位：家）
企查查数据显示，全国蜂蜜加工相关企业的注册量整体呈正增长态势。截至2022年11月1日，我国共有约1.6万家（16046家）蜂蜜加工相关企业，从地区分布来看，湖南、云南、广东位列前三。
图表13：截至2022年10月19日中国蜂蜜加工企业省/市分布情况
2.3.市场消费分析
中国是蜂蜜消费大国，根据数据显示，中国蜂蜜表观需求量在2016年的43.3万吨之后略有下降，但近几年表观需求量正在回暖，截至2021年末，中国蜂蜜表观需求量为33.15万吨，同比2020年上涨0.45%。预计未来中国蜂蜜表观需求量还会逐渐上涨。
图表14：中国蜂蜜表观消费量变化趋势
从细分品种需求来看，根据蜜源分类，蜂蜜分为百花蜜、桔花蜜、椴树蜜、荔枝蜜、刺槐蜜、紫云英蜜、油菜蜜、枣花蜜、野桂花蜜、龙眼蜜、野菊花蜜、狼牙蜜等。其中，百花蜜、椴树蜜、洋槐蜜、枣花蜜、枸杞蜜为国内蜂蜜销售主力，总占比超80%，其中百花蜜占比最高，为41.51%。
图表15：2021年中国主要蜂蜜产品消费占比（按蜜源分）
百花蜜、椴树蜜、洋槐蜜、麦卢卡蜂蜜、枣花蜜、枸杞蜜为国内市场销售主力，合计占比88.32％，其中百花蜜占比最高，达41.51％。销售均价方面，麦卢卡蜂蜜、黑森林蜜、桉树蜜产品售均价较高，其中新西兰进口为主的麦卢卡蜂蜜销售均价最高，达到近400元；百花蜜、洋槐蜜、枣花蜜等销售均价较低，在40~70元左右；椴树蜜、枸杞蜜。枇杷蜜、荔枝蜜、龙眼蜜等售价均价在80~105元之间。
图表16：2021年电商平台蜂蜜细分产品规模在国内市场占比及销售均价
2.4.对外贸易分析
我国蜂蜜产业多年以来出口数量远高于进口数量。中国进口蜂蜜来源地区主要为新西兰、俄罗斯、泰国等。其中从新西兰进口蜂蜜数量占据46%，主要进口产品是新西兰的特有蜜种——麦卢卡蜂蜜。麦卢卡蜂蜜中含有一种独特的抗菌活性因子，抗菌能力非常强大且活性稳定，对改善肠胃问题、美容养颜以及增强免疫力，都有着非常显著的效果，因此风靡于国际市场。
从改革开放以后，中国蜂蜜出口量一直保持着全球第一的地位，是名副其实的蜂蜜出口第一大国，主要出口到英国、日本、比利时等市场。
2.4.1.进口
2021年，我国主要进口蜂蜜商品为：“天然蜂蜜”、“蜂蜡”、“蜂王浆制剂”、“蜂花粉”、“鲜蜂王浆粉”、“鲜蜂王浆”，其中“天然蜂蜜”的进口量及进口金额相对较大，体量分别为4809.42吨、10522.54万美元，各占当年蜂蜜相关商品进口总量和进口总金额的94.25%、97.11%。
图表17：2021年中国蜂蜜主要进口商品进口量及进口金额对比
2.4.2.出口
2021年，我国主要出口蜂蜜商品为：“天然蜂蜜”、“蜂蜡”、“蜂王浆制剂”、“蜂花粉”、“鲜蜂王浆粉”、“鲜蜂王浆”，其中“天然蜂蜜”的出口量及出口金额相对较大，为145886.04吨，价值26004.67万美元，分别占当年总出口量和总出口金额的91.32%，71.46%。
图表18：2021年中国蜂蜜主要出口商品出口量及出口金额情况
