2022年蜂蜜产业数据分析简报

导语

蜂蜜产业在我国分布极广,蜜种也极为丰富,主要有百花蜜、槐花蜜、荆条蜜、枣花蜜、荔枝蜜以及狼牙蜜等一系列品种。其中,蜂群主要分布在华中、华南和西南地区,生产相对集中,河南、四川、浙江是我国蜂蜜主产区。

1.全球蜂业发展概况

2020年全球蜂群数量达到9399.97万群,同比增加0.54%。亚洲、欧洲和非洲依旧是全球蜂群的主要分布地,2018年这3个大洲的蜂群分别占全球蜂群的45.9%、20.4%和19.6%,2020年蜂群占比分别为46.3%、20.8%和19.1%。与2019年相比,2020年亚洲、欧洲和非洲的蜂群数量均有所增加,美洲和大洋洲则呈下降趋势,特别是大洋洲,蜂群数量下降6.57%。

图表1:全球各大洲蜂群数量分布情况(单位:万群)

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(数据来源:FAO  制图:农小蜂)

从产区分布来看,2020年蜂群数量相对较多的国家/地区主要为印度、中国、土耳其、伊朗、埃塞俄比亚、坦桑尼亚、阿根廷、俄罗斯、美国、韩国,这十个国家/地区蜂群数量合计占全球总蜂群数量的一半以上(61.22%)。其中印度蜂群数量最大,为1220.34万群,占全球蜂群数量(9399.97万群)的12.98%;中国以921.57万群居其次,占比9.8%;土耳其以817.91万群排名第三,占比8.7%。

图表2:2020年全球蜂群数量top10国家排名情况

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(数据来源:FAO  制图:农小蜂)

2020年全球蜂蜜总产量为177.01万吨,同比增加0.2%。亚洲、欧洲和美洲仍旧是全球主要天然蜂蜜生产区,2020年这3大洲的蜂蜜产量分别占当年全球蜂蜜总产的47.6%、22.0%和19.6%。

图表3:全球各大洲蜂蜜产量分布情况(单位:万吨)

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(数据来源:FAO  制图:农小蜂)

从产区分布来看,2020年蜂蜜产量相对较多的国家/地区主要为中国、土耳其、伊朗、阿根廷、乌克兰、美国、俄罗斯、印度、基西哥、巴西,这十个国家/地区蜂蜜产量合计占全球总蜂蜜产量的一半以上(61.33%)。其中,中国产量最大,为45.81万吨,占全球产量(177.01万吨)的25.88%;土耳其以10.41万吨居其次,占比5.88%;伊朗以8万吨排名第三,占比4.52%。

图表4:2020年全球蜂蜜产量top10国家/地区排名情况

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(数据来源:FAO  制图:农小蜂)

2.我国蜂业发展概况

我国是全球养蜂大国,蜂群数量、蜂蜜产量、养蜂从业人员和蜂蜜出口四个指标均居全球前列。近年来,我国蜂群数量呈现平稳增长,从2018年的914.02万群增加到2020年的921.57万群,年均复合增长率约0.41%,平均每年增加3.78万群。

图表5:中国蜂群数量变化趋势

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(数据来源:FAO  制图:农小蜂)

我国也是全球蜂蜜生产大国,据国家统计局数据,2021年,我国蜂蜜产量达到47.27万吨,占全球蜂蜜产量的1/4以上,较2020年上升1.46万吨,同比增长3.19%,与2012年的43.84万吨相比,10年间增量约3.43万吨,增幅约7.82%、年均复合增长率为0.84%,其中,2012~2016年中国蜂蜜整体呈波动增长态势,并达到近年峰值55.53万吨。

图表6:中国蜂蜜产量变化趋势

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(数据来源:国家统计局  制图:农小蜂)

2.1.重点区域运行分析

我国蜂群主要分布在华中、华南和西南地区,产量排前16的地区生产了全国90%以上的蜂蜜,生产相对集中,其中河南、四川、浙江是我国蜂蜜主产区,2020年产量分别为6.89万吨、6.27万吨与5.02万吨,合计18.18万吨,占全国蜂蜜产量的近40%。此外,蜂蜜产量在2万吨以上的省市还有广西、广东、重庆、江西、湖北,合计11.82万吨,约占全国蜂蜜产量的25%,其他省市蜂蜜产量都在2万吨以下。

图表7:2020年中国蜂蜜产量超过1万吨的地区分布

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(信息来源:国家统计局  制图:农小蜂)

2.1.1.产量居首位的河南省

河南是养蜂业大省,每年提供蜂蜜产量超过6万吨,其中商品蜜约2万多吨,有发展蜂蜜产业的独特优势。河南地处黄河流域,雨水不多,温度适宜,非常适合养蜂作业。河南省蜜源植物种类多,面积大,分布广,花期长,是蜜源条件较好的省份之一。从早春3月的榆、柳花期到晚秋10月的野菊花,全省蜜源花期长达8个月。其中能提供商品蜜的主要蜜源植物有刺槐、泡桐、枣树、芝麻等十几种。

河南省养蜂主要集中在南阳、驻马店、信阳、洛阳、三门峡、许昌的山区地带。2020年,南阳蜂蜜产量达2.81万吨,在河南全省比重约40.78%,位列全省第一;驻马店以2.35万吨位列全省第二,比重约34.11%;信阳以0.69万吨位列全省第三,比重约10.01%;其余地市蜂蜜产量均不到5000吨。

图表8:2020年河南主要地级市蜂蜜产量分布情况

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(信息来源:国家统计局  制图:农小蜂)

2.1.2.产量第二的四川省

四川省蜜蜂饲养规模居全国第一,为165万群。2020年,四川省蜂蜜产量6.27万吨、蜂王浆450吨、蜂花粉1200吨,养蜂产值60亿元左右,蜂农达7万多户。2011~2020年四川蜂蜜产量由4.99万吨波动增长到6.27万吨,增加了25.59%,2020年仍占全国总产量的13.67%,在全国蜂蜜主产省中仅次于河南,列第二位。

图表9:四川蜂蜜产量变化趋势

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(信息来源:国家统计局  制图:农小蜂)

细分产区来看,四川省21个州市2020年蜂蜜产量在100吨~14000吨之间不等,平均产量约3000吨。其中,超过1万吨的有眉山市(约1.35万吨),超过5000吨的还有达州市(8908吨)、成都市(8358吨)、绵阳市(6957吨)、德阳市(5208吨)4个地区——这5个产区2020年蜂蜜产量合计达42883吨,约占同年四川省蜂蜜总产量(6.27万吨)的68.39%、全国蜂蜜总产量(45.81万吨)的9.36%。

图表10:2020年四川各地区蜂蜜产量

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(信息来源:国家统计局  制图:农小蜂)

2.1.3.产量第三的浙江省

浙江省是我国蜂产品生产主力军,在全国具有举足轻重的地位。目前浙江省蜂群数量共153.26万群,其中中蜂57.36万群,意蜂95.9万群。年产蜂蜜5万吨、蜂花粉2500吨、蜂王浆1800吨、蜂胶100吨。近年来,浙江蜂蜜产量呈现波动下降趋势,2021年蜂蜜产量5.02万吨,相比于2015年的8.79万吨,下降了3.77万吨,降幅42.79%。

图表11:浙江蜂蜜产量变化趋势

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(信息来源:浙江统计局  制图:农小蜂)

细分产区来看,浙江省江山市是中国最大的养蜂县,全市蜂群数从30年前的4.6万箱,发展到现在的意蜂23.3万箱、中蜂1.13万箱;蜂业总产值从2300万元增加到现在的14.9亿元;蜂产品企业从1家发展到现在的33家。现有国家级农业龙头企业1家,省级农业龙头企业2家,市级农业龙头企业13家。通过“GMP”认证企业5家,SC认证企业7家;有卫生部“健”字批号产品13个;蜂产品注册商标115件、国际商标25件,其中有中国驰名商标2件、浙江省著名商标3件、浙江省名牌产品3个;拥有省一级种蜂场2个。江山市养蜂规模已连续27年位居全国各县第一。

2.2.市场主体分析

从存量数据来看,企查查数据显示,全国蜜蜂养殖相关企业的注册量整体呈正增长态势。截至2022年11月1日,我国共有6万余家(66130家)正常经营状态的蜜蜂养殖相关企业,从地区分布来看,贵州省、重庆市、云南省位列前三。

图表12:截至2022年11月1日中国蜜蜂企业数量top15省份(单位:家)

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(数据来源:企查查  制图:农小蜂)

企查查数据显示,全国蜂蜜加工相关企业的注册量整体呈正增长态势。截至2022年11月1日,我国共有约1.6万家(16046家)蜂蜜加工相关企业,从地区分布来看,湖南、云南、广东位列前三。

图表13:截至2022年10月19日中国蜂蜜加工企业省/市分布情况

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(信息来源:企查查  制图:农小蜂)

2.3.市场消费分析

中国是蜂蜜消费大国,根据数据显示,中国蜂蜜表观需求量在2016年的43.3万吨之后略有下降,但近几年表观需求量正在回暖,截至2021年末,中国蜂蜜表观需求量为33.15万吨,同比2020年上涨0.45%。预计未来中国蜂蜜表观需求量还会逐渐上涨。

图表14:中国蜂蜜表观消费量变化趋势

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(信息来源:公开资料整理  制图:农小蜂)

从细分品种需求来看,根据蜜源分类,蜂蜜分为百花蜜、桔花蜜、椴树蜜、荔枝蜜、刺槐蜜、紫云英蜜、油菜蜜、枣花蜜、野桂花蜜、龙眼蜜、野菊花蜜、狼牙蜜等。其中,百花蜜、椴树蜜、洋槐蜜、枣花蜜、枸杞蜜为国内蜂蜜销售主力,总占比超80%,其中百花蜜占比最高,为41.51%。

图表15:2021年中国主要蜂蜜产品消费占比(按蜜源分)

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(信息来源:公开资料整理  制图:农小蜂)

百花蜜、椴树蜜、洋槐蜜、麦卢卡蜂蜜、枣花蜜、枸杞蜜为国内市场销售主力,合计占比88.32%,其中百花蜜占比最高,达41.51%。销售均价方面,麦卢卡蜂蜜、黑森林蜜、桉树蜜产品售均价较高,其中新西兰进口为主的麦卢卡蜂蜜销售均价最高,达到近400元;百花蜜、洋槐蜜、枣花蜜等销售均价较低,在40~70元左右;椴树蜜、枸杞蜜。枇杷蜜、荔枝蜜、龙眼蜜等售价均价在80~105元之间。

图表16:2021年电商平台蜂蜜细分产品规模在国内市场占比及销售均价

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(信息来源:公开资料整理  制图:农小蜂)

2.4.对外贸易分析

我国蜂蜜产业多年以来出口数量远高于进口数量。中国进口蜂蜜来源地区主要为新西兰、俄罗斯、泰国等。其中从新西兰进口蜂蜜数量占据46%,主要进口产品是新西兰的特有蜜种——麦卢卡蜂蜜。麦卢卡蜂蜜中含有一种独特的抗菌活性因子,抗菌能力非常强大且活性稳定,对改善肠胃问题、美容养颜以及增强免疫力,都有着非常显著的效果,因此风靡于国际市场。

从改革开放以后,中国蜂蜜出口量一直保持着全球第一的地位,是名副其实的蜂蜜出口第一大国,主要出口到英国、日本、比利时等市场。

2.4.1.进口

2021年,我国主要进口蜂蜜商品为:“天然蜂蜜”、“蜂蜡”、“蜂王浆制剂”、“蜂花粉”、“鲜蜂王浆粉”、“鲜蜂王浆”,其中“天然蜂蜜”的进口量及进口金额相对较大,体量分别为4809.42吨、10522.54万美元,各占当年蜂蜜相关商品进口总量和进口总金额的94.25%、97.11%。

图表17:2021年中国蜂蜜主要进口商品进口量及进口金额对比

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(数据来源:中国海关  制表:农小蜂)

2.4.2.出口

2021年,我国主要出口蜂蜜商品为:“天然蜂蜜”、“蜂蜡”、“蜂王浆制剂”、“蜂花粉”、“鲜蜂王浆粉”、“鲜蜂王浆”,其中“天然蜂蜜”的出口量及出口金额相对较大,为145886.04吨,价值26004.67万美元,分别占当年总出口量和总出口金额的91.32%,71.46%。

图表18:2021年中国蜂蜜主要出口商品出口量及出口金额情况

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(数据来源:中国海关  制表:农小蜂)
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