2023年中国芒果产业数据分析简报
前言
芒果，也称杧果、檬果、庵罗果，是漆树科芒果树常绿果树，因其诱人的香气、细腻饱满的口感和丰富的营养深受人们的喜爱，被称为“热带水果之王”。芒果树高10~20米，树冠球形，常绿，郁闭度大，为热带良好的庭园和行道树种，一般品种4~7年挂果，早熟品种3~5年可挂果，花期3~4月，果期5~7月。芒果果实长圆形或近肾形、微扁，果皮黄绿色或红色，熟时黄色，长5~10厘米，果肉肥厚，肉质细腻，呈鲜黄色，气味香甜，果核坚硬，并覆被粗纤维。芒果营养价值高，食用芒果还有滋润肌肤、祛压降脂的作用，晕车或者晕船的时候吃芒果还有止吐的作用；除鲜食外，芒果还可以制罐头和果酱或盐渍供调味，亦可酿酒；果皮、果核可供药用；叶和树皮可作黄色染料；木材坚硬，耐海水，宜制舟、车、家具或工艺品等；从果肉、果皮及果核中可提取出芒果苷，制造美容护肤品、医药产品等。
芒果是典型的热带水果，适生于年平均气温22℃以上的地区，不耐低温；喜光，开花结果需要充分的光照；抗风力较弱，适生于土层深厚而排水良好的疏松砂壤土或壤土。多生于海拔200~1350米，年降水量约800~1600毫米，且分布较集中的山坡、河谷或旷野的林中。主要分布在印度、泰国、中国等国家和地区，其中，印度是芒果栽培种的起源地，芒果栽培历史最为悠久，至今已有4000多年历史了；中国最早于唐朝时期从印度引入芒果栽培，至今已经超过1300多年。
图表1：2020年全球芒果园面积分布情况
中国芒果产业发展历程可分为4个阶段：
探索阶段（1986~1993年）：1986年国务院作出大力发展热带作物的战略决策，拉开了中国芒果规模化商业种植的浪潮，广东、广西、云南等地开始大面积栽培芒果，中国芒果果园面积迅速扩大，但全国芒果产量增长较为缓慢，相关配套技术、市场和制度都处于探索阶段。
快速增长阶段（1993~1998年）：一方面，随着人民收入及生活水平的提高，对芒果消费的需求量不断增长，在消费端的刺激下果农不断扩大芒果栽培面积；另一方面，随着新栽培果树陆续挂果，芒果收获面积逐年增加，全国芒果产量呈指数型趋势增长。
产业结构调整阶段（1998~2010年）：大多数产区针对芒果生产的要求，积极进行区位规划及调整，部分低效益果园在市场调控下退出芒果产业，果园面积偶有波动，但整体趋于平稳；在管理模式和技术进步的共同推动下，全国芒果产量保持较高的增长速度。
高质量增长阶段（2010年至今）：全国芒果生产规模、消费规模持续扩大，优势区域基本形成，品种结构逐步调优，产量产值迅速增长。
总体来看，经过几十年的发展，中国芒果产业正逐渐从将传统栽培业演变为现代化农业产业，中国芒果研究跨区域、跨学科、跨部门、覆盖全产业链的芒果科技联合协作攻关体系已经初步形成；各产区积极探索适宜山区丘陵自然环境和经济水平的使用方便、价格低廉的小型机械，农业机械化水平进一步提升；芒果鲜食和加工品市场份额持续增长，消费者对芒果产品提出了更多样、更优质、更健康的需求，反向促进了芒果采后保鲜技术、精深加工技术的蓬勃发展，芒果产业已经成为中国热区的重要水果和支柱产业之一，在推进热区农业结构调整、增加农民收入等方面发挥着重要的作用，但是芒果产业链在生产、流通、消费等环节仍然存在组织化程序低、科学化管理弱的现象，限制着中国芒果产业进一步高质量地发展。
本文基于云果产业大脑在运营过程中积累的芒果生产、流通、消费等数据，从中国芒果产业生产、消费、进口等角度进行分析，为从事芒果产业科研、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。
1.生产现状
1.1.中国芒果生产规模不断扩大，产量产值迅速增长
据农业农村部农垦局数据显示，2021年，中国芒果园面积为561.9万亩，同比增长9.09%，与2012年的222.58万亩相比，中国芒果园面积增长了339.32万亩、增幅约为152.45%，年均复合增长率约为10.84%。2012年至2021年，中国芒果园面积同比增长率在4%~17%之间频繁波动。整体来看，中国芒果园面积逐年增长，且长期增速呈增长趋势。其中，2012年至2016年，中国芒果园面积同比增长率从5.86%增长至峰值16.56%；2016年至2021年，中国芒果园面积同比增长率从峰值波动下降至9.09%。
图表2：中国芒果园面积变化趋势（不含台湾）
2012年至2021年，中国芒果产量从106.33万吨增长至395.8万吨，增长了289.47万吨、增幅约为272.24%，年均复合增长率约为15.72%。具体来看，2013年中国芒果产量同比增长21.83%，为近年来中国芒果产量同比增速峰值年份；2013年至2017年，中国芒果产量同比增长率呈波动下降趋势；2017年至2021年，中国芒果产量同比增长率逐年增长，但2021年全国芒果产量同比增长率仍低于峰值年份，且增速逐渐放缓。
图表3：中国芒果产量变化趋势（不含台湾）
1.2.云南、广西、海南是中国主要的芒果产区
中国芒果产区主要分布在云南、广西、海南、四川、广东、台湾、贵州等地，其中，云南、广西、海南以及四川产区的芒果园面积明显超过其他产区。2021年，云南、广西、海南以及四川产区芒果园面积分别为175.2万亩、158.4万亩、99.3万亩、80.7万亩，依次排名全国芒果主产区前四位，在全国芒果园面积中所占的比重依次为29.87%、27.01%、16.93%、13.76%。芒果园面积全国排名第五的广东产区2021年芒果园面积为28.01万亩，仅为四川芒果园面积的34.7%，生产规模相对较小。
图表4：2021年中国芒果园面积分布情况
中国芒果产量在各主产区的分布与芒果园面积分布较为一致，产量排名前五的产区同样依次为云南、广西、海南、四川以及广东，广东芒果产量同样与前四个产区的芒果产量呈现较大的差异。2021年，云南、广西、海南、四川以及广东的芒果产量依次为113.9万吨、110.5万吨、83.1万吨、55.5万吨、24.5万吨，其在全国芒果产量中所占的比重分别为27.58%、26.76%、20.12%、13.44%、5.93%。
图表5：2021年中国芒果产量分布情况
从芒果产值来看，排名前五的产区依次为海南、云南、广西、四川以及广东，但海南芒果产业产值反超云南及广西，排名全国第一。2021年，海南芒果产值为56.49亿元、云南芒果产值为52.74亿元、广西芒果产值为51.5亿元，三个产区芒果产值均超过50亿元。虽然云南及广西产区地理环境较好、自然灾害较少，近年来芒果产业规模不断壮大，但其产业发展水平与海南产区相比仍然存在一定差距。
图表6：2021年中国芒果产值分布情况（不含台湾）
2.消费及流通现状
2.1.市场需求及消费
长期以来，鲜食消费一直是芒果的主要消费形式，随着芒果产量的增长，芒果加工产品逐渐丰富，芒果原浆为原料的混合果汁、芒果干、芒果冻干、芒果汁、芒果脆片和芒果酒等休闲食品逐渐成为芒果消费发展的新增长点。一方面，芒果贮运保鲜技术不断发展和完善，鲜芒果加工量逐渐增长、加工产品不断丰富和多样化为芒果销售半径的扩展提供了基础条件；另一方面，随着人民收入水平的提高，人口流动和网络营销拉近了芒果和消费者之间的距离，距离芒果主产区较远的北方消费者对热带水果的消费偏好被逐渐培养起来，中国芒果的消费需求量大幅增长。
中国农垦（热作）网数据显示，2022年，全国芒果市场批发价均价在11~13.5元/公斤之间波动，5~9月，整体价格呈先增长后下降的趋势，其中，6月份芒果市场价格最高，为13.4元/公斤。与2021年相比，全国芒果市场批发价均价波动范围有所缩小，整体价格同样略有下降；与2020年相比，2022年全国芒果市场批发价均价明显增长。
图表7：全国芒果市场批发价均价变化趋势
2.2.国际贸易
中国海关统计数据显示，2022年，中国芒果进出口贸易总量为12.14万吨、进出口贸易总额为1.17亿美元，其中，进口量为8.32万吨、进口金额为0.58亿美元，出口量为3.83万吨、出口金额为0.59亿美元。与生产规模相比，中国芒果进出口贸易规模较小，芒果出口量在全国芒果产量中所占的比重仅约1%。与2015年相比，中国芒果进出口贸易总量增长了10.24万吨，增幅约为538.51%，年均复合增长率约为30.32%；芒果进出口贸易总额增长了0.7亿美元，增幅约为149.25%，年均复合增长率约为13.94%；相较而言，芒果进出口贸易总额增长速度明显较慢。
图表8：芒果进出口贸易规模变化趋势
从贸易差额来看，2018年至2022年，中国芒果进出口贸易量在2018年、2019年、2021年表现为顺差，在2020年，2022年表现为逆差；进出口贸易金额则长期表现为顺差态势。2018年至2022年，中国芒果进出口贸易金额顺差分别为0.14亿美元、0.29亿美元、0.07亿美元、0.47亿美元、0.01亿美元，波动范围呈扩宽趋势，且波动较为频繁，在时间序列上未表现出明显的增长或下降趋势。整体而言，中国芒果供给量略小于需求量，需要通过国际市场进行补充。
图表9：芒果进出口贸易金额顺差变化趋势
2018年至2022年，中国芒果进口单价从1.82美元/千克波动下降至0.7美元/千克，下降了1.12美元/千克，降幅约为61.51%；芒果出口单价从1.74美元/千克波动下降至1.55美元/千克，下降了0.19美元/千克，降幅约为10.95%。相较而言，虽然近年来中国芒果进出口贸易单价均呈下降趋势，但进口单价下降的速度明显较快，2018年至2019年，中国芒果进口单价就从高于出口单价转变为低于出口单价，2022年，中国芒果进口单价不到出口单价的一半。
图表10：芒果进出口贸易单价对比
报告核心观点
1. 据农业农村部农垦局数据显示，2021年，中国芒果园面积为561.9万亩、芒果产量为395.8万吨。与2012年相比，中国芒果园面积增长了339.32万亩、增幅约为152.45%，年均复合增长率约为10.84%；芒果产量增长了289.47万吨、增幅约为272.24%，年均复合增长率约为15.72%。2021年，中国芒果产值为211.4亿元，同比增长3.33%，是2012年全国芒果产值（43.56亿元）的4.85倍，增长了167.84亿元，年均复合增长率约为19.19%。
2. 中国芒果产区主要分布在云南、广西、海南、四川、广东、台湾、贵州等地，2021年，芒果园面积排名前五的产区依次为云南>广西>海南>四川>广东，其在全国芒果园面积中所占的比重分别为29.87%、27.01%、16.93%、13.76%、4.78%；芒果产量排名前五的产区同样依次为云南>广西>海南>四川>广东，其在全国芒果产量中所占的比重分别为27.58%、26.76%、20.12%、13.44%、5.93%；产值排名前五的产区依次为海南>云南>广西>四川>广东。
3. 中国海关统计数据显示，2022年，中国芒果进出口贸易总量为12.14万吨、进出口贸易总额为1.17亿美元，其中，进口量为8.32万吨、进口金额为0.58亿美元，出口量为3.83万吨、出口金额为0.59亿美元。与生产规模相比，中国芒果进出口贸易规模较小，芒果出口量在全国芒果产量中所占的比重仅约1%。与2015年相比，中国芒果进出口贸易总量增长了10.24万吨，增幅约为538.51%，年均复合增长率约为30.32%；芒果进出口贸易总额增长了0.7亿美元，增幅约为149.25%，年均复合增长率约为13.94%。
