从中国产品走向中国品牌，园林工具迎来机遇
导读
“碳达峰”和“碳中和”目标下，中国锂电产业快速爆发，进而推动各行各业的锂电化和智能化趋势。全球园林工具市场的80%以上在北美和欧洲，中国已经成为全球最主要的园林工具出口国。但是，受制于传统品牌的影响力，中国园林工具企业长期依赖ODM、OEM方式参与国际贸易。在锂电化和智能化浪潮下，中国企业有望实现弯道超车，从中国产品向中国品牌转变。
根据动力类型不同，园林工具产品可分为传统燃油动力、交流电动力和直流锂电动力三种。其中，交流电动力利用外接电源作为动力来源，直流锂电动力利用便携式锂电池作为动力来源。随着锂离子电池和人工智能等新兴科技的快速发展，园林工具的锂电化和智能化逐渐成为行业发展趋势。
01、全球园林工具市场保持稳定增长态势
全球园林工具市场稳定增长，电动园林工具加速渗透。根据弗若斯特沙利文数据，全球园林工具市场规模由2016年的202亿美元增长至2022年的279亿美元，年复合增速5.5%，2025年全球园林工具市场规模预计达324亿美元，年复合增速5.1%。其中，直流电动园林工具市场规模预计增长至56亿美元，年复合增速达8.4%，高于燃油动力4.8%和交流电动力2.7%的年复合增速，电动园林工具市场渗透率也将提升至2025年的20%(除零部件)。
02、园林工具锂电化——直流锂电园林工具
直流锂电园林工具产业发展正迎来重要发展机遇。首先，在锂电技术快速发展背景下，直流锂电园林工具产品价格与传统燃油产品相近，性能与之相当，使用体验、后期维护等优于燃油产品。其次，地方环保政策限制汽油产品为直流锂电园林工具产品打开市场空间。最后，随着品牌、渠道加码布局直流锂电园林工具，预计园林工具锂电化渗透率将持续提升。
(一) 用户使用体验更佳
直流锂电园林工具在用户使用方面具有产品优势。直流锂电园林工具在使用体验(重量轻、噪音低、震动小、没有异味和污染排放)、后期维护(无需清洁油污、更换火花塞和维护发动机等)方面优于传统燃油产品，而高兼容性的电池平台使电动产品的电池包可以在吹叶机、割草机等多种设备中通用，实现充电一次搞定全套草坪维护工作，降低总体使用成本。此外，相比交流电动力园林工具，直流锂电动力园林工具具备作业范围大、便携性高等优势。
(二) 性价比优势显现
直流锂电园林工具产品性价比显现，对传统燃油产品替代潜力大。受益于锂电池产业链的快速发展，电池成本下降、性能提升，目前直流锂电园林工具产品价格水平已与汽油产品相近，而在动力、续航等基础性能方面，以及自走驱动、三合一(填满、装袋和卸料)等功能选项方面已与汽油产品相当。直流锂电园林工具产品已能较好满足1 英亩以内的草坪修剪需求，适用1 英亩以上草坪的骑乘式电动割草机亦已具备一定性价比。考虑到美国住宅99% 的草坪面积在1 英亩以下、86% 为0.5 英亩以下，而欧洲住宅草坪面积普遍更小，电动OPE 产品性能已能满足大部分消费者需求。整体来看，直流锂电园林工具的相对价值/ 价格比(RVP)已经较高，对传统燃油产品替代潜力大。
(三) 中国企业崛起
直流锂电园林工具领域中国厂商竞争力快速提升，未来有望弯道超车。
传统燃油园林工具产品领域外资品牌占据主导地位。由于燃油产品已有一百多年历史，技术成熟，外资品牌借助先发优势占据大部分市场份额，市占率居前的企业包括史丹利百得、富世华、STIHL、TORO 等。国内企业如大叶股份等主要为外资厂商提供代工业务，附加值较低，竞争力较弱。
国内锂电产业链处全球领先水平，相关人才资源丰富，受益于此，近几年国内涌现出泉峰、格力博等优秀的电动园林工具产品生产商。根据弗若斯特沙利文数据，全球电动园林工具市场集中度较高，行业龙头创科实业2020 年市占率达20.4%，泉峰控股市占率由2018 年的第七名迅速上升至2020 年第二名，达到11.4%，格力博市占率也达10.1%。
整体而言，富世华等传统厂商在电动领域的竞争优势不突出，国内厂商在锂电领域的竞争力明显较燃油产品更强。随着锂电产品渗透率的持续提升，国内厂商在电动园林工具行业的市场地位也有望实现弯道超车。
03、园林工具智能化——割草机器人
(一) 割草机发展历程
割草机作为园林工具市场份额中占比最大的部分，其发展大致经历了三个阶段。
首先是人力割草时代(1830-1880s)，从很早开始，拥有平整的草坪就被英国人视为社会地位的象征，但由于技术水平限制，当时只能使用镰刀或者放牧牲畜修整草坪。1830年英国工程师发明了世界上第一台机械割草机，此后不断改良更新迭代，产品越来越轻便易于使用。这个阶段，割草机移动主要以人力手推、畜力拉动为主。
接下来是动力化时代(1890s-1950s)，随着工业革命的推进，不断有制造商将蒸汽机、内燃机、电力作为动力，与割草机相结合，极大解放了人力。移动方式方面，在原有手推式的基础上，开始出现骑乘式割草机，为了提升割草效率，动力旋转割草机、零转割草机等也先后问世。
最后是智能化时代(1960s至今)，随着锂电池进入市场，以及产品自动化水平提升，1969年出现了第一台自行式割草机，可以自动或远程控制操作，1995年，富世华推出世界上第一款商用全自动割草机器人，草坪上的“自动驾驶战争”就此开启。2012年Bosch引入的草坪测绘功能，让割草机可以以系统而非随机的方式修剪草坪，进一步提升了割草机器的智能化水平。
(二) 割草机器人技术仍待完善
割草机器人因为可实现自动充电、自动割草和远程控制等功能，具有解放人力的优势，所以被视为燃油及电动园林工具产品的未来替代品。但是，割草机器人产品目前仍在完善阶段，存在诸多不足之处。
基础性能方面，根据产品参数和用户实际使用反馈，割草机器人的续航和电动产品相当甚至更强，但最大坡度限制、切割宽度小、抓地和平衡能力不足导致割草机器人实际割草效果较差，尤其在不平坦的草坪上较难运行。
智能化水平方面，目前无边界和全局规划产品较少，需要事先人工布置边界线，实际使用中边界识别错误、边缘切割死角等问题频发，而随机碰撞式运行则导致割草覆盖率不高。
价格方面，目前适用面积相近的割草机器人价格高于电动和燃油产品一倍以上，且转换成本较高。
此外，割草机器人无法替代所有传统园林工具产品功能，如吹叶机、除雪机等，而电动产品仅需将燃油动力变为锂电动力就可实现替代，还具备电池通用的优势。
(三) 割草机器人前景广阔
随着锂电、导航等技术不断发展，割草机器人智能化水平持续提升，未来发展潜力较大。近年来视觉导航、全局规划、避障、自动充电等技术逐渐成熟，并在割草机器人中得到应用验证。同时，虚拟边界、防盗、雨天识别和防水等室外场景相关技术正在逐步突破。
因此，园林工具巨头纷纷布局或拟布局割草机器人领域，其中，富世华、宝时得、MTD凭借先发优势率先占据市场;John Deere、博世、本田等其他传统园林工具公司，以及泉峰控股、格力博等电动园林工具公司亦陆续布局，前者具备OPE领域的品牌和渠道优势，后者还具备锂电技术优势;此外，iRobot、九号公司、科沃斯等机器人公司，在定位、导航、避障、智能交互等方面具备技术优势，有望推出更智能化的割草机器人解决方案。
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