从中国产品走向中国品牌,园林工具迎来机遇

导读

“碳达峰”和“碳中和”目标下,中国锂电产业快速爆发,进而推动各行各业的锂电化和智能化趋势。全球园林工具市场的80%以上在北美和欧洲,中国已经成为全球最主要的园林工具出口国。但是,受制于传统品牌的影响力,中国园林工具企业长期依赖ODM、OEM方式参与国际贸易。在锂电化和智能化浪潮下,中国企业有望实现弯道超车,从中国产品向中国品牌转变。

根据动力类型不同,园林工具产品可分为传统燃油动力、交流电动力和直流锂电动力三种。其中,交流电动力利用外接电源作为动力来源,直流锂电动力利用便携式锂电池作为动力来源。随着锂离子电池和人工智能等新兴科技的快速发展,园林工具的锂电化和智能化逐渐成为行业发展趋势。

01、全球园林工具市场保持稳定增长态势

全球园林工具市场稳定增长,电动园林工具加速渗透。根据弗若斯特沙利文数据,全球园林工具市场规模由2016年的202亿美元增长至2022年的279亿美元,年复合增速5.5%,2025年全球园林工具市场规模预计达324亿美元,年复合增速5.1%。其中,直流电动园林工具市场规模预计增长至56亿美元,年复合增速达8.4%,高于燃油动力4.8%和交流电动力2.7%的年复合增速,电动园林工具市场渗透率也将提升至2025年的20%(除零部件)。

图片

02、园林工具锂电化——直流锂电园林工具

直流锂电园林工具产业发展正迎来重要发展机遇。首先,在锂电技术快速发展背景下,直流锂电园林工具产品价格与传统燃油产品相近,性能与之相当,使用体验、后期维护等优于燃油产品。其次,地方环保政策限制汽油产品为直流锂电园林工具产品打开市场空间。最后,随着品牌、渠道加码布局直流锂电园林工具,预计园林工具锂电化渗透率将持续提升。

(一) 用户使用体验更佳

直流锂电园林工具在用户使用方面具有产品优势。直流锂电园林工具在使用体验(重量轻、噪音低、震动小、没有异味和污染排放)、后期维护(无需清洁油污、更换火花塞和维护发动机等)方面优于传统燃油产品,而高兼容性的电池平台使电动产品的电池包可以在吹叶机、割草机等多种设备中通用,实现充电一次搞定全套草坪维护工作,降低总体使用成本。此外,相比交流电动力园林工具,直流锂电动力园林工具具备作业范围大、便携性高等优势。

图片

(二) 性价比优势显现

直流锂电园林工具产品性价比显现,对传统燃油产品替代潜力大。受益于锂电池产业链的快速发展,电池成本下降、性能提升,目前直流锂电园林工具产品价格水平已与汽油产品相近,而在动力、续航等基础性能方面,以及自走驱动、三合一(填满、装袋和卸料)等功能选项方面已与汽油产品相当。直流锂电园林工具产品已能较好满足1 英亩以内的草坪修剪需求,适用1 英亩以上草坪的骑乘式电动割草机亦已具备一定性价比。考虑到美国住宅99% 的草坪面积在1 英亩以下、86% 为0.5 英亩以下,而欧洲住宅草坪面积普遍更小,电动OPE 产品性能已能满足大部分消费者需求。整体来看,直流锂电园林工具的相对价值/ 价格比(RVP)已经较高,对传统燃油产品替代潜力大。

(三) 中国企业崛起

直流锂电园林工具领域中国厂商竞争力快速提升,未来有望弯道超车。

传统燃油园林工具产品领域外资品牌占据主导地位。由于燃油产品已有一百多年历史,技术成熟,外资品牌借助先发优势占据大部分市场份额,市占率居前的企业包括史丹利百得、富世华、STIHL、TORO 等。国内企业如大叶股份等主要为外资厂商提供代工业务,附加值较低,竞争力较弱。

国内锂电产业链处全球领先水平,相关人才资源丰富,受益于此,近几年国内涌现出泉峰、格力博等优秀的电动园林工具产品生产商。根据弗若斯特沙利文数据,全球电动园林工具市场集中度较高,行业龙头创科实业2020 年市占率达20.4%,泉峰控股市占率由2018 年的第七名迅速上升至2020 年第二名,达到11.4%,格力博市占率也达10.1%。

整体而言,富世华等传统厂商在电动领域的竞争优势不突出,国内厂商在锂电领域的竞争力明显较燃油产品更强。随着锂电产品渗透率的持续提升,国内厂商在电动园林工具行业的市场地位也有望实现弯道超车。

03、园林工具智能化——割草机器人

(一) 割草机发展历程

割草机作为园林工具市场份额中占比最大的部分,其发展大致经历了三个阶段。

首先是人力割草时代(1830-1880s),从很早开始,拥有平整的草坪就被英国人视为社会地位的象征,但由于技术水平限制,当时只能使用镰刀或者放牧牲畜修整草坪。1830年英国工程师发明了世界上第一台机械割草机,此后不断改良更新迭代,产品越来越轻便易于使用。这个阶段,割草机移动主要以人力手推、畜力拉动为主。

接下来是动力化时代(1890s-1950s),随着工业革命的推进,不断有制造商将蒸汽机、内燃机、电力作为动力,与割草机相结合,极大解放了人力。移动方式方面,在原有手推式的基础上,开始出现骑乘式割草机,为了提升割草效率,动力旋转割草机、零转割草机等也先后问世。

最后是智能化时代(1960s至今),随着锂电池进入市场,以及产品自动化水平提升,1969年出现了第一台自行式割草机,可以自动或远程控制操作,1995年,富世华推出世界上第一款商用全自动割草机器人,草坪上的“自动驾驶战争”就此开启。2012年Bosch引入的草坪测绘功能,让割草机可以以系统而非随机的方式修剪草坪,进一步提升了割草机器的智能化水平。

(二) 割草机器人技术仍待完善

割草机器人因为可实现自动充电、自动割草和远程控制等功能,具有解放人力的优势,所以被视为燃油及电动园林工具产品的未来替代品。但是,割草机器人产品目前仍在完善阶段,存在诸多不足之处。

基础性能方面,根据产品参数和用户实际使用反馈,割草机器人的续航和电动产品相当甚至更强,但最大坡度限制、切割宽度小、抓地和平衡能力不足导致割草机器人实际割草效果较差,尤其在不平坦的草坪上较难运行。

智能化水平方面,目前无边界和全局规划产品较少,需要事先人工布置边界线,实际使用中边界识别错误、边缘切割死角等问题频发,而随机碰撞式运行则导致割草覆盖率不高。

价格方面,目前适用面积相近的割草机器人价格高于电动和燃油产品一倍以上,且转换成本较高。

此外,割草机器人无法替代所有传统园林工具产品功能,如吹叶机、除雪机等,而电动产品仅需将燃油动力变为锂电动力就可实现替代,还具备电池通用的优势。

(三) 割草机器人前景广阔

随着锂电、导航等技术不断发展,割草机器人智能化水平持续提升,未来发展潜力较大。近年来视觉导航、全局规划、避障、自动充电等技术逐渐成熟,并在割草机器人中得到应用验证。同时,虚拟边界、防盗、雨天识别和防水等室外场景相关技术正在逐步突破。

因此,园林工具巨头纷纷布局或拟布局割草机器人领域,其中,富世华、宝时得、MTD凭借先发优势率先占据市场;John Deere、博世、本田等其他传统园林工具公司,以及泉峰控股、格力博等电动园林工具公司亦陆续布局,前者具备OPE领域的品牌和渠道优势,后者还具备锂电技术优势;此外,iRobot、九号公司、科沃斯等机器人公司,在定位、导航、避障、智能交互等方面具备技术优势,有望推出更智能化的割草机器人解决方案。

 

本文来自微信公众号:前瞻产业研究院(ID:qianzhancy)

该文观点仅代表作者本人,不代表农更行立场,如有任何疑问,请联系editor@179c.com。
标签: