2023年中国冷链物流市场前景及投资研究报告
前 言
在连锁餐饮行业高速发展的背景下，中央厨房、预制菜等业态近年来已成为大热赛道。“餐饮电商互联网化+中央厨房+冷链配送”模式不断涌现，龙头连锁餐饮企业纷纷开始建设自己的中央厨房体系，冷链供应链需求激增。
01、冷链物流的定义
冷链物流是利用温控、保鲜等技术工艺和冷库、冷藏车、冷藏箱等设施设备，确保冷链产品在初加工、储存、运输、流通加工、销售、配送等全过程始终处于规定温度环境下的专业物流。在连锁餐饮行业高速发展的背景下，中央厨房、预制菜等业态近年来已成为大热赛道。“餐饮电商互联网化+中央厨房+冷链配送”模式不断涌现，龙头连锁餐饮企业纷纷开始建设自己的中央厨房体系，冷链供应链需求激增。
冷链物流是食品及餐饮行业中非常重要的一环，它又可以分解为仓储、运输、配送等环节。按照所从事的不同环节，冷链服务商可以分为仓储型、运输型、城市配送型、综合型、供应链型、电商型和平台型等七种模式。
资料来源：中商产业研究院整理
02、冷链物流行业发展政策
近年来，国家层面发布多项与冷链物流相关的政策，涉及国务院、国家发展改革委、农业农村部和交通运输部等多个部门，政策支撑力度不断加大。例如，国家发改委在《“十四五”冷链物流发展规划》提出，到2025年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络，基本建成符合我国国情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系。
03、冷链物流行业发展现状
1.冷链物流市场规模
近年来，随着国家骨干冷链物流基地、产地销地冷链设施建设稳步推进，冷链装备水平显著提升，我国冷链物流市场规模快速增长，从2018年2886亿元增长到2022年的4916亿元，年均复合增长率达14.24%。据中国物流与采购联合会最新统计数据显示，2023年1-5月我国冷链物流市场规模达2395亿元，同比增长3.6%，预计2023年全年市场规模将达到5616亿元。
2.冷链物流基础设施建设情况
（1）冷库容量
冷库堪称冷链物流的“根据地”，冷库的建设和发展，已成为国家骨干冷链物流基地的重中之重。根据中冷联盟《2022全国冷链物流企业分布图》，2018年至2022年我国重点企业冷库容量从4307万吨增长至5686万吨，年均复合增长率为7.19%。随着冷链基础设施政策的引导和企业布局完善，预计2023年我国重点企业冷库容量将达到6095万吨。
（2）冷藏车保有量
冷藏车是冷链物流的核心运载装备，是冷链物流的重要基础设施之一，决定了冷链的运力。2022年，我国冷藏车市场保有量约为38万辆，同比增长10.79%，预计2023年中国冷藏车保有量将进一步增长至46万辆。
（3）骨干冷链物流基地建设
从投资情况来看，随着消费回暖，我国冷链物流发展趋稳向好，冷链基建投资维持稳定增长。据中国物流与采购联合会最新统计数据显示，2023年1-5个月，我国冷链物流基础设施投建总额超过140亿元，同比增长6.6%。从建设类型来看，涵盖国家骨干冷链物流基地、预制菜冷链产业园、冷链配送中心等，冷链物流需求日益多样化。
其中，国家骨干冷链物流基地是依托存量设施群布局建设的大型冷链物流基础设施，是整合集聚冷链物流资源、优化冷链物流运行体系、促进冷链物流与相关产业融合发展的基础支撑、组织中心和重要平台。2020年以来，国家发展改革委已分3批将66个国家骨干冷链物流基地纳入年度建设名单，基地网络覆盖29个省（自治区、直辖市，含新疆生产建设兵团）。
4.下游行业对冷链物流的需求量
冷链物流是保障民生食安的关键通路，冷链物流的提质增效是支撑国家经济建设的重要抓手，根据中物联冷链委数据，预计2023年我国冷链物流市场需求总量将突破3.56亿吨。
从细分产品需求来看，蔬菜冷链物流需求总量占比27.8%；水果冷链物流需求占比23.5%；肉类冷链物流需求总量占比19.6%；水产品冷链物流需求总量占比16.4%；乳制品冷链物流需求总量占比7.1%；速冻食品冷链物流需求总量占比5.5%。
5.冷链物流企业数量
近年来我国冷链物流相关企业注册量整体呈上升趋势，2020年受疫情影响，冷链物流需求大幅增加，冷链物流相关企业注册量迅速上升至6592家，2021年回落至5527家。预计2023年中国冷链物流相关企业注册量将达7173家。
我国冷链物流企业之间整合、并购、重组加快，冷链仓储、运输、配送、装备制造等领域形成一批龙头企业，全国冷链物流“百强企业”规模占市场总规模接近20%，资源整合能力和市场竞争力显著提升。
6.2022年中国冷链物流百强企业
04、冷链物流行业重点企业
1.顺丰控股
顺丰控股股份有限公司位于广东顺德，是国内领先的综合物流服务商。经过多年发展，顺丰控股通过内生孵化+并购整合方式，快速延伸至快运、冷运、同城、供应链等领域，搭建了完整的一体化综合物流服务体系。同时，顺丰是一家具有“天网+地网+信息网”网络规模优势的智能物流运营商，拥有对全网络强有力管控的经营模式。
2022年，顺丰控股营业收入2675亿元，同比增长29.11%，归母净利润为61.74亿元，同比增长44.62%；2023年第一季度，顺丰顺丰营业收入610.48亿元，同比下降3.07%；归属于上市公司股东的净利润约17.20亿元，同比增长68.28%。
2.运荔枝
成都运荔枝科技有限公司依托新希望集团和鲜生活冷链的资源优势，以及自身强大的科技实力和创新能力，被中国物流与采购联合会冷链专业委员会认定为“中国冷链物流百强企业”第二名。在业务范围方面，运荔枝基于数科底座，为餐饮连锁、食品工贸、休闲专卖、零售电商等食材货主客户提供全国冷链履约交付服务和供应链解决方案。
运荔枝的一体化供应链交付解决方案，主要包括覆盖全国的云仓、运配交付网络，数智产品“仓可视化”“AI预警”“食安溯源”，可全面满足中央厨房产业链上游短驳到仓，中游全温层仓储，下游高效交付的全数字化履约需求。
3.京东物流
京东集团2007年开始自建物流，2017年4月正式成立京东物流集团。2021年5月，京东物流于香港联交所主板上市。京东物流重点布局一体化供应链，包括升级和扩展六大物流网络，开发与供应链解决方案和物流服务相关的先进技术，扩展一体化解决方案的广度和深度，提升供应链效率和用户体验，降低运营成本。
2022年，京东物流营收达1374.02亿元，同比增长31.2%；2023年第一季度，京东物流业绩实现高质量增长，总收入达367.3亿元，同比增长34.3%。
4.荣庆物流
荣庆物流成立于1997年，国内知名冷链物流服务品牌，以冷链、化工、普运为核心业务的综合物流企业，致力于提供全国仓储、运输、配送的供应链服务。荣庆物流供应链有限公司总部位于中国上海，是一家集食品冷链、医药物流、化工物流、高端普货为核心业务的综合物流企业，为客户提供全国仓储、运输、配送于一体的供应链服务。
5.双汇物流
双汇物流是双汇发展母公司香港万洲国际全资子公司，成立于2003年，总部位于河南省漯河市，是国内大型专业化公路冷藏物流公司，国家AAAA级物流企业。
自2003年以来，双汇物流相继在黑龙江、辽宁、北京、山东、内蒙古、河南、四川、江苏、上海、安徽、江西、湖北、广西、广东、陕西等地相继成立了19个省级公司、5个办事处，形成了集冷藏公路货物运输、仓储、区域配送、汽车销售、汽车修理、信息化服务等为一体的综合物流服务平台。目前，双汇物流拥有冷库20多万吨，常温库、配送库185600平方米，铁路专用线4条，自有车辆1200余台，整合社会车辆9000余台，日运能达到13000吨以上，年发运量突破400万吨。
05、冷链物流行业发展前景
1.城镇化趋势稳步推进
随着我国城镇化道路的不断推进，我国城镇人口持续增加，而在城市地区居民的食品结构中，易腐食品占比较大，储运离不开冷链。依照发达国家经验，人均可支配收入提升到4000美金，冷冻、冷藏食品需求将逐步得到释放，并推动冷冻冷藏食品消费和冷链产业的建设发展。随着城镇化水平的提升、收入的提高、生活节奏的不断加快，人们对于标准化的冷链供应产品需求将不断增加，并推动冷链行业持续稳定发展。
2.生鲜电商快速崛起
近年来，生鲜电商备受资本和市场青睐，不断涌出，生鲜网络零售额快速增长。由于生鲜电商产品冷链运输比例远高于初级农产品整体平均水平，这将是带动总体冷链率上升的关键因素，生鲜电商需求也将支撑冷链物流市场的增长下限。以电商为主体的生鲜食品配送、自提业务，虽然面临着单客消费低、生鲜商品标准化低(品质、重量)等问题，但对于城市工作生活节奏快的白领阶层有较大吸引力，将带动着冷链物流设备的发展，尤其以运输及配送环节的冷链设备厂商。
3.国家政策大力支持
近年来，冷链物流产业规划、扶持政策和行业标准频繁出台，政策面的支持是冷链物流行业发展的重要逻辑之一。政府层面对于冷链物流的发展高度重视，开始从政策、法规角度推动物流行业及冷链物流转型升级，支持力度不断加大，提出了健全农产品冷链物流体系，支持冷链物流基础设施建设等要求，督导冷链物流行业的快速完善。
本文来自微信公众号：中商产业研究院（ID：askcireport）
