2023年中国荔枝产业数据分析简报
前言
荔枝果肉晶莹剔透、味道佳美、香气芬芳，自西汉起，荔枝就已经是飞骑进贡的南方特色水果了，苏轼在《惠州一绝》中发出“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人”的感叹表达对荔枝的喜爱。作为中国文化底蕴最深厚的果品之一，荔枝通常以鲜果食用为主，近年来，随着加工技术的发展，除荔枝干、荔枝罐头、速冻荔枝等初加工产品外，荔枝酒、荔枝果汁、荔枝风味醋、荔枝果泥、荔枝果冻、荔枝果浆、荔枝调味品以及荔枝护肤品等精深加工产品也陆续出现在市场上并受到广大消费者的欢迎。
全球荔枝主产国集中于北半球，主要有中国、印度、越南、巴基斯坦、泰国、孟加拉国和尼泊尔；南半球的荔枝生产规模远低于北半球，主要生产国包括马达加斯加、南非、巴西以及澳大利亚。据部分主产国官方统计数据，全球荔枝主产国中，中国是荔枝原产地，也是全球荔枝产业第一大国，2021年，中国荔枝栽培面积及产量在全球所占的比重分别为61.54%和61.43%，明显高于其他荔枝生产国。印度是全球第二大荔枝生产国和消费国，荔枝栽培面积及产量在全球所占的比重分别为12.28%和16.23%。越南荔枝种植规模仅次于中国和印度，位居全球第三，其荔枝栽培面积及产量在全球所占的比重分别为9.38%、7.62%。泰国荔枝种植规模较小，其荔枝栽培面积及产量在全球所占的比重分别为2.04%、0.81%。马达加斯加是南半球最大的荔枝生产国，其荔枝栽培面积及产量在全球所占的比重分别为1.63%、0.04%。
图表1：全球荔枝主产区分布
2022年，即使受1月份持续干旱少雨、低温强度不足，2月下旬的“倒春寒”（最低温5℃以下），3月中下旬的花期降水等反常天气的影响，但在果农和技术人员的共同努力下，中国荔枝产量仍保持在较为理想的水平，对比历史产量水平，仍算是产量较高的“中大年”。在各地积极的农产品营销推动下，国内国外消费者热情高涨，市场需求旺盛，尽管荔枝产量有所下降，市场行情仍然保持良好的上行态势。
本文基于云果产业大脑在运营过程中积累的荔枝生产、流通、消费等数据，从中国荔枝产业生产、消费、进口等角度进行分析，为从事荔枝产业科研、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。
1.生产及利用现状
1.1.面积小幅下降，产量保持较高水平
根据国家荔枝龙眼产业技术体系调研推算数据显示，2022年，中国荔枝栽培面积为789.11万亩，同比下降0.44%，与2018年的827.62万亩相比，减少了38.51万亩，降幅约为4.65%。整体来看，中国荔枝栽培面积呈小幅下降的趋势，但降幅逐渐缩小，为全国荔枝生产提供了较为稳定的基础。
图表2：中国荔枝栽培面积变化趋势（未统计台湾产区）
2022年，全国荔枝产量为253.1万吨，受气候影响，全国荔枝产量同比减少10.06%。2018年是全国荔枝产量最高的年份，2018年至2022年，中国荔枝产量下降明显，与2018年的302.9万吨相比，2022年全国荔枝产量下降了49.8万吨，降幅约为16.44%。但与产量较低的年景（2019年，184.84万吨）相比，2022年中国荔枝产量仍然保持较高水平，属于“中大年”年景，是近年来中国连续第二个“中大年”。这一事实证明，即使在反常天气条件下，只要通过科学技术措施、正确应对，果农内心根深蒂固的荔枝“大小年”结果理念是能够逐步改变的。
图表3：中国荔枝产量变化趋势（未统计台湾产区）
1.2.主要品种及产区
1.2.1.妃子笑、黑叶、白糖罂、怀枝、桂味产量排名前列
2022年，中国众多荔枝品种中，产量排名前五的品种依次为妃子笑（61.1万吨）、黑叶（45.82万吨）、白糖罂（10.9万吨）、怀枝（10.51万吨）、桂味（9.09万吨），其在全国荔枝产量中所占的比重分别为24.14%、18.1%、4.31%、4.15%、3.59%，比重合计约为54.29%。
图表4：2022年中国主要荔枝品种产量排名（未统计台湾产区）
1.2.2.荔枝产量排名：广东>广西>海南>福建>云南>四川
2022年，中国主要荔枝产区中，广东荔枝产量排名第一位，为126.89万吨，其在全国荔枝产量中所占的比重约为41.89%；广西荔枝产量排名第二位，为80.63万吨，其在全国所占的比重约为26.62%；海南荔枝产量排名第三位，为21.83万吨，所占比重约为7.21%。福建、云南、四川产区的荔枝产量分别为11.9万吨、6.85万吨、5万吨，其在全国所占的比重分别为3.93%、2.26%、1.65%。台湾农业统计部门数据显示，2021年，台湾省荔枝产量为5.8万吨，2022年，受降雨和寒害影响，产量下降较为严重。
1.3.上市时间：集中于5至7月
中国荔枝主产区产期从3月延续到8月，相对集中于5至7月，相对而言，7月荔枝上市量明显低于5月、6月。2022年，中国5月荔枝上市量在全年荔枝上市量中所占的比重约为30.73%，6月荔枝上市量在全年所占的比重约为59.64%，7月荔枝上市量所占的比重约为6.75%。与2019年相比，中国荔枝上市时间仍然集中于5至7月，但5月荔枝上市量在全年荔枝上市量中所占的比重明显下降，6月荔枝上市量所占的比重明显增长。
图表5：中国荔枝上市时间（未统计台湾产区）
1.4.全国荔枝相关企业：3354家
企查查查询数据显示，截止2023年6月，全国与荔枝经营有关的企业共有3354家。
从地域布局来看，绝大部分荔枝产业相关的企业都归属于荔枝主产省域，分布在广东、广西、海南、四川、云南、福建的荔枝相关企业数合计在全国所占的比重达95.65%。其中，分布在广东的荔枝相关企业数量最多、为1281家，其在全国荔枝相关企业中所占的比重约为38.19%；分布在广西的荔枝相关企业数量仅次于广东，全国排名第二，为749家，其在全国所占的比重约为22.33%；分布在海南的荔枝相关企业数量全国排名第三，为543家，所占的比重约为16.19%；分布在四川、云南、福建的荔枝相关企业数在全国所占的比重分别为8.32%、6.92%、3.7%。
图表6：各省域荔枝相关企业数量排名
1.5.全国荔枝加工企业：920家
荔枝除鲜食外，还可加工冷冻荔枝、荔枝果汁饮料、荔枝糖水罐头、荔枝酒、蜜饯荔枝肉、荔枝燕窝、荔枝米酿、荔枝花胶等。但由于荔枝水分充足、保鲜期短、上市期集中等天然特性，中国荔枝消费仍以鲜果为主，绝大部分荔枝集中在省内和周边消费，荔枝“滞销”的状况时有发生。而通过加工技术，不论荔枝干、荔枝罐头、速冻荔枝等初加工产品，还是荔枝酒、荔枝花胶等精深加工产品均能有效带动荔枝从区域性生产变成全球性消费，从季节性生产变成全年性销售，增加荔枝上市期、扩大荔枝销售半径。在荔枝集中上市期如何解决大量荔枝销售、加工需求，而在非上市季节如何解决荔枝加工企业生产原料来源，成为荔枝加工产业的瓶颈。
在全国荔枝相关的企业中，经营范围包括加工的企业有920家，其中，分布在广东的荔枝加工企业最多，为346家，其在全国荔枝加工企业中所占的比重约为37.61%，大多集中在湛江、茂名、广州等地区；分布在海南的加工企业数仅次于广东，为253家，其在全国所占的比重约为27.5%，集中分布在万宁、海口、三亚等地区；分布在广西的加工企业数为158家，在各省域中排名第三，所占比重约为17.17%，多集中在玉林、钦州、贵港等地区。广东、海南、广西、四川、云南、福建6个荔枝主产区分布的荔枝加工企业数量为874家，在全国加工企业数中所占的比重约为95%。
图表7：各省域荔枝加工企业数量排名
2.消费及流通现状
2.1.市场需求及消费
据相关调查报告数据显示，当前中国荔枝人均消费量约为1.2千克，为苹果、梨等传统大宗水果消费量的十分之一；荔枝鲜食消费约占总消费量的95%；在产区和非产区的消费比例约为7∶3，东北市场主要消费荔枝青果，各大中城市和海外市场主要消费荔枝熟果。
茂名市农业农村局联合南方农村报面向消费者发起问卷调查，对回收的1057份有效样本（来自全国209个城市）进行分析研究，发布《2022年度荔枝消费趋势盘点报告》。报告显示，近年来，荔枝的客单价逐年提升，销售额复合增长同比超过40%。相对于传统的线下销售，线上销售占比逐年提升。在荔枝上市期间，每天购买（食用）荔枝的消费者占4.05%，每2~3天购买（食用）占31.82%，83.1%以上的受访者每周都会购买（食用）荔枝。分析结果表明，消费者对荔枝新鲜和健康要求较高，并已形成“少量多次”的消费习惯。家门口的水果店、大型商超、生鲜电商、品牌水果连锁店等渠道是消费者购买荔枝的主要途径。作为一种贮存期短、易变质的水果，在选购鲜荔枝的时候消费者就更倾向于“看得见、摸得着”。除鲜食消费外，各类荔枝加工产品也受到广大消费者的青睐，半数以上消费者愿意尝试荔枝饮品（不含酒精）、果脯、荔枝酒、糕点等产品。荔枝品种是消费者购买（食用）荔枝主要的考虑因素，从调查结果来看，妃子笑、桂味、糯米糍、贵妃红、白糖罂分别为消费者意向购买排名前五的荔枝品种。82.81%的荔枝消费者认为拥有品牌的荔枝产品品质更好，80.53%的消费者愿意为有品牌的（或获得绿色、有机认证）荔枝支付溢价。
2.2.国际贸易
2.2.1.中国荔枝进出口贸易顺差呈扩大趋势
中国荔枝国际贸易以出口为主，进出口贸易顺差态势明显，且呈持续增大的趋势，2018年至2022年，中国荔枝进出口贸易金额顺差从0.64亿美元波动增长至0.92亿美元，增长了0.28亿美元，增幅约为43.17%。
图表8：中国荔枝贸易顺差变化趋势
2.2.2.进口商品以鲜荔枝为主，出口商品以荔枝罐头为主
全球荔枝贸易的主要产品形态包括鲜果、荔枝罐头和荔枝干，以鲜果销售为主。2022年，中国荔枝进口量为2864.13吨，其中，鲜荔枝进口量为2833.95吨、所占比重约为98.95%，荔枝罐头进口量为30.18吨、所占比重约为1.05%；进口金额为141.14万美元，其中，鲜荔枝进口金额为134.22万美元、所占比重约为95.1%，荔枝罐头进口金额为6.92万美元、所占比重约为4.9%。
中国荔枝出口量为47612.77吨、出口金额为9294.99万美元，其中，鲜荔枝出口量为14548.74吨、出口金额为4412.9万美元，其在全国荔枝出口量及出口金额中所占的比重分别为30.56%、47.48%；荔枝罐头出口量为33035.04吨、出口金额为4864.35万美元，其在全国荔枝出口量及出口金额中所占的比重分别为69.38%、52.33%；荔枝干出口量为28.99吨、出口金额为17.73万美元，其在全国荔枝出口量及出口金额中所占的比重分别为0.06%、0.19%。
图表9：2022年中国荔枝进出口贸易产品结构
2.2.3.贸易时间
2.2.3.1.进口集中在6~8月
在生产周期的调控下，中国荔枝进出口贸易同样集中在3~8月。其中，6~8月全国荔枝进口更为集中，6月、7月、8月进口的荔枝进口量在全年荔枝进口量中所占的比重分别为16.6%、74.7%、7.29%。
图表10：2022年各月中国荔枝进口情况
2.2.3.2.出口集中在5~8月
与进口相比，中国荔枝在各月均有出口，但在5~8月同样呈现较为明显的集中态势。分产品来看，一季度出口荔枝罐头和荔枝干，无鲜荔枝出口；二季度随着各产区鲜荔枝陆续上市，出口商品以鲜荔枝为主；三季度出口商品中鲜荔枝占比大幅下降，荔枝罐头占比大幅增长；四季度出口商品绝大部分为荔枝罐头。
图表11：2022年各月中国荔枝出口情况
2.2.4.对口市场
2.2.4.1.主要进口自越南、泰国和法国
获得中国新鲜荔枝检验检疫准入的国家及地区包括“马来西亚、缅甸、泰国、越南”。2022年，中国进口的荔枝相关商品主要来自于越南、泰国和法国，其中，从越南进口的鲜荔枝占比为98.95%；从泰国进口的荔枝罐头占比为1.04%；从法国进口的荔枝商品占比为0.01%，同样为荔枝罐头。
图表12：2022年中国荔枝进口来源地进口量及进口金额排名
2.2.4.2.主要出口至马来西亚、香港、印度尼西亚
马来西亚、香港、印度尼西亚是2022年中国荔枝相关商品出口金额排名前三的出口销往地。
图表13：2022年中国荔枝出口销往地出口金额排名TOP10
2.2.5.贸易基地
2.2.5.1.主要进口省域为云南、山东和广西
从进口省域来看，2022年，中国荔枝进口金额排名前三的进口省域依次是云南、山东、广西。
图表14：2022年中国荔枝进口省域进口金额域排名
2.2.5.2.主要出口省域为福建、广东和山东
从出口省域来看，2022年中荔枝主要通过福建、广东、山东出口至国际市场。
图表15：2022年中国荔枝出口省域出口金额排名
3.荔枝产业发展趋势分析
近年来，多级党委政府高度关注荔枝产业高质量发展，“中国荔枝开采节”“中国荔枝产业大会”“全国优质荔枝擂台赛”等活动孕育而生，同步带动了荔枝果品品质提升、品牌打造和效益提升，取得良好成效。为推动农业的高质量发展，2022年6月，农业农村部总体部署《农业品牌精品培育计划（2022—2025年）的通知》（农市发〔2022〕8号）以加快推动农业品牌精品培育。在国家2022年重点培育的区域公用果品种类中，苹果、柑橘、草莓、荔枝、桃、樱桃等水果被列入其中。
进入后疫情时代，生产端、市场端、流程技术的不断提升为荔枝产业市场进一步开拓提供重大利好。在国内市场，一方面，随着销区市场的不断开拓，线上销售市场和高端消费市场进一步拓宽；另一方面，冷链物流、保鲜技术持续增强，荔枝的销售半径将持续扩大。在国际市场，中国是全球荔枝主要贸易国之一，全国各地积极培育出口示范基地，紧抓RCEP生效机遇，随着荔枝出口企业在海外市场的营销持续增加荔枝曝光度和品牌知名度，荔枝海外市场空间不断扩大，优质品种需求量占比提升，荔枝出口量、出口额增长势头强劲。
在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，荔枝产业发展由重数量发展目标向高质量发展目标转变。荔枝产业多样化发展趋势明显，荔枝定制、预售等创意营销，实现从单纯销售农产品升级为文化输出、品牌变现。靠近都市圈的荔枝果园开始从单纯的生产基地向生态、采摘、休闲公园转型。
报告核心观点
1. 根据国家荔枝龙眼产业技术体系调研推算数据显示，2022年，中国荔枝栽培面积为789.11万亩、同比下降0.44%，荔枝产量为253.1万吨、同比减少10.06%。与历史产量峰值年份2018年相比，中国荔枝栽培面积减少了4.65%，产量下降了16.44%。整体来看，中国荔枝栽培面积及产量呈波动下降的趋势，但与历年相比，2022年中国荔枝产量仍然保持较高水平，属于“中大年”年景，是近年来中国连续第二个“中大年”。
2. 从品种来看，2022年，中国产量排名前五的荔枝品种依次为妃子笑（61.1万吨）、黑叶（45.82万吨）、白糖罂（10.9万吨）、怀枝（10.51万吨）、桂味（9.09万吨），其在全国荔枝产量中所占的比重分别为24.14%、18.1%、4.31%、4.15%、3.59%。其中，妃子笑产区遍及全国各个主要荔枝产区（广东、广西、海南、云南、四川、福建）。黑叶产区集中在两广以及福建地区。白糖罂产区集中在广东和海南。
3. 2022年，中国主要荔枝产区中，产量排名依次为：广东>广西>海南>福建>云南>四川，产量分别为126.89万吨、80.63万吨、21.83万吨、11.9万吨、6.85万吨、5万吨，其在全国荔枝产量中所占的比重分别为41.89%、26.62%、7.21%、3.93%、2.26%、1.65%。2018年至2022年，全国荔枝产量的大幅下降主要表现在广东、广西、福建3个产区，其中，广东荔枝产量下降的值最大，福建荔枝产量降幅最高；海南、云南、四川呈逆势增长趋势，其中，四川荔枝产量具体增量及增幅最为明显。
本文来自微信公众号：云果产业大脑（ID：yunguocydn），作者：杨登辉
