全景分析：中国食材供应链TOP100
为全面、准确反映食材供应链行业企业发展整体情况，发挥标杆示范引领作用推动中国食材供应链行业高质量发展，中国物流与采购联合食材供应链分会组织实施了2022年百家重点食材供应链企业的调查统计工作。通过食材供应链企业竞争力评价指标体系（涵盖企业规模、采购模式、标准与创新、品牌与市场、客户类型、企业营收等指标），助力食材供应链企业对标标杆、找准定位，在后续的发展中，开创新局面，展现新担当，谋划新思路，探索新路径，塑造新优势。
01、百家食材供应链行业重点企业规模及区域分布
食材供应链规模不断扩大，重点企业集中度提升
2022年，中国食材供应链头部100企业规模占食材市场总体规模的3.5%，规模占比小。但头部企业集中度缩紧提升。
从第一增长曲线向第二增长曲线延伸。重点企业TOB业务占比94%，总营收占比78%，产业链逐步延伸，正在向C端市场切入，并将其当成自身业务版图的“第二增长曲线”，重点企业TOC业务占比6%，营收占比22%，增值空间巨大。
寻求差异化布局，提供增值服务。2022年重点企业仅有4家是单一性采购模式，单一的采购模式已经逐步被整合型采购模式所取代，服务的食材品类愈加丰富，初级食材覆盖率达98.8%，末端客户类型扩充到餐饮、零售、加工、团餐、进出口贸易等。
重点企业务分布区域图
2022年头部重点企业业务范围全国覆盖的共有17家。同比去年增加了1家全国性业务企业，新增企业在注册地址在广东，整体还是以消费经济区环绕发展。
A区域占整体重点企业业务覆盖度75%。其中，山东业务同比去年大幅提升、超一线经济带动力较为明显，山东入围增加2家。华东及华中地区，河南郑州、江西南昌、上海、江苏等多点联动，入围同比去年增加4家。华南区域涉及东盟贸易的重要散节点，食材周转属性强，入围同比去年增加1家。东北地区入围下降2家。
B区域占整体重点企业业务覆盖度25%，业务缩减，部分变为区域性业务。西北入围数量同比去年减少3家。西南入围数量同比去年减少1家。
02、百家食材供应链重点企业商流及物流分析
重点企业分析—总营收及分布情况
2022年TOP头部食材供应链企业，规模总营收1265.41亿元，同比下降15.62%。受疫情影响，业务影响程度是全国性小于区域性小于独一性。
TOP1-10企业业务范围均是全国性，规模化优势显现，占整体营收的65.41%，同比去年提升了5个百分点；TOP11-30营收为286.98亿元，占总营收比例主要在区域优势，华东、东北、华中西南等区域性业务能力较强，同比去年提升2个百分点；TOP31-100企业，发展侧重点不同，优势不在于规模，体现在服务客户的专一性，独一性，但抗风险能力弱，同比去年下降了17个百分点。
重点企业分析—头部企业营收及名次情况
TOP前5企业的营收达到565.05亿元，同比去年615.53亿元，减少了8.2%，但占比从33.86%上升到38.74%。
从稳定性角度看，规模越大，企业抗风险能力越强，越稳定。
从重点名次角度看，流通受限的情况下，涉及疫情保供的企业业务量猛增，名次增提前移。
从入围类型看，餐饮供应链企业跌出率较高达10%。
重点企业分析—经营类型情况
从经营分类看，2022年疫情对于食材供应链有着较大影响，食材供应链业态呈现两级趋势。
2022年，食材供配、团餐业务体系扩张明显，但餐饮及电商供应链业务体系紧缩。供配商超、疫情保供、团餐业务，营收整体上升，餐饮、电商业务整体下降。城市供应链属性更加突出，抗风险能力更强，更稳定。
从供应链端口看，涉及种养殖端的企业营收下降4.4%,涉及食材加工端企业营收下降了5.7%。亿流通为主营业务的企业营收下降9.2%。涉及消费端的企业营收下降14.5%。
重点企业分析—物流设施、软硬件情况
基础设施方面， 重点企业主要从集约化处理中心、冷库增幅、冷藏车资源量、数字化系统四个方面布局基础设施的发展，扩建、新增满足“端到端”是今年新发展趋势。
工业项目强劲，推进速度加快。2022年，重点企业拥有的集约化处理中心共845座，其中新建172座，扩建88座，正以20%增速扩张。冷库持有面积为790.29万立方米，占中国冷库总库容4.13%，2022年的特殊发展环境，推动了冷库企业库容体量的深化变革，自建冷库趋于主流，68%为自建库容，42%为租赁库容。
2022年重点企业拥有（自有+外协）5万辆运输车，其中冷藏车资源量36083台，占冷藏车市场保有量的13.15%。
轻型冷藏车为主力军。从细分冷藏车型号看，轻型冷藏车共计29013台，占比80.5%，同比去年增加了9.4%。中型冷藏车3701台，重型冷藏车2281台，跨省冷链和干线运输市场比重相对稳定。微型冷藏车1088台，占比最小。
从数字化系统看，重点企业对流程跟踪、温湿度监控的覆盖率较高，智慧化、智能化升级成为了冷链物流技术的重要组成部分。
03、百家食材供应链重点企业品类、品牌、人才分析
重点企业分析—食材品类情况
食材品类覆盖度相比去年有明显的提升。从品类看，七类食材（米面粮油、蔬菜、水果、肉禽、水产、蛋、奶制品）覆盖率同比去年都有小部分提升。预制类业务增速明显，从去年45家扩充到67家，调味类首次进入了主营业务中，成为第八类食材，覆盖率达到72%。
业务种类不断丰富，与需求更加紧密结合。从业务种类看，重点企业中，涉及单向业务企业为54家，同比去年减少4家。涉及多项业务的企业46家，同比去年增加了4家，其中涉及全业务链条的企业27家，同比去年增加2家。
重点企业分析—人才储备情况
行业从“向社会输送人才”转为“吸纳社会性人才”，彰显企业社会担当，保供、保障助力“保就业”。2022年top100企业员工总数约81.25万人，同比去年吸纳了2.6万人。企业人才规模12.66万人，同比增加了1.44%。核心管理层人才达到了1.18万人。
主要有三个原因：
食材加工领域逆势上扬促就业。2022上半年，全国规模以上食材加工业实现营业收入同比下降2.6%，下半年“逆势上扬”同比增长7%，就业需求增加20%，疫情期间，新建172个集约化处理中心，吸纳人才万余人。
食材流通领域保供人员需求猛增。食材供应链企业积极驰援疫区，保障民生物资供应，通过调集增援力量，共计新增、调动抗疫保供人员3万余人，司机千余人，吸纳更多就业人员 。疫情后借助人员优势，热度不减业务稳增，恢复很快。
企业创新发展转型升级吸纳社会人才。2022年劳动力性质也在国家推进专业性人员发展的政策。《“十四五”职业技能培训规划》、《技工教育“十四五”规划》等规划下发生改变。注重专业素养，解放纯体力劳动岗位。此背景下食材供应链行业企业人员架构转型，减少纯体力型人员招募。
重点企业分析—品牌发展情况
从重点企业品牌情况看，自由品牌221个，尽管头部企业品牌业态加速分化，但规模有限。整体食材供应链品牌相对较少，绝大部分只有一个品牌，无法发挥品牌价值优势。
重点企业要品牌建设是食材供应链创造长期价值的核心。
我国食材供应链企业品牌少，深深的阻碍行业发展，提升供应链品牌建设要从商流、物流、金融、科技及人才五个维度提升：
商流助力，大力培育、支持、打造供应链创新或示范品牌企业。
物流助力，大力培育骨干食材供应链品牌企业和食材产业园区建设，提高食材供应链服务质量，完善产地、销地食材流通网络。
金融助力，从金融服务抓品牌建设，提高资金使用效率，推动食材产业的建设与发展。
科技助力，“百亿研发，百万技术，百家争先”让技术助力农业从增量转向存量的新时代，通过数据助力产销决策，全程追溯打造品牌，与国际进一步接轨。
人才助力，从院校开始提供供应链人才支撑，培养专业化人才，提升人才资源储备，提高专业素养与管理化水平。
结束语
产品的创新容易模仿，但全价值链的卓越运营创新是很难模仿复制的，只有构建供应链新体系，才能赋能行业高质量发展。
本文来自微信公众号：中物联食材供应链分会（ID：asca_2020）
