2023年中国猕猴桃产业及主产区数据分析简报
前言
猕猴桃为雌雄异株的多年生藤本果树，果实酸甜爽口，富含多种矿物质、维生素和氨基酸，具有较高的营养价值、药用价值和经济价值，是促进陕西省等猕猴桃主产区农民增收和区域经济发展的主导产业之一。
陕西省纵跨中温带、暖温带、北亚热带三大气候带和黄河、长江两大水系，气候资源丰富、地形多样，这些得天独厚的条件，为生产优质水果奠定了坚实基础。其中，秦岭山脉两侧丘陵地区光照充足、雨量适中、土层肥沃、透气性好，是世界猕猴桃原产地。
从产业规模来看，陕西省是我国猕猴桃生产大省，面积、产量均居全国首位，是全国唯一的国家级猕猴桃批发市场落户地，经过多年的发展，已成为世界最大的猕猴桃集中产区，常年有“眉县(宝鸡市）、周至县(西安市）、城固县(汉中市）、鄠邑区(西安市）、灞桥区(西安市）、长安区(西安市）”6个猕猴桃产业基地县。生产的猕猴桃不仅产量多，而且质量优良，广受消费者喜爱，销售时间从7月底开始到次年5月底，可售期长达10个月左右，目前，猕猴桃种植已成为陕西省的传统优势产业之一。
据陕西省统计局数据显示，2011年以来，6个猕猴桃基地县种植面积在全省比重曾高达82.52%，产量比重曾高达92.48%，随着陕西省猕猴桃产区的扩张，6个猕猴桃基地县种植面积、产量在全省比重呈现下降趋势，但面积比重仍在58%以上，产量比重仍在75%以上。2022年，陕西省猕猴桃种植面积为99.91万亩，产量为138.85万吨；6个猕猴桃基地县面积合计约58.31万亩、在全省比重约58.36%，产量合计约105.51万吨、在全省比重约75.99%。
图表1：陕西省6个猕猴桃基地县种植面积、产量在全省比重变化趋势
1.全国猕猴桃产业概况
1.1.生产：种植面积、产量均居全球首位
据FAO数据显示，在中国、新西兰、意大利、希腊、保加利亚、突尼斯等21个全球猕猴桃规模化生产国家/地区中，中国猕猴桃种植面积、产量常年居全球首位。
图表2：2020年中国猕猴桃种植面积、产量在全球排名
1.2.消费：表观消费量逐年增长，网络销售成为主流趋势
结合中国海关发布的历年猕猴桃进出口数据以及FAO发布的猕猴桃产量数据，按“表观消费量 = 产量 + 进口量 - 出口量”测算，2015年以来，除2016年受国内猕猴桃产量下降、国外进口单价虚高、供给减少影响，中国猕猴桃表观消费量有过22.3万吨的下降（降幅约为9.8%）外，其余年份，中国猕猴桃表观消费量呈现逐年小幅增长态势。2022年，中国猕猴桃表观消费量已达235.72万吨，同比较2021年增加了1.11万吨，增幅约0.47%；与2015年的227.61万吨相比，7年来增长了8.11万吨，增幅约3.56%，年均复合增长率约0.5%。
图表3：中国猕猴桃表观消费量变化趋势
1.3.进口情况
中国猕猴桃进口量居全球前三，进口单价居全球首位
据FAO数据显示，全球主要有比利时、西班牙、中国、日本、吉尔吉斯斯坦、伊朗等30个国家/地区有猕猴桃进口需求。2022年，中国猕猴桃进口量为11.78万吨，位列全球第三，与进口量位列全球第一的比利时（16.09万吨）相差4.31万吨，与进口量位列全球第二的西班牙（13.81万吨）相差2.03万吨，较进口量位列全球第四的日本（11.34万吨）高出0.44万吨，其余国家/地区猕猴桃年进口量不到10万吨。
2022年，中国猕猴桃进口单价约4178.06美元/吨，居全球首位，较进口量位列全球第四、进口金额和进口单价位列全球第二的日本（4043.49美元/吨）高出134.57美元/吨，较进口量位列全球第一、进口金额位列全球第三、进口单价位列全球第十五的比利时（1957.39美元/吨）高出2220.67美元/吨，较进口量位列全球第二、进口金额位列全球第四、进口单价位列全球第十六的西班牙（1930.35美元/吨）高出2247.71美元/吨；换算成人民币约27.93元/千克，是国产猕猴桃平均售价（4.55元/千克）的6.14倍。
主要进口来源地：新西兰、意大利、智利、希腊
据中国海关数据显示，2015年以来，中国主要从“新西兰、智利、意大利、希腊、法国”5个国家/地区进口过猕猴桃。
图表4：2015年1月~2023年4月中国猕猴桃进口来源地累计进口规模及单价对比
主要进口省域：上海、广东、山东、辽宁、浙江、重庆
据中国海关数据显示，2015年以来，中国主要有“上海市、广东省、山东省、辽宁省、浙江省、重庆市、北京市、福建省、天津市、安徽省、江苏省、湖南省、海南省”13个省域涉及猕猴桃进口相关业务。
图表5：2015年1月~2023年4月中国猕猴桃进口省域累计进口规模及单价对比
1.4.出口情况
中国猕猴桃出口规模居全球十位以后，出口单价相对较低
据中国海关数据显示，2022年，中国猕猴桃出口量为10708.08吨（约合1.07万吨），在FAO发布的全球主要国家/地区猕猴桃出口量中位列第十一位，与猕猴桃出口量位列全球第一位的新西兰（572549吨，约合57.25万吨）相差56.18万吨，与猕猴桃出口量位列全球第二位的意大利（273288吨，约合27.33万吨）相差26.26万吨，整体出口规模占国际市场份额较低。
图表6：2022年中国猕猴桃出口量、出口金额、出口单价在全球排名
因出口单价相对较低，约1518.9美元/吨，位列全球第十七位，与新西兰（3026.97美元/吨）相差1508.07美元/吨，与意大利（1922.47美元/吨）相差403.57美元/吨
主要出口销往地：俄罗斯、印度尼西亚、中国香港
据中国海关数据显示，2015年以来，中国累计向“俄罗斯、中国香港、印度尼西亚、马来西亚、泰国、蒙古”等41个国家/地区出口过猕猴桃63463吨（约合6.35万吨），累计出口金额约10622.81万美元（约合1.06亿美元）。其中，“俄罗斯、中国香港、印度尼西亚、马来西亚、泰国、菲律宾、中国澳门、斯里兰卡、马尔代夫”9个外销市场相对稳定。2022年，俄罗斯、印度尼西亚、中国香港位列中国猕猴桃出口销往地出口量及出口金额前三位。
图表7：2015年1月~2023年4月中国猕猴桃出口销往地累计出口规模及单价对比
主要出口省域：山东省、内蒙古自治区、陕西省
据中国海关数据显示，2015年来，除“天津市、宁夏回族自治区、青海省”3个省（自治区、直辖市）外，全国共有“内蒙古自治区、山东省、陕西省、黑龙江省、云南省、福建省、广东省、新疆维吾尔自治区”等28个省（自治区、直辖市）曾涉及猕猴桃出口贸易。
图表8：2015年1月~2023年4月中国猕猴桃出口省域累计出口规模及单价对比
2.陕西省面积、产量均居全国首位
2.1.地位
面积、产量均居全国首位
从猕猴桃的适生性来看，我国猕猴桃分布于陕西（南端）、湖北、湖南、河南、安徽、江苏、浙江、江西、福建、广东（北部）和广西（北部）等省区。生长于海拔200~600米低山区的山林中，一般多出现于高草灌丛、灌木林或次生疏林中，喜欢腐植质丰富、排水良好的土壤；分布于较北的地区者喜生于温暖湿润，背风向阳环境。
2022年，在农小蜂目前从全国各省农业农村厅或农业农村委、林业和草原局收录的“陕西省、四川省、河南省、山西省、北京市”等23个猕猴桃产区中，陕西省分别以99.91万亩、138.85万吨的猕猴桃种植面积和产量居全国首位。同时，据陕西省农业农村厅信息显示，陕西省还是全球最大的猕猴桃种植基地，猕猴桃产量占到全球的1/5、中国的1/3。
图表9：2022年陕西省猕猴桃种植面积、产量在全国排名
是陕西省种植面积第3、产量第2大的果品
猕猴桃是陕西省的传统优势产业之一，已有两千多年的栽培历史，是陕西省常年种植面积第3、产量第2大的果品。以2022年数据为例，据陕西省统计局数据显示，2022年，陕西省猕猴桃种植面积达99.91万亩，仅次于苹果、红枣；其中，挂果面积约88.66万亩，挂果率高达88.74%；产量达138.85万吨，仅次于苹果。
图表10：2022年陕西省水果主要品类面积与产量排名对比
从单位面积产量来看，2022年，陕西省果业中的梨、杏等优势品类亩产量在422~1736千克之间不等，两级分化极为明显。猕猴桃以1566千克/亩位列第5，与单产水平最占优势的梨（1736千克/亩）相差170千克/亩；较紧随其后的石榴（1276千克/亩）高出290千克/亩；是单产水平相对较低的杏（422千克/亩）的3.71倍。
图表11：2022年陕西省水果主要品类单位面积产量排名对比
2.2.主要趋势
种植面积趋稳，挂果率超85%
据陕西省果业中心数据显示，2010年以来，受农业产业结构调整及市场驱动影响，陕西省猕猴桃种植面积先由2010年的70.85万亩逐年增长至2017年的100万亩，2018年受统计口径变化以及统计调查方法的调整影响，陕西省猕猴桃种植面积突降至79.74万亩，2019~2022年连增4年回升至99.91万亩（已再次接近100万亩），根据《陕西省“十四五”现代果业发展规划》，到“十四五”末，陕西省猕猴桃面积将稳定在100万亩左右；挂果面积整体随种植面积同步波动，也仅只在2018年有过5.93万亩的下降，2019~2022年已连增4年至88.66万亩；挂果率也整体呈波动增长态势，其中，2011年开始首次超过50%，2012年因新植面积比重较大，挂果率小幅下滑至48.08%，2013年再次超过50%，2015年开始超过60%，2018年开始超过70%，2020年超过80%，2022年已达88.74%。
图表12：陕西省猕猴桃种植面积、挂果面积、挂果率变化趋势
单位面积产量、产量持续正增长
据陕西省果业中心数据显示，2010年以来，陕西省猕猴桃产量主要在2018年受统计口径变化以及统计调查方法的调整影响，有过下降现象，其余年度整体随种植面积、挂果面积、单位面积产量的增加而增加。单位面积产量则主要在2011年、2015年、2020年受极端天气以及初挂果面积的影响，在2018年受统计口径变化以及统计调查方法的调整影响，有过下降现象。2022年，陕西省猕猴桃单位面积产量已回升至1566千克/亩，同比较2021年的1544.88千克/亩增加21.12千克/亩；产量达138.85万吨，随着猕猴桃挂果面积、盛果期面积的增加，以及《陕西省“十四五”现代果业发展规划》的支持，到“十四五”末，陕西省猕猴桃产量有望稳定130万吨左右。
图表13：陕西省猕猴桃单位面积产量、产量变化趋势
产业集中度：规模稳步扩大并形成集聚
陕西省的猕猴桃种植区域大多数在秦岭北麓，渭河南岸，这些地区的自然气候，地理位置和土壤条件、水分供给等都是猕猴桃生长最佳的选择，也就决定了陕西省是猕猴桃种植的主要地区。据陕西省果业中心数据显示，陕西省常年有6个猕猴桃基地县——分别是：灞桥区、长安区、周至县、鄠邑区、眉县和城固县，在陕西省猕猴桃产业生产中具有龙头带动作用，在果园管理、生产技术水平等方面走在全省前列，具有引领示范作用，每年的猕猴桃面积、产量在全省比重分别在58%以上、75%以上。
图表14：陕西省6个猕猴桃基地县种植面积、产量变化趋势
报告核心总结
1. 从全国来看，我国猕猴桃种植面积、产量均居全球首位，国内表观消费量逐年增长，随着我国冷藏库、冷链物流运输车等采后商品化处理基础设施的逐步完善以及网络平台的多样化，网络销售成为主流趋势。在消费者对猕猴桃即食性和口感品质需求的拉动下，我国猕猴桃进口量跃居全球前三，在高进口单价的加持下，进口金额位列全球首位，主要进口自新西兰、意大利、智利、希腊等国家/地区，最大进口省域为上海市；出口方面，受海外市场进口标准限制等综合因素影响，我国猕猴桃每年出口贸易量不到总产量的1%，主要外销市场为俄罗斯、印度尼西亚、中国香港，主要出口省域为山东省、内蒙古自治区、陕西省。
2. 在云果产业大脑目前从全国各省农业农村厅或农业农村委、林业和草原局收录的“陕西省、四川省、河南省”等23个猕猴桃产区中，陕西省猕猴桃种植面积、产量常年居全国首位，近年来，种植面积趋稳，挂果率超85%；单位面积产量、产量持续正增长；产能规模稳步扩大并形成集聚；销售价格波动上涨，亩均经营收益连增两年。对外贸易方面，2015年来，陕西省猕猴桃只出口，不进口，年出口量、出口金额分别在1500吨、250万美元左右波动，主要出口销往泰国、印度尼西亚、马来西亚、俄罗斯、马尔代夫等国家/地区，其中，“陕西省出口至泰国”的猕猴桃数量及金额占“我国出口至泰国”的猕猴桃总数量及总金额的80%以上。
3. 陕西省作为全球最大的猕猴桃种植基地，猕猴桃产量占到全球的1/5、中国的1/3，常年有“眉县(宝鸡市）、周至县(西安市）、城固县(汉中市）、鄠邑区(西安市）、灞桥区(西安市）、长安区(西安市）”6个猕猴桃产业基地县。2011年以来，6个猕猴桃基地县种植面积在全省比重曾高达82.52%，产量比重曾高达92.48%，随着陕西省猕猴桃产区的扩张，6个猕猴桃基地县种植面积、产量在全省比重呈现下降趋势，但面积比重仍在58%以上，产量比重仍在75%以上。细分基地中，眉县、周至县生产规模稳居全省前二位，城固县跃居全省第三位。
本文为报告正文的部分内容，报告正文基于云果产业大脑在运营过程中积累的：全国以及陕西省6个猕猴桃基地县猕猴桃产业种植面积、挂果面积、产量、单产水平、销售价格、产业集中度、成本收益、进出口等数据，梳理中国猕猴桃产业基本面及发展趋势，让对猕猴桃产业感兴趣的各方更直观、有效的了解中国猕猴桃产业运行和发展态势，为关注猕猴桃产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构等各方提供参考。
本文来自微信公众号：云果产业大脑（ID：yunguocydn），作者：王家梅
