2023年中国枸杞产业数据分析简报
前言
枸杞为茄科枸杞属灌木，寿命可达百年，中国是全球枸杞的发源地和正宗原产地。枸杞在我国南北方皆可种植，目前，枸杞在河北、内蒙古、山西、陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海等省/自治区主栽，其中心分布区域是河西走廊、柴达木盆地以及青海至山西的黄河沿岸地带。
枸杞中含多糖、黄酮、甜菜碱和维生素等有益成分，具有滋阴补肾、益精明目、抗氧化衰老及疲劳、保护视力等功效，在食品和医疗等行业应用广泛；其叶具有显著的降血糖、提高记忆力等作用，不仅可入药，还可用作茶叶或食用。我国早在《神农本草经》《本草纲目》等古籍中就有枸杞相关记载。
1、全球枸杞产业概述
全球枸杞分布于南纬20°~60°、北纬20°~60°，枸杞物种约有80种，呈现离散分布，欧亚大陆约有10种，主要分布在中亚，非洲南部约有20种，北美洲南部约有20种，南美洲南部最多，约有30余种。目前全球枸杞种植面积约176万亩，其中，中国是全球枸杞生产第一大国，常年枸杞种植面积在150万亩左右。此外，韩国、日本、德国、美国等国家也都有栽培。
2、中国枸杞产业分析
2.1.全国枸杞产量常年在40万吨左右波动
枸杞根系发达，抗旱能力强，在干旱荒漠地仍能生长。统计数据显示，从2011年到2021年，全国枸杞总产量由19.5万吨增长至42.16万吨左右，仅10年间增量达22.66万吨、增长了1.16倍，年均复合增长率为7.26%。
图表1：全国枸杞产量变化趋势
2.2.主要枸杞品种及产地分布
我国枸杞主要分布于宁夏、新疆、青海、甘肃、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、河北、山西、陕西、甘肃南部以及西南、华中、华南和华东各省区。
图表2：我国主要枸杞品种及分布地情况
2.3.主要产区种植规模对比
2.3.1.种植面积：青海>宁夏>新疆>甘肃
宁夏是枸杞原产地和道地产区，中国现有的栽培品种是由西北地区的野生枸杞演化的，仍可以在适宜的条件之下野生。20世纪90年代以来，宁夏枸杞向周边省区扩大种植，青海、甘肃、新疆等部分地区，都把枸杞产业列为当地产业结构调整的重要内容加快发展，促进了枸杞产业规模与市场规模的同步增长。主产区格局从宁夏一省变为四省竞发。2021年，宁夏、青海、甘肃、新疆枸杞总种植面积超过100万亩（149.17万亩），其中青海45.77万亩，占比30.68%；宁夏44万亩，占比约29.5%。
图表3：2021年中国枸杞主要产区种植面积对比
2.3.2.产量：青海>宁夏>新疆>甘肃
各省/自治区统计年鉴数据显示，2021年，全国枸杞主要产区产量排名为“青海>宁夏>新疆>甘肃”，与面积排名一致。其中，青海省枸杞产量约8.89万吨，约占2021年全国枸杞总产量（42.16万吨）的21.09%，宁夏回族自治区枸杞产量约8.6万吨，约占2021年全国枸杞总产量的20.4%；宁夏、青海、甘肃、新疆枸杞总产量超25万吨（约26.37万吨）——合计约占2021年全国枸杞总产量的62.55%。
图表4：2021年中国枸杞主要产区产量对比
2.4.中国枸杞原产地和道地产区：宁夏回族自治区
宁夏栽培枸杞已有600多年的历史，是枸杞原产地和道地产区，在市场上也有“世界枸杞看中国，中国枸杞在宁夏”的美誉。经现代医学分析表明，宁夏所产枸杞富含18种氨基酸、32种微量元素、7种维生素和大于6%的枸杞多糖。枸杞产业成为宁夏最具地方特色和品牌优势的战略性主导产业，处于全国枸杞产业的领军地位。
2.4.1.生产现状：种植面积约44万亩，鲜果产量30万吨
截至2022年底，全区枸杞种植面积约44万亩，较2021年增长了2.3%，实际保有38万亩，鲜果产量30万吨，干果产量8.63万吨，基地标准化率80%。目前，宁夏已成为全国枸杞产业基础最好、生产要素最全、科技支撑力最强、品牌优势最突出的核心产区。
图表5：宁夏回族自治区枸杞种植面积及产量变化趋势
2.4.2.产区：主要分布于中宁、固原
宁夏回族自治区枸杞主要分布于中宁、固原、海原、同心、红寺堡、利通区、沙坡头、贺兰、惠农、平罗等地，宁夏中宁出产的枸杞为上等浆果，是“宁夏五宝”之首的“红宝”。
图表6：中宁县枸杞种植面积及产量变化趋势
2.5.有机枸杞故乡：青海省
2.5.1.生产现状：种植面积45万余亩，年产干果9万吨左右
青海省是全国重要的枸杞种植区和有机枸杞生产基地，是名副其实的有机枸杞故乡，种植面积45万余亩，年产鲜果20多万吨、干果9万吨左右，常年综合产值近百亿元，产品远销欧盟及美国、日本、新加坡等30多个国家和地区。
图表7：青海省枸杞种植面积和产量变化趋势
2.5.2.有机枸杞种植面积达20多万亩
青海省有机枸杞种植面积达到20多万亩，占青海省枸杞总种植面积近50%，青海有机枸杞种植认证面积占全国枸杞总认证面积的78.9%，有机枸杞加工产量中，青海占全国的97.8%。
2.5.3.产区：柴达木盆地东南缘诺木洪-都兰-乌兰-德令哈一线为主
青海省枸杞集中种植地在柴达木盆地东南缘诺木洪-都兰-乌兰-德令哈一线。主要在柴达木盆地的都兰、德令哈、格尔木、乌兰等县(市)和海南藏族自治州共和县。因高原独特的环境，在柴达木盆地生长的枸杞更多的时候被称为“柴杞”。
图表8：青海省枸杞主要种植区域分布图
2.6.全国枸杞第三大产区：新疆维吾尔自治区
2.6.1.生产现状：产量近5万吨
2021年，新疆维吾尔自治区枸杞种植总面积31.4万亩，干果总产量4.78万吨，具有个头大、籽少肉厚、含糖量高、口感甘甜等优点，商品性好，深受市场欢迎。
2.6.2.产区：新疆生产建设兵团、博尔塔拉蒙古自治州等地
新疆枸杞产区主要分布在博尔塔拉蒙古自治州精河县、巴音郭楞蒙古自治州尉犁县、塔城地区沙湾县和乌苏市、昌吉回族自治州奇台县、阿勒泰地区福海县等地。北疆地区以红果枸杞栽培为主，南疆巴州地区主要种植黑果枸杞。
图表9：2020年新疆枸杞产量分布情况
2.7.全国第四大枸杞产区：甘肃省
甘肃省地理位置独特，地形地貌多样，气候差异巨大。甘肃省中部黄河流域上游沿岸及河西走廊区域为枸杞种植生产主要区域，该区域分属黄河流域、石羊河流域、黑河流域、疏勒河流域等，水热条件充足，日温差大，年降水量在300mm以下，土地广阔。同时，甘肃省位于中药生产区划中“西北中温带、暖温带野生中药区”——“塔里木、柴达木盆地及阿拉善、西鄂尔多斯高原甘草、麻黄、枸杞、肉苁蓉、锁阳、紫草”中药生产区。
2.7.1.生产现状：总产量约4.1万吨
据甘肃省统计局信息显示，2021年，甘肃省枸杞种植面积约28万亩，总产量约4.1万吨，总产值10亿元左右。
2.7.2.产业布局：酒泉、白银、武威等地为主
甘肃省的枸杞被誉为“十大陇药”之一，栽培生产主要集中在河西走廊地区的酒泉市、嘉峪关市、张掖市、金昌市、武威市及黄河流域的白银市，主产地有敦煌市、瓜州县、玉门市、肃州区、嘉峪关市（新城镇）、金塔县、高台县、临泽县、甘州区、山丹县、民乐县、永昌县、民勤县、古浪县、永登县、白银区、景泰县、靖远县、平川区、会宁县共20个县（区、市），种植区域均在N36º以北地区，特别在玉门、酒泉、武威、白银等市已经形成了较大的种植规模。
3.市场主体分析
3.1.种植市场主体分析
从存量数据来看，企查查数据显示，全国枸杞种植相关企业的注册量整体呈正增长态势。截至2023年5月11日，我国共有近11715家（约合1.17万家）正常经营状态的枸杞种植相关企业，从地区分布来看，主要分布在甘肃省、宁夏回族自治区、青海省。
图表10：截至2023年5月11日中国枸杞种植企业数量top5省份（单位：家）
3.2.加工市场主体分析
企查查数据显示，全国枸杞加工相关企业的注册量整体呈正增长态势。截至2023年5月11日，我国共有约6957家枸杞加工相关企业，从地区分布来看，宁夏回族自治区、甘肃省、青海省位列前三。
图表11：截至2023年5月11日中国枸杞加工企业省/市top5分布情况
4.行业重点企业
“枸杞15大品牌”是品牌100网依托全网大数据，根据枸杞品牌企业实力以及人气评选出的15大枸杞品牌排行榜。
2023年“枸杞15大品牌”为宁夏红、百瑞源BERYL、早康、中宁枸杞、沃福百瑞、碧宝、宁安堡、宁夏杞芽、杞王QIWANG、国杞天香——主要来自宁夏、青海、新疆，其中，宁夏品牌占80%。
图表12：2023年“枸杞15大品牌”
5.市场需求分析
枸杞中含有19种氨基酸、8种必需氨基酸以及其他植物中罕见的氨基乙磺酸，在促进神经系统发育、增强免疫力、降血糖等方面发挥着积极作用。在后疫情时代，大健康理念释放巨大的养生滋补需求，年轻人成为当前养生消费主力军，在现代科技的加持下，枸杞不再专属于中老年人的保温杯，而是越来越潮流化、功能化和个性化，枸杞业迎来了新发展良机。
2021年，枸杞的销售额达到130亿元，成为中药材中需求量位居第二的药食同源类材料，仅次于日常厨房里离不开的花椒。
中国枸杞生产企业从不同层面开发了枸杞产品，并将行业产品分为低端（包括枸杞鲜果、枸杞干果）、中低端（包括枸杞茶、枸杞果脯、枸杞粉汁）、中高端（包括枸杞果酒、枸杞提取物、枸杞籽油）以及高端（包括美容化妆品、医药保健品、枸杞文旅）四个档次。
图表13：中国枸杞产业产品体系
6.对外贸易分析
6.1.进口分析
中国海关数据显示，2017~2020年间，中国枸杞进口量峰值为2017年的48.85吨，进口金额峰值为2020年的320.02万元。主要进口来源地有“加拿大、澳大利亚、朝鲜、中国香港”，主要收获人注册地涉及“吉林省、天津市、辽宁省、广东省、江苏省”。受国内外疫情以及市场波动的影响，2020年以后，中国无枸杞进口。
2020年，中国枸杞相关商品进口量达41.43吨，同比增长了17.79吨，增幅约75.29%；进口金额达320.02万元，同比增长了131.2万元，增幅约69.48%。
图表14：中国枸杞进口量及进口金额变化趋势
6.2.出口分析
6.2.1.出口量常年保持在1.1万吨以上，出口金额在6亿元以上
枸杞是我国出口量较大的中药材品种之一，远销北美、欧洲、东南亚、中东等地。中国海关数据显示，中国枸杞出口量常年保持在11000吨（1.1万吨）以上，出口金额常年保持在60000万元（6亿元）以上。
受海外市场进口标准限制等综合因素影响，中国枸杞每年出口贸易量（按1.1万吨算）仅占总产量的3.3%。中国枸杞在海外市场仍有很大发展空间。
6.2.2.主要出口销往地：中国台湾、中国香港、马来西亚、美国
中国枸杞主要销往中国台湾、中国香港、马来西亚、美国、越南、德国、新加坡、韩国、荷兰、泰国等地。
6.2.3.主要出口省域：宁夏、广东、山东
从中国国内各省份枸杞的对外出口量和贸易金额来看，宁夏、广东、山东、湖北、河北、青海等省份出口量较大。其中，仅有宁夏和青海是传统的枸杞种植省份，湖南、广东和湖北仅从事对外贸易活动，反映出中国从事枸杞种植的主产区与对外贸易的省份出现不对等现象，贸易主体呈现多元化，中东部省份在产品附加值和出口贸易政策方面存在优势。
报告核心总结
1. 从全球来看，中国是全球枸杞生产第一大国，全球枸杞分布于南纬20°~60°、北纬20°~60°，枸杞物种约有80种，主要分布在中亚，非洲南部、欧亚、北美洲南部、南美洲南部；全球枸杞种植面积约170万亩左右，中国枸杞种植面积常年在150万亩左右，占比达80%以上。另外在韩国、日本、德国、美国也有枸杞种植。从国际贸易来看，中国枸杞以出口为主，2020年及之前，曾从“加拿大、澳大利亚、朝鲜、中国香港”进口过少量枸杞（不到出口规模的1%），2020年以后，中国无枸杞进口；中国枸杞出口量常年保持在1.1万吨以上，出口金额常年保持在6亿元以上，主要销往中国台湾、中国香港、马来西亚、美国等地，主要出口省域为宁夏、广东、山东等29个省份。
2. 从国内重点产区来看，中国枸杞种植主要分布在宁夏、青海、甘肃、新疆。其中，宁夏枸杞种植面积常年在44万亩左右，实际保有38万亩，基地标准化率80%，年产鲜果30万吨左右、干果8.6万吨左右，年出口量及出口金额占到全国的30%左右（青海、甘肃、新疆3地的枸杞出口规模均不到全国的3%），主要出口销往美国、德国、中国台湾等地；青海枸杞种植面积45万余亩，年产鲜果20多万吨、干果9万吨左右，主要出口销往法国、中国台湾、德国等地；新疆枸杞种植面积31.4万亩，年产干果4.78万吨左右，主要出口销往中国台湾、马来西亚、泰国、沙特阿拉伯等地；甘肃枸杞种植面积28万亩左右，年产干果4.1万吨左右，主要出口销往中国台湾、美国、日本等地。
3. 与枸杞产业相关的品牌和企业均主要分布在宁夏、青海、甘肃、新疆等地。目前，我国共有近11715家正常经营状态的枸杞种植相关企业，以注册资本在100万元以内的小微企业居多，近年来，枸杞生产成本趋增，小微企业收益下降，枸杞种植相关企业新增注册量连降5年；共有6957家枸杞加工相关企业，主要加工产品以枸杞干果、枸杞原浆、枸杞酵素、枸杞多糖相关产品为主，重点企业中，主要有早康枸杞、沃福百瑞历年营业收入呈现增长趋势。
小蜂说
本文为报告正文的部分内容，报告正文基于农小蜂在运营过程中积累的：全国以及青海、宁夏、新疆、甘肃等枸杞主产区，近年来枸杞生产规模、加工流通、品牌、国际贸易、市场主体数量及结构、重点企业经营状况及产品、市场需求相关数据，对全国枸杞产业发展情况进行分析，为从事枸杞产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。
本文来自微信公众号：唯恒农小蜂（ID：weihengnxf），作者：毕梅丽
