2022年中国核桃产业数据分析简报
核桃是胡桃科胡桃属植物。又名“胡桃”“羌桃”，与扁桃、腰果、榛子并称为全球著名的“四大干果”。核桃仁含有丰富的营养素，每百克含蛋白质15~20克，脂肪较多，碳水化合物10克，并含有人体必需的钙、磷、铁等多种微量元素和矿物质，以及胡萝卜素、核黄素等多种维生素。
我国为核桃原产地之一，最早起源于中亚和新疆地区，目前在新疆天山的西端，伊犁谷地的前山峡谷中，仍有大面积的野生核桃林。我国的核桃种植面积和产量均稳居全球第一，也是全球核桃消费量最高的国家。
核桃种类丰富，有山核桃、野核桃、麻核桃等，其具有较高的食用价值和医疗价值，深受老百姓的喜爱。核桃除了直接食用还能加工成各种产品，初加工产品为核桃仁及带壳核桃，深加工产品主要有核桃休闲食品、核桃饮料、核桃乳、核桃油、核桃粉等。
核桃产业地位分析
核桃是全球著名的四大坚果之一，分布和栽培遍及全球六大洲的50多个国家和地区。从全球范围看，核桃种植面积、产量相对较多的国家/地区为中国、美国、土耳其、墨西哥、伊朗、智利、法国等。根据FAO数据显示，近五年（2016~2020年）来，全球核桃收获面积及产量稳步增长，其中，2020年全球核桃收获面积及产量同比增幅分别为8.79%、11.32%。多年来，中国和美国一直是全球核桃主要的生产国，在国际核桃产业中占据主导地位，2020年，中国核桃收获面积及产量在全球比重分别为31.3%、33.09%，位列全球第一，与排名第二的美国相比，收获面积比重高出16.24%，产量比重高出11.8%。
图表1：2020年全球核桃主产国家/地区收获面积及产量排名对比
2020年，我国核桃种植面积达1.17亿亩，同比减少3.31%；产量达到479.59万吨，同比增长2.28%，与2010年的128.44万吨相比，10年间增量约351.15万吨，增幅约173.39%、年均复合增长率为14.08%，预计2022年产量将达624.15万吨。
图表2：中国核桃产量变化趋势
主要核桃产区分析
中国是全球最大的核桃种植国，而且还在扩大种植规模，具备了引领未来和主导世界核桃种植、加工与市场的坚实基础。由于核桃适应性广，在中国分布极为广泛，黑龙江、辽宁、天津、北京、河北、山东、山西、陕西、宁夏、青海、甘肃、新疆、河南、安徽、江苏、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南和西藏等20多个省（区、市）都有分布，种植了50多个核桃品种。
图表3：中国核桃产区分布
据国家统计局数据显示，2020年，云南、新疆核桃产量超过100万吨，其中云南产量最大，为160万吨，占全国核桃总产量（479.59万吨）的33.36%；新疆以115.41万吨居其次，占比24.06%；四川以60.58万吨排名第三，占比12.63%——这三个省份核桃产量合计占全国总产量的一半以上（68.03%）。
图表4：2020年中国各省(自治区、直辖市)核桃产量对比
产量居全国首位的云南省
云南是深纹核桃的起源地和分布中心，也是全球最大的核桃生产基地。栽培历史超过800多年。2021年云南省核桃种植面积、产量、产值均居全国之首，其中，种植面积达4300万亩、产量160万吨、产值451亿元，云南作为全球最大核桃主产区的地位进一步巩固，位于大理白族自治州的“漾濞彝族自治县、永平县”、楚雄彝族自治州的“大姚县”和临沧市的“凤庆县”均有“中国核桃之乡”的美誉。
图表5：云南省核桃产量变化趋势
云南省129个县（市、区）中，有116个县（市、区）形成核桃规模化种植，12个县（市、区）的种植面积超过100万亩，25个县（市、区）超过50万亩。根据2021年度云南省林业和草原局统计数据，大理、临沧、楚雄、保山、丽江、昭通和曲靖7个州市核桃种植面积均在200万亩以上，为云南省核桃重点发展区域。主要栽培品种有漾濞泡核桃、大姚三台核桃、昌宁细香核桃，占全省种植面积的70%以上。
图表:6：云南省核桃主要种植区域及2020年产量
产量第二的新疆维吾尔自治区
新疆核桃的栽培历史悠久，是最早种植核桃的地区之一，在核桃种植方面具有独特的地理和气侯优势。根据新疆维吾尔自治区统计局数据显示，2020年新疆地区核桃种植面积586.7万亩；产量115.41万吨，占新疆地区坚果产量的91.75%，占全国核桃总产量（479.59万吨）的24.06%。
图表7：新疆核桃种植面积及产量变化趋势
细分产区来看，新疆核桃主要产于南疆阿克苏、和田和喀什地区。目前核桃已成为南疆核桃主产区的支柱产业，核桃收入占农民年收入的40%以上。
图表8：2020年新疆主要核桃产区产量对比
新疆维吾尔自治区统计局数据显示，近三年来，阿克苏、和田、喀什三大主要产区核桃产量保持平稳增长态势——产量合计占新疆总产量的比重常年维持在90%以上。2020年产量分别是49.08万吨、31.9万吨、29.32万吨，产品畅销国内各地，还远销日本、英国、澳大利亚等国家。
图表9：新疆主要核桃产区产量走势对比
产量第三的四川省
2010~2020年四川省核桃产量由12.61万吨波动增长到60.58万吨，10年间增量约47.97万吨，增幅约380.41%，2020年占全国核桃总产量（479.59万吨）的12.63%，在全国核桃主产省中仅次于云南和新疆，列第三位。
图表10：四川省核桃产量变化趋势
据《四川年鉴（2021）》数据显示：四川省核桃种植分布在全省21个市（州）的146个县（市、区），其中广元、凉山、巴中均超过百万亩，面积超过5万亩的县市区有60个。广元市、凉山州、绵阳市核桃年产量超过5万吨。广元市朝天区、利州区和攀枝花市米易县等18个县（市、区）核桃种植户从核桃种苗生产、基地培育、干果销售、产品加工与储运、技术服务等环节人均收入超2000元。核桃良种化率大幅提升，已通过审（认）定、且在有效期内的核桃良种72个，全省已建立良种专用采穗圃8200亩。
产量第四的陕西省
陕西处在秦岭地区，非常适宜核桃种植，用黄河水灌溉，远离工业污染，长出来的核桃香味浓郁，果实圆润饱满，是全国优质核桃种植基地。2020年，陕西省核桃产量约44.35万吨，在全国核桃总产量（479.59万吨）中的比重约9.25%，位列全国第四。细分产区来看，陕西核桃种植面积超过一百万亩的有13个县区，其中比较有名的县区有：商洛市的“商州区、丹凤县、商南县、洛南县”、铜川市的“宜君县”、宝鸡市的“陇县”、延安市的“黄龙县”等。其中商洛市被称作中国核桃之都，黄龙、宜君等县也先后被林业部门授予“核桃之乡”的赞誉。
图表11：2020年陕西省各地核桃种植面积及产量情况
我国核桃市场主体分析
全国核桃种植相关企业的注册量整体呈正增长态势。截至2022年10月19日，我国共有近7万家（68979家）正常经营状态的核桃种植相关企业，从地区分布来看，云南省、四川省、陕西省位列前三。
图表12：截至2022年10月19日中国核桃种植企业数量top15省份（单位：家）
全国核桃加工相关企业的注册量整体呈正增长态势。截至2022年10月19日，我国共有约2万家（22552家）核桃加工相关企业，从地区分布来看，云南、山西、陕西位列前三。
图表13：截至2022年10月19日中国核桃加工企业省/市分布情况
近年核桃加工和零售环节出现一批典型代表企业。例如主要核桃制品中以核桃油为主的品牌有黛尼（DalySol）、帝麦、贵太太、罗朗德、摩尔农庄、融氏、爷爷的农场、悦君心等，主要核桃制品中以核桃粉为主的品牌有五谷磨坊（五谷）、艺福堂等；主要核桃制品中以核桃仁为主的品牌有天虹牌、镇臻美味等。休闲加工食品零售品牌三只松鼠、良品铺子、百草味、好想你等，这些企业主要核桃制品有核桃干果、核桃仁、核桃枣等。
其中上市企业有三只松鼠、百草味、良品铺子、伊利股份、养元饮品、洽治食品、承德露露、西域美农、金果园老农等。
我国核桃市场需求分析
据统计，2020年我国核桃需求量达到472.9万吨，同比增长2.37%，与同年的核桃产量479.59万吨相比，市场剩余量在6.69万吨左右。由于核桃具有丰富的营养价值和药用价值，深受大众喜爱，近年来不同口味的核桃果仁和带壳零食的销售也有所增加，市场需求整体呈正增长态势。
图表14：中国核桃需求量变化趋势
中国核桃人均消费量由2014年1.99千克/人波动增长至2020年的3.05千克/人，每个人平均增长1.06千克，增幅为53.27%，年均复合增长率约7.38%。
图表15：中国核桃人均消费量变化趋势
主要核桃产品
核桃仁：核桃仁是核桃类坚果的主要食用部分，其营养成分的组成及有效利用是前人研究的重点。据INC数据显示，中国年均核桃仁消费量高达35.79万吨，位列全球第一，是全球第二大核桃仁消费国美国年均消费量（14.38万吨）的2.5倍，较“美国、法国、德国、日本、土耳其、乌克兰、伊朗、西班牙、意大利”9大核桃消费国年均核桃仁消费总量（28.35万吨）高出7.44万吨。
图表16：年均核桃仁消费量top10国家
核桃油：我国是一个拥有14亿多人口的大国，也是一个油料油脂的生产大国和消费大国，2018年，我国核桃油产量为3.07万吨，约占当年植物油产量的0.1%(按产量)，目前核桃油产量占核桃产量的比例约为0.65%。
魔镜市场情报根据2021年淘宝天猫的销售数据显示核桃油销售额3.7亿元，同比增长195.4%。其中，发展较为出色的是爷爷的农场，销售额1.4亿元，同比增长563%；碧欧奇销售额6604万元，同比增长2577%；秋田满满销售额3135万元，同比增长242%；窝小芽销售额1140万元，同比增长586%；英氏销售额985万元。
报告核心总结
1. 从全球来看，中国既是核桃生产大国，也是核桃消费大国，在国际核桃产业中占据主导地位。据FAO数据显示，2020年，中国核桃收获面积及产量在全球比重分别为31.3%、33.09%，位列全球第一，与排名第二的美国相比，收获面积比重高出16.24%，产量比重高出11.8%。据INC数据显示，中国年均核桃仁消费量高达35.79万吨，位列全球第一，是全球第二大核桃仁消费国美国年均消费量（14.38万吨）的2.5倍，较“美国、法国、德国、日本、土耳其、乌克兰、伊朗、西班牙、意大利”9大核桃消费国年均核桃仁消费总量（28.35万吨）高出7.44万吨。
2. 从国内生产区域分布来看，核桃生产在我国分布极为广泛，全国20多个省（区、市）都有分布，其中云南、新疆核桃产量超过100万吨，尤以云南产量最大，为160万吨，占全国核桃总产量的33.36%；新疆以115.41万吨居其次，占比24.06%；四川以60.58万吨排名第三，占比12.63%。目前已形成临安山核桃、朝天核桃等16个频繁上榜全国农产品区域公用品牌百强榜的“农产品区域公用品牌”，品牌价值在0.4亿元~32.38亿元之间不等，在绿色化、有机化市场需求的驱动下，近年来，品牌价值整体呈正增长态势；与此同时，在全国核桃经营主体小、散、弱的大背景下，有影响力的“企业自主品牌”少且价值相对较低。
3. 从对外贸易来看，近年来，我国核桃相关产品进口规模整体呈波动下降趋势，出口量大幅增加，但因出口单价下降，出口总额上涨缓慢。主要进出口商品按进出口规模从高到低排列依次为“未去壳核桃”、“核桃仁”、“核桃仁罐头”，其中，“未去壳核桃”主要进口自智利、美国、泰国，出口至阿联酋、哈萨克斯坦、土耳其；“核桃仁”主要进口自美国、澳大利亚、越南，出口至哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦、土耳其；“核桃仁罐头”主要进口自美国、澳大利亚、法国，出口至德国、立陶宛、新西兰等国家/地区。
