2022年中国核桃产业数据分析简报

核桃是胡桃科胡桃属植物。又名“胡桃”“羌桃”,与扁桃、腰果、榛子并称为全球著名的“四大干果”。核桃仁含有丰富的营养素,每百克含蛋白质15~20克,脂肪较多,碳水化合物10克,并含有人体必需的钙、磷、铁等多种微量元素和矿物质,以及胡萝卜素、核黄素等多种维生素。

我国为核桃原产地之一,最早起源于中亚和新疆地区,目前在新疆天山的西端,伊犁谷地的前山峡谷中,仍有大面积的野生核桃林。我国的核桃种植面积和产量均稳居全球第一,也是全球核桃消费量最高的国家。

核桃种类丰富,有山核桃、野核桃、麻核桃等,其具有较高的食用价值和医疗价值,深受老百姓的喜爱。核桃除了直接食用还能加工成各种产品,初加工产品为核桃仁及带壳核桃,深加工产品主要有核桃休闲食品、核桃饮料、核桃乳、核桃油、核桃粉等。

核桃产业地位分析

核桃是全球著名的四大坚果之一,分布和栽培遍及全球六大洲的50多个国家和地区。从全球范围看,核桃种植面积、产量相对较多的国家/地区为中国、美国、土耳其、墨西哥、伊朗、智利、法国等。根据FAO数据显示,近五年(2016~2020年)来,全球核桃收获面积及产量稳步增长,其中,2020年全球核桃收获面积及产量同比增幅分别为8.79%、11.32%。多年来,中国和美国一直是全球核桃主要的生产国,在国际核桃产业中占据主导地位,2020年,中国核桃收获面积及产量在全球比重分别为31.3%、33.09%,位列全球第一,与排名第二的美国相比,收获面积比重高出16.24%,产量比重高出11.8%。

图表1:2020年全球核桃主产国家/地区收获面积及产量排名对比

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(数据来源:FAO  制图:农小蜂)

2020年,我国核桃种植面积达1.17亿亩,同比减少3.31%;产量达到479.59万吨,同比增长2.28%,与2010年的128.44万吨相比,10年间增量约351.15万吨,增幅约173.39%、年均复合增长率为14.08%,预计2022年产量将达624.15万吨。

图表2:中国核桃产量变化趋势

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(数据来源:中国林业和草原统计年鉴  制图:农小蜂)

主要核桃产区分析

中国是全球最大的核桃种植国,而且还在扩大种植规模,具备了引领未来和主导世界核桃种植、加工与市场的坚实基础。由于核桃适应性广,在中国分布极为广泛,黑龙江、辽宁、天津、北京、河北、山东、山西、陕西、宁夏、青海、甘肃、新疆、河南、安徽、江苏、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南和西藏等20多个省(区、市)都有分布,种植了50多个核桃品种。

图表3:中国核桃产区分布

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(信息来源:公开资料整理  制图:农小蜂)

据国家统计局数据显示,2020年,云南、新疆核桃产量超过100万吨,其中云南产量最大,为160万吨,占全国核桃总产量(479.59万吨)的33.36%;新疆以115.41万吨居其次,占比24.06%;四川以60.58万吨排名第三,占比12.63%——这三个省份核桃产量合计占全国总产量的一半以上(68.03%)。

图表4:2020年中国各省(自治区、直辖市)核桃产量对比

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(数据来源:国家统计局  制图:农小蜂)

产量居全国首位的云南省

云南是深纹核桃的起源地和分布中心,也是全球最大的核桃生产基地。栽培历史超过800多年。2021年云南省核桃种植面积、产量、产值均居全国之首,其中,种植面积达4300万亩、产量160万吨、产值451亿元,云南作为全球最大核桃主产区的地位进一步巩固,位于大理白族自治州的“漾濞彝族自治县、永平县”、楚雄彝族自治州的“大姚县”和临沧市的“凤庆县”均有“中国核桃之乡”的美誉。

图表5:云南省核桃产量变化趋势

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(数据来源:国家统计局  制图:农小蜂)

云南省129个县(市、区)中,有116个县(市、区)形成核桃规模化种植,12个县(市、区)的种植面积超过100万亩,25个县(市、区)超过50万亩。根据2021年度云南省林业和草原局统计数据,大理、临沧、楚雄、保山、丽江、昭通和曲靖7个州市核桃种植面积均在200万亩以上,为云南省核桃重点发展区域。主要栽培品种有漾濞泡核桃、大姚三台核桃、昌宁细香核桃,占全省种植面积的70%以上。

图表:6:云南省核桃主要种植区域及2020年产量

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(数据来源:云南省林业和草原局  制图:农小蜂)

产量第二的新疆维吾尔自治区

新疆核桃的栽培历史悠久,是最早种植核桃的地区之一,在核桃种植方面具有独特的地理和气侯优势。根据新疆维吾尔自治区统计局数据显示,2020年新疆地区核桃种植面积586.7万亩;产量115.41万吨,占新疆地区坚果产量的91.75%,占全国核桃总产量(479.59万吨)的24.06%。

图表7:新疆核桃种植面积及产量变化趋势

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(数据来源:新疆维吾尔自治区统计局  制图:农小蜂)

细分产区来看,新疆核桃主要产于南疆阿克苏、和田和喀什地区。目前核桃已成为南疆核桃主产区的支柱产业,核桃收入占农民年收入的40%以上。

图表8:2020年新疆主要核桃产区产量对比

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(数据来源:新疆维吾尔自治区统计局  制图:农小蜂)

新疆维吾尔自治区统计局数据显示,近三年来,阿克苏、和田、喀什三大主要产区核桃产量保持平稳增长态势——产量合计占新疆总产量的比重常年维持在90%以上。2020年产量分别是49.08万吨、31.9万吨、29.32万吨,产品畅销国内各地,还远销日本、英国、澳大利亚等国家。

图表9:新疆主要核桃产区产量走势对比

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(数据来源:新疆维吾尔自治区统计局  制图:农小蜂)

产量第三的四川省

2010~2020年四川省核桃产量由12.61万吨波动增长到60.58万吨,10年间增量约47.97万吨,增幅约380.41%,2020年占全国核桃总产量(479.59万吨)的12.63%,在全国核桃主产省中仅次于云南和新疆,列第三位。

图表10:四川省核桃产量变化趋势

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(数据来源:《四川年鉴(2021)》  制图:农小蜂)

据《四川年鉴(2021)》数据显示:四川省核桃种植分布在全省21个市(州)的146个县(市、区),其中广元、凉山、巴中均超过百万亩,面积超过5万亩的县市区有60个。广元市、凉山州、绵阳市核桃年产量超过5万吨。广元市朝天区、利州区和攀枝花市米易县等18个县(市、区)核桃种植户从核桃种苗生产、基地培育、干果销售、产品加工与储运、技术服务等环节人均收入超2000元。核桃良种化率大幅提升,已通过审(认)定、且在有效期内的核桃良种72个,全省已建立良种专用采穗圃8200亩。

产量第四的陕西省

陕西处在秦岭地区,非常适宜核桃种植,用黄河水灌溉,远离工业污染,长出来的核桃香味浓郁,果实圆润饱满,是全国优质核桃种植基地。2020年,陕西省核桃产量约44.35万吨,在全国核桃总产量(479.59万吨)中的比重约9.25%,位列全国第四。细分产区来看,陕西核桃种植面积超过一百万亩的有13个县区,其中比较有名的县区有:商洛市的“商州区、丹凤县、商南县、洛南县”、铜川市的“宜君县”、宝鸡市的“陇县”、延安市的“黄龙县”等。其中商洛市被称作中国核桃之都,黄龙、宜君等县也先后被林业部门授予“核桃之乡”的赞誉。

图表11:2020年陕西省各地核桃种植面积及产量情况

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(数据来源:《陕西统计年鉴-2021》  制图:农小蜂)

我国核桃市场主体分析

全国核桃种植相关企业的注册量整体呈正增长态势。截至2022年10月19日,我国共有近7万家(68979家)正常经营状态的核桃种植相关企业,从地区分布来看,云南省、四川省、陕西省位列前三。

图表12:截至2022年10月19日中国核桃种植企业数量top15省份(单位:家)

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(数据来源:企查查  制图:农小蜂)

全国核桃加工相关企业的注册量整体呈正增长态势。截至2022年10月19日,我国共有约2万家(22552家)核桃加工相关企业,从地区分布来看,云南、山西、陕西位列前三。

图表13:截至2022年10月19日中国核桃加工企业省/市分布情况

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(信息来源:企查查  制图:农小蜂)

近年核桃加工和零售环节出现一批典型代表企业。例如主要核桃制品中以核桃油为主的品牌有黛尼(DalySol)、帝麦、贵太太、罗朗德、摩尔农庄、融氏、爷爷的农场、悦君心等,主要核桃制品中以核桃粉为主的品牌有五谷磨坊(五谷)、艺福堂等;主要核桃制品中以核桃仁为主的品牌有天虹牌、镇臻美味等。休闲加工食品零售品牌三只松鼠、良品铺子、百草味、好想你等,这些企业主要核桃制品有核桃干果、核桃仁、核桃枣等。

其中上市企业有三只松鼠、百草味、良品铺子、伊利股份、养元饮品、洽治食品、承德露露、西域美农、金果园老农等。

我国核桃市场需求分析

据统计,2020年我国核桃需求量达到472.9万吨,同比增长2.37%,与同年的核桃产量479.59万吨相比,市场剩余量在6.69万吨左右。由于核桃具有丰富的营养价值和药用价值,深受大众喜爱,近年来不同口味的核桃果仁和带壳零食的销售也有所增加,市场需求整体呈正增长态势。

图表14:中国核桃需求量变化趋势

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(数据来源:公开资料  制图:农小蜂)

中国核桃人均消费量由2014年1.99千克/人波动增长至2020年的3.05千克/人,每个人平均增长1.06千克,增幅为53.27%,年均复合增长率约7.38%。

图表15:中国核桃人均消费量变化趋势

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(数据来源:公开资料  制图:农小蜂)

主要核桃产品

核桃仁:核桃仁是核桃类坚果的主要食用部分,其营养成分的组成及有效利用是前人研究的重点。据INC数据显示,中国年均核桃仁消费量高达35.79万吨,位列全球第一,是全球第二大核桃仁消费国美国年均消费量(14.38万吨)的2.5倍,较“美国、法国、德国、日本、土耳其、乌克兰、伊朗、西班牙、意大利”9大核桃消费国年均核桃仁消费总量(28.35万吨)高出7.44万吨。

图表16:年均核桃仁消费量top10国家

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(数据来源:INC  制图:农小蜂)

核桃油:我国是一个拥有14亿多人口的大国,也是一个油料油脂的生产大国和消费大国,2018年,我国核桃油产量为3.07万吨,约占当年植物油产量的0.1%(按产量),目前核桃油产量占核桃产量的比例约为0.65%。

魔镜市场情报根据2021年淘宝天猫的销售数据显示核桃油销售额3.7亿元,同比增长195.4%。其中,发展较为出色的是爷爷的农场,销售额1.4亿元,同比增长563%;碧欧奇销售额6604万元,同比增长2577%;秋田满满销售额3135万元,同比增长242%;窝小芽销售额1140万元,同比增长586%;英氏销售额985万元。

报告核心总结

1. 从全球来看,中国既是核桃生产大国,也是核桃消费大国,在国际核桃产业中占据主导地位。据FAO数据显示,2020年,中国核桃收获面积及产量在全球比重分别为31.3%、33.09%,位列全球第一,与排名第二的美国相比,收获面积比重高出16.24%,产量比重高出11.8%。据INC数据显示,中国年均核桃仁消费量高达35.79万吨,位列全球第一,是全球第二大核桃仁消费国美国年均消费量(14.38万吨)的2.5倍,较“美国、法国、德国、日本、土耳其、乌克兰、伊朗、西班牙、意大利”9大核桃消费国年均核桃仁消费总量(28.35万吨)高出7.44万吨。

2. 从国内生产区域分布来看,核桃生产在我国分布极为广泛,全国20多个省(区、市)都有分布,其中云南、新疆核桃产量超过100万吨,尤以云南产量最大,为160万吨,占全国核桃总产量的33.36%;新疆以115.41万吨居其次,占比24.06%;四川以60.58万吨排名第三,占比12.63%。目前已形成临安山核桃、朝天核桃等16个频繁上榜全国农产品区域公用品牌百强榜的“农产品区域公用品牌”,品牌价值在0.4亿元~32.38亿元之间不等,在绿色化、有机化市场需求的驱动下,近年来,品牌价值整体呈正增长态势;与此同时,在全国核桃经营主体小、散、弱的大背景下,有影响力的“企业自主品牌”少且价值相对较低。

3. 从对外贸易来看,近年来,我国核桃相关产品进口规模整体呈波动下降趋势,出口量大幅增加,但因出口单价下降,出口总额上涨缓慢。主要进出口商品按进出口规模从高到低排列依次为“未去壳核桃”、“核桃仁”、“核桃仁罐头”,其中,“未去壳核桃”主要进口自智利、美国、泰国,出口至阿联酋、哈萨克斯坦、土耳其;“核桃仁”主要进口自美国、澳大利亚、越南,出口至哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦、土耳其;“核桃仁罐头”主要进口自美国、澳大利亚、法国,出口至德国、立陶宛、新西兰等国家/地区。

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