2023年我国人参产业数据分析简报
人参为五加科人参属多年生草本植物，通常3年开花，5~6年结果，花期5~6月，果期6~9月。生长于北纬33度~48度之间的海拔数百米的针阔混交林或落叶阔叶林下。按产地来分有中国吉林的长白山人参、韩国高丽参、美国及加拿大等产的西洋参和日本东洋参等，按照处理和炮制方法主要有白参（水参）、生晒参、大力参、红参等。
人参作为我国传统名贵中药材，不仅种植历史深远，而且药用历史悠久，首载于《神农本草经》，有“百草之王”的美誉。长白山地区是人参的主产区，因其品质优良、疗效显著，被认为是中药界的“品质标杆”。
目前，全球上栽培人参的国家主要有我国，朝鲜、日本和前苏联，以我国的人参产量最多。我国人参的种植以东三省为主，产量占比超过90%，东北区域内最大的种植区域则是长白山沿线。除东北三省外，河北，四川等二十多个省（市、区）均有人参引种。人参产业是基于人参作物发展起来的，其包括原材料、加工和销售等环节，同时衍生出了产业就业者、发展要素支撑和围绕产业形成的发展生态圈等。
1.全球人参产业概述
1.1.全球人参主要产区：中国、韩国、加拿大、美国
全球人参主要出产于中国的东北地区、朝鲜半岛、日本以及俄罗斯的西伯利亚地区，此外还有美国和加拿大。产于中国东北的叫“关东人参”或长白山人参、吉林人参；产于朝鲜、韩国的叫“高丽参”；产于美国北部和加拿大的叫“西洋参”，其皂苷种类和人参略有差异。中国作为全球人参第一大生产国，种植面积最大，仅吉林省的人参种植面积就占全球人参种植面积的40%以上；全国产量占全球70%。全球西洋参的主产国为加拿大、中国和美国，以加拿大产量最大，约占全球西洋参产量的60%，中国西洋参产量占比约30%，加拿大西洋参产量占比约10%。
图表1：全球人参主产区
1.2.产量占比：中国、韩国产量共占90%
根据美国国立卫生研究院的统计，我国与韩国是全球主要的鲜参产出国，产量合计占到全球总量的90%左右，中国、韩国、加拿大和美国四个国家的产量则占全球产量的99%以上。
图表2：全球人参产量区域格局
1.3.中国人参行业在全球竞争中的地位：年产人参占全球总产量的70%
据商务部数据显示，中国作为全球第一大人参出产国，年产人参占据全球人参总产量的70%，但产值仅占全球的30%。
一直以来，中国的人参被低价卖给韩国，被加工成高丽参产品，再以高价重新进入中国市场。近年来，韩国高丽参对华出口额较大，是所有出口国中最高的。
2.中国人参产业概述
2.1.主要地区生产规模情况
我国是全球人参最大产地国，目前人参种植分布于辽宁东部、吉林东部和黑龙江东部，河北、山西、山东有引种。
图表3：中国人参3大产区具体分布
2.1.1.种植面积：吉林、黑龙江总种植面积超过45万亩
2021年，吉林省和黑龙江省人参总种植面积超过45万亩（46.62万亩），其中黑龙江30.3万亩，占比64.99%；吉林省16.32万亩，占比约35%。
图表4：2021年中国主要地区人参种植面积分布情况
2.1.2.产量：东北三省产量超过9万吨
主要产区集中在东北三省，分别是吉林省，黑龙江省和辽宁省。数据显示，2021年中国黑龙江省人参产量约为4.33万吨，吉林省人参产量约为4.21万吨，辽宁省人参产量为0.45万吨。
图表5：2021年中国主要地区人参产量分布情况
2.2.全国人参领域最具优势特色的产区：吉林省
吉林省是我国人参原产地和主产区。俗话说“全球人参看中国，中国人参看吉林。”吉林省人参产业在全球和国内均处于重要地位。吉林省的人参历经4000多年历史沉淀，人参产业70余年持续发展，现阶段，吉林人参产业已成为吉林东部山区的优势农业产业，也成为全国人参领域最具优势特色的产业。
2.2.1.生产现状
种植面积常年在16万亩左右；产量常年在3万吨左右波动；产值：连续两年突破600亿元。
2.2.2.产业布局
主要产自通化市和白山市。
长白山地区：产量达3650.3吨，产值4.1亿元；人参加工工业处于初步集约化集群化发展，拥有参业龙头企业46家，其中省级14家；规模以上精深加工企业年转化鲜参3000余吨，初级加工年转化鲜参近4万吨；拥有全球最大的人参交易集散地—万良人参交易市场。
通化市：主要种植方式包括林地栽参、非林地栽参和林下参；产值达300亿元；大规模种植集中在东昌区、集安市；市场经营主体不断壮大，现有人参加工企业450余户；人参原料的精深加工转化率由8%上升到21.3%，精深加工产值由91.3亿元上升到160.7亿元；
2.2.3.国际贸易现状
中国海关数据显示，2017年以来，吉林省人参出口具有波动性。出口量峰值年份（2022年），人参相关商品出口量曾高达476.71吨，出口金额曾达0.19亿元。2022年，吉林省人参出口量约476.71吨，同比增加了118.15吨，增幅为32.95%；出口金额约0.19亿元，同比减少了0.77亿元，降幅为80.2%。
图表6：吉林省人参相关商品出口量和出口金额变化趋势
2.3. 全国最大鲜参供应产区：黑龙江省
黑龙江省位于我国东北边陲，是世界三大寒地黑土带之一。地处寒温带，气候冷凉，雨热同季，日照时间长，昼夜温差大。区域内平原、丘陵、山地类型多样，林密草阔水美，空气清新，土质肥沃，野生中药材有1120种，蕴藏量135万吨，载入药典的药用植物有130种，绿色有机药材生产条件得天独厚，已成为继“中华大粮仓”之后，脱颖而出的又一张靓丽名片。
2.3.1. 生产现状
据黑龙江省统计年鉴数据显示，2017~2021年，黑龙江省人参种植面积、产量均整体呈正增长态势，其中，种植面积由4.58万亩增长至2021的30.3万亩，5年间增量达25.72万亩、增长了5.6倍；产量由1.14万吨增长至2021的4.33万吨，5年间增量达3.19万吨、增长了2.79倍。
2.3.2. 产业布局
在黑龙江省，主要栽培地区是东宁、海林、伊春、宝清、五常、方正、依兰、桦川、延寿、鸡西、北安、通河、虎林、佳木斯、穆棱和勃利等市县。
2.3.3. 主要问题
规范化种植普及率仅为20%左右；加工能力程度偏弱，90%的人参以鲜品形式出售；同质化竞争突出，产品体系不丰富；人参食品、药品方面的标准化体系建设滞后；品牌知名度不高。
2.3.4. 国际贸易现状
中国海关数据显示，2017年以来，黑龙江省人参出口呈现波动下降趋势。出口量峰值年份（2018年），人参相关商品出口量曾高达87.04吨，出口金额曾达0.24亿元。2022年，黑龙江省人参出口量约32.86吨，同比增长了20.57吨，增幅为167.22%；出口金额约0.01亿元，同比减少了0.03亿元，降幅为75%。
图表7：黑龙江省人参相关商品出口量和出口金额变化趋势
2.4. 全国第三大人参产区：辽宁省
辽宁省位于中国东北地区南部，属于温带大陆性季风气候区，雨热同季，日照丰富，积温较高，为优质人参药材的生产奠定了基础。
2.4.1. 生产现状
据辽宁省统计年鉴数据显示，2015~2021年，辽宁省人参产量由0.14万吨增长至2021的0.45万吨，7年间增量达0.31万吨、增长了2.21倍，其中，2021年同比增速约2.15%。
2.4.2. 产业布局
在辽宁省，主要栽培地区是宽甸、桓仁、新宾、清原、绥中、本溪、丹东、庄河和辽阳等市县。
2.4.3. 国际贸易现状
中国海关数据显示，2017年以来，辽宁省人参出口呈现波动下降趋势。出口量峰值年份（2017年），人参相关商品出口量曾高达85.53吨，出口金额曾达0.29亿元。2022年，辽宁省人参出口量约66.59吨，同比增加了28.13吨，增幅为73.14%；出口金额约0.03亿元，同比减少了0.06亿元，降幅为71.11%。
图表8：辽宁省人参相关商品出口量和出口金额变化趋势
3.我国人参市场主体分析
3.1.种植市场主体分析
从存量数据来看，企查查数据显示，全国人参种植相关企业的注册量整体呈正增长态势。截至2023年4月3日，我国共有近6891家正常经营状态的人参种植相关企业，从地区分布来看，主要分布在东北三省。
图表9：截至2023年4月3日中国人参种植企业数量top5省份（单位：家）
3.2.加工市场主体分析
企查查数据显示，全国人参加工相关企业的注册量整体呈正增长态势。截至2023年4月3日，我国共有约8971家人参加工相关企业，从地区分布来看，吉林省、辽宁省、黑龙江省位列前三。
图表10：截至2023年4月3日中国人参加工企业省/市top5分布情况
4.我国人参行业重点企业
4.1.益盛药业
益盛药业的主营业务为药品的研发、生产和销售。公司发展战略为“扎根传统文化，依靠现代科技，打造完整的人参产业链”，多年来对人参、西洋参研究取得了丰硕成果，且在原有药品板块的基础上，逐步向人参产业上下游拓展，现已完成了由益盛汉参种植、益盛药业、益盛汉参产业园、益盛汉参化妆品、益盛永泰蜂业、益盛彩印包装六大板块构成的产业布局，形成了药品、化妆品、健康食品三大营销中心，益盛药业从单纯的制药企业成长为贯穿人参产业链上、中、下游的企业集团。
4.2.紫鑫药业
紫鑫药业公司进入人参领域以来一直处于行业领先地位。目前，已发展成为一家集科研、开发、生产、销售、药用动植物种养殖为一体的高科技股份制企业，是中医药行业的骨干企业。在人参产业方面，公司拥有人参库存优势，还有着丰富的人参深加工产品，同时公司在人参基础研究和应用研究具有创新性及先进性，公司的高科技人参研究为人参种植、加工、新产品的研发提供了理论指导和技术支撑。
4.3.吉林敖东
吉林敖东主要从事中成药、生物化学药研发、制造和销售，同时积极布局保健食品、食品、养殖、种植等领域，逐步发展成为以医药产业为基础、以“产业+金融”双轮驱动模式快速发展的控股型集团上市公司。
4.4.中国医药
中国医药工业体系产品涵盖化学制剂、化学原料药、生物制品、中成药、中药饮片等医药细分行业，拥有国内领先的化学原料药、特色化学药、现代中药研发生产平台。经营范围包括新药研发、原料药生产与销售以及制剂生产与销售等，主要销售模式有精细化招商及推广等，并积极参与国家和省级药品集中采购。中国医药位列2021年度中国医药工业百强榜化药企业排名第50位；中国医药-重庆医药联合体位列2021年医药流通百强第5位。在联合国2020年度医疗设备类全球供应商综合排名中位列第一；在2020年中国医药保健品进出口企业100强中位列第三；荣获“2021中国企业慈善公益500强”称号；获得中物联颁发的年度医药供应链“金质奖”十佳供应链企业荣誉。
4.5.ST康美药业
ST康美药业通过实施中医药全产业链一体化运营模式，业务体系涵盖上游的道地药材种植与资源整合，中游的中药材专业市场经营，中药饮片、中成药制剂、保健食品、化学药品的生产与销售，现代医药物流体系，下游的集医疗机构资源、智慧药房、OTC零售、连锁药店、直销、医药电商、移动医疗等多种方式于一体的全方位多层次营销网络，中医药全产业链一体化运营模式和业务体系已形成，产业资源优势突出。
4.6.同仁堂
同仁堂品牌创始于1669年（清康熙八年），至今已有三百五十余年的悠久历史。公司拥有以安宫牛黄丸、同仁牛黄清心丸、同仁大活络丸等为代表的产品以及众多经典药品，常年生产的中成药超过400个品种规格，品种资源丰富，覆盖心脑血管、补益、清热、妇科、儿科等领域，以及众多经典药品家喻户晓，蜚声海内外，形成对品牌的有力支撑。
同仁堂主要经营范围为中成药的生产与销售，拥有包括中药材种植、中药材加工、中成药研发、中成药生产、医药物流配送、药品批发和零售在内的完整产业链条。
4.7.正官庄
正官庄是拥有120余年传统的韩国高丽参代表品牌，正官庄是韩国进驻英国最负盛名的百货公司——哈洛德百货的保健功能食品品牌。高丽参除了深受韩国本土市场欢迎，还深得周边国家青睐，远销60多个国家和地区，其中中国（特别是港澳台地区）、日本等国家需求巨大。2021年韩国高丽参全球销售额达10.38亿美元，80%的出口额集中在美国和亚洲市场，据海关数据显示，日本、中国香港、中国台湾三大区域占韩国高丽参出口总量的50%以上。而韩国出口的高丽参中，很大一部分是从我国东北三省长白山地区采购的人参原材料。
5.人参市场需求分析
随着生活水平的日渐提升，人们越来越注重自身的健康以及保养，这种现象使得人参的应用范围更加广泛。人参的药用价值已经被大部分制药企业开发，人参产品除了具有固元生津的功效，还有助于补充元气、镇定安神等等功效。
人参主要加工产品有原料型初加工产品（红参、生晒参、大力参、保鲜参等）、人参保健品（人参蜜片、人参茶、人参精等）、日用化工品（人参洗面奶、人参面膜、人参香皂等）、药品、人参饮料、人参食品等，国内现在已经能开发出1000多种产品。
图表11：人参加工产品
5.1.市场规模分析
人参中含有的多种营养成分及生理活性物质，可满足现代人们日常所需的医疗保健的需要。自2012年人参列入新资源食品以来，人参产业得到迅猛发展，产量及需求量迅速增加，数据显示，2021年我国人参产量达到6.98吨，需求量超过7万吨。随着国内经济水平的提升，消费者对人参需求量近年来持续提高。
图表12：2020~2021年中国人参产量及需求量统计情况
5.2.细分市场——人参饮料
近年来，人参作为提高免疫力的草药，市场销量逐年增长。一直以来人参的功能和价值都被大多数人所接受，但是服用上的麻烦成为制约人参产品广泛应用的主要障碍，人参饮料克服了消费者对人参食用方法上的困难。加上“疫情”催生健康需求极速提升，驱动健康食品及饮料行业持续保持高速增长规模，并且呈现品类多样、多元化发展趋势，人参品类因为自带健康属性，消费者认知强，市场发展迅速，备受各方人士关注。
5.3.细分市场——人参中药饮片
中药饮片加工是政府部门指导和监管下的市场化行业。中药饮片包括普通饮片、名贵中药材、精制饮片、药膳等。普通饮片是指专供医院、药店、诊所中医师处方配药所用的中药饮片：名贵中药材是指中药中的贵重药材，包括人参系列、冬虫夏草、鹿茸、燕窝、田七、石斛等，主要用于养生保健，也用于部分中医师处方配药：精制饮片是指经过传统炮制方法精加工而成的饮片，如党参、获苓、大黄、山药、枸杞子、贝母等，每味药单独包装并附有功能说明，大多数用于家庭个人健康调理。药膳是既符合中药君臣佐使关系，又符合膳食要求的食疗两用的单味中药或配方中药。
随着经济的高速发展，生活压力的加大，人们日益关注自身的健康问题，名贵中药材、精制饮片和药膳的市场需求不断增加。
5.4.细分市场——保健品
疫情之后，人们对保健食品行业的消费热情高涨，维生素类产品、抗免疫力产品供不应求。随着中国人民消费水平的提高、各项国家利好政策的驱动以及人们健康意识的提升，中国保健品将迎来发展黄金时期，保健食品市场必将成为国民经济增长的一个动力。
近年来，保健养生，不仅属于老年人，随着90后也开始步入30岁，朋克养生变成越来越主流的生活方式：保温杯泡枸杞，撸完串后来瓶口服液，熬夜吃燕窝鱼胶等国民对健康的诉求正在持续增长，养生保健市场也随之快速发展。
5.5.行业所处生命周期
从整体来看，当前人参产业发展方兴未艾，是我国最具发展潜力，开发价值极高的特色产业之一。人参的加工炮制，进一步丰富了人参的应用和发展，生晒参、大力参、红参、糖参、活性参和黑参的逐步应用，使人参产业更加多元化。
6.我国人参对外贸易情况
从对外贸易来看，我国虽是人参生产大国，但人参加工、产品开发能力整体偏弱，人参相关商品总进口规模常年大于总出口规模；2017年以来，中国人参相关商品总进口量波动增加，总进口金额逐年增加，总出口量及总出口金额均整体呈波动下降趋势。
6.1.进口情况
中国海关数据显示，2017年以来，中国人参相关商品总进口量波动增加，进口金额逐年增加。2022年中国人参相关商品进口量达3693.1吨，同比增长了3619.67吨，增长了49倍；进口金额达10550.39万美元，同比增长了7349万美元，增长了2倍；进口量及进口金额的增长均来自“鲜或干的西洋参”的拉动。
图表13：中国人参相关商品进口量及进口金额变化趋势
2023年1~2月，已累计进口人参相关产品1118.14吨、价值2110.85万美元，分别占2022年总进口量、总进口金额的30.27%、20%。
6.2.出口情况
中国海关数据显示，2017~2022年，中国人参相关商品总出口量及总出口金额均整体呈波动下降趋势。2022年中国人参相关商品总出口量达1803.39吨，同比增长了286.36吨，增幅为18.87%；总出口金额达7990.07万美元，同比增加了1216.72万美元，增幅为17.96%。
图表14：中国人参相关商品总出口量及总出口金额变化趋势
2023年1~2月，已累计出口人参相关商品291.01吨、价值1444.97万美元，分别占2022年总出口量、总出口金额的16.13%、18.08%。
报告核心观点
1.从全球来看，中国是人参生产大国，年产人参占据全球人参总产量的70%，但产值仅占全球的30%。全球人参主要出产于中国的东北地区、朝鲜半岛、日本以及俄罗斯的西伯利亚地区，此外还有美国和加拿大，根据美国国立卫生研究院的统计，我国与韩国是全球主要的鲜参产出国，产量合计占到全球总量的90%左右。
2. 从国内重点运行区域来看，中国人参种植主要分布在东北三省，分别是吉林省、黑龙江省和辽宁省，2021年，吉林省和黑龙江省人参总种植面积超过45万亩（46.62万亩），同年东三省人参总产量接近9万吨（8.99万吨）。吉林省种植面积常年在16万亩左右，林下参种植面积为120余万亩；年产人参3万余吨。黑龙江省在《黑龙江省人参产业发展规划（2021—2025年）》等系列政策的推动下，人参种植面积已超30万亩，年产量已超4万吨。辽宁省人参年产量虽不到0.5万吨，但近年来整体呈正增长态势，且品牌建设、市场主体培育及科技产品研发等方面发展势头强劲。
3. 从市场主体来看，我国共有近6891家正常经营状态的人参种植相关企业，8971家人参加工相关企业。从人参相关上市公司来看，益盛药业、吉林敖东、同仁堂历年营业收入呈现增长趋势；紫鑫药业、中国医药、ST康美药业历年营业收入呈现下降趋势。从我国人参进出口情况来看，我国虽是人参生产大国，但人参加工、产品开发能力整体偏弱，人参相关商品总进口规模常年大于总出口规模；2017年以来，中国人参相关商品总进口量波动增加，总进口金额逐年增加，总出口量及总出口金额均整体呈波动下降趋势；主要进出口商品为“鲜或干的西洋参、冷或冻的西洋参、鲜或干的野山参（西洋参除外）、冷或冻的野山参（西洋参除外）、其他鲜人参、其他干人参、其他冷或冻的人参”，2022年，“鲜或干的西洋参”的进口量及进口金额相对较大，“其他干人参”的出口量及出口金额相对较大。
本文来自微信公众号：唯恒农小蜂（ID：weihengnxf），作者：毕梅丽
