重磅！国际农产品市场与贸易形势2023年（春季）报告发布！
日前，农业农村部农业贸易预警救济专家委员会发布《国际农产品市场与贸易形势2023年（春季）报告》。报告全文如下：
摘要
2022年，国际农产品市场与贸易面临近年罕见的多重不利因素冲击。全球极端天气多发强发，部分主产国农业生产受到严重损害；地缘冲突影响持续外溢，农产品流通不畅，国际市场可及性下降；能源市场和金融市场波动造成生产成本和贸易成本抬高；农产品贸易限制措施反复打乱了市场预期，国际农产品市场价格大起大落。全球农产品贸易形势发生深刻变化。一是全球粮食等重要农产品总产量略减，供求错配导致阶段性偏紧。2022年，全球粮食总体略有减产，且受制于前期黑海粮油外运不畅，多国出口限制等，农产品供应链受阻，供需阶段性偏紧。二是国际市场价格剧烈震荡。联合国粮农组织食品价格指数创历史新高，达到143.7点，同比高14.3%。主要大宗农产品全年价格波动多年少有，上半年芝加哥期货市场（CBOT）小麦和大豆价格创新高、玉米创历史次高，下半年震荡回落。小麦、玉米和大豆全年价格震幅分别达74.5%、44.8%和35.9%。三是中国农产品进口量减额增。2022年中国农产品进口额2360.6亿美元，同比增7.4%，创历史新高。粮食进口量1.47亿吨、同比降10.7%；食用植物油进口量648.2万吨、降37.6%；棉花进口量192.7万吨、降10.0%；食糖进口量527.5万吨、降6.9%；肉类进口量740.5万吨、降21.0%；乳制品进口量327.2万吨、降17.1%。
2023年，随着新冠疫情影响逐步减弱，全球农业生产、物流运输和贸易秩序逐步回稳，国际农产品市场与贸易环境有望改善，但不确定性不稳定性因素仍然值得高度警惕，需重点关注三方面动向。一是部分主粮供需关系趋紧。稻米、玉米、牛羊肉供需趋向偏紧，小麦、大豆、棉花、食用植物油、食糖、猪肉、乳制品趋向宽松。本年度全球粮食产量将有所下滑，预计同比降1%—2%，消费量持平略降，贸易量预计恢复性增长，整体供需呈偏紧态势。二是多数大宗农产品价格下行。预计2023年上半年，国际市场稻米价格将延续上涨态势，小麦呈下行态势，玉米高位震荡，大豆先涨后跌，棉花低位运行，食用植物油波动下行，食糖高位震荡运行，猪肉高位震荡回落，牛羊肉先涨后跌，乳制品高位下行。三是中国主要农产品进口预计呈高位趋稳态势。稻米进口预计仍处于高位，整体规模或将有所减少，小麦预计保持较高水平，玉米进口可能高位反弹，大豆进口预计将基本稳定，棉花进口可能略增，食用植物油进口稳中有增，食糖预计同比持平，猪肉将继续减少，牛肉进口预期放缓，羊肉进口预计增加，乳制品进口将恢复性增长。
大米：2021/22年度全球大米产量创历史新高、供需整体宽松；受主产国旱涝灾害影响，预计2022/23年度大米减产。2022年国际大米价格总体呈高位上涨趋势；预计2023年上半年国际大米价格仍将上涨，但上涨空间不足，有回落的可能。2022年中国大米进口量再创新高，印度和巴基斯坦是最大来源国；预计2023年大米进口仍将保持一定规模，但增长空间有限。
小麦：2021/22年度全球小麦供需宽松，消费量和贸易量均上涨；2022/23年度将延续供需宽松态势，产量和消费量小幅波动。2022年国际小麦价格先涨后跌；2023年上半年预计将维持震荡下调态势。2022年中国进口小麦995.9万吨、同比增1.9%；由于受国内外价差影响，叠加国内消费刚性增长、配额使用率提高，预计2023年小麦进口量继续保持较高水平。
玉米：2021/22年度全球玉米产量创历史新高；但受前期极端高温和干旱影响，2022年秋季玉米产量受到影响，2022/23年度全球产量预计同比下降5.3%，供需将偏紧。2022年国际玉米价格大幅波动，4月涨至2012年以来新高；预计2023年上半年价格将高位震荡。2022年中国进口玉米2061.8万吨、同比减27.3%；国内饲料粮消费需求回升，预计2023年进口量将增加。
大豆：2021/22年度全球大豆减产、供需偏紧；2022/23年度受巴西产量强劲复苏带动，预计全球大豆大幅增产、供需转宽松。2022年上半年国际大豆价格一路走高创历史纪录，下半年逐步回调，年均价格处历史高位；2023年上半年，受南美主产国持续干旱影响，预计大豆价格短期内仍将上行，但随着巴西大豆集中上市，全球供需偏紧局面将逐步改善，大豆价格上涨空间或将受到限制。2022年中国大豆进口量同比减少540万吨左右；2023年全球供应改善和国内消费回暖，国产大豆产能将有提升，预计大豆进口量将基本稳定。
棉花：2021/22年度全球棉花供需基本平衡；2022/23年度全球棉花供需偏宽松。受乌克兰危机、欧美国家抗击通胀等因素影响，2022年国际棉花价格经历大幅波动；由于全球经济增速放缓、金融环境收紧，2023年上半年国际棉花价格预计仍将低位徘徊，明显低于上年同期。由于国内消费疲软、国际棉花价格大幅高于国内，2022年中国进口棉花192.7万吨、同比减10.0%；预计2023年由于中国疫情防控措施调整，企业进口积极性增强，棉花进口量有可能较上年小幅增加。
食用植物油：2021/22年度全球植物油产量略增，消费疲软，贸易量大幅下降；2022/23年度产量和消费量增速基本一致，供需平衡。2022年国际植物油价格剧烈波动，整体处于高位；预计2023年上半年国际植物油价格将以震荡下行为主。2022年中国食用植物油进口先减后增，进口量同比降37.6%；预计2023年进口将稳中有增，进口量达800—850万吨。
食糖：2021/22年度全球食糖供需偏紧，产量、消费量、贸易量均小幅增长；因充沛降雨利于巴西、泰国甘蔗单产增加以及巴西更多甘蔗用于制糖，预计2022/23年度供需趋于宽松。2022年国际原糖价格在每磅17.5—21美分之间高位宽幅震荡，整体呈“W”型走势，12月23日创近六年高位；预计2023年上半年在每磅18.5—21.0美分区间震荡。因配额外进口利润持续为负，2022年中国食糖进口量为527.5万吨、同比减6.9%，仅次于2021年历史最高；2022/23年度全球供应过剩预期、糖价可能回落和国内食糖减产背景下，预计2023年进口量或将同比持平。
猪肉：受中国恢复性增产拉动，2022年全球猪肉产量增加、贸易量下滑、供需整体宽松；由于部分主产国能繁母猪存栏处于高位，预计2023年猪肉产量持平略增、贸易量继续减少，供需保持宽松平衡格局。受乌克兰危机、能源价格和饲料原料价格攀升等因素影响，2022年国际猪肉价格连续上涨；考虑到因新冠疫情影响的餐饮行业逐步恢复带动及季节性因素，预计2023年上半年国际猪肉价格高位震荡、略有回落。2022年中国猪肉进口速度和规模整体放缓，进口量同比减五成以上；由于生猪产能保持高位，预计2023年进口量将继续下降，但幅度缩小。
牛羊肉：2022年全球牛肉供需持平略宽松，羊肉供需持平偏紧，贸易增速相对较快；预计2023年全球牛、羊肉供需均呈偏紧态势。2022年国际牛、羊肉价格主要呈先涨后跌走势，但因美国牛肉产量下降显著，美国牛肉价格持续走高；预计2023年一季度受节日消费提振、传统屠宰淡季及疫后消费恢复等因素影响，国际市场价格将有所回升，进入二季度预计开始趋弱。2022年中国牛肉进口规模持续高位，羊肉进口降幅收窄；预计2023年牛肉进口增速有所放缓，羊肉进口形势好转。
乳制品：受天气条件不利饲草生产、能源供应紧张等因素影响，2022年主要出口地区牛奶产量下降，全球贸易量同比降3.4%；2023年预计生产恢复增长，供需趋向宽松。2022年国际乳制品价格先涨后跌，全年乳制品价格指数同比增19.6%；随着主要出口地区牛奶产量恢复增长，预计2023年上半年乳制品价格呈高位下行态势。2022年中国进口乳制品327.2万吨，同比降17.1%；预计2023年乳制品进口量有望恢复性增长。
大米
一、国际市场供需情况
2021/22年度全球大米产量创历史新高、供需整体宽松，受主产国旱涝灾害影响，预计2022/23年度大米减产。联合国粮农组织最新预测，2021/22年度全球大米产量5.25亿吨、同比增1.5%，消费量5.21亿吨、同比增2.2%，库存消费比37.9%、同比增0.7个百分点。2022/23年度全球大米产量5.12亿吨，比上年的历史高点降2.6%，主要是南亚主产国因旱涝灾害减产；消费量5.20亿吨，同比持平略降，大米食用消费预计增长，很大程度上对饲料和工业用量减少形成抵消；期末库存1.93亿吨、同比降2.2%。
二、国际价格及走势判断
2022年国际大米价格高位运行，总体呈上涨趋势，预计2023年上半年国际大米价格仍将延续上涨态势，但空间不足，有回落的可能。2022年国际大米月均价在每吨414—455美元的区间波动，经历三次明显上涨，1月印度铁路运力紧张带动国际大米价格年内首次上涨，5月中东地区进口需求增加推升国际米价，12月印度、缅甸、巴基斯坦等稻米主产国供应偏紧，叠加欧洲、中东部分国家采购需求不断扩大，国际米价大幅上涨。印度2022年9月出台的稻米出口禁令，给全球市场带来冲击远低于预期。2023年以来，国际大米价格保持较快上涨态势，1月均价每吨494美元（曼谷离岸价，25%破碎率，下同），环比涨8.6%、同比涨19.3%。后期，综合考虑全球大米产量预计下降、库存比上年度减少、上半年国际市场采购旺季等因素，预计2023年上半年国际大米价格将有上涨动能，但因库存仍处高位、主产国出口政策放松，价格上涨空间受抑制，甚至有回落可能。
三、进口情况及趋势
2022年中国大米进口量超过配额，预计2023年进口增速放缓。2022年大米进口量619.4万吨、同比增24.8%，主要进口国别为：印度（占进口总量的35.2%）、巴基斯坦（占19.3%）、越南（占13.9%）、泰国（占13.0%）和缅甸（占12.9%）。其中，进口碎米352.7万吨、同比增40.2%，57.2%来自印度，主要是其前期积极扩大出口，且与泰国、越南大米相比具有价格优势。但2022年9月以来，印度政府对除蒸谷米和印度香米外的各种类大米征收20%出口税，并完全禁止碎米出口，导致四季度自印度进口逐月下降，进口转向东南亚国家。展望2023年，中国经济回暖势头强劲，带动碎米加工和优质大米消费增加，稻谷仍将发挥一定饲用替代作用。同时考虑到印度、巴基斯坦两大进口来源国因灾减产，进口大米价格优势减弱，国际市场供应存在不确定性，预计2023年大米进口将保持一定规模，但增长空间有限。
小麦
一、国际市场供需情况
2021/22年度全球小麦供需总体宽松，产量、消费量、贸易量均呈上升态势，2022/23年度，主产国增产带动全球产量上升，消费量略有下降，国际供需预计延续宽松态势。2021/22年度全球小麦产量7.78亿吨、同比略增0.4%，消费量增1.5%至7.73亿吨，贸易量增3.3%至1.96亿吨，期末库存增0.4%至2.94亿吨。预计2022/23年度全球小麦产量增至7.94亿吨、同比增2.0%，主要是俄罗斯、澳大利亚和加拿大增产。消费量增0.6%至7.78亿吨，主要是中国、欧盟和美国小麦饲用量上调。贸易量增0.8%至1.97亿吨，主要是俄罗斯出口增加，以及中国和欧盟进口需求扩大。期末库存增4.0%至3.05亿吨，主要是俄罗斯和澳大利亚库存将增加。
二、国际价格及走势判断
2022年小麦价格先涨后跌，2023年上半年仍将维持小幅波动下行趋势。2022年上半年全球小麦价格受极端气候、地缘冲突等影响，国际小麦价格于3—5月上涨至历史高点，北美硬红冬小麦周平均价格每吨超过500美元。2022年下半年受北半球新麦丰收上市、黑海港口农产品外运协议签订、美元走强等影响，国际小麦价格震荡回落，12月北美硬红冬小麦现货均价每吨386美元，环比降8.7%、同比降0.3%。当前，北半球各主产国小麦长势较好，预计2023年上半年国际麦价仍将以小幅下降为主。
三、进口情况及趋势
2022年中国小麦进口再次超过配额，进口量同比增幅收窄，进口澳大利亚、法国小麦同比大幅增加，进口北美小麦大幅下降。2022年进口小麦995.9万吨、同比增1.9%，其中自澳大利亚、加拿大和法国三国进口量合计占比92.6%。自澳大利亚进口量同比增108.8%，法国增19.9%，自加拿大和美国进口分别降29.5%和77%。自美国进口大幅下降，主要是由于美联储多次加息，美元强势上涨，美国小麦价格竞争力下降。展望2023年，预计小麦进口到岸价将低于中国国内价格，叠加中国市场专用小麦消费较快增长、配额使用率提高等因素，预计2023年小麦进口量将继续保持较高水平。
玉米
一、国际市场供需情况
2021/22年度全球玉米产量创历史新高，预计2022/23年度全球玉米产量小幅下降，供需关系趋紧。2021/22年度全球玉米产量约12.16亿吨、同比增7.7%，其中美国玉米产量3.83亿吨、同比增6.8%，巴西1.13亿吨、同比增30.1%。2022/23年度，全球玉米产量预计为11.51亿吨、同比减5.3%，消费量11.62亿吨、同比减3.3%，期末库存量2.95亿吨、同比减3.6%，供需关系趋紧。欧盟和美国受极端高温干旱、收获面积下降等影响，均显著减产。其中，欧盟产量预计为5420万吨、同比减23.6%；美国产量预计3.49亿吨、同比减8.9%。受地缘政治风险冲击，乌克兰产量2700万吨、同比减35.9%。受干旱影响，阿根廷产量有所下降，预计为4700万吨、同比减5.1%。巴西玉米种植面积预计扩大3%以上，带动增产，产量预计1.24亿吨、同比增9.4%。
二、国际价格及走势判断
2022年国际玉米价格大幅波动，预计2023年上半年价格高位震荡。2022年前4个月，国际玉米价格连续走高，4月份涨至每吨319美元，创2012年以来新高。此后，随着各主产国播种进度加快，市场对春播进程延误的担忧缓解，国际价格下跌。美联储启动加息进程以来，市场流动性收紧，6月下旬大宗商品价格开始下跌，国际玉米价格结束8个月连涨。8—10月，欧洲和美国中西部产区持续高温，市场预期减产，叠加美国出口减少等因素，引发价格反弹。11—12月，随着黑海协议延长，乌克兰玉米出口中断紧张情绪有所缓解，叠加巴西玉米丰收改善供给，国际玉米价格止涨下行。2023年1月，市场预期干旱导致阿根廷减产，支撑国际价格涨至每吨275美元、环比涨2.2%。总的看，2023年上半年国际玉米价格将高位震荡。
三、进口情况及趋势
2022年中国玉米进口量大幅下降，但仍为历史次高，进口来源从乌克兰转向美国，2023年开始自巴西进口玉米陆续到港，受国内玉米消费增长带动，预计全年进口量将增加。2022年中国进口玉米2061.8万吨、同比减27.3%，自美国进口1486.2万吨、占72.1%，自乌克兰进口526.4万吨、占25.5%。展望2023年，随着国内饲料粮消费需求回升、国际市场玉米价格下行，中国玉米进口量或将增加。巴西玉米输华渠道打通，后期巴西玉米将在进口市场中占据重要位置。
大豆
一、国际市场供需情况
2021/22年度全球大豆减产、供需偏紧，预计2022/23年度全球大豆大幅增产，供需转宽松。2021/22年度全球大豆产量3.58亿吨，同比减少约1000万吨、降幅2.9%，主要是巴西、阿根廷减产。其中，巴西产量1.3亿吨、同比减7.2%，阿根廷4390万吨、同比减5%。美国产量增至1.22亿吨、同比增5.9%，但无法完全弥补南美减产规模。2022/23年度，受巴西产量强劲复苏带动，全球大豆产量预计达3.8亿吨，创历史新高，同比增加约2500万吨、增7%。其中，巴西大豆产量预计1.53亿吨、同比增18%，美国1.16亿吨、同比减4.2%，阿根廷4100万吨、同比减6.6%。当前，北美上年度大豆上市进入尾声。巴西部分地区大豆已开始收获，丰产在望。阿根廷大豆正值生长关键期，但受干旱影响，减产风险较大。总体看，全球大豆生产前景乐观，未来供给将逐步转向宽松。
二、国际价格及走势判断
2022年国际大豆价格创历史新高，近期南美干旱将支撑价格继续上行，但随着后期大豆集中上市，供需宽松局面将抑制价格上涨空间。2022年全球大豆价格呈倒“V”型走势，上半年大涨、下半年大跌，年均价格创历史新高，为每吨556美元，较2021年涨11%，较2020年涨59%。上半年，受主产国减产、乌克兰危机爆发、贸易限制政策频出等影响，芝加哥期货市场大豆价格攀升至历史最高点，上半年均价每吨591美元、同比涨12.1%。后因2022/23年度大豆增产预期、黑海协议达成以及美国和阿根廷货币政策调整，大豆价格大幅回落，下半年均价每吨522美元，环比跌11.8%、同比基本持平。2023年上半年，阿根廷及巴西南部干旱加剧减产预期，支撑国际大豆价格上涨，后期随着巴西大豆集中上市，全球供需偏紧局面将逐步改善，对价格上行形成抑制。
三、进口情况及趋势
2022年中国大豆进口量同比减约540万吨，2023年进口量将基本稳定。受国际大豆供需偏紧、价格高企，叠加国内需求减弱、压榨利润低迷等影响，2022年中国进口大豆9108.9万吨、同比减5.6%。自巴西进口5439.8万吨、同比减6.5%，自美国进口2953.3万吨、同比减8.5%。展望2023年，全球大豆供应较为宽裕，价格有望下行，降低进口成本，考虑到目前中国生猪和能繁母猪存栏量仍处于高位，豆粕需求有望增加，加之餐饮回暖刺激植物油消费，但国内大豆等油料积极扩种，产能有所提升，预计大豆进口量基本稳定。
棉花
一、国际市场供需情况
2021/22年度全球棉花增产、供需基本平衡，2022/23年度预计全球棉花产大于销，供需保持宽松。2021/22年度全球棉花播种面积3233万公顷、同比增3.0%，产量2515.6万吨、同比增3.7%，消费量2555.4万吨、同比减4.7%，期末库存1856.3万吨、同比降1.7%，库存消费比72.6%，同比增0.8个百分点，供需基本平衡。2022年2月乌克兰危机爆发致部分港口关闭，国际运费大涨、贸易受限，对全球棉花供给造成不利影响。三季度后，海运通道逐渐正常，棉花供给恢复。2022/23年度全球棉花收获面积预计为3193万公顷、同比减1.2%，产量2512万吨、同比减0.3%，消费量2414万吨、同比减5.7%。其中，美国棉花产量319.6万吨、同比减16.2%，印度棉花产量577万吨、同比增8.6%，中国棉花产量597.7万吨、同比增4.3%。2023年，世界经济增速低位徘徊，欧美国家仍在加息进程中，地缘政治冲突持续影响，预计全球棉花消费形势疲软，供需总体宽松。
二、国际价格及走势判断
2022年国际棉价先涨后跌，整体高位运行，2023年上半年将低位运行。受乌克兰危机外溢、原油价格上涨、国际运输通道不畅等多重因素影响，2022年前5个月，国际棉价持续上涨，Cotlook A指数从1月的每磅132.33美分涨至5月的163.75美分，创近年新高，涨幅达23.7%。6月以后，美联储大幅加息，全球大宗商品和能源价格明显回落，国际棉价随之高位下跌。10月Cotlook A指数为每磅99.68美分，较5月跌39.1%。11—12月，印度新棉上市偏慢、巴基斯坦棉花减产等因素影响下，国际棉花价格略有回调。2022年Cotlook A指数全年平均每磅129.97美分，同比涨28.4%。考虑到全球经济增速下滑、棉花消费低迷、供需关系宽松等因素，2023年上半年国际棉花价格仍将低位运行。但由于地缘政治冲突持续、美欧加息进程不清晰，2023年全年国际棉花价格走势仍存在不确定性。
三、进口情况及趋势
2022年棉花进口量降一成，预计2023年进口量将略增。受中国棉花消费需求下滑、棉花进口到岸价高于国内等因素影响，2022年中国进口棉花192.7万吨、同比减10.0%。棉花进口来源高度集中，自美国、巴西分别进口113.2万吨和57.5万吨，占棉花进口总量的58.7%和29.9%。展望2023年，中国棉纺企业接单积极性增强，但在全球经济增速放缓、欧美国家深陷通胀、纺织服装消费前景不乐观等影响下，预计全年棉花进口量无太大增长空间，有可能小幅增长。
食用植物油
一、国际市场供需情况
2021/22年度全球植物油消费疲软、贸易量大幅下降，2022/23年度全球供需相对平衡。2021/22年度，全球植物油产量2.1亿吨、同比增1%。分品种看，菜籽油产量下降，豆油持平，棕榈油增1%，葵花籽油增4%。全球经济低迷导致油脂消费疲软，消费量近十年来首次下降。乌克兰危机、印度尼西亚等主产国出台出口限制措施，供应链不畅和价格高企，全球贸易量同比减少8%。2022/23年度，植物油产量和消费量预计同比均增4%左右，分别达2.2亿吨和2.1亿吨。棕榈油、豆油和葵花籽油产量分别为7700万吨、6100万吨和3200万吨。葵花籽油产量波动较大，俄罗斯同比增6%、乌克兰降12%。受消费带动，植物油贸易量有望恢复增长，预计达8800万吨，增幅或超10%。菜籽油和棕榈油预计分别增25%和15%，豆油基本持平，葵花籽油降3%。2022/23年度，全球植物油供需预计相对宽松，但仍需持续关注天气条件、能源价格、出口国政策、地缘政治等不确定性因素。
二、国际价格及走势判断
2022年国际植物油价格剧烈波动，整体仍处高位，2023年上半年供需总体宽松预计带动价格下行。2022年前5个月，受不利天气条件、原油价格上涨、乌克兰危机、印度尼西亚棕榈油出口限制等因素影响，国际植物油价格持续上涨。5月，国际棕榈油、豆油、菜籽油和葵花籽油价格较年初分别涨27.7%、37%、29.6%和45.2%。随着主产国新季油籽增产预期加强、能源价格降温，6月起国际植物油价格开始下行。12月，棕榈油、豆油、菜籽油和葵花籽油价格比年初分别跌29.3%、11%、28.9%和11.7%。2022年联合国粮农组织植物油价格指数平均为187.8点，创下历史新高。2023年上半年，全球植物油预计依然维持“供强需弱”局面，但考虑到巴西和印度尼西亚扩大生物燃料需求，或影响菜籽油、豆油和棕榈油需求，叠加生产成本上涨，对价格形成一定支撑，国际植物油价格预计整体波动下行。
三、进口情况及趋势
2022年中国食用植物油进口先慢后快，全年进口降幅近四成，预计2023年进口将稳中有增。2022年前三季度进口同比大幅下降55.5%，四季度进口加快。全年进口648.2万吨、同比降37.6%，其中棕榈油340.7万吨、降26.8%，菜籽油106.1万吨、降50.7%，葵花籽油60.5万吨、降52.8%，豆油34.4万吨、降69%。展望2023年，中国食用植物油消费量将稳中有增，预计超过3600万吨，考虑到国内供给增加，进口量或难以恢复到之前近1000万吨的水平，预计在800—850万吨。
食糖
一、国际市场供需情况
多重因素影响下2021/22年度全球食糖连续第三年供应偏紧，预计2022/23年度供需较宽松。国际分析机构埃信华迈（IHS Markit）数据显示，2021/22年度全球食糖产量1.85亿吨、同比增2.6%，消费量1.86亿吨、同比增2.3%，贸易量6587万吨、同比增2.5%，全球食糖供应短缺300万吨，库存消费比36.3%，创近十年最低。2022/23年度全球预计产糖1.92亿吨、同比增3.9%，主要是由于充沛降雨提高巴西甘蔗单产和更多甘蔗用于榨糖，泰国天气良好利于甘蔗生长，两国合计增产量超过欧盟和印度因旱灾的减产量。受地缘政治风险隐患未减、全球经济衰退担忧等因素影响，预计食糖消费增速放缓，消费量1.88亿吨、同比增1.0%，全球食糖供给过剩287万吨左右。
二、国际价格及走势判断
2022年国际糖价总体呈“W”型走势，预计2023年上半年在每磅18.5—21.0美分区间震荡。2022年国际原糖均价每磅18.79美分、同比增5.1%。年初由于供给改善，国际原糖价格从1月初的每磅19美分跌至2月15日17.49美分。由于乌克兰危机导致原油价格飙升、巴西产糖量下降、多国贸易限制措施等影响，4月中旬国际原糖价格涨至每磅20.5美分左右。此后受印度与泰国产量超预期、多国经济衰退担忧、美联储加息提速及巴西下调燃料税等影响，价格回落，9月19日跌至每磅17.19美分的年内低点。此后，宏观经济好转、欧盟因旱调减产量预期、印度出口限制政策和40万吨出口合同违约、巴西提前收榨及泰国延期开榨、印度因不利天气产糖量前景不明等因素交织，12月下旬国际原糖价格涨至每磅21.18美分的近六年高位。展望2023年上半年，一季度印度产糖量预估下调200多万吨，影响可供出口量，全球供应短期偏紧，国际原糖价格预计在每磅19.0—21.0美分区间高位运行；二季度巴西新季开榨改善供给以及恢复征收燃油税预期增强，预计价格在每磅18.5—21.0美分区间震荡。
三、进口情况及趋势
2022年中国食糖进口量同比减6.9%，预计2023年进口或与上年基本持平。2022年进口食糖527.5万吨、同比减6.9%，比上年历史最高有所减少。从进口来源看，中国自巴西和韩国进口减少，同比分别降10.8%和7.0%，自印度、泰国、萨尔瓦多和危地马拉进口激增，同比分别增165%、167%、50%和833%，分别占进口总量的79.2%、2.9%、5.2%、5.1%、2.6%和2.2%。展望2023年，受全球食糖供需宽松、国际糖价可能回落以及中国食糖减产等影响，全年进口预计将维持高位，可能与上年基本持平。
猪肉
一、国际市场供需情况
2022年全球猪肉产量略增、贸易量下滑，供需整体宽松，预计2023年继续小幅增产，供需保持宽松平衡格局。受养殖成本攀升、非洲猪瘟持续及环保政策等因素影响，2022年欧洲、美国等主产区猪肉产量均有下滑，其中欧盟猪肉产量2247万吨、同比减5.0%；美国猪肉产量1227.5万吨、同比减2.2%。但中国猪肉增产弥补了欧美减产量，带动全球猪肉产量略有增长。据联合国粮农组织预测，2022年全球猪肉产量达到1.25亿吨，同比增1.8%。由于部分主产国能繁母猪存栏处于较高水平，预计2023年全球猪肉产量持平略增。其中，中国生猪产能保持高位，2023年猪肉产量预计小幅增长；受养殖成本攀升及环保政策制约，欧盟产量预计为2238万吨、同比减0.4%；由于种猪存栏增加及前期压栏生猪集中出栏，美国猪肉产量预计恢复至1247万吨、同比增1.8%；由于价格优势明显及出口需求旺盛带动，巴西产量预计443.5万吨、同比增2.0%。
二、国际价格及走势判断
2022年国际猪肉价格连续上涨，预计2023年上半年高位震荡、略有回落。2022年联合国粮农组织国际猪肉价格指数平均为102.45点、同比涨8.4%，由于中国进口需求大幅下降，该指数年初为85.57点，是近三年最低点，之后持续反弹，9月涨至109.26点、同比涨19.5%，之后高位震荡。2022年欧盟猪肉价格持续攀升，9月涨至每公斤2.10欧元，创历史新高，累计涨幅达60.0%。受季节性因素影响，2023年1月欧盟猪肉价格环比跌0.8%，至每公斤2.03欧元，同比仍涨55.5%，保持较高水平，预计上半年震荡回落。2022年美国猪肉价格先涨后跌，由1月的每公斤2美元涨至7月的2.66美元，之后持续回落，12月跌至每公斤1.90美元。受屠宰量增加及季节性消费变化等影响，2023年1月美国猪肉价格跌至每公斤1.79美元，环比跌6.8%、同比跌10.2%，预计上半年整体波动回落。后期看，全球猪肉供需略显宽松，经济衰退预期较强，但养殖成本攀升，预计2023年上半年国际猪肉价格将高位震荡、略有回落。
三、进口情况及趋势
2022年中国猪肉进口量减半，预计2023年进口量将继续下降。2022年中国猪肉进口量175.8万吨、同比减51.2%，自7月份进口量降至近三年来低点后连续5个月小幅回升。自西班牙、巴西、丹麦、美国和荷兰进口量合计占76.2%，同比均有大幅下降。展望2023年，考虑到中国国内猪肉供给量增加，供需关系较为宽松，预计全年猪肉进口量呈下降趋势。
牛羊肉
一、国际市场供需情况
2022年全球牛肉供需略宽松，羊肉供需偏紧，贸易增速相对较快，预计2023年全球牛羊肉供需均呈偏紧态势。据联合国粮农组织预测，2022年，全球牛肉产量7388万吨、同比增1.4%，产量增加主要来自巴西、印度、澳大利亚和阿根廷，消费量7326万吨、同比增1.3%，贸易量1272万吨、同比增5.2%；羊肉产量1648万吨、同比增0.9%，消费量1652万吨、同比增1.2%，贸易量108万吨、同比增1.2%。作为传统的羊肉贸易大国，澳大利亚羊肉产量、消费量和出口量均显著增长，新西兰产量和出口量萎缩，消费量增幅显著。2023年，受美国减产影响，全球牛肉产量预计略有下降；澳大利亚羊肉增产明显，全球羊肉产量将继续保持增长；由于新冠疫情形势引发的紧张情绪趋缓，牛、羊肉消费量均较快增长，整体供需偏紧。
二、国际价格及走势判断
2022年国际牛、羊肉价格先涨后跌，预计2023年上半年均将呈先涨后跌走势。2022年，受多重因素影响，粮食等大宗商品价格大幅上涨，抬高畜牧业养殖成本，推升牛羊肉价格持续高位。6月，美国特选级牛肉价格折合人民币每公斤33.66元，巴西牛肉每公斤28.1元，澳洲羊肉每公斤28.6元，较1月分别上涨了5.8%、1.1%和6.7%。下半年，随着5月以来国际谷物价格下跌，饲料成本降低，国际能源价格和海运费用回落，国际牛羊肉市场价格下行。12月末，巴西牛肉每公斤25.9元，较6月份下降7.8%，略低于年初水平；澳洲羊肉每公斤16.7元，较6月份下降42.0%，低于年初38.1%。与之相比，美国牛肉价格受产量下降以及美元连续加息影响仍呈上涨态势。12月末，美国特选级牛肉每公斤37.0元，较6月份上涨6.3%，全年累计上涨12.5%。由于一季度是传统屠宰淡季，且受中国消费需求旺盛提振，预计2023年一季度国际价格回升，二季度开始延续弱势走向。
三、进口情况及趋势
2022年牛肉进口规模持续高位、羊肉进口降幅收窄，预计2023年牛肉进口增速放缓、羊肉进口增加。2022年，中国进口牛肉269.0万吨、同比增15.3%，创历史新高，8月之后进口量开始下降。进口羊肉35.8万吨、同比降12.8%，全年进口基本呈逐月下降趋势。其中，自新西兰进口羊肉同比降19.3%，乌拉圭降48.4%，而澳大利亚由降转增3.2%。中国牛羊肉消费市场恢复尚需时间，2023年一季度因执行前期订单原因预计牛肉进口量保持平稳，全年进口增速有所放缓；2023年羊肉进口形势预计好转。
乳制品
一、国际市场供需情况
2022年乳制品主要出口地区产量下降，全球贸易量同比降3.4%，2023年供需预计趋向宽松。据联合国粮农组织预测，受天气条件不利饲草生产、能源供应紧张、市场消费不振等因素影响，2022年多数主产地牛奶产量下降，全球贸易量8510.6万吨、同比降3.4%。其中，欧盟牛奶产量1.4亿吨、同比降0.2%；美国产量1.03亿吨、同比涨0.2%；新西兰产量2105.1万吨、同比降3.8%；澳大利亚产量817.9万吨、同比降6.6%。展望2023年，随着新西兰牧草生长逐渐恢复，美国增产预期增强，预计全球牛奶产量呈恢复性增长，供需关系趋于宽松。
二、国际价格及走势判断
2022年国际乳制品价格呈先涨后跌走势，预计2023年上半年呈高位下行态势。2022年联合国粮农组织乳制品价格指数平均为142.4点、同比涨19.6%，全球乳品贸易平台（GDT）全脂奶粉年平均拍卖价格每吨3889美元、同比涨1.2%。6月该指数涨至150.2点，达近八年高点。随着美国、欧盟等主产区生产恢复以及俄乌局势趋稳，国际乳制品价格整体下行，2023年1月该指数跌至136.2点，但同比仍涨2.7%。预计2023年上半年，除奶酪外，其它乳制品价格均有不同程度回落，大洋洲预计将同比跌20%—25%，美国、欧洲跌幅在10%左右，但国际市场饲料价格和能源价格仍处高位，乳制品生产成本居高难下，国际乳制品价格仍将在历史高位区间运行。
三、进口情况及趋势
2022年中国乳制品进口量七年来首次同比下降，预计2023年进口量有望恢复增长。2022年乳制品进口327.2万吨、同比降17.1%，折合生鲜乳1916.8万吨、同比降14.9%。其中，大包粉、液态奶、乳清粉和奶酪进口同比分别降18.7%、22.8%、16.3%和17.4%，婴配粉和奶油分别涨1.3%和9.1%。从进口来源看，自新西兰、欧盟和澳大利亚进口量占42.2%、35.2%和8.0%，同比分别降11.5%、25.2%和8.1%；自美国进口量占14.0%，同比涨7.5%。展望2023年，中国国内餐饮行业恢复将带动奶酪、黄油等干乳制品消费上升，预计全年乳制品进口量呈恢复性增长态势。
附表1
部分农产品国际国内价格变动情况
附表2
中国2022年1—12月部分农产品分国别进口情况
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