2023年中国农药市场多维度解析（作物、区域、流通、功能、内外企）
声明：下文数据来源于合肥全国植保会RIVERSCONSULTING演讲公开PPT整理，转载自公众号：行者无疆的Van号。
说明：1统计口径，全国厂家直购经销商
2销售额的单位：亿元人民币
一、调研区域及样本分布
1、抽样与统计
2、数据透视及分析
2.1 全国经销商销售规模，省、市、县三级分别约为0.6亿元、0.2-0.2亿元、0.04-0.05亿元。
2.2 平台经销商抽样占比较大，县级较少，地市级经销商推测是以实际业务覆盖范围而非注册地进行界定。
2.3 抽样的样本覆盖26个省（市），经销商样本覆盖率为18%，经销商销售金额覆盖率为24%。
二、中国农药市场销售及变化（2023相比2018）
1、销售额与及变化 亿元 %
1.1 过去6年，我国农药市场规模增长96.6亿元，2023年相比2018，同比增长21%。
1.2 内企市场份额由73%下降至65%，增长率仅8%。而外企市场份额由27%上升至35%，增长率高达55%；
1.3 我国农药市场内、外企市场份额与增长率的差异，主要原因如下：
a. 品牌壁垒：2020年6月-2021年11月原药涨价潮、2021年12月-2023年6月原药降价潮，外企价、量平稳增长，内企则大起大落，原药涨制剂无力涨、原药跌制剂跟着价量齐跌；
b.行业两个市场恶性竞争，内企受伤更重：2017年放开一证多标、委托加工后，内企分散度提高，无序竞争加剧，而外企集中度反而在提高，无明显恶性竞争；
c. 品牌运营能力差距：近6年内、外企创新产品差距在缩小，说明内企品牌运营能力较外企差距在加大。
三、2023相比2018各作物农药销售贡献及变化
1、各作物销售额与增减
2、数据透视及分析
2.1 水果、小麦和玉米的农药销售额增长最大，年度作物农药销售占比增长超过3%。
2.2 水稻、蔬菜农药销售额存在明显增长，但作物农药销售占比下降2%以上。
2.3 油料、花卉、大豆、烟草的农药销售额及年度销售占比均为正增长。
2.4 作物市场格局稳定，参照国际口径，超过20亿元的作物市场，仍然是果蔬、水稻、玉米、小麦。
2.5 水果用农药增长引人注目，玉米、小麦市场快速增长，水稻、蔬菜平稳增长。
四、2023年我国水果、蔬菜等细分作物用药的情况
1.水果类农药市场的情况 亿元 %
2.蔬菜类农药市场的情况 亿元 %
3.薯类农药市场的情况 亿元 %
3.1 2023年单一作物农药市值超过10亿元的依次为柑橘、叶菜、西红杮、葡萄、黄瓜、辣椒/甜椒、马铃薯、苹果等8类。
3.2 单一作物农药市值柑橘遥遥领先，与营销人的“体感”是否一致？
3.3 考虑到市场集中度，果树、马铃薯对比蔬菜而言对更容易出现单一作物农药品牌。
五、2023年农药产品线销售额及占比
1、产品线销售数据
其它产品
2、数据透视及分析
2.1 五大农药品类销售占比依次为杀菌剂33.1%、除草剂28.6%，杀虫剂25.6%，植物营养10.2%、种衣剂2.5%。
2.2 植物营养销售占比增长最快，除草剂销售占比下降最大。植物营养中，生物刺激素和微肥是主要销售。
2.3 杀菌剂销售占比排第一，说明农产品生产品质关注度高，且与经济作物投入上升有关。
六、2022∽2024年各省农药销售额及占比
1、2022∽2024年我国农药销售额的情况 （省级区域） 亿元 %
2、数据透视及分析
2.1 2023年省级农药销售额前三甲，云南、山东、江苏，均超过40亿，合计约占全国总额的25%。
2.2 2023年单省农药销售额过30亿的大省共6个，依次为云南、山东、江苏、广东、广西和安徽。
2.3 2023年单省农药销售额超过20亿的共13个省区市（四川、重庆以合并计），合计占比超过3/4。
2.4 2023年对比上年增长率超8%的高速成长省区是云南、广西、安徽、河北、吉林。
2.5 预测2024年对比上年增长率超过5%的省区是云南、安徽、四川/重庆、湖北、河北、吉林、山西。
七、2023年各省产品线销售额及占比
1、5大类产品线销售情况 亿元 %
2、5大类产品线销售占比情况 %
3、数据透视及分析
3.1杀菌剂超10亿的大省，云南、山东、江苏、广东、四川/重庆，广西、河南接近10亿。2.2 除草剂超10亿的大省，江苏、安徽、湖北、黑龙江，云南、广东接近10亿。
3.2 杀虫剂超10亿的大省，云南、山东、广东、广西、湖南、新疆。
3.3 植物营养大省显然是经作省区，云南、山东、广西等。
八、2023年渠道与用户销售贡献及利润率
1、样本数据
2、数据透视及分析
2.1 综合渠道利润率，省级11.3％、地市级13.7％和县级14％。
2.2 省级经销商渠道客户对比最终用户销售金额贡献率为86.9％：13.1％；渠道客户对比最终用户利润率为10％：14％。
2.3 地市级经销商渠道客户对比最终用户销售金额贡献率为75.5％：24.5％；渠道客户对比最终用户利润率为11.6％：16.3％。
2.4 县级经销商渠道客户对比最终用户销售金额贡献率为58.2％：41.8％；渠道客户对比最终用户利润率为11.7％：15.4％。
2.5 各级供货商渠道层级接近，两级分销为主，乡镇零售商是争夺焦点。
2.6 各渠道利润率高度平均化，不同供应商对同一层级进货商的利润率接近；渠道越往下，用户销售贡献率越高。
九、2023年我国内外企销售及市场份额 亿元 %
1.2023年我国农药内资企业销售额及市场占比 亿元 %
2.2023年我国农药外资企业销售额及市场占比 亿元 %
