2024年12月欧洲氮肥市场再生变数，缘何？
据央视新闻报道，当地时间12月4日，乌克兰能源部副部长罗曼·安达拉克表示，自2025年1月1日起，乌克兰将停止俄罗斯天然气过境运输。他表示，乌克兰运营商在开发其他来源的替代天然气供应方面取得了成功。在当今全球能源格局不断变化的背景下，此举无疑将对未来全球能源格局和欧洲化肥市场产生深远影响。
乌克兰实现能源战略转变，为终止俄罗斯天然气过境提供支撑
据《世界知识》报道，对俄罗斯关闭输气管道，乌克兰将损失8亿美元的过境收入，约占其国内生产总值（GDP）的0.5%。但同时，这也标志着乌克兰在能源领域实现了重要的战略转变。
近年来，乌克兰通过多元化能源来源以及与欧洲国家的合作，逐渐增强了自身的能源独立性。罗曼·安达拉克指出，乌克兰运营商在开发其他来源的替代天然气供应方面取得了成功，这使停止俄罗斯天然气过境运输的决定成为可能。据悉，乌克兰近年来致力于提升国内能源生产能力，并积极寻求与其他国家的能源合作，比如与美国合作推动液化天然气（LNG）的进口，减少对俄罗斯天然气的依赖。这些举措为乌克兰的能源安全奠定了基础，使其能够在2025年实现停止俄罗斯天然气过境运输的目标，建立起更为稳固的经济基础。
俄罗斯仍为欧盟重要能源供应商，短期内欧洲天然气供应或缩紧
长期以来，乌克兰一直是俄罗斯天然气输送到欧洲的重要通道。通过乌克兰，俄罗斯天然气进入了包括德国、意大利等多个欧盟国家。2022年2月乌克兰危机全面升级后，俄欧能源关系发生剧变，俄罗斯天然气在欧洲的市场份额从超过40%降至10%左右，俄罗斯经乌克兰输送的天然气量也从2019年的400亿立方米减少到2023年的150亿立方米。
根据欧盟委员会公布的“为欧盟重新供能”（REPower EU）计划，欧盟将在2027年之前完全弃用俄罗斯天然气。然而，这一前景不容乐观。按计划，自2026年起，来自美国和卡塔尔的大量液化气将进入欧洲市场。然而今年初，拜登政府以“气候威胁”为由暂停授权新建液化气项目向未与美国签订自贸区协定的国家出口，这使欧洲买家开始担忧美国液化气供应的长期可靠性。
因此，虽然欧洲各国在努力实现能源多元化，俄罗斯仍然是许多国家的重要能源供应商。今年5月，在欧盟天然气总供应量中，俄罗斯天然气的比重达15%，自乌克兰危机全面升级以来首次超过美国。对于欧洲国家而言，乌克兰停止俄罗斯天然气的过境运输可能会导致短期内的供应紧张。
目前，中东欧国家正在为俄乌天然气过境协议的终止做准备，在中欧和东南欧天然气联通行动计划（CESEC）下推动建立“垂直天然气走廊”。这一走廊将利用乌克兰和摩尔多瓦的现有基础设施，使希腊和土耳其的液化气进口抵达斯洛伐克和匈牙利。该走廊还包括在东南欧扩建管道网络，将保加利亚打造成连接希腊、摩尔多瓦、土耳其和乌克兰的枢纽。可以预见的是，欧盟能源市场将通过更多的整合和扩张来应对持续的地缘政治挑战。
天然气贸易格局调整，阿塞拜疆跻身欧盟天然气三大供应国
其实，自乌克兰危机全面升级以来，欧亚大陆的天然气贸易格局就开始加速调整。阿塞拜疆正努力满足欧盟需求，以替代俄罗斯天然气供应。早在2008年，阿塞拜疆的“沙赫—丹尼兹”二期气田就被确定为欧盟“南部天然气走廊”（SGC）的气源地。“南部天然气走廊”自2020年开始运营，是从里海通向欧洲市场的重要天然气供应路线。由此，阿塞拜疆天然气得以正式输往欧洲。
乌克兰危机全面升级后的两年多时间里，欧盟积极与阿塞拜疆展开合作并逐年增加其输气量。2022年，阿塞拜疆对欧洲的天然气出口量增加了56%；2023年，阿塞拜疆跻身欧盟管道天然气的三大进口来源国。
值得注意的是，阿塞拜疆向欧洲出口的部分天然气仍然通过乌克兰境内管道输送，意在维持乌克兰作为能源过境国地位的同时，切断俄罗斯天然气进入欧洲。
俄罗斯出口损失惨重，寻求将土耳其打造为替代路线
一旦乌克兰中转输气渠道被掐断，俄罗斯向欧洲输送天然气的管道将仅存由土耳其向巴尔干—南欧地区供气的“蓝溪”和“土耳其溪”。这意味着面临财务困难的俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）的天然气出口量又将腰斩一半，将遭受70亿～80亿美元的出口收入损失。与此同时，这也加速了土耳其作为欧洲天然气枢纽的建设进程。
2022年10月“北溪”管道爆炸事件发生之后，土耳其从偏居欧洲管道网络远端的消费国一跃成为俄罗斯在欧洲市场保持存在的关键国。俄罗斯积极支持在土耳其建立天然气枢纽和建立确定气价的电子交易平台，将土耳其打造为其向欧洲出口的替代路线。据悉，基于枢纽的交易过程是通过电子交易平台来购买指定数量的天然气，因此无从确定天然气的确切来源。这意味着俄罗斯仍能以“匿名”方式维持一定数量的对欧天然气出口。目前，俄罗斯天然气工业股份公司已经与土耳其就制定天然气枢纽建设路线图达成协议并着手启动项目实施。
虽然乌克兰停止俄罗斯天然气过境运输为土耳其创造了机会，但值得注意的是，随着欧洲能源转型进程的加速推进，欧洲对俄罗斯天然气的总体需求或将趋于下降。
在从俄罗斯到欧洲的数条天然气管道中，只有“北溪”无需经由第三国中转。因此，俄罗斯一直在推动“北溪-2”天然气管道完全替代从乌克兰过境向欧盟输气。但是，虽然“北溪-2”在美国国会的制裁和美国政府的强烈施压下艰难建成，最终却因德国政府中止启用审核程序而陷入搁置。
天然气密切关系氮肥生产，市场担忧引发欧洲化肥市场动荡
在2022年乌克兰危机爆发后，欧盟与俄罗斯之间围绕能源领域的制裁与反制裁手段交织，能源矛盾日益激化，推动全球能源危机持续发酵，欧洲天然气价格居高不下，欧洲化肥生产商纷纷减产或关停，欧洲化肥产能曾一度减少近七成。直至今日，欧洲仍有约20%的氨和尿素产能处于关闭或削减状态。
生产成本高位之下，欧洲以进口化肥取代天然气的部分进口。据金属与矿业信息咨询公司（Metals & Mining Intelligence,MMI）的数据，8月俄罗斯对欧盟的矿物肥料出口同比增长43%，达到330万吨；出口额增长了32%，达到12.1亿美元。其中，氮肥出口同比增长13%，达到170万吨。
MMI化肥市场经理马克西姆·布拉奇科夫（Maxim Bratchikov）表示，对欧盟的化肥出口量增长的原因是受天然气价格上涨的影响，当地生产商的生产成本增加。俄罗斯商业日报（Vedomosti）指出，由于天然气价格飞涨，欧盟的化肥生产成本，尤其是氮肥生产成本在2022年急剧上升。
如今，乌克兰将自2025年起停止俄罗斯天然气过境运输，这一决定再度引发化肥市场对欧洲天然气危机卷土重来的担忧。市场人士纷纷表示，此举将引发欧洲乃至全球化肥市场动荡。
来源：农资导报
作者：陈馨蕊
编辑：马小如
审核：翟怡婷
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