我国农药行业发展简析以及制剂品类趋势展望
今年是建国75周年，是一个值得纪念的年份，回顾总结中国农药75年尤其是近10年的发展历程，展望未来发展远景，对于汲取以往成功经验教训，继往开来，实现创新绿色高质量发展具有重要的现实意义和历史价值。
农药行业发展简析
（一）创新能力不足，无序追求产能扩大，导致过剩问题突出。
目前我国农药产品主要以仿制为主，创制产品占比很低，主要是由于创制一个新产品门槛过高且具有一定风险使企业望而却步，因此我国农药创制水平与发达国家仍然存在较大差距。原创性分子靶标＞10%，原创结构＜20%，绿色清洁生产不及欧美70%，高效传递与安全评价等主要技术仍然被欧美主导。
2023年规模以上农药企业数量下降17%，利润下降62%；出口从1516亿元下降到1052亿元人民币，下降31%。原药行业投资新增产能180~220万吨，由于欧美对中国的打压及去中国化，使印度农药营收从9亿美元增长到100亿美元。
此外，原药生产企业遇到行业周期（产量严重供大于求，估计大于30%，固定资产10年以上才能回收，即使想退出也存在障碍），随着河北诚信、浙江新和成、扬农化工等重量级企业在农药板块加大投入，致使丙硫菌唑、氯虫苯甲酰胺、环磺酮等热点品种竞争更加激烈，原药企业生存越发困难，对未来何去何从感到迷茫困惑；由于受上游原药产能过剩及价格内卷影响，制剂企业平均毛利率也同步下降，不得不为未来发展而焦虑。
（二）农药行业创新特点及趋势
目前农药行业创新特点主要表现在新的生物技术引领，生物信息技术应用，多学科发展推进。创新趋势主要体现在三个方面：一是新型高效生物农药创制及产业化应用。以预防为主的生物农药在虫害发生前期和初期进行及时防控，虫害暴发期再与低毒化学农药协同使用治理，从而共同发挥作用，这将成为新一轮绿色防控鲜明特征。二是新型植物免疫调控高效低风险小分子农药创制及产业化应用，将成为农药发展的重要方向之一。三是RNA农药的开发应用。所谓RNA农药，也称RNA生物农药、核酸生物农药、核酸干扰素， 是一种干扰或抑制目标生物特定的基因转录的多核酸苷制剂。通过细胞工厂或无细胞合成的方法制备dsRNA，特异性靶向降解mRNA，干扰蛋白翻译，影响有害生物的正常生长。
近五年RNA农药兴起，是继化学农药发明、转基因作物种植后，病虫害防治的第三次变革，这意味着在未来病虫害防治上，高效低毒低风险农药、转基因作物和RNA农药将扬长避短，组合使用，将为病虫害防治提供一条全新的途径。
（三）种子、农药及生物制剂一体化将是大势所趋
未来全球生物制剂市场规模将从90亿美元扩大到300亿美元，跨国公司在兼顾种子和农药同时，加强了生物制剂方向的扩张和并购。
2023年先正达营收为322亿美元，下降了4%，其中农药为155亿美元，种子为48亿美元；为了进一步扩大市场规模，其在生物制剂市场加快布局，如与比利时生物制品公司Biotalys达成生物防治开发，与英国农业生物制品公司Unium Bioscience就生物刺激素Nuello达成独家使用协议，与昆士兰洛克耶谷的农业生物技术公司Metagen共同研发创新型生物解决方案，布局生物制剂市场。
2023年拜耳作物科学营收为251.61亿美元，下降了3.7%，其中种子为117.63亿美元，农药为120.13亿美元）；其也加快了在生物制剂领域的拓展，如与M2i集团合作，向全球果蔬种植者提供基于信息素的生物作物保护产品，使其成为了M2i基于独创缓释信息素配方的精选产品的独家经销商；与Kimite建立了生物战略合作伙伴关系，致力于加快生物作物保护解决方案和天然来源生物刺激剂的开发和商业化进程。
2023年科迪华营收为172.26亿美元，下降了1.31%；其中，种子为94.72亿美元，增长了5.5%；农药为77.54亿美元，下降了8.5%。科迪华也在拓展生物制剂市场，如近期收购了西班牙微生物领域专家兴播和生物制品世多乐，为科迪华的收入贡献了1.2亿美元。
（四）大力发展生物农药，生物农药成为新农药登记主流
“十四五”规划中提出以构建绿色低碳发展的现代化农业产业体系为重点。2023年，国内新登记农药品种共计17种，其中生物农药为12种（杀虫剂6个，杀菌剂6个），占比达70.6%。2023年化学创制农药登记通过率仅为29%，登记新产品难度高、风险大。生物农药如此快的发展速度主要得益于农药登记政策的支持、行业标准的建立、评价体系的健全及管理办法的完善。
由贝哲斯咨询统计生物农药市场数据显示，2023年全球生物农药市场规模达到了410.93亿元（人民币）；其中2023年中国生物农药市场容量达81.41亿元，登记有效成份90个，证件1868个。报告预估到2029年全球生物农药市场规模将达到838.32亿元，年复合增长率预计为12.37%。
（五）仿制农药主导全球农药销量，创制产品风险加大
印度作物保护联合会（CCFI）最新数据，全球农药市场中仿制农药份额达到历史新高，占据93%的市场份额，专利农药市场份额仅为7%。2022年，全球农药市场总额755亿美元，仿制农药702亿美元，新推出的化学农药未能在市场上获得预期的成功。
（六）转基因作物推广，或对选择性除草剂企业是致命打击
转基因作物加速推广种植后，除草剂市场格局将发生变化，目前82家生产和登记草甘膦和草铵膦原药和制剂的企业都在报名进行代谢和代谢物的毒理实验，安排药效和残留实验，草甘膦、草铵膦的使用量将呈现快速上涨，形成1~2个产品独大的特点；常规除草剂的应用量减少，大豆田和玉米田很多常用除草剂用量会下降为原来的5%~6%；氟磺类产品会降到原来的10%；但随着抗草甘膦转基因作物的常年种植，杂草抗性发生率会不断增加，一些常规除草剂如灭草松、氟磺胺草醚等又有了市场机会。因此相关企业需要积极顺应市场潮流，因势利导做出调整。
（七）竞争者层面变化，引起制剂企业关注和生存转型
常规产品资源加速向大企业集中，产业链优势凸显，并下沉到制剂渠道。如河北诚信主做玉米田除草剂原药品种，并下沉参与制剂竞争，目前该公司黄骅工厂上了7.6万吨制剂产能，子公司连云港立本制剂已经快速做到9个亿。其他头部制剂企业也通过改变赛道寻求出路，如中迅农科涉足有机无机小分子裂解肥；诺普信农化更名诺普信作物，主做蓝莓等特色农产品。还有一些上市企业重点在创制产品上寻求突破，如江山股份、海利尔、先达、中农联合、农心科技等企业。此外一些依托技术创新的非上市企业也发展迅猛，如清原农冠、河北兰升、山东康乔等。
（八）次新化合物竞争激烈，盈利周期越来越短
随着一些市场上热销的一些化合物专利到期，国内农药企业纷纷投资生产，如杀虫剂的氯虫苯甲酰胺，除草剂的环磺酮、苯唑草酮，杀菌剂的丙硫菌唑等，产能也不断扩大，致使这些次新化合物价格一落千丈，严重内卷也带来了企业毫无利润可言。如丙硫菌唑原药目前毛利率为4%，预计未来这三个产品价格都会低于合成成本。以前登记次新化合物产品，还能有几年盈利期，现在赚不到钱已经是常态；产品竞争也日趋激烈，越来越多的差异化产品快速进入规模化竞争态势。
（九）加快境外登记及拓展国际市场，进一步提升话语权和议价权
许多有实力的中国农药企业加大境外登记及人才投入。如润丰在海外50多个国家取得5400多项登记证；中农立华在90多个国家开展自主登记，巴西获批40多个自主登记；宁波捷力克有22家分支机构，获批1500个自主登记；巴西全年农药使用量达到80.1万吨，是排名第二美国46.8万吨的1.7倍，因此先正达又收购了巴西农业投入品分销商Produtecnica，看好全球第一大农药市场；此外，允发、科赛基农、中迅农科等企业在海外也建立了分公司，开展TOC业务，也取得阶段性成功。
（十）蓄势赋能，国家规范引导农药企业发展方向
为引导企业创新高质量发展，农业管理部门制订了许多管理措施，对行业进行规范管理。如对颗粒剂、委托加工、网络销售、农药套装、一企一标、相同产品等方面正在逐步制订一些管理措施。
此外，国家也对农药行业具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态给予鼓励。如RNA农药，智能化转型，数字化转型，绿色低碳转型，企业兼并重组转型。因此对于当前复杂严峻的形势，农药企业都要有居安思危意识，加强资源整合，提高竞争力，实现快速发展；要尽快化解过剩产能，调整优化产业结构，提高发展质量效益。
农药制剂品类发展趋势展望
（一）杀虫剂发展趋势
近几年来我国自主研发的氟氯醚菊酯、乙唑螨腈、四氯虫酰胺等新品种的涌现，带动了我国企业杀虫剂创新研发的氛围。目前氟氯醚菊酯年销售额已过3亿元；乙唑螨腈2018年取得登记，目前累计销售额约15亿元，应用面积1.5亿亩次，已经成为中国杀螨剂的主流品牌；此外，四氯虫酰胺2014年上市，累计销售额也达到了10亿元，应用面积2亿亩次。
当前在虫害防治上面临的主要问题，一是抗药性问题，主要表现在水稻二化螟、稻飞虱、蔬菜蓟马、小菜蛾、柑橘红蜘蛛上。二是结构性药剂缺乏问题，在一些小宗作物上登记药剂少，致使农残检测容易被判超标。三是对天敌和环境生物毒性问题，集中在烟碱类对蜜蜂毒性和药剂对水生生物毒性。四是钻蛀性害虫防治难也是一大问题，大田作物的玉米螟、草地贪夜蛾，蔬菜上的甜菜夜蛾、豆荚螟，果树上的实蝇、食心虫，园艺上的天牛、吉丁虫等，这些害虫抗药性越来越严重，防治难度也越来越大。此外，新发害虫的防治问题。农业害虫如番茄潜叶蛾（2022年被列入《重点管理外来入侵物种名录》），马铃薯块茎蛾（目前仅有2个产品取得登记）、西花蓟马（无药可用），卫生害虫如红火蚁（2012年7月3日张家界发现红火蚁）、蜱虫等防治。上述这些新发害虫也面临着针对性药剂缺乏的问题。
针对以上虫害发生情况，笔者认为以下杀虫剂或将是未来发展热点：
1. 异噁唑类/间二酰胺（G30组）产品，如氟噁唑酰胺、异噁唑虫酰胺、噁唑氟虫胺、多氟虫二酰胺、环丙氟虫胺、溴虫氟苯双酰胺等产品，未来市场看好。
2. 杀螨剂国内市场40亿元以上，主要市场在柑橘、棉花、花卉及其他经济作物上，新创制的品种如中化的氟螨双醚、海利尔的氟螨硫醚、康乔的苯苄螨酰胺、苯螨咪唑差异化优势明显，因此未来潜力巨大。
3. 后专利期杀虫剂开发趋势。热点品种主要有对蜜蜂毒性低的新烟碱类品种如氟吡呋喃酮、氟啶虫胺腈、三氟苯嘧啶，异噁唑/间二酰胺类产品如溴虫氟苯双酰胺（三井）、氟噁唑酰胺（日产）、异噁唑虫酰胺（先正达）、环丙氟虫胺（泰禾）等，此外还有炫音器靶向型杀虫剂（作用靶标为烟酰胺酶）如双丙环虫酯（G9D）、吡啶喹唑啉（G9B）、嗪虫唑酰胺（G36）等。
（二）杀菌剂发展趋势
1. 伴随着农膜大量使用、秸秆还田和免耕技术，农作物根茎部病害逐年加重，如茎基腐病、根腐病、疫病，严重影响了农作物产量和品质，且目前对应的药剂登记普遍较少。
2. 气传性流行病害（锈病、白粉病等）对内吸性杀菌剂（单一位点、选择性高）最易产生抗性，对于连片种植大田作物和环境密闭设施蔬菜，抗性风险倍增。
3. 国内自主研发的噻唑锌、毒氟磷、甾烯醇、嗜硫小红卵菌、沼泽红假单泡菌等杀菌剂新品种不断涌现，相对较成功的噻唑锌年销售额达3亿元，累计销售额达20亿元，推出15年来，应用面积达一亿亩次；氰烯菌酯年销售额过亿元，推出10年来，在小麦赤霉病、水稻恶苗病上防治面积达3.3亿亩次；毒氟磷植物免疫激活抗病毒新农药，年销售额近8000万元；甾烯醇年销售额近5000万元；嗜硫小红卵菌和沼泽红假单泡菌年销售额7000万元。
4. 随着降雨带北移，细菌性病害发生区域及面积日益扩大，自农用链霉素禁用后，国内缺乏细菌性病害防治的有效药剂。
5. 新发病害对蔬菜品质影响较大。如黄瓜绿斑驳花叶病毒病、番茄曲叶病毒病、番茄灰叶斑病、瓜类果斑病等。
6. 后专利时期杀菌剂开发趋势的热门品种。异噻菌胺是全新的植物系统性抗性诱导剂，俗称植物疫苗；含氟新型杀线虫剂，如三氟咪啶酰胺（科迪华）、三氟杀线酯（中农联合）、三氟吡啶胺（先正达）；氧化固醇结合蛋白（OSBP）抑制剂，如氟噻唑吡乙酮（U15）。
7. 种子处理产品增速明显。2023年全球种子处理杀菌剂市场容量约为84亿元，预计全球种子处理杀菌剂会以5.29%的年复合增长率增长，并在2029年达到113亿元；我国2020-2024年种子处理产品下证数量分别为42个、152个、16个、45个、47个。
