2024年全国秋季氮肥市场形势分析会释放哪些新动向？权威解读来了
今年以来，氮肥市场虽有波动，但产能、产量仍稳步提升，扛稳了保供稳价的重任。但进入四季度，氮肥行业面临着日产保持高位、天然气价格高企、市场价格下行、国际出口形势不确定、行业下行压力较大等挑战。
10月17日—18日，2024全国秋季氮肥市场形势分析会在山东济南顺利召开，会议汇聚行业上下游氮肥企业及行业专家，深入剖析今冬明春国内氮肥生产和市场面临的问题，研讨应对措施，明确工作重点，确保今冬明春氮肥保供稳价工作稳步进行。
市场解析：产量增长、需求疲软
“今年1—8月我国氮肥生产总体特点是：产量同比增加明显，出口明显下降，煤炭价格有所回落，氮肥价格大幅下降。”中国氮肥工业协会理事长顾宗勤指出，2024年1—8月全国氮肥生产和市场运行有五大特点。一是氮肥产量同比增长明显。二是出口明显下降。三是国内氮肥、尿素表观消费量稳步增长。四是煤炭价格稳步下降。五是氮肥产品价格同比下降明显。
总体来说，在1—3月，氮肥市场信心不足，需求相对疲软，下游备肥积极性不高，价格呈下跌趋势；4—6月，氮肥需求集中释放，市场信心恢复，价格呈现上涨趋势；7—8月，随着用肥旺季结束，加上部分新增尿素产能投产，氮肥明显供大于求，价格呈下滑趋势；9月是氮肥市场的低潮期，氮肥价格跌破成本线，企业亏损严重。
针对今冬明春氮肥行业发展趋势，中国氮肥工业协会信息和市场部主任韦勇表示，需要重点关注三点。一是11月至明年1月，农业需求基本处于淡季。二是房地产需求仍未明显好转，工业需求仍较疲软。三是受淡储政策的影响，尿素在储备产品中占比由不低于30%调整为不低于20%；2024—2025年度储备周期推迟一个月，为当年10月1日至次年4月30日间选择连续6个月；考核标准为6个月，储备期内每个月末的储备量要求分别是10%-30%-50%-70%-90%-100%。
韦勇表示，原料方面，今冬明春我国煤炭、天然气和电力供应总体趋于宽松，在冬季供暖期间可能出现暂时紧张及价格上涨情况，原料价格相较上年同期上涨压力预计有所减弱。价格方面，随着新增产能投产、原料供应趋于宽松，今冬明春供应充足。但经济刺激政策仍待产生效力，工业需求难有根本好转。此外，如不能适量出口，国内氮肥供大于求的局面将会逐渐形成并不断加剧，国内氮肥价格持续走弱的压力逐渐增大。
“2024年全国农用化肥需求量约5087万吨，氮肥2545万吨、磷肥1210万吨、钾肥1332万吨。其中，2024年秋冬种期间全国农用化肥需求量约1378万吨，氮肥669万吨、磷肥362万吨、钾肥347万吨。”全国农技推广服务中心肥料质量监测处副处长孟远夺针对农业氮肥需求作出分析预测。他表示，2025年春耕期间全国农用化肥需求量约2290万吨，氮肥975万吨、磷肥655万吨、钾肥660万吨。比2024年均略有增加。2025年全国农用化肥需求量约5090万吨，氮肥2550万吨、磷肥1210万吨、钾肥1330万吨，与2024年基本持平。
产学研金：共助氮肥产业升级
山东省化肥和煤化工协会会长尤加强介绍，山东省氮肥企业今年1—9月共生产合成氨598万吨，同比增长7.81%；生产精甲醇172万吨，同比减少4.5%；生产尿素实物量673万吨，同比增长11%；氮肥企业完成销售收入1094亿元，实现利润76.3亿元。
“研发和推广新型功能性肥料就是发展农业新质生产力，想要发展农业新质生产力就要更加注重发挥新型功能性肥料的积极作用。”尤加强表示，省内众多氮肥企业近年来在开发推广新型功能性肥料方面做了大量工作。今后，山东省化肥和煤化工协会将持续引导企业依靠新质服务，加快功能性肥料由产品导向向服务导向转型，以保障国家粮食安全为己任，以确保谷物基本自给、口粮绝对安全为底线，为确保我国粮食播种面积在1.2亿亩以上，粮食生产能力能够在1100亿斤以上提供可靠保障。
近年来，缓控释肥产业技术创新受到国家高度重视，且该技术的产业化得到快速发展。山东农业大学教授张民作题为《我国缓控释肥技术进展及展望》的报告。他指出，当前已经进入新型缓控释肥技术创新与产业化应用的新阶段。从实验室发展到大规模产业化，目前中国已成为全球最大的缓控释肥生产和消费基地，且国内缓控释肥多项技术被鉴定为国际领先水平，实现了从“赶超者”到“领跑者”的转变。
目前，我国拥有相关省部级以上平台19个，其中科技部科研平台4个、发改委平台4个、农业农村部平台5个，省部级平台6个；制定并发布缓控释肥、稳定性肥料标准8项，其中ISO国际标准2项；我国缓控释肥类型几乎包括了国际上的所有缓控释肥的种类。针对功能型包膜控释肥的发展，张民指出了其五大发展方向，分别是功能化、绿色化、智能化、区域专用化、施用轻简化。
作为一家有着66年发展历史的化工企业，前身是济南市明水化肥厂的明泉集团股份有限公司（下称明泉集团）是中国第一批、山东省首套小氮肥示范厂。2013年9月，公司在内外交困中启动搬迁，退城进园。11年间，明泉集团完成了基础产业的换代升级，还同时进军精细化工和高分子新材料领域并取得突破，实现了基础产业新旧动能转换，开启了高质量发展。
明泉集团董事局主席孙洪海表示，2024年公司工业产值预计超过130亿元。下一步，公司将持续打造绿色高效肥料、光敏聚酰亚胺、聚苯硫醚、医药中间体等产业链；创新构建服务型制造体系；贯彻“以资本链构建价值链、以价值链推动产业链”理念，寻求产业链合作伙伴，建立稳固的合作关系，成为利益共同体和事业共同体，推进产业链协同；以国内产业为基础，推动产品出口和服务贸易国际化，实现国内与国际发展的双轮驱动、双循环；打造高素质的人才队伍。
山东蓬勃生物科技有限公司（下称蓬勃生物）自2014年成立以来，主要围绕内生真菌及提取物进行新化合物的研发创制，专家资源雄厚，公司研发人员占比高达75%，主要应用于刺激农作物生长、提高肥料利用率、抵抗逆境、抗病、抗虫、缓解药害肥害等领域。蓬勃生物技术推广经理司勇针对公司研发的新型增效剂ZNC展开详细介绍。ZNC在肥料提质增效中具有全水溶、小分子、超高活性、耐高温（140℃以内）、耐盐、耐酸碱（pH值3~10）的优点。
“生测是检测某种物质对作物生长是否产生影响的有效检测手段。”司勇介绍，围绕功能开发肥料，生物监测是必备技术。蓬勃生物一直将生测技术作为公司核心技术进行深入研究，并且在国内首次提出并建立了完善的室内、小区、大田示范“三级”生测体系。
2020年，增值肥料已成为世界上最大的绿色高效肥料品种。化肥增值产业技术创新联盟首席推广专家于长志介绍，增值尿素的核心技术是增效载体，增效载体决定了增值尿素是否能标准化、安全生产，决定了增值尿素的肥效，决定了成本是否可控。同时，尿素行业对增效载体也提出了更高要求，在选择增效载体时，要注意其安全性、高效性、稳定性、廉价性、量产性、标准性、专用性、持续性。
“增效载体的发展趋势呈现出复合型与定向型两大特点。”于长志分析，复合型是因为调控目标多样，包括肥料、作物、土壤等，要求增效载体结合多种成分、结构和官能团以满足不同需求。定向型则强调针对特定产品类型、原料特点、生产工艺及应用场景进行研发，确保增效载体在实际应用中的效果和稳定性。
会上，郑州商品交易所商品二部经理助理王聪针对2024—2025年度“商储无忧”项目展开详细介绍。中泰期货股份有限公司尿素高级分析师郭庆作了题为《衍生品助力尿素产业蓬勃发展》的专题分享。
原料端剖析：预测后市发展
会上，还有多位来自氮肥原料端的专家进行了深入详细的市场分析，预测了今冬明春氮肥市场的走势，为氮肥行业持续健康发展提供了有力支撑。
今年1—8月，我国原煤产量同比减少2000万吨，进口增加3400万吨，供需基本平衡。同时，1—8月全国煤炭需求相对较弱。截至8月底，全国煤炭库存6.09亿吨，同比增长23.65%；供应端库存同比持平，主流港口库存同比增长9%，需求端库存同比下降7%。社会库存可用50天左右，处历史高位。
晋能控股沁秀公司正高级经济师侯玉春在分析煤炭供求形势时表示，当前，国内外经济好中有变，煤炭需求弱中有稳，而我国高热值煤炭进口将保持高位。从产能看，国内煤炭产能足，产量释放迅速，各环节库存短时间难有大降；再有下游需求整体显弱，煤炭供应过剩基本形成，后期安检对煤炭市场影响将增强；以上均预示后期煤炭价格跌多涨少，“迎峰度冬”旺季不旺，价格重心还将进一步下移。从价格看，今冬明春，秦皇岛Q5500动力煤有望跌至800元/吨左右，无烟块煤将重回1000元/吨左右。
Argus Media首席分析师解方针对当前国际氮肥市场格局和市场供求关系进行分析。他表示，10月，需求方面，印度连续招标，推动价格上涨；巴西市场启动，价格涨至380~385美元/吨到岸价。供应方面，在市场上可能依然无中国货源且埃及天然气供应掣肘的情况下，埃及11月船期的货价将达到400~402美元/吨离岸价。美国价格开始走强。
11—12月，预计中国出口量不大，印度大概率缺少中国尿素供应，将推高印度东海岸价格，从而影响其他地区市场走势。展望2025年上半年氮肥市场，市场的不确定性较大。如果国内维持当前出口状况，国际市场供应依旧紧张，但随着伊朗和俄罗斯新装置的投产，供求关系可能在三季度发生逆转。
“当前，复合肥市场缓慢震荡下行，原材料市场弱势，成本支撑弱化；终端需求不振，市场看空情绪增长。”中国—阿拉伯化肥有限公司教授级高级经济师窦京平表示，复合肥短期受到成本支撑，但仍然有回落空间，不过下行空间有限。结合当前的宏观经济环境对行业发展作用中性偏弱，预计短期内氮肥和磷肥的价格仍高于历史平均水平，磷肥相对突出，氮肥和钾肥承受能力指数有所改善。
分别来看，目前氮肥需求不振，供给过剩，出口受阻造成氮肥价格持续下行，但已经开始进入合理区间。磷肥短期受磷矿石和硫黄成本的支撑，但比价仍然相对偏高，后期有进一步回落的潜在可能性。钾肥国际市场持续下行，目前逐步企稳，去泡沫化较充分；国内市场受制需求弱势也已从高位回落。预计复合肥短期内有一定惯性下行空间，随后将企稳并筑底。在宏观经济环境压力大，消费需求不振，行业供给过剩的今天，窦京平呼吁行业企业必须懂得建立合理的市场预期。
“2024年部分天然气利用行业持续向好。在经济、温度等多重影响下，天然气在交通、发电等领域用量持续增长，是推动天然气市场需求增长的主要行业。”北京世创能源咨询有限公司技术部经理张强预计，2025年我国天然气市场需求呈现持续向好的增长态势。2025年消费增长主要集中在弹性市场领域，区域性市场的特征更为明显。2025年我国天然气市场整体上供应宽松，国内液化天然气价格回归到“U”字型的传统态势。
中国林产工业协会木工胶黏剂和涂料专业委员会秘书长 张建辉（左上）
中国电力企业联合会应对气候变化与节能环保分会副秘书长 石丽娜（右上）
晋城市化工协会首席专家 牛宏宽（左下）
山东熠辉技术服务有限公司总经理 谭洪超（中下）
安徽尚蓝环保科技有限公司副总经理 洪徽（右下）
在此次大会上，中国林产工业协会木工胶黏剂和涂料专业委员会秘书长张建辉对2024年我国人造板供需形势及2025年展望展开详细分析；中国电力企业联合会应对气候变化与节能环保分会副秘书长石丽娜对我国火电脱硝装置对合成氨和尿素的需求变化进行介绍；晋城市化工协会首席专家牛宏宽针对山西固定床化肥装置改造进展及对市场供应的影响进行解读；山东熠辉技术服务有限公司总经理谭洪超对全自动包膜尿素生产线解析及情景模拟装置展开详细介绍；安徽尚蓝环保科技有限公司副总经理洪徽对我国车用尿素供需形势进行分析，与会人员收获满满。
