巴西生物产品市场与扶持政策新动向，给进入该国市场的公司哪些启示？
巴西农用生物投入品市场近年来保持快速增长势头。在环境保护意识提升，可持续农业理念普及，以及政府政策大力支持的背景下，巴西正逐步成为全球生物农业投入品的重要市场和创新中心，吸引着全球生物企业在该国开拓业务。
近年巴西生物农药和生物刺激素市场发生了哪些变化？巴西农业部门为推动生物投入品市场的发展出台了哪些政策？对已经进入，或准备进入该国市场的企业有哪些建议？下文对这些问题做出解答。以下信息出自AgroPages世界农化网举办的第五届生物农药、生物刺激素及生物肥料国际高峰论坛（BioEx 2024）上，英国Kynetec公司市场研究总监吴玉红，以及巴西农业部生物农资国家项目协调人Alessandro Cruvinel的报告内容。
巴西生物农药市场现况
2023年巴西作物的种植面积达到了8198.2万公顷，其中面积最大的作物是大豆，占到了总种植面积的52%，其次是冬玉米、甘蔗和夏玉米。在其广袤的耕地上，2023年巴西农药市场达到了约200亿美元（终端农户消费），大豆用农药的市值占比最大（58%），也是近三年增长最快的市场。
巴西生物农药在整个农药市场中的占比目前仍非常低，但增速非常快，仅用五年的时间，从2018年的1%增加到2023年的4%，复合年增长率高达38%，远超化学农药12%的增速。
2023年该国生物农药市场在农户终端达到了8亿美元的市值。这其中就品类而言，生物杀线虫剂是最大的产品类别（主要用在大豆和甘蔗上）；第二大品类是生物杀虫剂，其次是微生物菌剂和生物杀菌剂；2018-2023年期间，市值复合年增长率最高的是生物杀线虫剂，高达52%。就应用作物而言，大豆用生物农药在整个市值中的占有率最高，于2023年达到了55%；同时，大豆也是生物农药施用率最高的作物，2023年其88%的种植面积均使用了此类产品；冬玉米和甘蔗分别是市值占有量第二和第三大的作物；这些作物的市值近三年均保持增长态势。
这些重要作物应用的主要生物农药品类存在差异。大豆生物农药中市值占比最大的是生物杀线虫剂，2023年占比达到了43%。冬玉米和夏玉米应用最主要的品类均为生物杀虫剂，在两类作物生物农药市值中的占比分别高达66%和75%（主要用于刺吸式害虫的防治）。甘蔗最大的产品类别是生物杀线虫剂，占到了甘蔗生物农药过半的市场份额。
从使用面积上来看，下图列出了9个应用最为广阔的有效成分，其在不同作物上的处理面积占比，以及一年累计的使用面积。这其中，木霉是最大的有效成分，一年累计用于887万公顷的作物，主要用于大豆种植上；其次是球孢白僵菌（684.5万公顷），主要应用在冬玉米上。这9个主要有效成分中的8个为生防菌，寄生蜂是唯一的天敌昆虫（全部用于甘蔗种植）。这些有效成分畅销的原因有以下几点：
- 木霉、球孢白僵菌和解淀粉芽孢杆菌：50多家生产企业，提供了良好的市场覆盖率和供给；
- 玫烟色棒束孢：大幅增长，主要由于玉米叶蝉的发生加重，2021年的产品处理面积为1100万公顷，而2024年在冬玉米上就达到了3000万公顷；
- 寄生蜂：在甘蔗上具有长期稳定的地位，主要用于蔗螟的防治；
- 绿僵菌：快速增长，主要由于线虫的发生加重和呋喃丹的登记取消（防治线虫的主要化学药剂）。
巴西生物农药市场为何发展如此之快？
推动巴西生物农药市场快速增长的原因有以下几点。有害生物的抗性问题日趋严重，而生物农药成为了有害生物综合治理的重要工具。人们重视农业可持续发展提升了对生物农药的需求。生产和登记生物农药的企业越来越多，提高了产品供应，生物农药的市场占有量不断提升。从登记法规上看，生物农药在巴西获得登记的周期远远短于化学农药。
巴西生物农药市场面临的挑战，以及给企业的建议
由于生物农药与化学农药相比，保质期短，功效并非立竿见影，许多种植者，尤其是传统农户（巴西南部较多），对生物农药缺乏信心，此外多数主流产品没有差异化，生物杀菌剂进入市场的挑战较大。基于此，建议行业的从业者加强产品稳定性研究，延长产品保质期；教育和培训种植者，增强其对生物农药的理解，帮助其接受此类产品；提升创新力，研发具有差异化卖点的产品，做好品牌，以此脱颖而出。
巴西大豆生物刺激素市场现况
生物刺激素市场的现况，以种植面积最大的大豆为代表展开介绍。
近年施用生物刺激素的大豆面积占总大豆种植面积的比率有所增长，从2020年的28%增至2023年的39%，与此同时，每一种植季中农民使用生物刺激素次数也有小幅增加——这对于生物刺激素生产商而言是非常利好的趋势。2023年种植季中农民在大豆上使用生物刺激素的成本是13.9美元/公顷，较2020年的10.4美元/公顷有所增长。2023年大豆生物刺激素的市值已达到2.22亿美元，是2020年的两倍。
在应用方式上，大豆生物刺激素主要通过茎叶喷雾进行施用，这一方式在2023年占到了87%，通过土壤处理施用的方式则占比较低。
大豆生物刺激素在巴西不同区域的使用面积存在差异。其应用面积最大的地区在戈亚斯州、联邦区、米纳斯吉拉斯州和圣保罗州。近年来这些地区生物刺激素的使用面积呈逐年增加的态势。对于想开发大豆生物刺激素市场的企业，或可考虑进入这些地区拓展业务。
巴西农业部对生物制剂行业的扶持政策
除了登记法规，巴西农业部为促进该行业的发展还颁布了诸多政策。
“巴西国家生物投入品项目”于2020年开始实施，旨在扩大并加强此类产品的应用，推动农业的可持续发展。“国家生物投入品项目”由策略委员会负责，该委员会汇集了各类团体的代表，例如环境部门、农民、行业和有机生产代表等。该项目为不同领域设立了规律框架，涉及投资科技创新，品质、生产和推广，知识与培训，生物工厂启用，以及地方项目。
以投资为例，此类扶持尤其适用于缺少资助的高校和私人企业开发新产品，去年有约1000万美元用在了创新和新产品开发上。巴西农业部还对拥有较多生物工厂的BioFabLabs进行投资，其生物工厂为开发新产品开展试验。巴西不断扶持BioFabLabs的建设，目前已建立了5家，研究人员、学生、农民均可从中受益。
巴西联邦政府还为地方生物投入品项目提供财务支持。地方政府了解当地行业存在的痛点和需求。巴西农业部对地方的扶持有助于切实解决面临的困难和挑战。
此外，巴西政府还推出了SEASON PLAN计划，向中小农户提供信贷业务，帮助其在农场生产生物肥料和生物防治产品，也帮助其购买此类农资商品。
“巴西国家生物投入品项目”还推出了APP程序Bioinsumos。这款APP展示了在巴西农业部登记的生物防治产品。目前巴西获登的生物产品已超过600个，近3年来每年约有100个新产品获得登记。这款APP方便人们获取这些产品的信息。目前该程序为葡萄牙语，巴西政府正开展工作将其设置为双语，以便未来能让更多人使用。
巴西农业部开展的另一项工作是针对培训，提供生物产品相关在线课程。该课程由巴西国家农业研究公司的研究人员提供支持并为此颁发两类证书，一类是涉及生物产品生产的质量控制证书，另一类是土壤健康和土壤生物分析证书。
巴西还设有“生物投入品创新网络”（Bioinputs Innovation Network），以便了解巴西有多少微生物采样。该网络建有电子平台，联通所有采样。此外，网络与互动平台CATALISA HUB链接，用户登录即可看到微生物采集信息。该项目旨在利用其物种多样性推动创新，将资源转化为最终产品。这一项目能够将私人企业、高校、巴西国家农业研究公司和其他研究机构联系起来，也欢迎更多机构加入该网络，发现更多具备潜力的微生物。
此外，巴西还在开展以生物产品替代化学制剂的研究，并为低碳农业设立了ABC+ PLAN，将生物产品纳入该项目，在降低碳排放，应对气候挑战的同时，扩大此类产品的使用面积。
巴西与其他MERCOSUL（南方共同市场）的国家联合开展SGT 8项目。该项目完全针对生物产品，巴西与他国共同讨论如何统一概念等，为农业可持续发展展开交流并出台政策。
最后，巴西将在今年为农业技术初创公司和投资方推出新平台。该平台语言为葡萄牙语和英语，在巴西以外的地区也能使用。推出这一平台旨在帮助想要在巴西进行投入的投资方与初创公司取得联系，发现具备潜力的创新技术。该平台现有近2000家农业技术初创企业，其中生物产品企业占比非常大。
生物产品市场展望
Kynetec相信，未来几年巴西生物产品市场将继续保持快速增长，对市场的展望有下几点：
- 巴西生物农药市场增速会远超化学农药的增长速度。目前巴西生物制剂市场所占份额还非常低，在2023年巴西的产品处理面积是22亿公顷，而生物制剂的产品处理面积不到1.2亿公顷。仍有大面积农田未使用此类产品，未来极具增长潜力。
- 一些头部企业在生物杀菌上进行投资，这一市场将加快增长。
- 玉米生物杀线虫剂和种子处理剂上也将有非常大的增长机会。
- 头部企业的并购和私募基金的投资都将在一定程度上助推生物产品的增长。
巴西生物产品领域发展势头迅猛。相关的政策、供给和终端用户已形成合力，共同推动生物产品市场的快速发展。这对食品安全、环境、消费者、农民和企业而言，是多方共赢的可持续发展，为全球农业的发展提供了富有启发性的范例。
