供需矛盾仍存，资源禀赋不足：2024年磷肥行业这些挑战怎么破？
“行业始终积极推进转型升级和结构调整，未来随着新能源产业的发展，磷酸、工业磷酸一铵的产能将呈现增长态势。”在2024年化肥市场与国际贸易研讨会上，中国磷复肥工业协会信息部主任王莹表示，我国磷肥行业集中度高，前10名企业磷肥产量占总产量的近70%。产能、产量同步增加，行业整体产能利用率在75%左右。随着磷矿石品位降低，磷石膏利用压力增加，共伴生资源利用意识增强，低浓度磷肥仍保持一定市场份额。
从出口来看，我国磷肥出口量在2021年达到峰值，为1414.2万吨；2023年恢复性增长至1079.1万吨，增长27.1%。磷酸二铵仍是出口量最多的品种，2018—2023年占磷肥出口平均比重为48%，2022年低至42%。其次是磷酸一铵、过磷酸钙、二元复合肥，2018—2023年占磷肥出口比重分别为20%、8%和8%。印度和巴西仍然是我国出口磷肥最多的国家，约占35%。
从消费来看，我国磷肥表观消费量在2012年达到顶峰之后，2016—2023年一直在1150万~1200万吨（P2O5）之间波动。2023年，我国磷肥表观消费量增长1.0%，总体波动不大，主要是工业磷酸一铵（含非肥料）需求增加。全球磷肥消费继2021年和2022年连续两年下降之后，2023年恢复性增长，基本恢复到之前水平。
从价格趋势来看，从2020年以后，肥料价格出现了一波上涨行情。到2022年年中，价格到达阶段性高峰，随后呈现缓慢下降的理性恢复态势。总的来说，市场的价格很大程度上是由供需关系决定，今年整体情况将处于平稳的态势。
从磷矿石供应来看，我国磷矿石产量在2016年达到顶峰，为1.4亿吨，从2017年到2022年的年均复合增长率为-2.7%，占全球5％的储量，生产了全球45％的磷矿。截至2023年底，我国在建和规划磷矿石产能约为3500万吨，2025年预计将有1500万吨投产，新增产能以磷化工企业配套为主。2023年，我国进口磷矿石140.7万吨，为历史最高。从需求来看，受极端天气多发、贸易保护主义抬头和地缘政治动荡等多重因素叠加影响，全球磷肥消费继续增长。受益于新能源汽车快速发展，磷酸铁锂电池需求旺盛。2023年磷酸铁锂对磷矿石的需求量增加100万吨标矿。目前，大量磷酸铁项目及配套净化磷酸项目在建中，预计2023—2026年磷矿石需求年均增长达4%。从价格来看，下游需求提振，国内商品磷矿石数量减少，价格将维持高位。
从原料硫黄来看，全球硫黄总产能1.1亿吨，产量7000万吨。随着国内硫黄产量的增加，我国硫黄进口依赖度已经由2017年的66%降至50%以下。2023年，硫黄价格已回归正常水平。
面对行业供需矛盾仍存、资源禀赋不足、资源综合能力不强、创新发展水平不高等风险，王莹建议：一要增强抗风险能力。密切跟踪市场，建立长期原料采购合作，产品结构及时调整，资金周转安全迅速回笼，关注外汇市场变化，延伸上下游产业链，做强做精细分领域。二要提高产品服务水平。产品应适应种植结构调整需求，高水溶性、添加增效物质、有机无机配合、中微量元素与大量元素协同作用的新型产品的需求不断增加，要提供配套施肥技术。三要提升绿色可持续发展能力。
来源：农资导报
作者：王梅红
编辑：陈然
审核：翟怡婷
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