供需矛盾仍存,资源禀赋不足:2024年磷肥行业这些挑战怎么破?

“行业始终积极推进转型升级和结构调整,未来随着新能源产业的发展,磷酸、工业磷酸一铵的产能将呈现增长态势。”在2024年化肥市场与国际贸易研讨会上,中国磷复肥工业协会信息部主任王莹表示,我国磷肥行业集中度高,前10名企业磷肥产量占总产量的近70%。产能、产量同步增加,行业整体产能利用率在75%左右。随着磷矿石品位降低,磷石膏利用压力增加,共伴生资源利用意识增强,低浓度磷肥仍保持一定市场份额。

从出口来看,我国磷肥出口量在2021年达到峰值,为1414.2万吨;2023年恢复性增长至1079.1万吨,增长27.1%。磷酸二铵仍是出口量最多的品种,2018—2023年占磷肥出口平均比重为48%,2022年低至42%。其次是磷酸一铵、过磷酸钙、二元复合肥,2018—2023年占磷肥出口比重分别为20%、8%和8%。印度和巴西仍然是我国出口磷肥最多的国家,约占35%。

从消费来看,我国磷肥表观消费量在2012年达到顶峰之后,2016—2023年一直在1150万~1200万吨(P2O5)之间波动。2023年,我国磷肥表观消费量增长1.0%,总体波动不大,主要是工业磷酸一铵(含非肥料)需求增加。全球磷肥消费继2021年和2022年连续两年下降之后,2023年恢复性增长,基本恢复到之前水平。

从价格趋势来看,从2020年以后,肥料价格出现了一波上涨行情。到2022年年中,价格到达阶段性高峰,随后呈现缓慢下降的理性恢复态势。总的来说,市场的价格很大程度上是由供需关系决定,今年整体情况将处于平稳的态势。

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从磷矿石供应来看,我国磷矿石产量在2016年达到顶峰,为1.4亿吨,从2017年到2022年的年均复合增长率为-2.7%,占全球5%的储量,生产了全球45%的磷矿。截至2023年底,我国在建和规划磷矿石产能约为3500万吨,2025年预计将有1500万吨投产,新增产能以磷化工企业配套为主。2023年,我国进口磷矿石140.7万吨,为历史最高。从需求来看,受极端天气多发、贸易保护主义抬头和地缘政治动荡等多重因素叠加影响,全球磷肥消费继续增长。受益于新能源汽车快速发展,磷酸铁锂电池需求旺盛。2023年磷酸铁锂对磷矿石的需求量增加100万吨标矿。目前,大量磷酸铁项目及配套净化磷酸项目在建中,预计2023—2026年磷矿石需求年均增长达4%。从价格来看,下游需求提振,国内商品磷矿石数量减少,价格将维持高位。

从原料硫黄来看,全球硫黄总产能1.1亿吨,产量7000万吨。随着国内硫黄产量的增加,我国硫黄进口依赖度已经由2017年的66%降至50%以下。2023年,硫黄价格已回归正常水平。

面对行业供需矛盾仍存、资源禀赋不足、资源综合能力不强、创新发展水平不高等风险,王莹建议:一要增强抗风险能力。密切跟踪市场,建立长期原料采购合作,产品结构及时调整,资金周转安全迅速回笼,关注外汇市场变化,延伸上下游产业链,做强做精细分领域。二要提高产品服务水平。产品应适应种植结构调整需求,高水溶性、添加增效物质、有机无机配合、中微量元素与大量元素协同作用的新型产品的需求不断增加,要提供配套施肥技术。三要提升绿色可持续发展能力。

 

来源:农资导报

作者:王梅红

编辑:陈然

审核:翟怡婷

监制:吴俊生

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