预见2024：《2024年中国农业数字化行业全景图谱》
导读：
行业主要上市公司：隆平高科(000998)、大北农(002385)、天禾股份(002999)、新洋丰(000902)等。
本文核心数据：中国农业数字化渗透率;中国农业数字化企业排名;中国农业数字化区域竞争格局
行业概况
1、定义
根据中国信通院，农业数字化并非数智技术在农业领域的简单应用，而是具有广阔延伸度的智慧农业生态体系的搭建——在数智技术的底层基础上，支撑着各类农业云平台，在云平台的数据与算力支持下，进一步拓展至农业金融、农业生产、农业人才管理、农产品流通等环节的具体应用。这一农业生态体系具有优异的兼容性、延展性、共享性，可在不同农业细分业态、不同应用场景、不同地域之间进行互联，从而形成更为广域的农业生态系统结合体。
2、产业链剖析
农业数字化产业链由上游的技术支持端、中游农业数字化解决方案提供商与下游的终端客户组成。上游技术支持端主要包括基础设施与软件、硬件提供;中游主要包括农业金融信息平台、农业人才管理、农产品流通、农业生产等;下游需求端主要为数字化转型的传统农业综合性企业。
在上游领域，基础设施供应端主要有中国移动、中国电信、中国联通等电信服务商，友讯达等物联网服务商，华为、腾讯、金山云等云服务商，科大讯飞等人工智能服务商。
在中游领域，农业数字化解决方案主要有隆平高科、富邦股份、中粮科技、博创联动、天禾股份、神州数码、新天科技、新洋丰、数联天下等。
行业发展历程
1980-1999年，中国农业数字化处于萌芽期。1998年，“数字中国”战略提出，涵盖数字农业等领域。中国开始探索农业数字化模式。2000-2012年，中国农业数字化进入启动期。2000年，全球互联网技术飞速发展，带动“互联网+农业”成型。2003年，中国“863”计划将“大规模现代化农业数字化技术应用研究与开发”列为重大科技专项。2013年至今，中国农业数字化进入高速发展期。2013年，中国农业部在天津、上海等地对物联网在农业领域的应用进行探索与试验。2020年《数字农业农村发展规划(2019-2025年)》出台，助力中国农业数字化的发展。2023年，《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》强调深入实施数字乡村发展行动，推动数字化应用场景研发推广。
行业政策背景
当前国家层面的农业数字化行业政策主要以支持类为主。在国家政策支持下，我国加快推动种植业、畜牧业、渔业等领域数字化转型，加强大数据、物联网、人工智能等技术深度营业，逐渐提升农业生产经营数字化水平。
行业发展现状
1、中国农业数字化渗透率低
目前，我国农业数字化率远低于第二产业和第三产业。2016年，我国农业数字化渗透率产业中的渗透率达6.2%;2022年，我国农业数字化渗透率10.5%，同比上年提升0.4个百分点。农业数字化转型仍相对滞后，存在较大提升空间。结合中国农业数字化渗透率增速及中国农业数字化发展前景，前瞻初步估计2023年中国农业数字化渗透率或达到11.2%。随着农业数字化水平的提高，机器人、物联网、人工智能等先进技术被不断应用到农业生产经营的各个环节，未来农业数字化的需求将不断攀升。
2、中国农村宽带互联网覆盖率总体走高
数字化发展离不开互联网，分析农村数字化规模可以从宽带接入情况和互联网普及情况分析。农村接入宽带和互联网的普及将为农业数字化发展奠定基础，进一步加深宽带网络在农业生产、农产品全链条管理、农村电商、乡村旅游等方面的应用，促进农业信息化建设和数字化发展。
据《2022年通信业统计公报》的数据显示,截至2022年底，全国农村宽带用户总数达1.76亿户，全年净增1862万户，比上年增长11.8%，增速较城市宽带用户高2.5个百分点，占全国比重达到29.9%。2023年上半年，中国农村宽带接入用户达到18311万户，占比达到29.8%。
2018年上半年至2023年上半年，农村地区互联网普及率总体呈现上升的趋势。截至2023年6月，农村地区互联网普及率为60.5%。农村互联网基础设施建设全面强化，以及数字技术在农业生产领域的广泛应用助力农村数字化转型升级，预计未来我国农村地区互联网普及率将进一步上升。
3、中国农业数字化企业注册数量加速扩容
随着国家政策、中央一号文件等对农业数字化、乡村振兴领域的持续重视，行业发展整体向好，吸引大批参与者加入。近年来，除了传统农业企业外，阿里、腾讯、百度等互联网企业也纷纷加入农业数字化布局。从企业注册数量来看，2013-2023年，中国农业数字化相关企业新增注册量整体呈现加速增长态势。2021年，新增企业增速达到峰值65.08%，当年成立企业2260家;2023年已新增注册4491家农业数字化相关企业。整体来看，中国农业数字化企业数量呈现波井喷式上升态势，农业数字经济迅速崛起。
4、中国为全球农业科技进步贡献巨大
据Precedence Research数据，2022年全球农业数字化市场规模估计为190亿美元，其中亚太市场占据39%的市场比例，占据全球最大的市场比例，共计市场化规模达到74.1亿美元。Precedence Research表示，中国为农业科技进步做出了巨大贡献，中国农作物收获和种植机械化率呈指数级上升。
行业竞争格局
1、区域竞争：农业数字化产业重点聚集广东、北京
根据企查猫查询数据显示，目前中国农业数字化行业注册企业主要分布在广东、北京等为首的沿海省份，其中广东省农业数字化行业数量最高，超1900家，北京市农业数字化行业企业数量排名第二，约1200家。
2、企业竞争：互联网大厂集聚农业数字化行业
传统农业正在被人工智能、大数据、云计算等先进技术进行重构和升级，农业生产经营的效率由此显著提高，近几年来，中国互联网大厂集聚农业数字化行业。2023年10月，由中国科学院《互联网周刊》、eNet研究院等发布“2023数字农业新基建服务平台TOP50榜单”排行榜名单中，拼多多、抖音、阿里云、华为、极飞科技等企业位于榜单前列，涉及“农业与电商”、“直播+农业”、农场信息数字化、无人化智慧农业生态等内容。
行业发展前景及趋势预测
1、到2025年，我国农业数字化转型取得重要进展
据《面向2035年智慧农业发展战略研究》，到2025年，我国农业数字化转型取得重要进展。种植业、畜牧业、渔业等数字化水平以及农村互联网普及率等逐步提高。具体而言，预计大田、设施、畜禽、水产生产的数字化水平分别达到25%、45%、50%、30%，生鲜农产品冷链流通率超过40%，实现质量安全追溯的农产品占比超过25%，农业数字经济占第一产业国内生产总值的比重超过15%，行政村电子商务站点覆盖率不低于85%。
2、数字化与农业深度融合是大势所趋
未来，如何实现互联网、物联网、大数据的深度融合，并在生产中开发集大田种植、设施园艺、畜禽水产养殖物联网一体的技术平台是推动农业数字化发展的关键。智慧大田中的技术将是突破的重点，地块尺度的农田大数据库建设将是今后农业数据建设的一个重要方面，其中“天地空”一体化的遥感数据获取体系将是重要的技术手段;农产品物流、农业电子商务等其他生产过程之外的技术手段也是要加强的领域。
3、中国农业数字化渗透率逐渐加深
数字化技术可以帮助农业实现精准种植、精准养殖和精准管理，提高农业生产中对土壤、气候等资源的利用效率，减少浪费和污染。同时，数字化技术还可以降低农业生产的人工成本，提高生产效率。目前，农业数字化是中国农业现代化发展的重要方向之一，为农业高质量发展注入新的动力和活力。随着中国农业数字化的加速布局，前瞻预计2029年中国农业数字化渗透率将会达到17%。
