国际肥料协会权威分析：预计2023年全球氮肥需求增长3%
在10月26日～27日举办的2023年秋季全国氮肥市场形势分析会上，国际肥料协会及中国氮肥工业协会对国际氮肥市场运行情况进行分析，主要观点如下：
——8月、9月和10月印度连续发布尿素招标采购尿素，推动尿素国际市场价格从300美元/吨上涨到400美元/吨左右。
——国际氮肥市场格局改变。虽然欧洲等国家氮肥产量受天然气价格影响下降，但一些新的生产中心出现，弥补了产量的不足。俄罗斯受制裁影响贸易流向改变，但出口总量影响并不大。
——未来，全球将有大量新建氮肥产能，短期氮肥供应形势要比预测情况较好。欧洲氮肥产量在一段时间内仍会受到天然气原料影响。南亚和拉丁美洲将成为全球化肥市场增长的主要驱动力，另外一些新型市场例如非洲等正在开始兴起。
01、印度连续招标推高国际市场价格
今年上半年，国际市场尿素基本呈供大于求状况，市场竞争较为激烈，国际氮肥市场价格从年初最高峰时的1100美元/吨，回落至250～300美元/吨。中国氮肥工业协会理事长顾宗勤指出，7月19日，俄罗斯方面宣布决定不再参与黑海粮食协议，从7月20日起，所有在黑海水域航行至乌克兰港口的船只都会被视为潜在的军事货物运输船。受此消息影响，国际粮价持续上涨，一些国家限制农产品出口，进而带动国际市场尿素价格上涨。为保证本国化肥供应，8月、9月和10月印度连续发布尿素招标采购尿素，推动国际市场价格从300美元/吨上涨到400美元/吨左右。
02、全球氮肥格局改变
对比2022年全球化肥市场的实际表现，当乌克兰危机发生以后，人们担心将没有足够的化肥来满足全球需求，但实际上，氮肥和磷肥并未受到较大的影响。国际肥料协会市场情报部总监Laura Cross说道：“虽然全球合成氨产量有所下降，但全球尿素产量实际却是有所增加的，全球氮肥产量保持稳定。乌克兰、欧洲国家氮肥产量确实受到影响，但是这些产量损失已经被新的生产中心和低成本生产中心所增加的氮肥产量所弥补。”
另外，虽然俄罗斯由于受到制裁改变了贸易路线，但其化肥出口量并未下降太大。Laura Cross表示，2022年，由于乌克兰危机原本经由黑海的俄罗斯尿素出口越来越多地转向经由波罗的海。而且越来越多地流向远离俄罗斯的市场，典型的便是印度。俄罗斯不仅出口大量尿素、磷酸一铵和磷酸二铵到印度，还出口更多的其他产品。
在欧洲，2022年的氮肥产量受天然气价格上涨的影响全面下降，虽然后期价格有所回落，但也有一些生产商作出了长期关闭的决定。例如巴斯夫集团一个很大的氮肥工厂被永久关闭。
从常规的预期来看，对于化肥的需求会随着价格的下降而增长，但在一些地区却不然。“农民的负担能力远不止受价格的影响。”Laura Cross表示，其中一个原因是当地货币价值较低，而且很多国家的货币较美元持续贬值。这就意味着虽然按照美元/吨计价的氮肥价格最近几年下降了，但这种价格下降并没有反映在按这些国家货币计价的氮肥价格中，所以当这些国家的农民购买进口氮肥时，他们仍然感觉氮肥价格很高。这种情况在撒哈拉以南的非洲和南亚很常见。
03、全球具有大量新建氮肥产能
“在未来5年，将有大量新建氮肥产能。”Laura Cross表示，这些新建产能具有两大趋势：一是在东亚特别是中国，以及独联体地区特别是俄罗斯，将继续投资建设氮肥产能。二是低碳合成氨生产将会被关注，但短期预计将完全地由北美地区推动。
由于化肥价格的降低，国际化肥协会预计，全球化肥消费整体将会回升。“我们预计2023年全球氮肥需求将增长3%。虽然一些新的影响因素如政策法规、气候变化以及新产品和技术的推出在改变化肥的利用率，但我们预测未来5年全球化肥消费仍将有较大的增长潜力。”Laura Cross说道。
从供需平衡来看，Laura Cross指出，短期氮肥的实际供应比预测的情况表现要更好，是具有弹性的；高昂的成本限制了欧洲的尿素生产，预计短期内欧洲将主要面临这种状况；尽管面临多重挑战，但是受制裁的国家仍然具有通往市场的路线，实现产品的出口，只不过出口目的地市场发生了改变。从长期来看，当前行业转向再生能源和低碳技术，投资周期发生了改变。从需求方面来看，氮肥价格亲民性在短期内是影响氮肥需求的决定性因素。另外，气候风险也在逐渐成为影响氮肥需求的重要因素。南亚和拉丁美洲是全球化肥市场增长的主要驱动力，另外一些新型市场开始兴起，例如非洲。
来源：农资导报
作者：丁佳惠
编辑：王梅红
审核：陈国兴
监制：吴俊生
