2023年第4季度种苗行业现状调研分析报告
我会联合全国农业技术推广服务中心、中国蔬菜杂志社等多家单位，于10月份对第四季度蔬菜种苗生产计划进行了调度，参与调研的育苗企业共511家，有效样本企业402家，涉及26个省（市、自治区）。总体来看，育苗企业四季度订单量环比下降2.7%、同比上涨1.0%。分析发现，四季度主要育苗难点是降低低温寡照等灾害性天气的影响。当前用工短缺、育苗成本过高、行业间竞争过大是困扰育苗企业可持续发展的主要问题。调研分析报告如下：
一、参与调研的育苗企业中，年育苗能力在500万株以上的占64.9%，供应区域以本市区为主。
调研数据显示，402家育苗企业涉及26个省（市、自治区）、180个县（市、区），其中261家育苗企业年育苗能力在500万株以上，占64.9%（见图1）。
从菜苗供应范围来看，402家育苗企业中有292家育苗企业所育菜苗主要用于本市区销售，占72.6%，其中54家企业所育菜苗完全用于本市区销售；36家育苗企业所育菜苗一半用于本市区销售，一半用于外市区销售，占9.0%；74家育苗企业所育菜苗主要用于外市区销售，占18.4%。
二、第四季度总体订单量22.48亿株，环比下降2.7%、同比上涨1.0%。
402家育苗企业第四季度订单总量为22.48亿株，预计定植面积81.38万亩，其中订单量在1500万株以上的企业84家，占20.9%；500—1500万株的290家，占72.1%；500万株以下的28家，占7.0%（见图2）。菜苗均价0.54元/株，环比上涨7.5%，同比上涨1.0%。
第四季度育苗企业整体订单量环比下降2.7%。67家企业第四季度订单量环比有所增加，占16.7%；238家企业第四季度订单量环比基本持平，占59.2%；97家企业第四季度订单量环比有所减少，占24.1%（见图3）。
第四季度育苗企业整体订单量同比上涨1.0%。有92家育苗企业第四季度订单量同比有所增加，占22.9%；246家育苗企业订单量同比基本持平，占61.2%；64家育苗企业订单量同比有所减少，占15.9%（见图4）。
三、第四季度涉及茄果类蔬菜的育苗企业占53.2%，其中辣椒订单量居首位。
从样本企业的育苗蔬菜种类看，第四季度涉及茄果类蔬菜的育苗企业214家，占53.2%；瓜类173家，占43.0%；甘蓝类82家，占20.4%；叶菜类72家，占17.9%；豆类3家，占0.7%；其他类16家，占4.0%（见图5）。
从各蔬菜种类订单量来看，辣椒（不含甜椒）、番茄（大中果）、黄瓜、大白菜、西瓜、大葱为样本企业的主要育苗蔬菜种类，占总订单量的65%以上，其中辣椒（不含甜椒）、番茄（大中果）和黄瓜的订单量最大，分别是4.59亿株、3.71亿株和2.94亿株，预计定植面积分别是22.96万亩、18.56万亩和10.71万亩（见图6）。
四、主要问题和建议
（一）四季度育苗难点
从调研结果看，进入四季度后，育苗企业面临的主要难点是降低灾害性天气发生的影响（见图7），具体体现在低温寡照等天气导致的冻害、病害发生率高，嫁接苗成活率低等问题。
为降低灾害性天气对育苗企业产生的影响，建议相关育苗企业一是要提前关注气象部门发布的低温寡照等恶劣天气预警。二是根据天气预报，提前做好保温和补光设施使用的准备工作。三是学习极端天气下的种苗管理知识，完善应急预案，做好人员和资源调配，以最大可能降低恶劣天气对种苗生产的影响。
（二）企业面临的主要问题
育苗企业所反映的问题主要集中在用工短缺、育苗成本过高和行业间竞争过大3个方面，其中，用工短缺和育苗成本过高亦是今年二、三季度困扰育苗企业发展的两大关键因素（见图8）。
1、用工短缺
共有237家育苗企业反映用工短缺，占59.0%。主要体现在：一是劳动力结构问题，当前农业劳动力流失和人口老龄化严重，青年从业者积极性低。二是季节性用工困难，临时工招聘难度大，流动性强，难以建立长期稳定的员工队伍。三是技术工人严重短缺，育苗企业难以招聘到符合要求的技术型人才。结合二、三季度调研结果看，技术员、零工和嫁接工连续三个季度成为用工短缺最严重的岗位（见图9）。
2、育苗成本过高
有206家育苗企业反映育苗成本过高，占51.2%。主要体现在：一是各类生产资料成本上涨，包括种子、化肥、农药、基质、穴盘、设备、地租等。二是人工成本上涨，由于机械和自动化育苗程度低，导致企业过于依赖人工操作，人工成本逐年攀升；参与调研的育苗企业第四季度平均每人每天的用工成本为130.1元，环比上涨0.9%，同比上涨7.1%。
3、行业间竞争过大
共有110家育苗企业反映行业间竞争过大，占27.4%。主要体现在：一是恶性竞争，拷贝种子、改名、造假、“散乱小”现象普遍，形成恶性竞争。二是市场失灵，育苗与销售信息不对称，市场产能过剩，供大于求。三是行业标准缺失，低质量种苗较多，降低了下游用户对整个育苗行业的信任度，加剧品牌间竞争。
针对用工短缺、育苗成本高和行业间竞争过大等问题，建议一是加强职业培训，提升从业人员操作技能，同时优化育苗作业流程，提高劳动生产率。二是推广应用育苗自动化设备，提高机械化和信息化水平，降低对人工的需求，从调研结果看，育苗企业最需要提升的设备有保温及温控设备、播种机、移动式苗床和应急补光设备。三是加强政府引导，建立完备的质量标准和监测体系，同时形成种苗动态数据中心，实现育苗供给和需求的动态平衡，推进育苗行业的健康、可持续发展。
