澳洲果蔬巨头Costa接受怡颗莓、PSP财团收购要约
PSP 牵头的财团由 PSP、怡颗莓和 BCI 控制的实体组成。
澳大利亚果蔬巨头 Costa 集团9月22日宣布，将接受由私募股权公司 Paine Schwartz Partners（PSP）牵头的财团提出的15亿澳元（约合人民币70.5亿元）收购要约，并开始进入“计划实施协议”（Scheme Implementation Agreement）环节。
PSP 牵头的财团由 PSP、怡颗莓（Driscoll’s）和 British Columbia Investment Management Corporation（BCI）控制的实体公司组成。PSP 和怡颗莓的附属公司目前合计持有 Costa 已发行股份的约19.62%。
根据协议，该财团将以每股3.20澳元（约15元）的价格收购 Costa 的剩余股份。Costa 的股权价值约为14.96亿澳元（约70.3亿元），这与本月初 Costa 收到的更新报价一致，比 PSP 7月提出的原始报价有所降低。
在公告中，Costa 董事会表示，根据独立专家得出的结论（并持续更新），该计划符合 Costa 股东的最大利益。董事会也一致认为该计划符合 Costa 股东的最佳利益，并建议 Costa 股东在没有更好提案的情况下投赞成票。
董事会表示，在遵守相同资质的前提下，Costa 所有董事都打算以其持有或控制的全部 Costa 股权来投票支持该计划。
“董事会始终致力并牢记从股东的最佳利益出发，在做出建议时认真考虑了一系列因素，包括许多不同的估值场景、与 Costa 执行未来业务增长计划相关的潜在风险，以及如果继续作为独立上市公司，Costa 股票在中长期内的交易价格，”Costa 董事长 Neil Chatfield 表示。
“因此，Costa 董事会一致建议股东根据各种惯例条件投票赞成该计划。虽然 Costa 董事会对公司的长期基本面有信心，但该计划通过以有吸引力的溢价向股东交付现金收益，在不确定的经营环境中为股东提供了确定性。”
Costa 表示，收购预计将于2024年第一季度进行，但前提是要获得多数股东的批准，并满足该计划的其他条件。
