一文洞察2022年中国榴莲市场发展趋势（附全球榴莲产量、区域分布及中国市场现状与趋势分析）
一、榴莲投产期慢，品种繁多
榴莲又名韶子、麝香猫果，为木棉科，榴莲属，热带大型常绿乔木。榴莲植株高大，进入投产期慢，一般种植5年后才开始结果，对生长条件要求较高，商品种植区域主要集中于赤道附近的国家和地区。
全球榴莲品种繁多，各个国家的主栽品种大多不一样，从榴莲主产国印度尼西亚、越南、马来西亚及泰国等地的榴莲品种来看，泰国主要榴莲品种包括金枕头、青尼、干尧等，印尼榴莲品种包括波哥、卡尼、帕特里夏、渡鸟、硅希贾乌等，马来西亚榴莲品种包括猫山王（D197）和苏丹王（D24）等，越南榴莲品种包括干尧、金枕、牛奶猫山等。
二、中国榴莲消费几乎全部依赖进口，进口国主要为泰国
1、印尼、泰国、马来西亚与越南是全球榴莲四大主产国
榴莲属于热带水果，原产地在马来西亚，其余的主要产地有泰国、印度尼西亚、老挝、越南、缅甸、文莱、印度等国家。据统计： 2021年全球榴莲种植面积增长至51.86万公顷，产量达384.91万吨。
目前印尼已经超越泰国成为全球最大的榴莲种植区域，2021年印尼榴莲产量为135.3万吨，占全球榴莲总产量的35.15%。该国榴莲种植主要集中在JAWA TIMUR（东爪哇省）、SUMATERA BARAT（西苏门答腊省）、JAWA TENGAH（中爪哇省）、SUMATERA UTARA（北苏门答腊省）、JAWA BARAT（西爪哇省）等地区，前五大产区榴莲产量占比达到60%。
泰国是仅次于印尼的全球第二大榴莲主产国，也是全球榴莲最大出口国。2021年泰国榴莲产量为120.15万吨，占比达31.22%。受益于中国进口拉动，泰国成为全球第一大榴莲出口国，2021年泰国榴莲出口量达87.51万吨，远高于全球第一大主产国印尼50.06吨的出口量。
2、需求及价格的双重带动下，榴莲零售规模持续攀升
国内榴莲种植开始于上世纪50年代，海南在试种过程中效果不佳而被一度放弃，一度被认为是“不适合种植榴莲”的地区，只有部分地区有零散产量，仅实现小规模商业化种植。国内市场中销售的榴莲只能依赖进口。近年来受益于消费结构升级及电商物流的发展，国内榴莲需求持续攀升，2021年国内需求量达82.16万吨，2014-2021年国内榴莲需求年复合增速达14.65%。
《获得我国检验检疫准入的新鲜水果种类及输出国家/地区名录》显示，目前国内榴莲获批地包括泰国及越南两地，泰国榴莲在国内市场的渠道规模、品牌认知等均具较强的先发优势，我国进口榴莲市场几乎被泰国垄断。2021年，我国榴莲进口82.16万吨，其中从泰国进口82.156万吨，占比高达99.99%。
榴莲是全球贸易中较为明显的区域化品种，由于气味独特以及产业发展的历史原因，其消费主要属本地消费，全球华人与东南亚各国是主要消费人群。受益于国内榴莲需求拉动，加之国内榴莲进口市场被泰国垄断，国内榴莲零售市场均价节节攀升，已经成为国内消费快速增长的小众高价水果之一。
在需求及价格的双重带动下，榴莲零售规模攀升。2021年我国榴莲零售市场规模达到了490.2亿元，2014-2021年国内榴莲零售规模年复合增速达21.47%。
三、泰国短期内仍将垄断国内榴莲进口市场，但国内榴莲自给率有望提升
1、国内榴莲自给率有望提升
中国是世界上第一大榴莲进口国，2021年国内榴莲需求量超过80万吨，市场需求巨大。海南气候条件与榴莲主产国相似。近年来，在科研单位和企业的共同努力下，海南榴莲产业化发展初具规模。据了解，海南榴莲的种植面积已超过3万亩，预计2024年海南榴莲可以批量上市，年供应能力达到4.5-7.5万吨，随着海南榴莲产业化规模的推进，预计国内榴莲自给率有望提升。
2、泰国短期内仍将垄断国内进口市场
由于中国正在进行榴莲种植试验，加之来自周边邻国如越南的竞争，预计全球榴莲出口市场竞争将更加激烈，加之越南榴莲对华出口成本更小，或将分走更多中国榴莲市场份额，泰国榴莲在中国的市场份额可能会出现下滑。但全球第一大产国印度尼西亚的榴莲尚未获得我国检验检疫准入的新鲜水果种类及输出国家/地区名录，而泰国相比其他主产国如越南等地，具有较强的市场先发优势，泰国金枕头榴莲品种在中国市场已经具有较强的品牌效益与市场影响力，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）2022年1月生效后，中泰水果贸易也迎来新机遇，各种通关便利条件和措施得以快速实现。因此，预计短期内泰国榴莲品种仍将会是中国进口榴莲市场的主力军。但若全球第一大产国印度尼西亚的榴莲获批进入国内市场，对国内榴莲市场零售均价下滑预计会起到较大的促进作用。
3、榴莲深加工产品有一定增值空间，但鲜品销售仍将是驱动市场增长的主要动力
榴莲因其风味独特，产品替代性较弱，消费者黏性高，近年来榴莲市场需求增长较快，但消费群体相对较小，仍属于小众水果中的高价水果。榴莲可加工成榴莲糖、榴莲酥、榴莲干（片）、榴莲酱、榴莲粉、榴莲蛋糕、榴莲糕、榴莲冰激凌、榴莲罐头、榴莲月饼等一系列产品，深加工产品具有一定增值空间，但市场容量有限，鲜品销售仍将是驱动市场增长的主要动力。
