印度尼西亚农药市场分析
印度尼西亚农业及发展的状况
农业（种植业）和农药市场息息相关，印尼也是一个传统农业大国，农业产值占其国内生产总值的15%左右，农业从业人口占全国总人口的16%、占劳动力总人口的45%，全国耕地面积1450万公顷（约合2.18亿亩），土壤肥沃，适宜农业发展，农业人口约占全国人口的70％。耕地资源丰富，全国耕地面积约占国土面积的10％。印尼农林渔业增加值占总增加值比例为12.7%，是重要的支柱产业。
印尼农产品产值为1374.79亿美元，其中种植业产值1145.91亿美元，占83.4%，主要产品有水稻、玉米、大豆和木薯等粮食作物，以及橡胶和油棕等经济作物，其中谷物类产值606.26亿美元，占农产品产值44.1%；畜牧业产值228.88亿美元，占16.6%，主要产品为鸡蛋、鸡肉、牛肉和牛奶等，其中鸡蛋产值最高为70.76亿美元，其次是鸡肉产值69.19亿美元，分别占农产品产值5.1%和5%。
根据FAO一项调查统计，印尼93%的农民是在小型家庭农场从事农业生产工作。小型家庭农场平均由5-6个成员组成，平均农业用地面积0.6公顷，主要种植大米、玉米和木薯等主食以及经济作物，其中棕榈油和橡胶是印尼主要出口作物。其余7%的农民所在的农场平均农业用地面积为5公顷，主要种植多年生作物，作物平均产出为1348美元/年。
近10年，印尼水稻和玉米连续扩种增产，收获面积从2009年的1288.36万公顷增至1599.5万公顷，单产从5.00吨/公顷增至5.19吨/公顷，产量从6439.89万吨增至8303.7万吨。玉米收获面积从2009年的416.07万公顷增至568.04万公顷，单产从4.24吨/公顷增至5.33吨/公顷，产量从1762.97万吨增至3025.39万吨。
政府政策支持和棕榈产业化投资的增加带动了棕榈油的规模化和产量水平的提高。棕榈油产量从2009年的1932.43万吨增至2018年的4056.72万吨。小农户种植橡胶面积的增加带来了增产，收获面积从2009年343.53万公顷增至2018年367.13万公顷，产量从2009年的244.03万吨增至2018年363.03万吨。
现在印度尼西亚已经成为世界经济的主要力量。现在印尼世界经济排名于前16位，预计到2030年将上升至前7位。依据麦肯锡全球研究所印尼茂物农业大学农业经济专家Arief Daryanto提交的剖析结果，目前71%的城市人口将为86%GDP增加做出奉献。依据猜测，印尼人口将由2011年的2.4亿上升至2030年的2.8亿，国际贸易总量有望从现在的0.5万亿上升至2030年的1.8万亿，这将使印尼商场成为极具价值的市场，巨大的市场和人口的增加相结合产生的优势将对农业产品产生巨大的需求。
由于印尼地处赤道周边，属于典型的热带雨林气候，又受南、北半球的季风影响，印尼的日照充足，气候温暖、湿润多雨，农作物生长周期短。其境内火山众多，火山喷发带来的大量含矿物元素的火山灰使其土壤十分肥沃，适合种植多种农作物。水稻、棕榈、玉米、甘蔗、椰子、木薯、香蕉、马铃薯、橡胶、芒果、辣椒、胡椒、柑橘、菠萝、葱、豆类、咖啡和可可等已成为当地的主要种植作物。
印尼植保化学品市场竞争格局
印尼植保化学品市场份额前景喜忧参半，市场上主要的四大农化巨头公司约占市场份额的58.5%，其余41.5%则通过其他跨国和国内公司占据。
先正达、巴斯夫、陶氏杜邦等国际公司和PT BISI International Tbk等国内公司，试图通过推出新产品和从其他公司收购业务部门来抢占更大的市场份额。
印度尼西亚农化市场概况和规模
印尼植保市场按农药种类分，除草剂广泛应用于多种作物，在全国农用化学品总销售额中占有最高份额。在水稻、玉米、大豆等主要作物中，除草剂通常与杀虫剂联合使用，从而推动了该国对杀虫剂的需求。
印尼生物农药已经在市场上推销了6-8 年，然而，由于农民缺乏意识和教育，对这些产品的需求仍然很低。然而，随着政府采取各种举措和国际公司的培训计划来提高农民的认识，预计未来几年生物农药的销售量将会增加。
印尼的主要除草剂包括草甘膦、百草枯、莠去津、乙草胺，其中草甘膦在该国的需求量最高。
主要杀虫剂类型包括拟除虫菊酯、阿维菌素、虫草烟、毒死蜱、印楝素。由于看到市场上一些特定杀虫剂的供需缺口，参与者正专注于推出新型杀虫剂产品。
主要杀菌剂包括三唑类、百菌清、重铬酸钠等。按产品类型分：在印尼，市场主要部分被仿制药产品占据。与专利产品相比，通用产品价格相对较低且易于获得。这些是其受到消费者高需求的主要原因，但大型农民和种植园公司普遍要求专利产品的高质量。
按作物类型：在印度尼西亚，谷物农药使用量最高，大米所占的比例最高。对农药的第二大需求作物是蔬菜，其次是种植园和水果。
按地区分：印度尼西亚的主要农业区是爪哇、巴厘岛、苏拉威西、苏门答腊和加里曼丹。爪哇和巴厘岛地区以其水稻生产和热带气候条件而闻名，是主要的农用化学品销售区域。然而，爪哇和巴厘岛地区市场趋于成熟，苏拉威西和苏门答腊具有高的增长潜力。
作为世界第二大的橡胶和棕榈油生产国，以及第三大的咖啡和可可生产国，印尼的可耕地面积有限而人口增长迅速，其粮食还不能实现自给，农化市场潜力巨大。从农药方面来看，印尼当前的农药市场规模约8亿美元左右，90%以上的农药原料、半成品和成品均直接或间接来自国外。中国和印尼农药贸易有不少是通过第三方(印度、泰国、越南、新加坡等)进行，实际上印尼农药行业所需原料制剂90%从中国进口。印尼农药市场仍面临产品结构老旧落后、假冒非法农药盛行、市场营销同质化严重以及用药水平参差不齐等问题。
随着需求的不断增长，预计印度尼西亚农用化学品市场的未来将有望以9.2%的年复合年增长率增长。政府支持促进农业活动、人口增加从而增加对农产品的需求、市场上出现新的国内和国际参与者等将是需求增长的关键因素。
