2022年中国农业机械产业链全景图上中下游市场及企业剖析
农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械的总称。目前，大力推进农业机械化、智能化是我国农业现代化的必然道路，农机产业借助互联网，将迎来快速发展时期。
01、产业链
农业机械产业链中上游为原材料和零部件；中游按功能分类，农业机械包括农用动力机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械等；下游主要应用于农业、林业、牧业及渔业。
02、上游分析
1.原材料
（1）钢材
钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成的一定形状、尺寸和性能的材料。数据显示，2017-2020年我国钢材产量不断增长，由104818.3万吨增至132489.2万吨。2021年钢材产量继续增长，全国钢材产量达133666.8万吨，同比增长0.6%。最新数据显示，2022年1-5月，我国钢材产量54930.8万吨，同比下降5.1%。
（2）有色金属
近年来，全国十种有色金属产量呈稳定增长趋势，2021年继续保持增长，全国十种有色金属产量为6454万吨，同比增长5.4%。最新数据显示，2022年1-5月，我国十种有色金属产量2724.8万吨，同比增长0.9%。
（3）橡胶
近年来，全国合成橡胶产量基本保持增长，2018年出现小幅下降后再次恢复增长。2021年全国合成橡胶产量为811.7万吨，同比增长2.6%，产量保持增长。最新数据显示，2022年1-5月，我国合成橡胶产量311.4万吨，同比下降18.9%。
2.零部件
（1）发动机
发动机是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器。数据显示，2021年中国发动机产量26.82亿千瓦，同比下降5.1%。最新数据显示，2022年1-5月，我国发动机产量8.72亿千瓦，同比下降26.5%。
（2）农机自动驾驶系统
近几年，中国农业机械化发展很快，在新疆和黑龙江等地，农机自动化系统已经初见成效，而中国其它规模较小的农村还处在起步阶段，虽然各方面发展不一致，但中国农机机械化系统总体上已经进入了高速增长时期。
数据显示，我国农机自动驾驶系统销量由2017年0.2万套增至2020年1.7万套，年均复合增长率为104.1%。中商产业研究院预测，2022年我国农机自动驾驶系统销量将进一步达2.2万套。
从国内农机自动驾驶系统渗透率来看，我国农机自动驾驶渗透率由2017年的0.23%增至2021年的1.4%。随着5G、物联网、大数据、人工智能、区块链等技术在农业生产中的加速应用，农机自动驾驶系统的渗透率不断提高。预计到2022年农机自动驾驶渗透率将达到2.2%。
03、中游分析
1.农业机械市场规模
近年来，我国农业机械市场规模不断扩大，支撑农业各产业发展的机械化基础逐步牢固，数据显示，中国农业机械行业市场规模由2016年的2568亿元增长至2019年的4698亿元，年均复合增长率达22.3%，呈现上升趋势，市场发展前景广阔。预计2022年市场规模将增长至5611亿元。
2.农业机械总动力
农业机械总动力是指主要用于农、林、牧、渔业的各种动力机械的动力总和，是衡量一个国家（或地区）农业机械化水平的重要指标。农机购置补贴政策的实施，推动了我国农机装备水平和农业机械化水平的大幅度提升，农机装备总量持续增长。2020年，全国农业机械总动力10.56亿千瓦，农业农村部印发《“十四五”全国农业机械化发展规划》提出，到2025年，全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右。
3.拖拉机产量
数据显示，2021年拖拉机总产量约59.87万台，大型拖拉机（大于100马力）累计产量9.9万台，同比增长18.9%；中型拖拉机（25-100马力）累计产量31.3万台，同比增长4.1%；小型拖拉机（小于25马力）累计产量18.7万台，同比增长2.2%。2022年1-5月，大型拖拉机累计产量达4.4万台同比下降4.2%，中型拖拉机产量达14.3万台，同比下降11%，小型拖拉机产量达7.2万台，同比下降16.3%。
4.收割机市场竞争格局
收割机是一体化收割农作物的机械。一次性完成收割、脱粒，并将谷粒集中到储藏仓，然后再通过传送带将粮食输送到运输车上，也可用人工收割，将稻、麦等作物的禾秆铺放在田间，然后再用谷物收获机械进行捡拾脱粒。数据显示，雷沃在我国收割机市场中份额占比最大达27.1%，其次为沃得占比达8.3%，久保田占比达7.8%。
5.农业机械保有量
2018年开始，我国在全国16个省份开展农业机械购置补贴引导植保无人飞机规范应用试点，进一步推动我国农机保有量的增长。2020年我国农业机械保有量达2.04亿台，预计2022年农业机械保有量将达2.09亿台。
6.主粮机械化水平
得益于我国推广农业机械化，2021年我国水稻、小麦、玉米三大粮食作物农业机械化水平均超过85%。其中小麦综合机械化率达97%，机耕率达99%，机播率达90%，机收率达96%。由此可见，小麦已成为全程机械化农作物，在三大粮食作物中机械化程度最高。数据显示，2021年玉米综合机械化率达90%，水稻综合机械化率达85%。
7.重点企业分析
8.企业热力分布图
04、下游分析
1.农业
农业总产值是一定时期（通常为一年）内以货币形式表现的农、林、牧、渔业全部产品的总量，反映农业生产总规模和总成果。数据显示，我国农业总产值由2017年5805976亿元增至2021年的78339.51亿元，年均复合增长率7.8%。2022年一季度，我国农业总产值达7099.8亿元。
2.林业
林业是指保护生态环境保持生态平衡，培育和保护森林以取得木材和其他林产品、利用林木的自然特性以发挥防护作用的生产部门，是国民经济的重要组成部分之一。数据显示，我国林业总产值总体呈增长趋势，由2017年的4980.55亿元增至2021年的6507.7亿元。2022年一季度，我国林业总产值达931.6亿元。
3.畜牧业
畜牧业是利用畜禽等已经被人类驯化的动物或野生动物的生理机能，通过人工饲养、繁殖，使其将牧草和饲料等植物能转化为动物能，以取得肉、蛋、奶、羊毛、山羊绒、皮张、蚕丝和药材等畜产品的生产部门。数据显示，2021年我国畜牧业总产值达39910.83亿元，同比小幅下降0.9%。2022年一季度，我国畜牧业总产值达8468.4亿元。
4.渔业
渔业是人类利用水域中生物的物质转化功能，通过捕捞、养殖和加工，以取得水产品的社会产业部门。数据显示，2021年我国渔业总产值快速增长，达14507.27亿元，同比增长。2022年一季度，我国渔业总产值达2655.7亿元。
本文来自微信公众号：中商情报网（ID：askci_com），作者：中商产业
