2024年中国种业发展历程、市场规模及前景分析：种企研发能力不断增强，产业一体化程度大幅提高
行业概述
根据《中华人民共和国种子法》定义，种子指农作物和林木的种植材料或者繁殖材料，包括籽粒、果实.根、茎、苗、芽、叶、花等，由胚珠经过传粉受精形成。一般种子由种皮、胚和胚乳三部分组成，有的植物成熟的种子只有种皮和胚两部分。种子的形成使幼小的孢子体胚珠得到母体的保护，并像哺乳动物的胎儿那样得到充足的养料。种子还有很多用于传播或抵抗不良条件的结构，为植物的种族延续创造了良好的条件。
种业则是指以作物种子为对象，以为农业生产提供优良商品化种子为目的，以现代农业科技成果和管理技术为手段，集种子科研、生产、加工、销售和管理于一体的商业行为。种子处于农业生产的最前端，对于农作物产量、质量和抗性等方面都具有重要的决定意义，因此种业发展对于保障国家农业生产、维护社会经济正常运行都有巨大作用。
种子产业链可分为“育、繁、推”三个环节。具体而言，“育”指育种，种业科技创新和新品种诞生之泉；“繁”指扩繁（制种），商品种子“工厂化”生产；“推”指种子商品化市场推广，包括种子销售渠道网络。本质上，“育、繁、推”是一个种子品种从科研到商品的必备环节，是完整的“一体化”运营体系。整体来看，种子终端产品属于中游生产的产成品，产业链上游主要包括化肥原料、育种等领域，下游为种植业、林业等农业应用服务领域。
全球种业发展可以分为四个阶段，1.0时代是农家育种，2.0时代是杂交育种，3.0时代是分子育种，包括分子标记、转基因、基因编辑育种等，4.0时代是“生物技术+人工智能+大数据信息技术”育种。我国种子行业发展起步较晚。细分来看，在新中国成立之前，我国种业处于相对原始状态，作物品种改良和推广基础十分薄弱，种业发展极为缓慢。直到新中国成立之后，种业市场才得以初步建立并发展。经过近四十年的发展，我国农作物选育水平、良种水平和供应能力显著提升，种业阵型企业集群初具雏形。但整体来看，目前，在美国等发达国家已进入种业4.0时代时，我国种业发展阶段还处于2.0至3.0时代之间，行业技术水平及市场发展完善度有待进一步提升。
自改革开放以来，种业也从计划经济变成了市场经济，我国种业逐步开始了产业化、市场化的时代。2020年中央经济工作会议和2021年中央一号文件提出“打好种业翻身仗”，2021年7月中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过《种业振兴行动方案》，2022和2023年中央一号文件相继提出全面和深入实施种业振兴行动，并从种质资源库建设、生物育种科技攻关、生物育种产业化应用、育种知识产权保护、育繁推一体化建设等多个方面提出极为具体的实施方案，充分体现了国家对于生物育种行业的高度重视和大力支持，为国产种业发展奠定了坚实的政策支持基础。因此，近十年来，在国家政策推动下，国内种企在种源技术攻关、种质资源保护和利用等方面持续发力，我国种业开始进入迅猛发展阶段，不断促进种业转型升级，加速推动国家农业实现跨越式发展。
产业现状
1、全球市场
随着转基因技术、基因编辑技术、全基因组选择技术等前沿性、颠覆性技术创新发展，全球育种行业加速智能化、精确化、高效化升级，且美国等农业发达国家已率先进入以“生物技术+人工智能+大数据”为特征的育种4.0时代。叠加全球农业种植面积不断扩张，种业市场规模呈现持续扩容态势。据统计，2023年全球种业市场规模已增长至490亿美元，已较2017年的459亿美元增长6.75%。
2、国内市场
我国是种质资源大国，种质资源长期保存量位居世界前列，常规杂交育种技术处于领先水平。而种质资源开发利用水平，与发达国家相比仍有一定差距，目前国际种业研发中主流的高通量基因测序技术、分子标记辅助选择技术、基因编辑技术，我国处于积极应用阶段。
一方面，近年来，我国政府持续加大对生物育种的政策支持力度，我国种子有望在生物育种技术的加持下，实现种植密度、种子单价等方面提升，进而为我国种子市场规模带来可观的增量空间。另一方面，我国市场增速明显高于世界其他主要农产地区，增长潜力较大。因此，得益于较高的商品化率、农产品单价和较广的种植区域，我国农作物种子市场规模呈现整体增长态势。据统计，2023年全国种业市场规模已增至1238亿元，同比增长1.06%。
从种子市场品类结构来看，我国种子行业产品主要由玉米、水稻、小麦、马铃薯、大豆组成。数据显示，目前我国玉米、水稻、小麦、马铃薯及大豆种子的市值占比分别占比22.87%、16.69%、13.29%、11.82%、3.52%；此外，棉花占比1.74%，油菜占比1.33%。
数据显示，我国种子行业市场前3名企业市场份额合计为10%，前5名企业市场份额合计为14%；而全球种业市场中，前5名企业市场份额合计达52%。这意味着，我国种子行业的市场集中度相对较低，市场仍处于较为分散的竞争状态。目前，国内种子行业代表上市公司有隆平高科、登海种业、丰乐种业、万向德农、荃银高科、苏垦农发等。从企业产品布局领域分析，隆平高科、大北农等企业主要布局了玉米种子、水稻种子等粮食作物种子市场，在该细分领域具有较强竞争力；新农开发、锦棉种业等企业则是主要布局生产棉种；鲜美种苗、绿亨科技等企业主要布局生产蔬菜种子。此外值得注意的是，这些行业上市企业都在加速推动种源相关技术发展升级，以不断提高种子培育质量、压缩种子生产成本，在市场拥有更强竞争力，将持续领导国内种业追外海外先进企业发展水平，增强国内农业生产基础保障力。
发展趋势
1、种业发展体系不断完善，政策监管逐步加强
随着2000年《种子法》的实施，我国种业正式进入市场化时代。《农作物种子生产经营许可管理办法》、《主要农作物品种审定办法》、《非主要农作物品种登记办法》、《农作物种子标签和使用说明管理办法》、《农作物种子质量监督抽查管理办法》等一系列配套法规的颁布，我国种业正式执行生产、经营许可“两证合一”，以“简政放权、放管结合”为核心指导思想的法律体系基本形成。
对生产经营相结合、“育繁推一体化”的种业公司，自主研发的主要农作物品种设立“绿色通道”，下放生产经营许可证审批权，取消种子质量检验机构检验员的资格许可，极大地激发了我国种业市场的市场活力。
新修订的《种子法》于 2022 年 3 月正式施行，为我国种业发展提供了法律制度支持，进一步完善了种子行业发展体系。新《种子法》完善了植物新品种保护制度，针对当前品种创新力弱、品种同质化程度高、对新性状研发产权保护力度不足等问题，新法规定派生品种在进入市场流通前，需要征得原始品种所有人的同意，鼓励种子企业进行原始创新。
2、种子产业一体化程度大幅提高
种子产业内部各相关环节之间的关联关系更加密切。越来越多的种子公司向集研究、开发（育种）、生产、加工（制种）、销售等环节于一体的大型种子公司发展，同时种子公司经营品种与业务范围也更加多元化。为增强市场竞争力，大型种子公司在种子经营上都采用以一种或几种农作物种子为主、兼营其他多种作物种子的经营模式。多元化的经营模式既可保证种子公司主营品种在市场上占有较大份额甚至是垄断地位，又可使其次要经营品种拥有一定市场声誉，同时进一步优化产品结构，明确其未来业务开发方向。
3、种企研发能力不断增强
计划经济时代，由于育种活动主要集中在农业科研院所，种子企业整体育种热情不高，参与度较少，也不具备足够的经济实力和科研人才与农业科研院所展开深入合作，因而中国种业研发成果及新品种的推广一直较少。改革开放以来，尤其自 2000 年《种子法》颁布后，脱离计划经济体制的我国种业及种子公司，逐步走上了自主研发育种，集“育、繁、推”为一体的综合型企业道路。
4、数字种业建设加速推进
按照“提升平台智能服务水平，辅助种业各方决策判断”总体目标，不断强化种业大数据平台数字化设计、信息化管理和智能化分析功能。启动种业大数据平台数据综合治理工作，构建主体数据仓库与智能化服务框架，为数据共卒与智能服务奠定基础，有效提升种业管理与服务能力。开发并上线全国种业投诉举报平台，完成种子产供需调度系统改造升级，加快 DNA分子检测技术研发应用，5种主要农作物、29种非主要农作物指纹数据库构建加快推进。利用遥感技术开展玉米制种基地监测试点，强化信息化监管手段运用，探索运用卫星遥感技术，对试点制种基地开展全覆盖监测.打击套牌侵权等非法制种行为、为整治种业侵权行为开辟一条新的技术路径。
