2024年中国种业产业链图谱研究分析
近年来，中国种业振兴五大行动阶段性任务落实落地，一些基础性开创性长远性工作实现新突破，取得了一批标志性成果，种业振兴迈出坚实步伐。
中国种业产业链上游为育种，包括种子研发、化肥、农药、除草剂、农业机械、育种采摘等；中游为种子生产，可分为粮食种子、蔬菜种子、花卉种子、瓜果种子等；下游为应用，包括种植业、林业、畜牧业等。
种业的创新资源是推动现代种业发展的关键要素，它们涵盖了多个方面，包括种质资源、研发机构、高端人才、技术创新平台、政策法规支持等。具体如图所示：
化学肥料，简称化肥，用化学和（或）物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国化肥产业市场深度分析及发展趋势预测报告》显示，2023年中国农用氮、磷、钾化学肥料产量达5713.6万吨，同比增长5%。中商产业研究院分析师预测，2024年产量将增长至5755万吨。
目前，中国肥料相关上市企业分布较广，其中四川省最多，共9家。山东省和河北省分别有7家和6家，排名第二第三。
农作物种植结构的变化促进了农药需求的增长。相较于粮食作物而言，经济作物的农药使用量较高。随着经济和技术的发展，为满足消费者饮食消费结构的升级，果蔬以及玉米、大豆等经济作物的种植面积不断扩大，带动了除草剂、杀菌剂等农药需求量的增长。中商产业研究院发布的《2024-2030年中国农药市场投资前景分析报告》显示，2023年全国化学农药原药产量为267.11万吨，小幅增长。中商产业研究院分析师预测，2024年全国化学农药原药产量将达290万吨。
目前，中国农药相关上市企业主要分布在江苏省，共11家。山东省和浙江省均为4家，并列第二。
草甘膦是一种有机磷类除草剂，是全球最大的除草剂品种。草甘膦是一种非选择性、传导性的除草剂，广泛应用于农业领域，尤其是与耐草甘膦的转基因作物配合使用。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国磷化工行业市场发展现状及潜力分析研究报告》显示，2023年中国草甘膦产能为74.3万吨，产量为53万吨，与2022年相比有所下降。中商产业研究院分析师预测，2024年中国草甘膦产量将达到58万吨。
2023年全球草甘膦产能合计111.8万吨，其中国内合计74.3万吨。我国产能主要集中于兴发集团、福华通达、新安化工、江山股份、好收成韦恩等公司，其产能分别为23万吨、15.3万吨、8万吨、7万吨、7万吨，国内前五家厂家产能合计占全球总产能的53.9%，占国内总产能的81%。
近年来，我国农业机械市场规模不断扩大，支撑农业各产业发展的机械化基础逐步牢固，中商产业研究院发布的《2024-2029年我国农业机械产业发展战略及供需格局研究预测报告》显示，2022年中国农业机械行业市场规模达5611亿元，同比增长5.67%，2023年约为5857亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年我国农业机械市场规模将增长至6100亿元。
中国农业机械企业数量众多，集中度低，其中，重点企业的产品线通常较为丰富，涵盖了农用动力机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、作物收获机械、农产品加工机械等多个品类。具体如图所示：
近年来，我国政府对生物育种的政策支持力度不断增强，商业化进程有望逐步进入快车道，将为我国种子市场带来可观的增量空间。自2017年以来，我国种子市场规模围绕1200亿元波动，中商产业研究院发布的《2024-2029年中国种子业发展趋势分析及投资格局预测报告》显示，2022年市场规模达到1313.55亿元，同比增长1.14%，2023年约为1367.63亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将超过1400亿元。
从种子市场品类结构来看，我国种业品种分布集中，主要由玉米、水稻、小麦、马铃薯、大豆组成。目前，我国玉米、水稻、小麦、马铃薯、大豆种子市值占比分别占比22.87%、16.69%、13.29%、11.82%、3.52%。
我国苗木生产正处于“优化整合、转型升级、提质增效”的关键时期，全国育苗面积呈逐年下降的趋势，但未来仍有望触底反弹。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国种子业发展趋势分析及投资格局预测报告》显示，2022年全国育苗面积约为112万公顷，同比下降10.18%，2023年约为105万公顷。中商产业研究院分析师预测，2024年将下降至99万公顷。
中商产业研究院发布的《2024-2029年中国种子业发展趋势分析及投资格局预测报告》显示，全国苗木产量自2019年起呈现下降趋势，2022年降至430亿株，2023年约为381亿株。中商产业研究院分析师预测，2024年将继续下降至312亿株；全国可供造林用苗量呈现下降趋势，2022年降至287亿株左右，2023年约为277亿株。中商产业研究院分析师预测，2024年将下降至248亿株；实际使用量亦呈现稳步下降态势，2022年降至95亿株，2023年约为78亿株，苗木总量过剩但结构性供给不足现象仍然存在。中商产业研究院分析师预测，2024年将下降至61亿株。
目前，中国种业相关上市企业数量较少，其中安徽省的最多，共有2家。2023年营业收入最高的种业企业是隆平高科，实现营业收入92.23亿元。
2023年，各地贯彻落实粮食安全党政同责，调整优化种植结构，积极推进间套复种、整改复耕，挖掘面积潜力。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国粮食行业市场深度调研咨询报告》显示，2023年全国粮食播种面积17.85亿亩，比上年增加954.6万亩，增长0.5%。
2023年，全国夏粮产量为2923.0亿斤，比上年减少25.0亿斤，下降0.8%；早稻产量为566.7亿斤，比上年增加4.3亿斤，增长0.8%。全国秋粮播种面积稳中有增，大部分地区灾情较轻，特别是北方旱地雨水多墒情好，秋粮产量增加。上年长江流域部分地区高温干旱导致秋粮减产，今年农业气象年景正常，实现恢复性增产。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国粮食行业市场深度调研咨询报告》显示，2023年全年粮食总产量13908.2亿斤，比上年增加177.6亿斤，增长1.3%。
中商产业研究院发布的《2024-2029年中国林业产业分析及产业投资风险研究预测报告》显示，2023年，我国城乡绿化美化协调推进，全国新建和改造提升城市绿地3.4万公顷，村庄绿化覆盖率达32.01%，全国林草产业总产值达9.28万亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年林业产值将达9.5万亿元。
种业是畜牧业发展的基础。优质的畜禽品种是畜牧业高效、可持续发展的关键。通过选育和推广优良品种，可以提高畜牧业的生产效率、产品品质和经济效益。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国畜牧业行业调查及市场前景预测报告》显示，2023年中国畜牧业总产值达38964.6亿元，同比下降4.15%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国畜牧业总产值将增长至39000亿元。
