2024年中国磷化工行业市场前景预测研究报告

磷化工是重要的化工原料行业,其产品包括磷肥、农药、磷酸盐、磷酸等,广泛应用于农业、食品、洗涤剂、电子等多个领域。当前,磷化工产业正在从传统化肥领域向新能源材料领域转型,特别是磷酸铁锂等锂电池材料的需求增长,为磷化工产业带来了新的增长点。

01、磷化工行业概况

磷化工是化工行业的一个重要分支,它以磷矿石为原料,通过化学方法将矿石中的磷元素加工成各种磷化工产品的行业。磷化工对国民经济、国家安全方面均具有重要意义,工业、农业、国防军工、科学研究及居民日常生活均可见各类磷化工成品。磷酸是磷化工最主要的基础产品,同时也是贯穿磷化工产业链始终的重要中间体,根据纯度及杂质含量不同,磷酸可分为电子级、食品级、工业级等。

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资料来源:中商产业研究院整理

20世纪80年代起,国内云、贵、川、鄂地区受益于资源和能源的优势,磷化工行业获得了较快的发展。目前,我国已建立了较为完善的磷化工生产体系,行业上游主要为原材料,包括磷矿石、硫酸以及焦炭能源等,中游为制取各类含有磷元素的有机物、无机物,下游为磷化产品应用领域。

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资料来源:中商产业研究院整理

02、磷化工行业发展政策

近年来,为实现磷资源高效高值利用,增强全产业链竞争优势,推动国内磷化工行业绿色可持续发展,我国政府相关部门相继发布了《“十四五”工业绿色发展规划》《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》《推进磷资源高效高值利用实施方案》等产业政策。政策的发布为磷化工行业的发展提供了明确、广阔的市场前景,为企业提供了良好的生产经营环境。

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资料来源:中商产业研究院整理

03、磷化工行业发展现状

1.磷矿石

磷矿石是一种具有不可再生性的矿产资源,是我国重要的经济矿产和战略性非金属矿产资源。经过多年发展,我国高品位矿资源不断消耗,磷矿整体品味下降明显,开采难度加大。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国磷化工行业市场发展现状及潜力分析研究报告》显示,近三年国内磷矿石年均产量稳定在1亿吨左右,2023年磷矿石产量达1.05亿吨,近五年年均复合增长率为3.07%。中商产业研究院分析师预测,2024年中国磷矿石产量将达到1.09亿吨。

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数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

2.磷肥产量

磷肥是磷化工行业占比最大的产品,磷肥企业对磷矿石的耗用量也居于行业内首位。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国磷化工行业市场发展现状及潜力分析研究报告》显示,2023年全国磷肥总产量比上年增长6.1%,达到1615.1万吨。中商产业研究院分析师预测,2024年中国磷肥总产量将达到1616.3万吨。

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数据来源:中国磷复肥工业协会、中商产业研究院整理

3.磷肥市场结构

从市场结构来看,我国磷肥各类产品中,高浓度磷肥产量1560.8万吨,占磷肥总产量的96.64%。高浓度磷肥包括磷酸一铵、磷酸二铵、NPK复合肥、重过磷酸钙、氮磷等,2023年产量分别为733.2万吨、662.2万吨、124.6万吨、35.8万吨、5.0万吨,分别占比45.4%、41.0%、7.7%、2.2%、0.3%。低浓度磷肥产量54.3万吨,占磷肥总产量的3.4%。

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数据来源:中国磷复肥工业协会、中商产业研究院整理

4.各地区磷肥产量

从区域发展情况来看,2023年全国磷肥产量前五名的省份是湖北、云南、贵州、四川和安徽,产量分别为616万吨、413万吨、208万吨、114万吨和67万吨,分别占国内总产量的38.1%、25.6%、12.9%、7.1%和4.1%。

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数据来源:中国磷复肥工业协会、中商产业研究院整理

5.含磷农药

磷化工行业中,草甘膦是一种非常重要的产品。草甘膦是一种非选择性、传导性的除草剂,广泛应用于农业领域,尤其是与耐草甘膦的转基因作物配合使用。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国磷化工行业市场发展现状及潜力分析研究报告》显示,2023年中国草甘膦名义产能为81万吨,产量为53万吨,与2022年相比有所下降。中商产业研究院分析师预测,2024年中国草甘膦产量将达到58万吨。

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数据来源:中商产业研究院整理

6.磷酸铁锂电池

磷酸铁锂电池因其成本效益高、循环寿命长和安全性好等特点,在储能和新能源汽车领域得到了广泛应用。随着新能源行业的持续景气,特别是纯电动汽车在全球汽车市场的份额逐渐攀升,磷酸铁锂电池装车量持续上升。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国磷酸铁锂电池行业前景预测与市场调查研究报告》显示,2023年中国磷酸铁锂电池累计装车量261.0GWh,占动力电池总装车量67.3%,累计同比增长42.1%。中商产业研究院分析师预测,2024年中国磷酸铁锂电池累计装车量将达到370.6GWh。

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数据来源:中商产业研究院整理

7.磷化工上市企业

整体来看,中国磷化工行业的市场集中度较高,特别是在磷酸一铵和磷酸二铵等产品领域,云天化、兴发集团等大型企业在市场中占据主导地位。从上市企业经营情况来看,2023年中国磷化工行业营收排名前列的企业包括云天化、兴发集团、湖北宜化、和邦生物、川发龙蟒、六国化工等,这些企业在磷化工产品的生产和供应中占有重要地位。

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资料来源:中商产业研究院整理

04、磷化工行业重点企业

1.云天化

云天化股份有限公司是中国的一家大型综合性化工企业,成立于1997年,总部位于云南省昆明市。云天化是以磷产业为核心的综合性化工企业,业务涵盖磷矿采选、全磷化工产业链、氟化工产业链及新材料、商贸物流等。2023年,云天化全年生产磷铵459.54万吨、复合肥157.46万吨、尿素256.98万吨、黄磷2.99万吨、聚甲醛10.53万吨、饲料级磷酸氢钙56.45万吨。

从经营情况来看,2023年云天化实现营业总收入690.60亿元,同比下降8.30%;归母净利润45.22亿元,同比下降24.90%。2024年第一季度,云天化实现营收138.57亿元,同比减少12.77%;归属于上市公司股东的净利润14.59亿元,同比减少7.18%。

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数据来源:中商产业研究院整理

从主营业务来看,2023年云天化的化肥业务实现营收265.3亿元,占比38.42%;磷化工业务实现营收27.64亿元,占比4.00%;磷矿采选业务实现营收7.798亿元,占比1.13%。

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数据来源:中商产业研究院整理

2.兴发集团

湖北兴发化工集团股份有限公司作为国内磷化工行业龙头企业,始终专注精细磷化工发展主线,积极探索磷、硅、硫、盐、氟融合发展,不断完善上下游一体化产业链条,经过多年发展,已形成“资源能源为基础、精细化工为主导、关联产业相配套”的产业格局,并打造了行业独特的“矿电化一体”“磷硅盐协同”和“矿肥化结合”的产业链优势,当前正加快向科技型绿色化工新材料企业转型升级。

从经营情况来看,2023年兴发集团实现营业总收入281.05亿元,同比下降7.28%;归母净利润13.79亿元,同比下降76.44%。2024年第一季度,实现营业收入68.88亿元,同比增长4.82%;实现归母净利润3.82亿元,同比下降15.07%。

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数据来源:中商产业研究院整理

从主营业务来看,2023年兴发集团主营业务包括特种化学品、草甘膦系列产品、肥料、有机硅系列产品、矿山采选等,2023年分别实现营收50.28亿元、42.83亿元、36.06亿元、21.44亿元、16.03亿元,分别占比17.89%、15.24%、12.83%、7.63%、5.70%。

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数据来源:中商产业研究院整理

3.湖北宜化

湖北宜化化工股份有限公司于1996年在深圳证券交易所上市(股票代码000422),所处行业涵盖尿素、磷肥、氯碱和精细化工领域。湖北宜化产品主要包括尿素156万吨/年(配套合成氨90万吨/年)、磷酸二铵126万吨/年、聚氯乙烯84万吨/年(配套电石105万吨/年)、烧碱68万吨/年、合成氨46万吨/年、季戊四醇6万吨/年、保险粉10万吨/年,TMP2万吨/年、TPO0.1万吨/年等,化肥产能全国排名第三,聚氯乙烯产能全国排名第五,季戊四醇产能排名全球第二、亚洲第一。

从经营情况来看,2023年湖北宜化实现营业收入170.42亿元,同比下降17.72%;归母净利润4.53亿元,同比下降79.06%。2024年第一季度,湖北宜化实现营业收入41.98亿元,同比下降11.03%;实现净利润1.37亿元,同比下降37.84%。

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数据来源:中商产业研究院整理

分产品来看,2023年湖北宜化主营业务中,磷酸二铵收入45.66亿元,占营业收入的26.79%;聚氯乙烯收入45.18亿元,占营业收入的26.51%;尿素收入31.91亿元,占营业收入的18.72%;氯碱产品收入17.08亿元,占营业收入的10.02%;精细化工产品收入16.94亿元,占营业收入9.94%。

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数据来源:中商产业研究院整理

4.和邦生物

四川和邦生物科技股份有限公司设立于2002年,位于四川省乐山市,2012年在上海证券交易所上市。和邦生物自上市以来,依托于自身拥有的9800万吨储量的盐矿、丰富的磷矿以及西南地区天然气产地的天然气供应优势,实现了高成长性发展。和邦生物所涉及的产品,从单一的纯碱、氯化铵业务发展到:纯碱、氯化铵、双甘膦、草甘膦、玻璃、蛋氨酸、生物农药、油气能源供应。

从经营情况来看,2023年和邦生物营业收入约88.24亿元,同比减少32.33%;归属于上市公司股东的净利润约12.83亿元,同比减少66.29%。2024年第一季度,公司实现营业总收入19.99亿元,同比下降16.51%;归母净利润2979.26万元,同比下降92.49%。

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数据来源:中商产业研究院整理

从主营业务来看,2023年和邦生物的联碱产品实现营收34.99亿元,占比39.65%;双甘膦/草甘膦实现营收14.00亿元,占比15.86%。

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数据来源:中商产业研究院整理

5.川发龙蟒

四川发展龙蟒股份有限公司成立于1997年,2009年在深交所挂牌上市。川发龙蟒作为四川发展(控股)有限责任公司旗下唯一矿化运作上市公司平台,坚持磷化工和新能源材料双轮驱动,采用“总部+基地”模式,已在川鄂两省四地形成磷矿410万吨/年产能、磷酸盐及肥料产品210万吨/年产能,产品远销全球40多个国家和地区,部分产品市场份额全球第一,同时积极布局磷酸铁、磷酸铁锂等锂电新能源材料,打造第二增长曲线。

从经营情况来看,2023年川发龙蟒实现营业总收入77.08亿元,同比下降23.10%,归母净利润4.14亿元,同比下降61.10%。2024年一季度公司实现营业收入16.72亿元,同比下降16.22%;实现归母净利润1.04亿元,同比下降31.09%。

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数据来源:中商产业研究院整理

从主营业务来看,2023年川发龙蟒的磷化工业务实现营收65.05亿元,占比84.39%。

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数据来源:中商产业研究院整理

05、磷化工行业发展前景

1.政策支持行业发展

磷化工行业作为化工行业的重要分支,近年来受到国家政策的大力支持和引导,展现出强劲的发展势头。一方面,国家在磷化工行业推进供给侧结构性改革,通过出台严格的磷矿石限产政策,提高行业准入门槛,促进落后产能的淘汰,推动行业向高质量发展转型。另一方面,政府鼓励磷化工行业实现绿色可持续发展,发布了《“十四五”工业绿色发展规划》等产业政策,旨在推动磷化工企业采用环保技术,减少污染排放,实现清洁生产。此外,《推进磷资源高效高值利用实施方案》的发布,明确了磷资源保护性开采、磷化工产业创新发展的系统谋划和顶层设计,提出量化目标、路径举措和重点工程,以提升磷资源可持续保障能力和高效高值利用水平。随着政策的持续推动,磷化工行业预计将继续保持增长势头。

2.下游行业对磷化工产品需求持续增长

磷化工行业的发展前景在市场需求层面看来是积极的,特别是在新能源材料、磷肥以及磷酸盐等应用领域的不断扩展和深化,以及国家政策的支持和行业内部结构调整的推动下,市场需求有望持续增长。在新能源行业,随着新能源行业的持续景气,特别是纯电动汽车在全球汽车市场的份额逐渐攀升,磷酸铁锂电池需求持续上升,这直接带动了磷化工企业的蓬勃发展。在农业领域,磷肥作为磷化工产品的主要应用领域之一,在农业中有着不可替代的地位。尽管近年来全球磷肥消费量有所波动,但整体需求维持在刚需的稳定水平。

3.技术进步推动行业发展

磷化工行业的关键技术包括磷矿石的高效提取技术、磷肥的精准施用技术、磷石膏的综合利用技术等。技术创新有助于提高资源利用率,降低生产成本,增强环保性能,提升产品附加值。当前,磷化工行业技术进步正推动产业结构向高端化、精细化发展,促进磷化工产品向高品质、专用化、系列化方向升级。

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