全球农化新风口，生物刺激素行业趋势展望
生物刺激素是近年来国内农化企业的一个全新风口。2022年7月，欧盟将植物生物刺激素纳入新肥料法规2019/1009下登记，而不再作为农药进行管理。法规对生物刺激素进行定义并界定其四大功能和分类。
生物刺激剂是刺激作物营养整个过程的产品，生物刺激素产品主要分为微生物类、提取物类、酸性物质类和其他类4大类产品，在种植过程中使用生物刺激素产品可以起到提高作物营养养分利用效率、增强作物非生物胁迫耐受性、改善产量和品质、使土壤和根际中封闭的养分被充分利用4大作用。
根据Vantage Marker Research的研究报告显示，2021年全球生物刺激素市场规模为30亿美元，预计到2028年将达到58亿美元，在2022年预测期内复合年增长率为11.9%。目前生物刺激素主要消费市场在欧洲，但增速最快的是亚太地区。
亚太地区尤以中国为代表。中国在全球各行各业自身影响力不断提高，农化产品也在近年中，逐渐从内销转向外销。全球生物刺激素巨大的市场潜力，让国内企业不断加大产品研发、推广力度，但是由于行业标准化、规范化缺失，生物刺激素市场目前仍然处于无序化的状态。这样的情况也就造成国内企业在国际市场缺乏竞争力的现状。
在国际上，虽然拜耳、巴斯夫、先正达和科迪华四大农化巨头依旧占据生物刺激素的前四大供应商地位，它们一共占有全球市场份额的38%。但还有接近62%的市场份额被国外大大小小的生物刺激素企业所占据。说明这些国外企业必然有其独到之处。
向这些国外优秀的生物刺激素企业学习，了解他们的产业布局规划和商业模式，可以让国内生物刺激素领域发展少走弯路，促进国内生物刺激素领域正向反馈，向国际开始接轨。因此，35斗梳理了国外生物刺激素企业的新动作，希望借助它们的案例给国内生物刺激素领域的企业带来思考。
赛道火热，投资并购事件频发
根据35斗不完全统计，火热的生物刺激素行业在过去的11个月时间内，基本每个月都会发生投资并购事件，并且这些投资并购事件发生在许多的国家，没有明显的地域性特征。整个生物刺激素领域参与者是全球农业从业者。大型企业通过产能扩张、研发投资、并购等多种策略获得竞争优势或进入生物刺激素领域。
在这些投资并购事件中最值得关注的两起是Jm Huber Corporation收购Biolchim和Corteva收购Stoller Group。这两起收购事件最值得关注理由有3个。第一，收购方或者被收购方有一方是在生物刺激素领域有着举足轻重的地位。其中，第一起收购事件中被收购方Biolchim成立于1972年，是全球生物刺激剂行业的领军企业。而第二起收购事件中收购方Corteva是国际著名的四大农化巨头，生物刺激素的前四大供应商之一。被收购方Stoller Group成立于1970年，是一家全球著名经营植物营养和生物刺激素的公司。
第二，两起收购事件的金额高。JM Huber Corporation收购Biolchim价格约为6.1亿美元。而Corteva收购Stoller Group价格是第一起收购事件金额的两倍，约为12亿美元。
第三，这两起收购事件正好可以代表现在生物刺激素领域不同企业的两种运营策略。第一起收购事件的收购方Jm Huber Corporation的产品广泛应用于个人护理、食品和饮料、建筑材料、阻燃剂和烟雾抑制剂，以及可持续林业服务。Jm Huber Corporation通过收购Biolchim这家领军企业，来减少进入生物刺激素领域的时间，并且能够迅速占领市场。
而Corteva收购Stoller Group，则体现了另一种运营策略，Corteva这种大型行内企业通过收购企业去巩固自身在生物刺激素领域的领先地位。
频发合则两利，跨国巨头企业热衷与创新型企业合作
根据世界气象组织在2022年夏天公布的数据来看，2021年是地球有记录以来最热的7个年份之一。这一年的气候温度比工业化水平之前高出1.11℃，全球平均气温连续第7年小幅度上涨超过1℃。
2022年的极端高温事件已经让人们见识到高温带来的影响和风险，即使我们现在开始更加紧迫地应对这种气候变化，但我们也会在未来几年里经历更加频繁且强烈的热浪。人尚且难以忍受的高温，何况植物乎？
因此，世界上更多地区经历高温和干旱，导致对增强植物对此类非生物胁迫的抵抗力的生物刺激素的需求增加。生物刺激素是通过增强植物抵御或克服环境胁迫（如热、干旱、寒冷或害虫）的自然能力来改善植物生长。一些生物刺激素也用于提高作物的营养含量和稳定性。全球农化巨头致力于提供创新以支持农业生产和增加农民收入，同时减少农业实践对环境的影响。所以，农业巨头企业也不断加大在生物刺激素领域的投入。
Syngenta生物刺激素产品销售额表现出大幅增长，从2020年营收1.22亿美元增长至2021年营收3.12亿美元，成为Syngenta生物制剂产品组合中增长最快的产品业务。促使Syngenta在该领域实现营收增长超100%的原因是2020年，Syngenta完成对Valagro的收购，将Valagro的生物刺激素产品纳入Syngenta的产品组合。
Valagro始于上世纪80年代，发展到现在已经是生物刺激物和特种肥料生产和商业化领域的企业领头羊。
合则两利，分则两败。这句话用在跨国农化巨头身上是恰当和适宜的。生物刺激素对于跨国农业巨头来说也是一个全新的领域，在这个领域中，跨国企业拥有资本优势，但不具有先发优势和技术领先性。所以，跨国农业巨头热衷于和创新型中小型企业合作。
2022年8月，Corteva在中国推出首款生物刺激素。这款生物刺激素的诞生是Corteva与Acadian合作制造的产品。该产品通过上调植物的防御相关基因来帮助植物抵抗逆境。它还调节激素信号并使激素在植物中保持活跃。其天然螯合物促进养分吸收并促进植物生长。
Acadian是世界上最大的独立海洋植物收获、栽培和提取公司。是一家垂直整合的生物技术制造商，提供优质农业解决方案、独特的养殖海藻和从精选海洋植物中提取的功能性成分。
这些中小企业也是生物刺激素领域技术创新的重要来源，他们的生物刺激素产品正通过跨国公司的全球分销网络快速进入市场，并帮助跨国农业巨头公司实现其营收增长计划。
任重而道远，国内生物刺激素企业道阻且长
任重而道远，国内生物刺激素企业道阻且长
提及了那么多国外的生物刺激素企业，并非说明国内没有值得关注的生物刺激素企业。只是国内的生物刺激素行业因发展起步较晚，暂时落后于国外企业，所以国内值得关注的生物刺激素企业较少。
- 1.浙江世佳科技股份有限公司
浙江世佳科技股份有限公司是一家以农药制剂产品研发、生产和销售为主的高新技术企业。公司主要产品包括农业病虫草害防控、植物生长调节与生物刺激、林业病虫害防控等类型农药制剂。
世佳的SEGA-TBA是中国第一款通过获得专利的真菌和细菌共发酵工艺制成的产品。世佳多年来致力于微生物代谢产物的研究，创造具有专利的SGMe工艺，生产出SEGA-TBA产品系列，通过该工艺含有丰富的抗菌肽、多种活性小分子肽、多种氨基酸和有机酸复合物。该产品可显著提高作物的抗病、抗逆能力，促进作物生长健康，早花早果，高产优质。
SEGA-TBA 具有以下3个特点：
其一，优秀的抑制作用：产品富含抗菌肽、反式肉桂酸、反式香豆酸和苹果酸；通过植物系统免疫物质的诱导提升对有害微生物抑制作用；增强植物抗病能力。
其二，增加植物抗逆性：SEGA-TBA含有丰富的多氨基酸、小分子活性肽，增强植物对非生物胁迫的抵抗力，增加抗逆性（低温、高温、干旱）更好地适应恶劣的气候。
其三，提早结果：由于其富含有机酸，可促进植株生长，使营养生长转向生殖生长加速，从而实现更早成熟。
- 2.厦门昶科生物工程有限公司
厦门昶科生物工程有限公司，是一家以生物创新技术为核心，致力于蛭弧菌、噬菌体、新一代丁酸梭菌、天然虾青素、复合微藻冻干粉等生物类产品的研发生产型公司，产品主要有动物养殖领域替代抗生素的产品、植物种植领域的无公害生物农药产品和基于海洋生物活性物质的健康功能食品。
昶科生物是国内一家将虾青素应用到农业生产中的企业。昶科生物的虾青素来源于酵母源，不同于化学合成虾青素，其结构与动物体自身色素配比相似，生物利用效价高。酵母源虾青素具有很高的抗氧化活性和清除自由基能力。具有较强色素储存和利用能力，可使作物原有颜色加深，具备“加亮”的效果。大部分以酯的形式存在，热稳定性较好，可适应各种形式的制粒。含有丰富的蛋白质、核苷酸、B族维生素、β-葡聚糖、甘露聚糖等营养物质，具有营养辅助功能。
- 3.西安麦克斯集团
西安麦克斯集团，是生产、销售水溶性腐植酸、海藻提取物、氨基酸等国际新型有机生物刺激素的综合性农业高科技企业。从2012年成立便开始建立海外品牌，麦克斯集团一直在走出口之路，腐殖酸、海藻、氨基酸等生物刺激素产品远销海外。
西安麦克斯集团的生物刺激素产品具有安全性、有效性、稳定性三大优势。其一，安全性体现在原料的有机控制上。麦克斯腐殖酸的封闭式提取环境，是符合有机认证的无粉尘和回收利用的标准要求。其二，产品的有效性，同样的原料，不同的原料来源、提取工艺和品控，表现在产品有效性截然不同。其三，在稳定性方面的优势，麦克斯三大原料都自行提取，有严格标准的操作流程，控制原料的稳定性便能控制成品的稳定性，保证出厂产品的稳定性。
生物刺激素领域颠覆性创新层出不穷
在2022年有3款值得关注的产品问世，这3款产品极具创新性和技术性。
荧光假单胞菌是一种环境污染菌。对于人类而言是一种罕见的机会致病菌，尤其是在败坏的食物中大量存在，如果人类被这种细菌进入血液，容易导致败血症等疾病。不过就是这种菌，也存在一些可以利用的菌株，这些菌株具有促进植物生长和防治病害的作用，因而可能用于植物病害的生物防治。
英国公司Bioline Agroscience就基于植物根际的荧光假单胞菌进行研究，通过对荧光假单胞菌的筛选，研发和商业化落地，推出第一款生物刺激素产品Zeamax。Zeamax含荧光假单胞菌，它与植物形成共生关系，可刺激植物生长并最大限度地促进根系生长。这种根瘤菌在土壤中生长繁殖，在植物根部周围形成保护层，以抵御非生物胁迫。
微塑料正成为一种新型的全球性污染物，这是一种直径只有纳米级和微米级大小的难以降解的塑料颗粒。它们在海洋、土壤里大量存在，甚至可以被植物的根茎吸收进入食物链。进入食物链中的微塑料最终影响人类的生命健康。
荷兰公司Ad Terram推出一款不含微塑料的种子处理剂Seedcoat Liquids，传统的种子包衣在种子发芽后，留下的包衣碎片。这些包衣碎片上都附着杀虫或者杀菌的药剂，可能随水流或者风移动，威胁生态环境中的生物多样性。Ad Terram薄膜包衣由100%天然来源组成，它们将在12个月内生物降解。
Ad Terram中添加的也并非传统的药剂，而是自主研发的生物刺激素Optimum Seed。它可提高种子吸收微量元素的能力，而不会影响种子发芽。促进植物的根的生长，增强水吸收和增加矿质营养的吸收。因此能够保证更高的种子活力和更均匀的发芽。
和传统的土壤施肥相比，叶面肥有下面3个特点。首先是针对性强，满足作物特殊性需肥，可以及时有效的矫正作物缺素症。其次叶面施肥的见效快，并且利用效率高。最后，叶面施肥不能代替土壤施肥。
根据上述的3个特点，针对叶面使用的生物刺激素也逐渐为从业者所关注。生物刺激素可以针对不同的作物专门施用。生物刺激素现在的时效性是未来变革的重点，就现在的生物刺激素产品时效性均不长，因此，高效的利用生物刺激素就显得尤为关键。最后生物刺激素并不能代替传统化肥。
Corteva推出一种新型固氮细菌产品Utrisha N营养效率优化剂。Utrisha N 以天然细菌共生甲基杆菌为基础，作为叶面施用。固氮细菌通过植物表皮上方的气孔进入植物叶片中，并在叶片中的细胞大量繁殖，便可以将从空气中捕获的氮直接转化为叶片所需要的营养。
写在最后
中国农业发生于新石器时代。中国的黄河、长江流域，是世界农业起源地之一。在长达八九千年的发展过程中，中国农业曾经有过许多领先于世界的发明创造，但也经历过漫长的停滞时期。
生物刺激素领域国外确实走在我们的前头，但是国际生物刺激素的市场份额提醒我们。生物刺激素领域依旧是一片大蓝海，天高任鸟飞，海阔凭鱼跃。传统四大农化巨头虽然占据生物刺激素的前四大供应商，但是也仅占有36%的份额。
并且在市场竞争机制的影响下，这些跨国巨头企业也纷纷开始选择和中小型科创企业合作。生物刺激素领域不像传统农药领域，新型的科创企业有机会与这些跨国巨头掰掰手腕。国内的生物刺激素企业也可以朝向大型企业秀出自己的肌肉。
为了达到这个目标，国内的生物刺激素领域的从业者可以朝以下3方面的努力。
其一，提升科研实力，加强颠覆性创新的能力。国内的企业在生物刺激素领域容易陷入拾人牙慧的境遇，腐殖酸、海藻酸和枯草芽孢杆菌等生物刺激素产品对于市场的占有，并非靠产品的技术性和创新性，而取决于营销手段和渠道流通。
其二，行业发展需要协会赋能，生物刺激素协会需要努力推动行业标准化的落地和告别市场无序化的情况。随着市场经济的完善和全球化市场竞争的加剧，行业协会在促进行业发展作用越来越重要。欧洲植物刺激素工业协会委员会（EBIC）发表生物刺激素的定义被多个政府监管机构认可。这无疑体现了行业协会的重要性。
其三，加强合作，产生1+1>2的结果。合作的最大好处可以对两家企业进行正向反馈，一家提供渠道，一家提供技术，减少两家企业的成本投入。或者是一家提供高质量原材料，一家提供关键的植物提取技术，一套组合拳打下去，让产品在市场中具有竞争力，这一些都是合作的优势。
最后，虽然在生物刺激素领域我们暂时落后，但是也终将像航天科技、人工智能和5G等方面一样，凭借不断努力，达到世界一流水平。
本文来自微信公众号：35斗（ID：vcearth），作者：黄泷健
