复合肥产量前十强名单出炉！业内齐聚宜昌，纵论行业未来走势

——粮食生产对化肥的依赖度维持在60%以上。

——2024年硫酸出口需求减弱，预计进一步下降至2071万吨，中国出口面临下行压力。

——预计2024年国内尿素供应量或将再创新高。

——30多家头部企业新型肥料销量占复合肥销量的42.2%，提升1.4个百分点。

——下半年市场供应压力将小于上半年，受有色金属为主的大宗商品价格影响，钾肥行业景气度有望提升。

4月11日，由中国磷复肥工业协会主办的2024年化肥市场与国际贸易研讨会在湖北宜昌召开。会议吸引了来自科研院所、生产企业、海运物流、贸易公司、咨询机构、专业媒体、供销合作社等化肥上下游产业链的嘉宾及参会代表近300人，共同探讨磷复肥市场走势，谋划磷复肥国际贸易布局，推进产业链、供应链安全高效对接。

宜昌市商务局局长、贸促会会长覃扬波表示，宜昌古称夷陵，是国家级港口型物流枢纽城市，首批国家骨干冷链物流基地，也是湖北省唯一精细化工产业类国家级外贸转型基地。宜昌持续深化以园聚产，以产兴业，高新区猇亭化工园、姚家港化工园、宜都化工园一区三园升级迭代，园区磷化工、盐化工、硅化工等产业体系融合创新，构筑起全国门类最齐全的精细磷化工品生产基地。2023年园区完成总产值1451.88亿元，比上年4.6%。磷化工产品进出口额达150亿元，占全市进出口总额的33.7%。“希望集各方力量为宜昌磷化工行业的新质生产力发展保驾护航，为宜昌国际贸易的极致远行献计献策，我们也将把大家的智慧良策转化为奋进的动力，推进产业链供应链安全高效对接。”

确保化肥生产稳定，满足农业生产需求，离不开政府部门的指导。宜昌市经济和信息化局副局长赵勇表示，2023年宜昌市化学行业在稳定生产、要素、供应等方面作出了积极的努力。全市纳入国家发改委、工信部等5部门化肥生产协调保障重点监控范围的企业有5家，共生产化肥550万吨。同时，宜昌市加强生产要素的保障供应，积极与煤炭供应企业对接，确保化肥生产用煤价格维持在合理水平，并连续协调铁路部门优先保障化肥生产用煤的运输，确保了化肥生产的稳定运行。“今后，我们将继续聚焦3+2主导产业，深化产业结构调整，推动产业链向高端化、智能化、绿色化方向发展，进一步加大对磷化工产业的投入，加大科技创新力度，发展新的生产力，提升产业链的核心竞争力。”

肥料产业十大未来趋势

中国社科院农村发展研究所研究员李国祥表示，发展现代化肥料，就是发展农业新质生产力。新质生产力的特点是创新，关键是质优，本质是先进生产力。农业高质量发展离不开现代化肥料。但受宏观经济形势和国内外粮食等农产品供求变化以及周期性波动等影响，国内粮食等农产品市场价格面临下行压力。粮食等农产品价格下行，势必影响化肥需求及价格，这对化肥等产品既是挑战，也是机遇。“加快农业强国建设，走农业高质量发展道路，是现代化肥料发展的重要机遇。”

中国农业科学院农业资源与农业区划研究所研究员白由路介绍了我国化肥产业的整体情况。2023年全国氮肥产量在4486.7万吨，2023年我国氮肥出口量在665.4万吨。磷肥总产量在973.5万吨。其中，磷肥出口量为123.07万吨，磷肥进口量为134.45万吨。钾肥产能683万吨，近10年来，我国钾肥的自给率一直保持在50%以上。2023年我国复合肥市场产能在1.4亿吨以上，年产量在5700万吨左右，年进口量为121万吨，年出口量约165万吨，表观需求量约5670万吨，比上年增长8.4%。在化肥是否施用过量的问题上，白由路通过一系列数据得出结论，粮食生产对化肥的依赖度维持在60%以上。最后，他指出，我国肥料产业的未来有十大趋势：新型高效肥料始终是肥料产业发展的动力；资源型肥料产业的集中度会进一步提高；资源型肥料的高浓度化将持续发展；一次性加工的复合肥比重会进一步增加；企业的环保压力会保持高压态势；新能源在肥料产业的应用将得到加强；增效剂添加会是肥料生产的常态；农业中的肥料用量会趋于稳定或略有提高；轻简化的施肥技术将是对肥料产业的持续要求；技术服务将是肥料营销的重要手段。

国际市场：市场供应或将偏紧

阿格斯首席分析师解方从乌克兰危机和红海危机对全球贸易格局的影响进行了分析，并对全球化肥供需进行了深度解析。他表示，尿素方面，4月，随着印度3月中旬招标确定，中国出口窗口依然关闭，导致国际需求相对偏紧。再加上美欧澳泰采购高峰持续，巴西供应量减少，买家看空后市，市场低迷。5～6月，中国出口窗口大概率开启，美欧采购旺季结束，随着天然气价格持续低位，导致欧洲产量增加。二季度之后，供求关系将处于供大于求。磷酸二铵方面，二季度中国出口窗口开启，印度需求尚存，市场供应偏紧。三季度中国出口量增加，摩洛哥磷酸盐集团（OCP）新装置投产，导致市场的供应增加。四季度由于中国季节性的影响，中国出口量会进一步减少，而印巴需求强劲，从而导致全球的供需处于偏紧状态。

氯化钾方面，2023年消费量增加了850万吨，但有效供应量增加了320万吨。中巴进口量剧增，国内库存高企，对价格形成较大压力。预计2024年消费量增加440万吨，有效产量增加260万吨，白俄罗斯预计出口量进一步恢复到1000万吨以上，这也将导致供应量超过消费量。同时，他认为，2024年全球极端气候变化将对全球大宗商品以及化肥市场产生更大影响。

CRU英国商品交易所分析师袁如鸣从国际硫黄、硫酸市场进行了分析和展望。硫黄方面，2023年上半年供大于求，硫黄价格下行。2023年末，出口限制叠加主产地去库存，硫黄价格继续下行。2024年2月末，磷肥需求有所恢复，硫黄价格开始企稳，预计2024年下半年，硫黄价格将会反弹，硫黄与磷肥的价格将会回到历史均值，同时，2024年硫黄总体供给将持续增加。硫酸方面，2024年硫酸出口需求减弱，预计进一步下降至2071万吨，中国出口面临下行压力。

磷矿石作为磷肥生产的重要原料，未来磷矿供需情况如何？中国化学矿业协会原总工程师袁俊宏表示，中国是全球第一大磷矿石生产和消费国，已建立起较为完善的磷化工生产体系，从资源开采到基础原料的生产，从各种大宗磷化工产品生产，到精细的无机、有机磷化工产品的生产，已基本满足国内各行业的需求，并有大量产品出口。但随着全球产业分工深度调整，出现内向化收缩、本土化转移和区域化集聚等新的发展动向，各国对产业链供应链主导权的争夺日益激烈。“预测2035年前，我国战略性矿产需求总体呈上升趋势，将面临消费数量和种类双增长的态势。必须加强战略性矿产资源的调查勘查和开发利用，建立安全可靠的勘探、开发、储备体系，提升能源矿产资源供给体系对国内需求的适配性，满足高质量发展对矿产资源的需求。”

国际海运对化肥的运输至关重要，宁波时立航运有限公司总经理李亮表示，国际海运目前所承载的贸易量占全球贸易总量的90%左右，按商品价格来计算的话，占贸易额的70%左右。国际海运的优势就是载重量比较大，再加上全球大部分面积是海洋，可以使货物从不同的港口运输到不同的港口。国际海运在国际贸易中占重要地位，但也会因一些因素而受到影响。“由于受2023年巴拿马运河干旱、乌克兰危机等影响，导致船舶的运转周期大大增加，可用运力相对减少。行业市场的走势和油价是完全正相关的，油价上涨，船运价格上涨，油价下调，船运价格也随之下调。”

国内市场：把握机遇顺势而为

2024年国内氮肥市场走势如何？中农控股氮肥事业部经理胡艳丽认为，2024年中国尿素消费将持续增长，据中国氮肥工业协会预算，预计2024年非农需求2150万吨，比上年增加200万吨；农业需求3910万吨，预计与去年持平。2023～2024年国际市场（不含中国）尿素新增产能预计达到600万吨以上，而国内新增投产产能为469万吨，预计2024年国内尿素供应量或将再创新高。“对于2024年的市场形势，我们要持续关注国际能源价格走势，欧洲天然气供应局面；国际尿素市场供需变化；国内经济恢复情况，尿素关联产品下游及相关化工板块需求恢复情况；国内尿素投产、开工率情况；全球气候变化及农产品价格变化。”

“行业始终积极推进转型升级和结构调整，未来随着新能源产业的发展，磷酸、工业磷酸一铵的产能将呈现增长态势。”中国磷复肥工业协会信息部主任王莹表示，我国磷肥行业集中度高，前10名企业磷肥产量占总产量的近70%。产能、产量同步增加，行业整体产能利用率在75%左右；30多家头部企业新型肥料销量占复合肥销量的42.2%，提升1.4个百分点，全行业新型肥料占比预计超过20%。面对行业供需矛盾仍存、资源禀赋不足、资源综合能力不强、创新发展不足等风险，王莹认为，行业仍需进行结构调整，提高行业整体产能利用率。

对于2024年国内外钾肥市场运行情况，国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司市场部业务经理牛建波分析，目前市场价格已到历史低位，刚性需求虽有延后但依然存在，且钾肥单养分性价比优势凸显，目前市场已出现回调，市场货源集中度较高，国内高库存局面或将得到缓解，下半年市场供应压力将小于上半年，受有色金属为主的大宗商品价格影响，钾肥行业景气度有望提升。

当前，受国内外环境和上游成原料价格波动影响，复合肥行业面临的不确定性因素增多，2023年复合肥市场经历了前所未有的极端行情。成都云图控股股份有限公司副总裁阚夕国认为，当前复合肥行业发展现状发生了巨大变化，行业集中度进一步加强，有资源、有营销、有技术的企业更具有竞争优势；由于国家环保压力及减肥增效战略持续推进，市场竞争加剧，传统产品利润空间被空前压缩，增效产品有更大发展空间。随着国家政策持续推进、行业不断成熟，农服发展具备更加充分的有利条件。