2023年中国农药助剂行业全景速览:行业规模持续扩张,绿色环保型产品为行业发展热点

概述

农药助剂又称农药辅助剂,是指在农药制剂加工或使用中,用于改善药剂理化性质的辅助物质的统称。农药助剂本身一般不具有生物活性,但是能增强防治效果,在剂型配方中或施药时是不可缺少的添加物。农药助剂的种类繁多,每种都有特定的功能,但其最终目的主要是改善农药的物理或化学性能,最大限度地发挥药效或有助于安全施药。农药助剂按来源大体可分为无机矿物类、生物来源的天然物质和有机合成化合物三种,其中有机合成化合物又可分为表面活性物质和非表面活性物质两类。

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行业政策

随着经济发展水平和模式的转变,全社会的环境保护和食品安全意识不断加强,使得环保治理要求和力度日益提高。2016年以来,国家颁布了多项农药政策,我国农药行业步入了较大的变革调整期。在国家政策的指引下,我国农药行业将更为规范,一批具有核心竞争力的企业将迎来更好的发展机遇,行业市场集中度将进一步提升。

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产业链

农药助剂行业产业链上游为原材料环境,主要包括无机矿物、石油化工产品、生物来源的天然物质等;中游为农药助剂生产供应环节;下游主要用于农药助剂的加工生产,最终应用于农业生产、种植及公共卫生等领域。

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从行业下游市场来看,近年来我国农药工业产业规模不断扩大,技术不断升级,农药开发向高效、低毒、低残留、高生物活性和高选择性方向发展,在整体技术水平不断提升的同时,我国农药行业保持良好的发展态势。但从需求结构来看,近年来我国农药助剂产销的增长主要来自于出口的增长,而国内需求市场在农药化肥零增长行动下反而呈现下降的趋势。具体来看,2022年我国农药制剂产量约为373.47万吨,同比下降2.1%;需求量约为157.82万吨,同比下降8.2%。

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发展现状

随着全球对农产品消费需求的增加和现代农业技术的进步,全球农药需求量也随之逐年增加,促进了全球农业助剂行业市场规模的增长。据资料显示,2022年全球农药助剂行业市场规模约为40.38亿美元,同比增长2.5%。其中,中国是全球最大的农药助剂市场,占比在22.42%左右,其次为欧洲和北美市场,占比分别为19.79%和18.51%左右。

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我国农药行业经过多年的发展,已成为全球重要的农药生产国,并已逐步形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套的完整农药产业体系。我国农药行业现有的生产能力与产量均处于世界前列,全球市场约有70%的农药原药在中国生产。而农药助剂作为农药生产的重要原材料之一,在我国农药产业体系日益完善,下游需求形势向好等多方利好因素下,行业规模也随之不断增长。据资料显示,2022年我国农药助剂行业市场规模约为62.27亿元,同比下降2.2%。其中有机溶剂是最主要的细分品种,市场占比约为68.22%,其次为表面活性剂,市场占比约为21.17%。

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从农药助剂行业供需方面来看,近年来,得益于下游农药助剂等产业的发展,近年来我国农药助剂行业产量及需求量整体呈波动上升的态势。据资料显示,2022年我国农药助剂产量约为80.7万吨,同比下降0.4%;需求量约为71.4万吨,同比下降1.5%。

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竞争格局

我国的农药助剂开发是从上世纪50年代研究乳化剂开始的,起步相对较晚。由于化工工业基础及应用技术薄弱,国内化工企业很难开发出性能优异的农药助剂产品,全球的农化助剂市场长期被跨国公司占领。近10年来,随着中国基础化工工业以及农药制剂应用技术的发展,国内涌现出了一批优秀的农药助剂企业,跨国公司的产品逐步被国内产品所取代。

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发展趋势

绿色环保型产品为行业热点。随着全球对农产品消费需求的增加和现代农业技术的进步,预计农药需求量将逐年增加,这将促进全球农业助剂市场的增长。农药减量行动计划的实施,一方面要提高农药产品质量,通过农药配方助剂的使用和性能改进,提高制剂产品的性能;另一方面通过喷雾助剂的应用,提高农药利用率和药效,最终达到减量增效目的。出于安全、环保和农药减量增效的需求,未来绿色环保可再生的新型助剂,如大豆卵磷脂、寡糖和糖酯类、聚氨基酸、改性木质素和纤维素、改性淀粉、油脂衍生物等低毒、可降解的研究开发将成为热点。

与相关产业配套化发展。伴随着“化肥零增长、农药减量”行动的实施,我国正迫切呼唤着更高效、更环保、更安全的植保技术,以降低农药化肥使用量,提升农民经济收益。添加助剂的主要目的是提高药效、降低农药用量、节约成本、减少农药对环境的污染。使用适当的助剂,不仅可以提高农药的稳定性,有利于农药中有效成分的渗透、传导和扩散,而且有助于抗雨水冲刷,从而能增强和延长药效。过去,农用助剂一直藏于幕后,但随着农药减量、化肥零增长、绿色农业、植保飞防等国家农业战略和政策的持续纵深推进,开始走向台前,走向行业潮流的中央。尤其是种植方式的新改变,促使施药技术、施药装备、施药方式,向着精准、低量、对靶、变量、自动化方向发展,与之相配套的剂型、制剂或助剂的研究则成为我国农药制剂发展的重要方向。

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