2023年中国农业科技创投报告
11月2日，2023世界农业科技创新大会在北京拉开帷幕。来自全球60多个国家和地区的农业科学家、农业高校校长、农业企业家和青年学者聚集在金海湖畔，分享先进农业技术成果，共论世界农业发展之路。
会上，《2023年中国农业科技创投报告》正式发布，北京东方艾格农业咨询有限公司董事长黄德钧受邀出席，并对报告进行了现场解读。
经济挑战环境下，农业的压舱石作用愈加凸显，吸引越来越多投资人关注。跨界资本的进入，也为农业带来转型升级机会，农业科技正在迎来黄金投资期。
在此背景下，艾格农业发布《2023年中国农业科技创投报告》，从农业科技投资的发展历程、创投市场交易情况、退出情况、相关政策、发展趋势等角度进行了分析，为读者了解中国农业科技创投的发展面貌提供参考。
01、中国农业科技投资发展历程
02、重点赛道汇总
03、报告综述
投融资交易情况
2023年1-9月，农业科技创投市场投融资事件162起，其中103个项目披露了交易金额，共计61.28亿元，平均每个项目融资0.59亿元；农业生物科技赛道最为热门，项目数量与交易金额均居榜首；早期项目（种子轮至A轮）占比最高，共计达到75.95%；广东、北京、浙江、江苏、上海是农业科技创投市场最活跃的地区。
农业科创虽然方兴未艾，但在大环境低迷的情况下，平均不到6000万的融资金额确实差强人意，大多数早期项目的融资额在千万级别，但好项目的吸引力也非常强大，虽然只有8个项目融资超过了1亿元，但共吸金32.96亿元，在总融资额中占比过半，“马太效应”明显。
从地区活跃度来看，一线城市和经济发达地区也同样验证了“强者恒强”的定律。
退出情况
2023年1-9月，共有花溪科技、广康生化、威马农机3个农业科技类项目成功IPO，合计募资16.024亿元；同时有6个农业科技类企业披露并购信息，共涉及资金10.58亿元。
在农食企业IPO名单中，农业科技企业尚非主流，但在鼓励科技创新的政策背景下，农业科技企业的上市之路仍然值得期待。
01、2023年前三季度农业科技创投市场投融资交易概览
根据艾格农业统计，2023年1-9月，农业科技创投市场投融资事件162起，其中103个项目披露了交易金额，共计61.28亿元，平均每个项目融资0.59亿元。
其中，无论是投资事件的数量，还是交易金额，农业生物科技都在六大赛道中高居榜首。
图：2023年1-9月农业科技投资各赛道数量（个）与金额（亿元）
02、2023年前三季度农业科技一级市场投融资数量与金额
从投资事件数量来看，农业生物科技赛道共计50起，占比30.86%，其次为创新食品与营养（35起）、农业社会化服务（32起）、数字科技&智慧农业（31起）。
图：2023年1-9月农业科技投资各赛道数量分布
从交易金额来看，农业生物农业赛道吸金38.78亿元，占比63.28%，其次是数字科技&智慧农业（9.31亿元）和创新食品与营养（6.08亿元）。
图：2023年1-9月农业科技投资各赛道金额分布
03、2023年前三季度农业科技创投市场投融资轮次分布
2023年前三季度，早期项目（种子轮至A轮）占比最高，共计达到75.95%。
早期项目中，pre-A～A+轮的项目共计67起，占比41.36%，超过种子轮及天使轮的项目（56起，34.57%）。
早期项目保持着主流地位，符合创投市场的基本特点，也折射出资本市场对大农业未来的发展具有信心，但与此同时，由于市场环境与政策变化，对于风险最高的天使轮和种子轮项目，各类投资机构的表现也更为谨慎。
图：2023年1-9月农业科技投融资轮次分布
04、2023年前三季度农业科技创投市场融资金额超亿元的项目
在公开披露投融资金额的项目中，2023年1-9月农业科技创投领域共有8起事件的投融资金额超过1亿元，共吸金32.96亿元。其中最高一笔是7月份，隆平高科拟以8.01亿的交易对价参与竞买隆平农业发展股份有限公司（简称“隆平发展”）7.14%的股份。
表：2023年1-9月农业科技创投市场融资金额超亿元的项目
05、农业科技创投项目区域活跃度
2023年1-9月，全国共有23个省、直辖市、自治区的农业科技项目获得融资，其中坐拥“科创之城”深圳的广东省，以27起融资事件位列榜首，其次是江苏23起，之后是北京与浙江各22起，上海19起。
从已披露的融资金额来看，北京以16.68亿元位居第一，其次是湖南9.21亿元，广东和上海均为5.51亿元。
图：2023年1-9月各地区农业科技投资数量（个）与金额（亿元）
06、2023年前三季度获得多次投资的农业科技企业
2023年1-9月共有8个项目获得了2轮及以上融资，主要集中在“农业生物科技”赛道（共4个），其中的生物育种、合成生物学都是资本正在热捧的领域；
此外，“数字科技&智慧农业”2个，“农业新材料”、“创新食品与营养”各1个。
表：2023年1-9月获得2轮及以上融资的农业科技项目
01、农业科技项目退出详情--IPO
2023年1-9月，共有花溪科技、广康生化、威马农机3个农业科技类项目成功IPO，合计募资16.024亿元。
目前IPO成功的农业科技项目主要集中在智慧农业、新材料等领域，反映出农机、农药等传统领域的升级趋势与成果。
根据艾格农业数据，2023年前三季度IPO的农业食品企业已近20家，但农业科技项目仅有3家，在鼓励科技创新的时代背景下，农业科技相关赛道未来可期。
表：2023年1-9月农业科技IPO名单
02、农业科技项目退出详情--并购
2023年1-9月，共有6个农业科技类企业披露并购信息，共涉及资金10.58亿元。其中，最大的一笔交易为天康生物通过控股子公司以6.55亿元收购吉林冠界生物技术有限公司100%股权。
本报告收录的6个并购项目均为农业生物科技赛道，包含育种、动保等热门领域。
并购方以农业上市公司为主，以期通过并购拓展上下游业务。
表：2023年1-9月农业科技公司并购情况
01、2023年农业科技重大政策
02、未来趋势解析
- 技术创新方向
基因工程技术和智能装备技术场景丰富，产业价值巨大。
目前我们已经看到像基因编辑技术、无人机以及机器人技术在生物育种、新型兽药、精准管理、机器采摘等多个场景中应用，多种技术的融合已经成为一种趋势。
- 产业发展方向
产业链整合和并购，成为未来农业产业一大趋势。
越来越多的农业企业沿供应链实现垂直整合，比如茅台上游布局种子，肉类食品厂开始自己养猪。企业的整合不光是利润的攫取，也是供应链的优化和调整策略。这个过程中就伴随着并购与整合，农业并购潮正在掀起，而农业种植类和畜牧养殖业将首先成为重点并购领域。
- 人才发展方向
社会新农人和专业农业人才，是核心推动力。
近两年，可以看到越来越多的海归、返乡人员、企业高管躬身入局农业，成为引领乡村振兴的新农人；另外还有一部分科学家下海创业，农业院校与企业联合成立实验室、创新中心，多地正在筹备未来农业研究院。这些人才力量都将成为产业的推动者。
说明：本报告数据是基于公开披露的农业科技项目进行的不完全统计，不包含未公开披露的项目数据。
