2023年中国复混肥料行业发展趋势：政策推动下行业集中度进一步提升
概述
复混肥料，是指复合肥料和混合肥料的统称。指含有氮、磷、钾三要素中两种和两种以上养分标明量的肥料。可以通过化学合成和混配制成，包括二元型（如NP、NK、PK）和三元型（NPK）。这类肥料可节约包装和运输成本，减少施肥次数，也可根据当地土壤养分供应状况和目标作物需肥特性设计养分配方，生产专用型肥料。复混肥料按制造方法可细分为化成复混肥、混成复混肥、掺合复混肥和有机-无机复混肥。
相关政策
为了促进肥料行业的发展，我国陆续发布了许多政策， 如2022年农业农村部、 财政部发布关于《做好2022年农业生产发展等项目实施工作的通知》继续做好肥料田间试验、施肥情况调查、肥料利用率测算等基础性工作，提高肥料配方科学性和针对性，更好指导农民科学施肥。
产业链
混合肥料行业产业链上游为煤炭、磷矿石、钾矿石、硫磺等化工原材料，通过反应得到合成氨、光卤石等中间产品，进而合成钾肥、氮肥、磷肥三大单质肥；中游为混合肥生产供应环节；下游主要应用于农业、园林绿化等领域。
复混肥料下游对接的是农业生产，农业种植结构的变化、和种植面积的改变都会对复混肥料的需求量有着直接影响。2016年-2019年期间，随着我国农业种植结构调整优化，大量低质低效的作物被摒弃，使得我国农作物播种面积逐渐减少。2020年以来，在政策补贴、支持的情况下，农民种植积极性不断提高，农作物播种面积也随之回升。据资料显示，2022年我国农作物播种面积达169991千公顷，同比增长0.77%。
发展现状
我国是一个人口众多的国家，粮食生产在农业生产的发展中占有重要的位置，而肥料作为粮食种植过程中的重要农资产品，自起步以来，一直受到国家政策的大力支持，行业发展十分迅速，但随之而来的就是严重的产能过剩问题。自2015年《到2020年化肥使用零增长行动方案》发布以来，我国肥料行业发展逐渐回归理性，后续在供给侧改革、环保要求持续加码、行业准入门槛不断提升、原材料价格上行等多方因素的影响下，我国复混肥料产需量逐渐下降，到2019年来到近年来最低值。2020年开始，受国内种植结构优化，农作物播种面积快速增长的影响，复混肥料产需量开始回升。据资料显示，2022年我国复混肥料实物产量约为4726.6万吨，同比增长2.41%；实物需求量约为4803.3万吨，同比增长2.25%。
从行业市场规模方面来看，随着近年来我国复混肥料需求量的逐渐减少及产品均价的下降，2015-2020年期间我国复混肥料行业市场规模持续下滑，2021-2022年期间，随着下游农作物播种面积的增长，复混肥料需求量的增长，带动了我国复混肥料行业市场规模的回升。据资料显示。2021年我国复混肥料行业市场规模为1317.68亿元，同比增长26.11%，2022年行业规模约为1396.3亿元，同比增长5.97%。
重点企业
新洋丰农业科技股份有限公司始建于1982年，依托母公司洋丰集团5亿吨磷矿资源以及全国十一大生产基地，经过 40 余年的发展，公司现已形成了产业链一体化的竞争优势，具有年产各类高浓度磷复肥约900万吨、磷石膏综合利用近500万吨的生产能力和320万吨低品位磷矿洗选能力，是我国磷复肥行业龙头企业，产销量高居全国第一。据资料显示，2022年新洋丰磷复肥产品产量为559.04万吨，同比增长6.58%；销量为476.73万吨，同比增长3.33%；营收为152.07亿元，同比增长35.39%。
发展趋势
功能性肥料是主要发展方向。随着农产品消费升级、农业种植结构改变、农业产业化和规模化、土地流转加快、土壤环境恶化，我国复混肥产品结构正在快速转变，从普通复混肥为主向高效化、专业化、功能化、精准化的新型肥料延伸，尤其是聚焦土壤改良、减量增效、全面营养、环保友好方面的功能性肥料，认可度和使用量逐年增加，化肥利用率也随之提升。随着国家持续加大政策支持和农户理性用肥的意识提高，未来功能性肥料将迎来强劲的发展势头，也将成为复混肥企业产品研发和持续优化的主要方向，而头部企业拥有较强的研发实力和技术支撑，优势将愈加明显。
政策推动下行业集中度进一步提高。2020年中央持续开展环境保护督察“回头看”和大气污染问题专项督察，全国各地持续深入“三磷”整治并陆续启动非法违法“小化工”专项整治，加之2021年复混肥料新国标的实施，行业准入条件及环保标准将不断提升，很大程度上改善环境污染、肥料造假等突出问题，引导化肥行业加快提质增效和转型升级，促进高质量发展和良性竞争。同时，受近几年受供给侧改革、安全环保趋严、化肥零（负）增长等政策影响，在上游原料价格波动、下游农作物价格低迷的双重压力下，复混肥行业经历了一轮洗牌，并购重组、资源整合显著加快，中小落后产能逐步退出，行业集中度进一步提高。
