2023年中国种业产业链图谱研究分析
种子是农业现代化的基础，是农业的“芯片”，对于农业增产增收、提升农民收入、提高生活质量、保障国家粮食安全等方面均具有重要意义。在国家推进生物育种产业化、提高农业良种化水平的背景下，我国种业行业前景广阔。
中国种业产业链上游为育种，中游为种子生产，下游为应用。
2015-2020年，受“减肥增效”政策的影响，全国农用氮磷钾化肥产量整体呈现下降趋势，2021年起呈现小幅增长。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国化肥产业市场深度分析及发展趋势预测报告》显示，2022年全国农用氮磷钾化肥产量达5471.9万吨，同比增长0.48%。2023年1-8月全国饲料产量3722.4万吨，同比增长1.08%。
草甘膦是一种有机膦类除草剂，是全球最大的除草剂品种。2022年中国草甘膦产量达56.99万吨，同比下降8.15%。随着国内新增产能的持续释放，将进一步影响草甘膦供需结构和市场价格变化，预计2023年草甘膦产量将达62.2万吨。
目前，中国草甘膦市场集中度较高，2022年，中国草甘膦前五企业生市场份额占比接近70%，其中乐山福华凭借19.7%的市场份额排名第一。其次分别为泰盛化工、新安化工、好收成韦恩、南通江山，占比分别为17.1%、10.5%、9.2%、9.2%。
近年来，我国农业机械市场规模不断扩大，支撑农业各产业发展的机械化基础逐步牢固。中商产业研究院发布的《2019-2023年中国农业机械市场前景及投资机会研究报告》显示，中国农业机械行业市场规模由2018年的4286亿元增长至2022年的5611亿元，年均复合增长率达7.0%，呈现上升趋势，市场发展前景广阔。中商产业研究院分析师预测，2023年我国农业机械市场规模将增长至5857亿元。
在“双碳”战略及“行业转型”发展驱动下，饲料工业进入整合提升阶段，行业开始以量为主逐步转向以质为主的高质量发展阶段。近年来，中国饲料产量保持增长趋势，中商产业研究院发布的《2018-2023年中国饲料行业市场深度调研咨询报告》显示，2022年全国饲料产量达32327.7万吨，同比增长1.99%。2023年1-8月全国饲料产量20176万吨，同比下降0.76%。
目前，中国饲料市场竞争激烈，市场集中度低。2022年，前三企业产量占比达18.2%，新希望凭借9.3%的占比排名第一。海大集团和牧原股份分别占比7.1%和1.8%。
近年来，我国政府对生物育种的政策支持力度不断增强，商业化进程有望逐步进入快车道，将为我国种子市场带来可观的增量空间。自2017年以来，我国种子市场规模围绕1200亿元波动，中商产业研究院发布的《2018-2023年互联网+种业市场前景研究报告》显示，2021年中国种业市场规模约为1280亿元，同比增长6.67%，2022年市场规模约为1288亿元。中商产业研究院分析师预测，2023年市场规模将达1300亿元。
我国是农业大国，在农业生产的过程中，种子是不可或缺的生产资料，对农业生产的作用十分巨大。种子的质量会对农业生产的质量、产量造成直接影响，优质的种子可以促进作物增产，进而保障我国农业的可持续发展。与国际种业巨头相比，我国农作物育种缺乏核心竞争力，种业销售毛利率、销售净利率较低。
中商产业研究院发布的《2018-2023年互联网+种业市场前景研究报告》显示，近年来，我国种业销售毛利率保持在20%以上，2022年种业销售毛利率22.41%，2023年一季度种业销售毛利率提高至25.79%。销售净利率较为波动，2019年种业销售净利率-2.90%，此后2年连续增长，2022年跌至1.97%，2023年一季度增至11.45%。
“十四五”规划实施以来，全国苗木生产供应基本充足，但因受到新冠疫情和耕地保护等相关政策的影响，全国育苗面积自2020年开始下降。中商产业研究院发布的《2018-2023年互联网+林业市场前景研究报告》显示，全国年育苗面积自2019年起呈现下降趋势，2021年降至124.7万公顷，同比下降10.61%，2022年约为120万公顷。中商产业研究院分析师预测，2023年将下降至110万公顷。
中商产业研究院发布的《2018-2023年互联网+林业市场前景研究报告》显示，全国苗木产量自2018年起呈现下降趋势，2021年降至532亿株，2022年约为510亿株。中商产业研究院分析师预测，2023年将下降至480亿株；全国可供造林用苗量呈现下降趋势，2021年降至356亿株左右，2022年约为323亿株。中商产业研究院分析师预测，2023年将下降至300亿株；实际使用量亦呈现稳步下降态势，2021年降至116亿株，2022年约为98亿株，苗木总量过剩但结构性供给不足现象仍然存在。中商产业研究院分析师预测，2023年将下降至82亿株。
从种子市场品类结构来看，我国种业品种分布集中，主要由玉米、水稻、小麦、马铃薯、大豆组成。目前，我国玉米、水稻、小麦、马铃薯、大豆种子市值占比分别占比22.87%、16.69%、13.29%、11.82%、3.52%。
我国呈现出产业过于分散且企业规模普遍较小的行业竞争格局，导致与国际种业巨头相比，我国种子企业的研发技术、研发投入距离全球领先种企仍有较大的距离。国内有两家全球前10强的农作物种业企业，但多数种子企业规模小、竞争力不强。
目前中国种业相关上市企业数量较少，安徽省上市企业最多，共有两家。2023年上半年农发种业凭借27.65亿元的营业收入排名第一。
近年来，中国粮食产量整体保持稳定增长趋势。2022年中国粮食产量达68652.77万吨，同比增长0.54%。比上年增加368万吨，增产0.5%。其中，夏粮产量14740万吨，增产1.0%；早稻产量2812万吨，增产0.4%；秋粮产量51100万吨，增产0.4%。
2022年谷物产量63324万吨，比上年增产0.1%。其中，稻谷产量20849万吨，减产2.0%；小麦产量13772万吨，增产0.6%；玉米产量27720万吨，增产1.7%。大豆产量2028万吨，增产23.7%。
中商产业研究院发布的《2018-2023年互联网+林业市场前景研究报告》显示，我国林业产业总产值连续保持快速增长，2022年产值达到8.04万亿元，林产品进出口贸易额超过1800亿美元，其中木浆、原木、锯材进口和木制家具、人造板、地板出口均居世界首位，我国已成为世界林产品生产、贸易、消费第一大国。中商产业研究院分析师预测，2023年中国林业总产值将进一步增长至8.1万亿元。
