2023年中国兽药行业全景格局及发展预测

导读：

本文核心数据：兽药行业发展历程；新兽药批准数量；兽药行业企业数量；兽药行业销售额；兽药行业竞争格局；兽药行业发展预测等。

行业概况

——定义

兽药也称兽用药或动物用药，狭义指家畜家禽用药，广义指防治除人类以外所有动物疾病及促进其生长繁育的药品。

按照成品，兽药可分为兽用生物制品及兽用制剂两大类，兽用生物制品主要包括疫苗、治疗用生物制品等，其中疫苗占比90%以上，兽用制剂则主要包括化学制剂、中兽药及其他制剂。按照适用对象，可将兽药分为禽用、猪用、牛羊用、宠物用及特种经济动物用兽药。

——产业链剖析：中游细分产品丰富

兽药行业的产业链上游主要包括化工品及农副产品加工行业，而化工品包括化学原料药、化工类原料药，农副产品加工涉及饲料、食品添加剂等加工。相关企业有中游为兽药制造行业，细分行业包括生物制品兽药、原料药及化学制剂及中药兽药。下游应用领域主要包括养禽业、养猪业、牛羊养殖业、宠物业等。

目前，我国兽药上游的代表企业包括白云山、信邦制药、仙琚制药、昆药集团等。中游企业较多，包括瑞普生物、天康生物、普莱柯、金河生物、绿康生化等兽药企业。下游主要为畜牧业等行业，主要上市公司包括温氏股份、唐人神、西部牧业等。

行业发展历程：行业管控逐步规范

我国兽药行业是因畜牧业、宠物业等下游行业的发展而随之推进的，规模化和标准化始自20世纪80年代，国务院发布了《兽药管理暂行规定》。20世纪90年代自21世纪初期，我国兽药行业开始进入成长期，全国范围内，小型兽药企业开始大量建设，国际动保企业也纷纷进入中国市场。自2006年国家强制实施兽药GMP以来，大量中小兽药企业退出市场，企业数量减少，2022年6月，新版GMP实施，对企业生产、产品应用提出了更高的要求，兽药行业正在由成长期向成熟期过渡。未来实现企业规模化、集约化经营，提高市场集中度，将是我国兽药市场的发展方向。

行业政策背景：规范类政策居多

2014年以来，我国颁布的兽药行业相关政策多为规范性政策。2021年国家陆续发布《关于进一步做好新版兽药GMP实施工作的通知》、《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》，以及2023年2月最新出台的《关于开展规范畜禽养殖用药专项整治行动的通知》等，都立足于规范兽药行业发展。

行业发展现状

——新兽药批准数量维持高位

近年来，我国各家兽药企业积极研发，农业农村部批准新兽药数量波动上升。2018年以来，我国每年新兽药批准数量维持在70个以上，“十三五”期间共批准国内新兽药355个，2022年批准新兽药78个，创历史新高。

——企业数量减少

据中国兽药协会统计数据，我国兽药行业企业近年来有所下降。2016年我国兽药企业个数为1666家，后续五年间呈现缓慢下滑的态势，而2022年，中国兽药行业企业个数骤降至1320家，显示出新版GMP的实施对于行业中资质欠佳的中小型企业有着明显的退出压力。

——销售额持续爬升

尽管近年来兽药行业企业数量有所下滑，市场的销售额依然维持爬升。2016-2021年，国内兽药产品销售规模由472.29亿元增长至686.18亿元，年均复合增长率约为8%，预计2022年销售额有望突破770亿元。

行业竞争格局

——区域竞争：企业集中于长三角、华南地区

在全国范围内，兽药行业企业分布广泛，其中长三角、中部地区、华南地区及内蒙古自治区一带相对更为集中。长三角地区的代表企业包括海利生物、钱江生化等;中部地区河南、湖北省落户有回盛生物、科前生物、普莱柯等。

——企业竞争：竞争梯队基本成型

目前，我国兽药企业科按照业务收入大致分为四个梯队。头部企业为瑞普生物，2021年兽药相关业务收入超过20亿元。第一梯队的企业为相关业务超过12亿元的企业，包括生物股份、中牧股份、金河股份;第二梯队为兽药业务收入在5至12亿元，但集中在9-10亿左右，包括普莱柯、科前生物、天康生物等;第三梯队为兽药业务收入小于5亿元的企业，主要包括绿康生化、海利生化等。