小、散、弱！我国生物农药赛道还没有独角兽企业
随着生态环境保护意识和食品安全意识的日益增强，国际社会对化学农药提出越来越严格的要求，低毒、低残留、高生物活性和高选择性的环保型生物农药成为未来世界农药的发展方向。
尽管如此，但我国的生物农药企业还比较弱小，没有诞生行业独角兽企业；另外，产业链势能还没建立，渗透率也不高，未来还有很长的路需要走。
生物农药到底是什么？
就目前而言，我国没有对其范畴进行明确的界定。我国传统的生物农药仅指微生物农药，但随着科学技术的迅速发展，生物农药的内涵和外延也持续深入发展，对其概念和类别的探讨也更广泛。
西北农林科技大学植保学院教授、博士生导师，西北农林科技大学无公害农药研究服务中心主任张兴教授于 2002 年系统地给出了生物农药的概念、分类及特点，并得到了业界的认可。
生物农药，是指可用来防除病、虫、草等有害生物的生物体本身及源于生物，并可作为″农药″的各种生理活性物质。
他还指出，生物农药包括生物体农药和生物化学农药两类。生物体农药指用来防除病、虫、草等有害生物的商品活体生物，如天敌昆虫、转基因作物、真菌、细菌、病毒、线虫、微孢子虫等 ；生物化学农药是指从生物体中分离出的具有一定化学结构的，对有害生物有控制作用的生物活性物质，该物质若可人工合成，则合成物结构必须与天然物质完全相同（但允许所含异构体在比例上的差异），如植物源农药、昆虫信息素及抗生素等。
另外，华南农业大学华南植物性农药研究中心副教授黄继光介绍说，我们现在通常所说的生物农药主要包括生物化学农药、微生物源、植物源、天敌生物和抗病虫害的转基因植物等。生物农药的自然降解，使得其在农产品中的残留量普遍较低，“所以，使用生物农药种植出来的农产品几乎无污染、无残留”。
如今，行业普遍认为，生物农药是指直接利用生物活体或其代谢产物制成的用于防治病虫草害等有害生物的农药制剂，或者是通过仿生合成的与天然化合物结构相同的、具有除虫治病作用的农药制剂。
市场容量超百亿元
从市场容量上来看，我们可以发现全球生物农药的产业价值在不断凸显，它有着百亿美元的市场空间。
根据标普全球的测算，2017 年，全球生物农药的销售额已超过 33 亿美元，2020-2025年，全球生物农药行业市场规模将以约10%的年复合增长率增长，至2025年，全球生物农药行业市场规模达到约为80亿美元以上。按此增长率计算，预计2026年，全球生物农药行业市场规模大约88亿美元。
而 2016—2022 年农用生物制剂市场复合年增长率将达到 12.76%，到 2022 年达到 11.35 亿美元。其中，2020 年全球生物杀菌剂市场价值为16 亿美元，到 2025 年将达到 34 亿美元，预计将以 16.1% 的复合年增长率增长。
那么，我国生物农药的市场容量有多大？
根据国家统计局数据，截至 2021 年，全国生物农药生产企业大约 200 家，年产量在 14 万吨左右，年产值约 30 亿元，占整个农药总产值的 10% 左右，井冈霉素、赤霉酸、阿维菌素、苏云金芽孢杆菌四个品种的年产值均超过 1 亿元。生物农药年使用量已到 8 万吨左右，防治面积约4 亿亩，同时有一定量的出口。
另外，微生物农药产量前 5 位的产品分别为苏云金杆菌（最多）、枯草芽孢杆菌、棉铃虫核型多角体病毒、金龟子绿僵菌、多粘类芽孢杆菌制品，这些产品占微生物产品总量的 75% 以上。生物化学农药产量前 5 位的品种为赤霉酸、氨基寡糖素、芸苔素内酯、三十烷醇和14- 羟基芸苔素甾醇，其产量共占生物化学农药总量的约 70%。植物源农药产量前 5 位的品种是苦参碱、樟脑、鱼藤酮、螺威和雷公藤甲素，约占植物源农药产量的 80%。
农业行业观察认为，我国生物农药正处在爬坡期，想要与国外生物农药巨头竞争不能依靠技术或产品，而需要在新兴市场及商业模式上突破，否则，竞争会非常惨烈。
爆发原因：市场与政策双驱动
观察发现，受市场和政策双重影响，目前我国生物农药产业进入加速发展时期。
从政策层面，在禁用甲胺磷等5种高毒农药后，目前国家有关部门正在酝酿逐步淘汰和禁用现有高毒农药的工作方案。
另外，工信部、农业部、环保部、国家质检总局四部门联合发布的 《农药产业政策》中，也明确提出要加快高安全、低风险产品和应用技术的研究，逐步限制、淘汰高毒、高污染、高环境风险的农药产品和工艺技术；鼓励发展用于小宗作物的农药、生物农药和用于非农业领导的农药新产品。
另外，在市场层面，生物农药在蔬菜、水果优势产区也逐渐占据重要份额，在病虫害综合防治中的作用愈来愈突出。
根据农业部农药检定所所长张延秋介绍，目前农业部正在着手制定鼓励生物农药登记的政策，并在上海、山东等8省（市）部分县（市）启动低毒和生物农药补贴试点工作，探索不同的补贴方式和运行机制，为争取更大规模补贴资金积累经验，国家发改委、科技部也增加了对生物农药研发、生产的专项支持力度。政府引导、社会推动和企业努力，我国生物农药产业将很快迎来发展的“春天”。
农业行业观察认为，除了政策与市场之外，还有一个关键就是生物农药本身的用途广泛。
透视发现，生物农药具有化学农药所不具有的特殊优势。首先，具有安全性，能够对标靶特异选择，不对非标靶生物产生危害；其次，具有环保性，能够较快分解，残留少，甚至能和土壤中的微生物协同促进根系和植物生长；最后，产生抗性可能性小，生物杀虫剂通常通过多种模式进行作用，导致昆虫对其耐受性较低。
国外出现垄断，我国还未出现独角兽企业
自2010年至今，为了迅速强化生物农药技术研发竞争力，欧美生物农药市场间已完成多项大型并购重组及技术合作。目前，全球生物农药行业已逐渐聚拢于少数农药大型公司，形成寡头垄断的格局。
随着政策加持，我国也诞生了一大批生物农药公司，比如兰月科技、蓝丰生化、新朝阳、德强生物、新瑞丰生化、维科生物工程、麦克罗生物科技、海利尔化学、苏利股份、钱江生化等。
尽管如此，但是我国生物农药的市场渗透率不到10%左右，预计2030年生物农药市场渗透率将突破20%。当下的生物农药机会与挑战并存，还需要突破技术、认知、产业，还有商业模式。
农业行业观察透视我国生物农药的发展，还有3大方面制约生物农药的发展：
首先，生物农药企业规模小，农药产品研发周期长，科研资金投入少；其次是生物农药药效慢，难以起到立竿见影的效果，并且部分农药产品使用技术性强，施用较为复杂，等等因素也使得生物农药在推广应用中遇到了难题。
其次，同质化严重，与全球其他生物农药的技术研发水平相比，目前我国生物农药产品的市场同质化的现象严重，在技术的研发与推广方面还存在进步的空间，具体包括低水平重复开发、经费投入不足、缺乏核心技术等问题，导致生物农药行业的技术发展存在阻碍。
再次、农民的认知低，由于中国以小农经济为主要的生产方式，并且生物农药的见效比较慢，一些农民对生物农药的了解和应用程度还不够，接受程度普遍比较小，除此之外，中国生物农药领域缺少核心的技术，产品品种较少，行业生产工艺落后和生产效率低，导致了生物农药生产的成本较高，进一步加大了我国生物农药的推广与应用难度。
农业行业观察透视发现，目前生物农药领域还没有巨头诞生，发力生物农药的85%以上的企业均来自传统的农药企业，生物农药的销售量均不及传统农药。另外，生物农药企业的实力也不及传统农药。即使号称“生物农药第一股”的钱江生化，市值仅仅是45亿元，离独角兽企业还有很长的一段路要走。
小结一下，我国的生物农药起步晚，但发展非常迅速，这与政策和市场都有很大的关系；但是未来的发展不仅仅是技术突破，更是产业链的突破。我国生物农药与世界的竞争，一定是生物农药产业链的竞争，人才的竞争，甚至是服务的竞争，而非技术与产品的竞争。
本文来自微信公众号：农业行业观察（ID：nyguancha），作者：影响农业
